Börsipäev 9. aprill
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
USA aktsiaturud liikusid eile positiivsel territooriumil külgsuunas, saades tuge paarist suuremast ülevõtmise tehingust (Royal Dutch Shell tegi ettepaneku osta 70 miljardi dollari eest BG Groupi ning ravimisektoris soovib Mylan lüüa 28,9 miljardi dollari suuruses tehingus käed Perrigoga) ning teatavat tuge leiti ka FOMC märtsi istungi protokollist. S&P 500 sulgus 0,3% plussis.
Euroopas andis Stoxx 600 indeks päeva lõpuks osa tõusust ära ning lõpetas sessiooni vaid 0,1% kõrgemal. Saksamaa tehaste tellimused kahanesid veebruaris teist kuud järjest (-0,9% võrreldes jaanuariga), samas kui analüütikud ootasid 1,5% põrget. Mullusega võrreldes vähenesid tellimused -1,3%. Tehaste tellimused kipuvad olema võrdlemisi volatiilsed ja samuti vastuolus sellega, mida näitavad mitmed küsitlused (PMI ja IFO). Valitsuse sõnul muutis esimese kahe kuu numbri oodatust pehmemaks hulktellimuste vähesus. Teine olulisem makrouudis oli eurotsooni jaemüük, mis osutus üsna ootuspäraselt tugevaks, kasvades veebruaris aastataguse ajaga võrreldes 3,0%.
Ühendriikides näitas FOMC märtsi istungi protokoll, et nõukogu liikmete seas pole selget nägemust, et intressimäärasid võiks juunist tõstma hakata, mis tõenäoliselt muutus veelgi ebatõenäolisemaks pärast märtsikuu tööjõuraportit. Mitmed osalised argumenteerisid tugevama dollari ja madalama inflatsiooni tõttu intressimäära tõstmist aasta teises pooles ning paar liiget ütlesid, et majandus ei ole rahapoliitika normaliseerimiseks tänavu üldse valmis.
Liikudes tänase päeva juurde, siis majandusuudistest väärivivad mainimist Saksamaa veebruari tööstustoodangu ja kaubandusstatistika näitajad ning Ühendriikides langeb tähelepanu möödunud nädala töötu abiraha taotlustele, mida ülestõusmispüha võimaliku moonutuse tõttu ilmselt väga tõsiselt siiski ei võeta. Inglise keskpanga istungil peaks intressimäär jääma 0,5% peale.
09.00 Saksamaa tööstustoodang (veebruar)
09.00 Saksamaa eksport ja import (veebruar)
10.00 Hispaania majade müügitehingute muutus (veebruar)
14.00 Inglise keskpanga intressimäära ja varade ostuprogrammi otsus
15.00 Venemaa kulla ja välisvaluuta reservide muutus (3. aprilli seisuga)
15.30 USA esmased töötu abiraha taotlused
17.00 USA hulgimüügi varude muutus (veebruar) -
17 Stoxx 600 ettevõttel on täna ex-dividendi päev (indeksist kokku 0,106 punkti)
-
Hiinlased on vahetamas sedaanid suuremate masinate vastu
Bloomberg: Retail deliveries of cars, multipurpose and SUVs climbed to 1.78 million units in March, the China Passenger Car Association said on its website today. SUV sales surged 64 percent in March and minivan deliveries jumped 26 percent, while sedan demand fell 0.6 percent, according to the data. -
Saksamaa tööstustoodang kasvas veebruaris 0,2% võrreldes jaanuariga. Kuigi see ületas konsensuse 0,1% ootust, siis jaanuari muutus revideeriti oluliselt negatiivsemaks (+0,6% pealt -0,4% peale). Mullusega võrreldes kahanes tööstustoodang -0,3% (oodati 0,6%). Tööstussektori hard data näib olevat nõrgem võrreldes küsitlustega.
Saksamaa tööstustoodangu MoM muutus (punane) koos konsensuse ootusega (roheline) -
Hiinas avatud uute väärtpaberikontode arv aeglustus eelmisel nädalal mõnevõrra 1,56 miljoni peale, märts algusest on loodud ligi 6mln uut kontot.
-
Stoxx 600 hetkel 0,5% kõrgemal. IT ja tarbekaupade sektorid on vedamas tõusu, energia ja materjalitööstus ainsana punases
-
USA töötu abiraha taotlused üsna ootuspärased, nelja nädala libisev keskmine oli madalaim alates 2000.a
USD Initial Jobless Claims (APR 4): 281K actual vs 283K estimate, prior revised down to 267K. -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: APOG +7.4%, MSTX +6.6%, PIR +4.7%, WBA +3.4%, LB +1.4%, DDC +0.8%
M&A news: INFN +2% (announces offer to acquire Transmode)
Select China related names showing strength: MCP +13.5%, SHI +12.4%, FENG +8.2%, SFUN +6.2%, PTR +3.8%, LEJU +3.4%, WYNN +2.4%, HSBC +1.1%, .
