LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 26. märts

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Kuigi biotehnoloogia ettevõtete liikumiste põhjal ei saa kunagi 100% täpsusega turu tervise kohta järeldusi teha, näitas vähemalt eilne päev, et paari päeva taguseid hoiatuslaske oleks pidanud tõsisemalt võtma. Biotehnoloogia sektor juhtis eile sisse ulatuslikuma kasumivõtu tehnoloogiasektoris, vedades Nasdaqi päeva lõpuks -2,4% madalamale. Üsna suurte kaotustega tuli silmitsi seista ka laiemal turul, kus S&P 500 sulgus -1,5% punases.

    USA negatiivne sentiment tiris allapoole ka Euroopas aktsiaturud, kui Stoxx 600 lõpetas sessiooni -1,1% madalamal. Päeva alguses kaubeldi positiivsele territooriumile üsna lähedal tänu Saksamaa ettevõtete paranenud kindlustunde näitajale, mis kerkis märtsis 1,1 punkti 107,9 punktini ning jõudis sellega kõrgeimale tasemele alates eelmise aasta juulist. Järgmise kuue kuu ootusi peegeldav indeks tõusis 1,4 punkti 103,9 punktini (oodati 103,0), viidates koos PMI näitajatega SKP kasvu kiirenemisele.

    Ühendriikides osutus veebruarikuu kestvuskaupade tellimuste statistika oodatust märksa nõrgemaks, kui volatiilsemat kaitse- ja lennutööstust arvestamata kahanesid tellimused jaanuariga võrreldes -1,4% (prognoositi 0,3%) ning seda lisaks madalamale korrigeeritud baasnäitaja pealt (aastatagusega võrreldes oli kasv 2,4%), mis tähendab et järgnevatel kuudel võivad ka tarned olla arvatust tagasihoidlikumad. See võib omakorda hoida tagasi ettevõtete investeeringuid ehk ühte SKP komponenti. Analüüsimajade sõnul on keeruline välja tuua nõrkuse põhjusi, kuid loetlevad võimalike mõjuteguritena ilma, sadamastreiki, investeeringute aeglustumist energiasektoris.

    Öösel on Saudi Araabia koos teiste Pärsia lahe riikidega alustanud sõjalist rünnakut Jeemenis Iraani toetatud Houthi mässuliste vastu, et kaitsta Jeemeni presidendi Abd Rabbuh Hadi õigusjärgset valitsust. Viimane oli julgeoleku- ja sadamaametnike sõnul sunnitud riigist koos lähikonnaga lahkuma. Kuigi Jeemen pole suur naftatootja, kauples Brenti nafta kirjutamise hetkel 2,6% kõrgemal 58,0 dollaril (lisaks eilsele 2,5% tõusule) hirmu tõttu, et sõjaline operatsioon võib kasvatada Lähis-Idas usulist vastasseisu ning hakata potentsiaalselt takistama regiooni naftapakkumist.

    Liikudes tänaste makrouudiste juurde, siis Euroopas avaldatakse Saksamaa tarbijate kindlustunde näitaja, Suurbritannia jaemüük ning eurotsooni veebruarikuu rahapakkumise statistika. Ühendriikides selguvad iganädalased töötu abiraha taotlused ja teenindussektori PMI.

    09.00 Saksamaa tarbijate kindlustunde indeks (aprill)
    09.45 Prantsusmaa neljanda kvartali lõplik SKP
    11.00 Eurotsooni rahapakkumine (veebruar)
    11.30 Suurbritannia jaemüük (veebruar)
    14.00 Venemaa kulla ja välisvaluuta reservid (20. märtsi seisuga)
    14.30 USA esmased töötu abiraha taotlused
    15.00 FEDi Lockhart kõneleb majanduse ja rahapoliitika teemal
    15.45 USA Markiti teenindussektori PMI (märts)
    17.00 USA Kansas City FEDi töötleva tööstuse küsitlus (märts)

    USA indeksite futuurid kauplevad hetkel -0,2% madalamal.
  • Saksamaa tarbijate kindlustunde indeksi aprilli näit paranes oodatud 0,1 punkti asemel 0,3 punkti 10,0 punktini. Kuigi ootus hinnatõusu osas kasvas, jätkus ka sissetuleku ootuse ja tarbimisvalmiduse tõus.

