Börsipäev 31. märts
Log in or create an account to leave a comment
-
Eile jooksid kokku mitmed asjaolud, mis aitasid turgudel möirates tagasi tulla. Hiina valitsus otsustas pakkuda kinnisvaraturule tuge ning leevendada teise kodu ostmisel hüpoteeklaenu tingimusi, USA tervishoiusektoris leidsid aset mitmed ülevõtmised, USA majade pooleliolevate müügitehingute arv osutus kõrgeimaks alates 2013.a ning lisaks võis rolli mängida ka kvartali lõpp, mis toob harilikult kaasa korrigeerimisi portfellides ja fondides. S&P 500 indeks juhiti 1,22% kõrgemale ning Euroopas sulgus Stoxx 600 indeks 1,1% plussis.
Kuigi madalad temperatuurid ja rohke lumi mõjutasid veebruaris osades USA piirkondades majade pooleliolevate müügitehingute arvu negatiivselt, siis üleriigiliselt kasvas näitaja jaanuari baasil 3,1%, ületades sellega konsensuse 0,3% ootust. Aastatagusega võrreldes paranes tehinguid kajastav indeks 12,0% ning viitab sellele, et järgneva kuu või kahe jooksul peaksime nägema kõrgemaid numbreid ka olemasolevate majade müügimahtudes.
USA tarbijate sissetulekud kerkisid veebruaris 0,4% võrreldes jaanuariga (mille kuine muutus revideeriti samuti paremaks 0,1pp võrra 0,4% peale), ületades konsensuse 0,3% ootust. Ainult, et kulutustes ollakse tagasihoidlikumad (veebruari kuine kasv oli 0,1% vs oodatud 0,2%), mis kergitas säästmismäära 5,5% pealt 5,8% peale. Kui valdavalt on arvatud, et odavam kütus suurendab tarbijate kulutusi muudes valdkondades, siis tegelikult viitab statistika, et raha on säästudena kõrvale pandud. Morgan Stanley järeldab kergelt üllatudes, et naftahinna languse netoefekt jääb USA majandusele seega negatiivseks, kuna tarbimine ei suuda kompenseerida energiasektori vähenenud kapitalikulutusi.
Liikudes tänase päeva juurde, siis Euroopas selgub, kui innukalt avasid tarbijad oma rahakotte Saksamaal, Prantsusmaal ja Hispaanias. Eurotsooni märtsikuu inflatsioon on kindlasti investorite fookuses ning Ühendriikides annab Chicago töötleva tööstuse PMI aimu, kuhu suunas võiks liikuda üleriigiline ISM indeks.
09.00 Saksamaa jaemüük (veebruar)
09.45 Prantsusmaa tarbijate kulutused (veebruar)
10.00 Hispaania jaemüük (veebruar)
10.55 Saksamaa töötute arvu muutus ja töötuse määr (märts)
11.00 Itaalia töötuse määr (veebruar)
11.30 Suurbritannia neljanda kvartali lõplik SKP
12.00 Itaalia inflatsioon (märts)
12.00 Eurotsooni töötuse määr (veebruar)
12.00 Eurotsooni inflatsioon (märts)
16.00 USA S&P/Case-Shilleri majade hinnaindeks (jaanuar)
16.45 USA Chicago töötleva tööstuse aktiivsusindeks (märts)
17.00 USA tarbijate kindlustunde indeks (märts) -
Saksamaa jaemüük kahanes veeebruaris -0,5% võrreldes jaanuariga, mil registreeriti 2,3% MoM kasv (korrigeeriti 2,9% pealt madalamaks). Analüütikud ootasid veebruari languseks -0,7%. Aastatagusega võrreldes kasvas jaemüük 3,6%, veidi rohkem kui konsensuse oodatud 3,4%.
-
Prantsusmaa tarbijate kulutused kasvasid MoM veebruaris 0,1% vs oodatud -0,1% (jaanuar revideeriti 0,6% pealt 0,7% peale) ning mullusega võrreldes kasvas tarbimine 3,0% (oodati 2,6%).
-
Hispaania veebruari jaemüük osutus oodatust nõrgemaks, kui mullusega võrreldes näitati kasvu 2,6% (prog 4,1%)
-
Saksamaa töötute arv kahanes märtsis 15 tuhande võrra (oodati -12 tuhat), mis viis töötuse määra 0,1pp võrra allapoole 6,4% peale (oodati 6,5%).
-
Itaalias on tendents vastupidine, mis huvitaval kombel ei takista tarbijate kindlustunde tõusu
ITALIAN FEB. UNEMPLOYMENT RATE RISES TO 12.7% FROM 12.6% ;
ITALIAN FEB. YOUTH UNEMPLOYMENT RISES TO 42.6% FROM 41.2% -
Suurbritannia neljanda kvartali SKP QoQ muutus revideeriti 0,1pp võrra kõrgemaks 0,6% peale, mullusega võrreldes oli kasv 3,0% (korrigeeriti 2,7% pealt).
-
Eurotsooni töötuse määr küll langes 0,1pp võrra 11,3% peale, kuid jaanuar revideeriti 0,2pp võrra kõrgemaks 11,4% peale. Deflatsioon aeglustus märtsis -0,3% pealt -0,1%ni, tuuminflatsioon tuli 0,7% pealt 0,6% peale.
Eurozone Econ: Unemployment Rate 11.3% in Feb vs 11.2% expected and 11.4% in Jan
Eurozone Econ: CPI Estimate -0.1% y/y in March vs -0.1% y/y expected and -0.3% in Feb.