Select oil/gas related names showing strength: RIG +1.4%, PBR +1.2%, STO +1%, TOT +0.8%
Other news: NVGN +44.3% (announced that studies conducted at The University of Queensland Diamantina Institute revealed that experimental drug, Anisina, killed melanoma cells irrespective of their mutational status), WPCS +35.1% (announced that its domestic operation was awarded $14.4 million in new contracts during the month of March 2015), MPET +21.8% (continued volatility in the name pre-mkt), FNJN +8.1% (announced thaty have signed a patent license agreement), AMCN +8.1% (granted wi-fi concession right on ordinary trains operated by Shanghai Railway Bureau), INO +7.9% (higher following CEO appearance on CNBC discussing $45 mln Ebola grant, also announces its Immunotherapy activates robust In Vivo T Cell responses in head and neck cancer patients), SLTD +7.8% (Solar3D's SUNworks division achieves record sales in March), MUX +5% (provides robbery update; maintains production guidance), TASR +4.1% (announces an order from the London Police Department for 178 AXON body cameras; the order was received and shipped in the first quarter of 2015), DBVT +3.5% (receives FDA Breakthrough Therapy Designation for Viaskin Peanut for the treatment of peanut allergy in children), CTP +2.8% (announced new debt financing amendment to credit facility; co intends to file Form 10-K on or before April 15, 2015), UAL +2.7% (reports March 2015 operational results), BAM +1.9% (announced three-for-two stock split and dividend increase of 6% per share), WG +1.5% (KKR Credit Advisors disclosed 16.6% active stake in 13D filing), BIDU +1.2% (Putian Healthcare Industry Chamber of Commerce has suspended its boycott of Baidu's advertising service, according to reports), BABA +1.1% (Alibaba and COST issue joint statement regarding false claims of distribution channels of Costco products sold in China)
Analyst comments: PLUG +2.4% (initiated with a Equal-Weight at Morgan Stanley; tgt $3), RIBT +2.2% (initiated with a Buy at Maxim Group; tgt $7), IHG +1.4% (upgraded to Hold from Underperform at Jefferies), CGIX +1.4% (initiated with a Buy at Janney), XENT +1.1% (initiated with a Buy at CRT Capital), DNKN +0.7% (added to U.S. Focus List at Credit Suisse), SWN +0.6% (upgraded to Buy at Johnson Rice)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: MG -6.3%, BBBY -3.2%, AA -2.6%, ATNY -2.4%, ZUMZ -1.2%, STLY -1%, COST -1%, RECN -0.7%
Select metals/mining stocks trading lower: HMY -3.1%, SLV -1.3%, BHP -1.2%, RIO -0.9%, MT -0.8%, AU -0.7%, GDX -0.5%
Other news: ZNGA -10.3% (announced that current CEO Don Mattrick will depart the Company and the Board effective April 8, 2015; Mark Pincus, Zynga's founder and chairman, will return to the role of Chief Executive Officer), EVRY -5.6% (announced it is moving forward with the restructuring plan and has filed voluntary Chapter 11 petitions), MEMP -5.1% (announced secondary public offering of ~4.66 mln common units representing limited partner interests owned by MRD Holdco LLC), QURE -2.5% (discloses update to risk factors statement with respect to the ongoing post-approval review of its Glybera program by the European Medicines Agency), GPT -2.4% (announced public offering of 7 mln shares of common stock), SHPG -2.2% (reports topline results from first of three placebo-controlled Phase 2 studies of SHP625 in children with alagille syndrome; did not meet the primary or secondary endpoints), RDS.A -1.9% (cont weakness following merger news with BG Group), SRC -1.1% (announced commencement of a public offering of 20 million shares of common stock), RGLS -0.8% (filed for ~3.27 mln share common stock offering by selling shareholders)
Analyst comments: CLF -4.4% (downgraded to Underperform from Market Perform at BMO Capital ), VALE -1.3% (downgraded to Underperform from Market Perform at BMO Capital ), TCK -1.1% (downgraded to Neutral from Outperform at Credit Suisse), EMC -0.8% (downgraded to Sector Perform at FBN Securities)
Allikas: Briefing.com