  • DAX tipust ca -4% ning sentiment hakkab normaliseeruma

  • Euroopa on üsna laiapõhjaliselt punane, energia pressib sektoritest ainsana vastassuunas
  • USA töötu abiraha taotlused oodatust madalamad, jätkuvalt näitamas tööturgu tugevast küljest

    USD Initial Jobless Claims (MAR 21): 282K actual vs 290K estimate, 291K prior.
  • Viskan siian mõned Atlanta FEDi presidendi Lockharti kommentaarid (2015.a FOMC hääletav liige). Midagi väga uut ei selgu, kui siis see, et dollaril hoitakse terasemalt silma peal

    LOCKHART SAYS U.S. ECONOMY STILL ON SOLID TRACK
    LOCKHART SAYS U.S. ECONOMY THROWING OFF MIXED SIGNALS
    LOCKHART SAYS Q1 DATA LOOKS SOFT
    LOCKHART SAYS THERE ARE INVESTMENT AND LAYOFFS IN ENERGY SECTOR
    LOCKHART: DOLLAR REFLECTING DIVERGENCE IN CENTRAL BANK POLICIES
    LOCKHART SAYS HE'S UPGRADING DOLLAR AS A FACTOR TO WATCH
    LOCKHART SAYS DOLLAR HAS POTENTIAL TO BE SLIGHT DRAG ON ECONOMY
    LOCKHART: JUNE, JULY, SEPT. FOMC MEETINGS ON TABLE FOR LIFTOFF
  • Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance: SNDK -11.9%, PSUN -4.2%, CMGE -3.5%, VRNT -2.8%, ASND -0.7%, OTIV -0.7%, LULU -0.5%, KITE -0.4%


    Select Airline related names showing weakness: DAL -4.4%, LUV -3.3%, UAL -3.1%, ALK -3.1%, JBLU -2.6%

    Select SNDK peers and semi names trading lower after SNDK released guidance: MU -4.1%, QRVO -3.8%, STM -3.3%, ARMH -3.3%, NXPI -3.1%, SWKS -2.5%, AMD -1.9%, EMC -1.1%, LLTC -1%

    Other news: SCMP -12.8% ( announces a proposed underwritten public offering of shares of its class A common stock by selling stockholders), VG -11.8% (cont weakness), FF -10.1% (disclosed it received a notice from Procter & Gamble (PG) terminating a purchase agreement), NVAX -8.4% (announces it has priced an underwritten public offering of 24,137,931 shares of common stock at a price to the public of $7.25 per share), NLST -7.4% (confirms that a jury verdict has been reached in its case against Diablo Technologies in the United States District Court for the Northern District of California ), NBG -4.4% (cont vol in Greece), DPLO -4.1% (prices 8,540,109 shares of common stock at $29.00 per share; shares sold by co and selling shareholders), GTN -3% (prices 12 million shares of common stock at $13.00 per share), GWR -2.3% (entered into a $2.8 bln credit facility; co also lowered Q1 revenue guidance), CFG -0.9% (Royal Bank of Scotland (RBS) has agreed to sell 135 million shares of CFG's common stock at $23.75 per share)

    Analyst comments: EXAS -5.5% (downgraded to Neutral from Buy at Goldman), ASML -3% (downgraded to Sell at Deutsche Bank), Q -2.5% (downgraded to Neutral from Buy at Sun Trust Rbsn Humphrey), COTY -2.5% (downgraded to Sell at B. Riley & Co), UBNT -2.3% (downgraded to Neutral from Outperform at Macquarie), NVO -1.2% (downgraded to Neutral at Bryan Garnier), NSC -1% (downgraded to Mkt Perform from Outperform at Raymond James), AEG -2.5% (downgraded to Hold from Buy at Deutsche Bank), UNP -1.6% (downgraded to Market Perform from Outperform at Cowen), MYGN -0.8% (downgraded to Neutral from Buy at Goldman)

    Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance: MAGS +13.6%, FIVE +5.6%, RHT +5%, NVFY +5%, CMC +4.5%, DOVR +3.8%, CAG +3%, LTBR +2.8%, ACN +2.7%, FNV +2%, WGO +0.8%, INOV +0.7%, WOR +0.6%, RCI +0.6%, PVH +0.5%

    M&A news: FSGI +1.3% (Atlantic Capital Bancshares announces merger agreement with First Security Group), GIS +0.9% (Bloomberg real M&A column discusses possibility of more M&A in the food space)

    Select metals/mining stocks trading higher: AU +7%, HMY +4.8%, GFI +3.6%, AEM +3%, AG +3%, NEM +2.9%, GOLD +2.6%, GG +2.6%, SSRI +2.5%, GDX +2.3%, HL +2.2%, ABX +2%, FCX +1.5%

    Select oil/gas related names showing strength: REXX +6%, SFY +5.3%, WTI +4.2%, PWE +4%, SDRL +3.4%, STO +3.2%, MRO +3.1%, SDRL +3%, GDP +2.9%, WLL +2.6%, RIG +2.4%, PBR +2.2%, CRR +2.2%, COP +2.1%, HAL +2%

    Other news: CNAT +41.5% (announces top-line results from its Phase 2 double-blind, placebo-controlled clinical trial of emricasan in patients with nonalcoholic fatty liver disease; trial met its primary endpoint), CRDC +16.7% (management committed to a corporate restructuring and layoff in which Cardica will be reducing its headcount by 15 people from 63 to 48 across all departments except research and development), VNR +3.9% (terminated, effective immediately, the Equity Distribution Agreement dated as of November 26, 2013 by and between the Company and Managers), VICL +3.1% (expanded its infectious disease portfolio with the addition of a novel antifungal, ASP2397, in-licensed from Astellas Pharma), TKMR +2.5% (presents preclinical results demonstrating super-additive effects on plasma triglyceride lowering by silencing of ApoC3 and ANGPTL3 genes), ROVI +2.1% (confirms that yesterday, the Northern District Court in Oakland, California held a hearing in its ongoing Netflix (NFLX) case), MDT +1.4% (highlights new data in JAMA Surgery demonstrating cost savings and reduced patient hospital stays following minimally invasive surgery), SLB +1.4% (resolved a previously disclosed investigation by the FOJ into past violations of U.S. sanctions ), MKC +0.9% (authorized new $600 mln share repurchase program)

    Analyst comments:
    SBGL +2.9% (upgraded to Sector Outperform from Sector Perform at CIBC), AWAY +2.7% (initiated with an Outperform at Oppenheimer), PTX +2.4% (initiated with an Outperform at Oppenheimer), GPRO +2% (upgraded to Outperform from Neutral at Robert W. Baird), ALR +1.6% (upgraded to Neutral from Sell at Goldman)

    Allikas: Briefing.com
  • Veebruaris vähenes deposiitide maht Kreeka pankades 7,6 miljardi euro võrra 140,5 miljardi euroni (jaanuaris -12,8mld EUR). Aga nagu oleme eelnevalt lugenud, on väljavool hiljuti märtsis uuesti kiirenenud.
  • USA teenindussektori PMI oodatust veidi pehmem

    USD Markit US Services PMI (MAR P): 58.6 actual vs 57.0 estimate, 57.1 prior
    USD Markit US Composite PMI (MAR P): 58.5 actual, 57.2 prior.
  • David Rosenberg räägib naftast ning USA majandusest, arvab et viimane hakkab pärast pehmemat esimest kvartalit taas hoogu koguma. Link

Teemade nimekirja