Eurozone Econ: CPI Core 0.6% y/y (Mar A) vs 0.7% y/y expected and 0.7% prior. -
Vaatamata euro hiljutisele tugevnemisele dollari suhtes, näitab U.S. Commodity Futures Trading Commission statistika, et 24. märtsil lõppenud nädalal EUR/USD langusele panustatavate derivatiivide maht hoopis kasvas rekordilise 30,2 miljardi dollarini. Olgugi, et see moodustab väikse osa tervest turust, võiks info viidata, et turuosalised pole euro survestamisel veel alla andnud.
-
Maailma suurima konteinervedude ettevõtte, MOLLER-MAERSK, aktsial on täna ex-dividend kuupäev ning aktsia kaupleb -10,2% madalamal (@ 14 730 DKK). Märkusena, ettevõte maksab korralist dividendi 300 krooni aktsia kohta ning erakorralist dividendi 1671 krooni aktsia kohta (erakorraliseks dividendiks makstakse kogu Danske Bank osaluse müügist saadud tulu). Kokku makstakse dividendideks umbes 43 miljardit krooni ehk 5,8 miljardit eurot.
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: EVK +30.2%, SORL +24%, GOL +8.3%, SMTX +7.1%, DANG +6.9%, MOV +5.4%, BAMM +3.6%, CPHI +3.1%, AUPH +2.9%, SAIC +2.3%, CONN +1.2%
M&A news: CHTR +8.5% (Reuters report that company will soon acquire Bright House Networks), MRH +3.5% (to be acquired by Endurance Specialty Holdings (ENH) for $40.24 per share in cash and stock deal), JCI +1.7% (reached a definitive agreement for the sale of its Global WorkPlace Solutions business to CBRE Group (CBG) for $1.475 bln), .
Other news: OXGN +9% (Frigate Ventures disclosed 8.4% passive stake in 13G filing), BCRX +6.8% (awarded contract by BARDA for continued development of BCX4430 as potential treatment for diseases caused by RNA pathogens), ATRS +5% (announces that Ferring Pharmaceuticals has received FDA approval of a name change enabling its newly acquired recombinant human growth hormone to be marketed in the U.S. as ZOMACTON), DRYS +4.9% ( announces agreement to sell tanker fleet for an en-bloc sales price of $245 mln), GWPH +4% (initiates first Phase 3 pivotal trial for Epidiolex to treat Dravet Syndrome), AKAO +2.5% (to host webcast/teleconference providing an update on plazomicin tomorrow March 31 at 4:30pm ET), RDHL +1.2% (acquires Phase II Oral Small Molecule SK2 inhibitor From Apogee Biotech)
Analyst comments: CNDO +4.2% (upgraded to Buy from Hold at MLV & Co), HZNP +3.8% (upgraded to Overweight from Neutral at Piper Jaffray), IMGN +3.3% (upgraded to Buy from Hold at Cantor Fitzgerald), JCP +2.8% (target raised to $14 from $13 at Piper Jaffray), OVAS +1.5% (Science Magazine discusses the controversy around OVAS's AUGEMENT Fertility Treatment), PCLN +1.3% (upgraded to Buy from Hold at Stifel), MXPT +0.7% (initiated with an Outperform at Pacific Crest)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: GV -22.8%, CLDN -6%, SPU -4.7%, AMCO -3.8%, ARGS -2.8%, ATOS -1%, APA -0.8%
M&A news: TCK -7.7% (Antofagasta (ANFGY) confirms that it is not in discussions with Teck Resources about a potential merger), LO -2.9% (NYPost details news that FTC may file lawsuit to block RAI / LO merger), PHG -2.1% (to sell majority interest in combined LED components and Automotive lighting business to consortium led by GO Scale Capital), RAI -1.9% (NYPost details news that FTC may file lawsuit to block RAI / LO merger)
Select metals/mining stocks trading lower: BHP -1.9%, RIO -1.7%, FCX -1.5%, AA -0.9%
Select oil/gas related names showing early weakness: SSL -3.5%, SDRL -2.4%, STO -2%, BP -1.8%, TOT -1.6%, RIG -1.4%, CHK -0.9%, HAL -0.8%
Other news: EGY -20.8% (provides update on operations offshore Angola), SNTA -17.2% (commenced an underwritten public offering of shares of its common stock), ICPT -5% ( announces that it is commencing an underwritten public offering of 1.2 mln shares of its common stock), INSM -4.7% (announces proposed public offering of common stock), INSM -4.7% (announces public offering of 10 mln shares of common stock), CONE -3% (commenced the public offering of 12,200,000 shares of its common stock), GRPN -2.6% (Reuters details news that KKR (KKR) and other firms may be discussions to purchase stake in South Korea Groupon (GRPN) unit), RPTP -2.3% (commenced an underwritten public offering of $75 million of shares of its common stock), NBG -2.3% (cont uncertainty in Greece), CHRS -1.6% (announces proposed public offering of common stock worth ~$100 mln), ICON -1.5% (disclosed that on March 24, 2015, CFO Jeff Lupinacci notified of his intention to resign, with 60 days' notice, to pursue another business opportunity), PRTK -0.8% (discloses update to previously announced patent infringement trial)
Analyst comments: DB -1.9% (downgraded to Neutral at Credit Suisse), SLB -1.4% (downgraded to Market Perform from Outperform at Wells Fargo)
Allikas: Briefing.com -
Chicago PMI näitas märtsist vaid marginaalset taastumist pärast veebruari suurt kukkumist
USD Chicago Purchasing Manager (MAR): 46.3 actual vs 51.8 estimate, 45.8 prior. -
USA tarbijate kindlustunde indeks oodatust parem
USD Consumer Confidence (MAR): 101.3 actual vs 96.4 estimate, prior revised up to 98.8. -
Infoks,et USA turgudel võivad esineda häired ETF-ga kauplemisel.
Hetkel on kauplemine peatatud VXX ja UVXY-l.
