LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 13. aprill

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Aprilli algusest on sentiment aktsiaturgudel stabiliseerunud ning muutunud mõnevõrra positiivsemaks (S&P 500 sulgus läinud nädalal 1,7% kõrgemal ning Euroopas lõpetas Stoxx 600 3,8% plussis). Kuna järjest suuremat poolehoidu leiab arvamus, et USA keskpank ei peaks kiirustama intressimäära tõstmisega ning kolleegid Euroopas alles alustasid rahatrükiga, ei lasta müüjatel väga suurt kahju tekitada ning igat väiksemat langust juletakse taas üles osta. Kuid see tundub olevat emotsioonitu võit pullide jaoks, sest piisavalt kõrgete valuatsioonide juures on raske jätkata edasi tormamist, sest vastu vaatab Hiina majanduskasvu aeglustumine, siiani oodatust oluliselt nõrgemaks osutunud USA makro ning Euroopas on vaja tõestust, et tõusnud kasumiootusi suudetakse ka realiseerida.



    Lisaks sellele, et ettevõtete majandustulemuste hooaeg kogub Ühendriikides hoogu, saavad ka makrouudised rohkem kaalu juurde võrreldes eelmise nädalaga. Üheks kõige olulisemaks näitajaks on märtsikuu jaemüük. Siiani on tarbijad hoidnud kütuse arvelt säästetud raha tagataskus ning tõenäoliselt pidurdas ka ilm jaanuaris-veebruaris kulutusi, kuid analüütikute arvates peaks märts tooma tarbimisse selge tõusu, mida lisaks tööturu jätkuvale taastumisele mõjutas ka soodsam ilm. Mainimist vääriksid ka regionaalsed töötleva tööstuse aprilli esmased aktiivsusnäitajad ning märtsi kinnisvara statistika väljastatud ehituslubade ja alustatud elamuehituste arvu näol.

    Sel nädalal tuleb kokku Euroopa Keskpanga nõukogu, kes suure tõenäosuse juures jätab intressimäärad samale tasemele ning arvestades alles märtsis käivtatud QEd, ei ole ilmselt ka Mario Draghil pressikonverentsil väga palju uut lisada. Huvipakkuv võiks olla küsimus, et kui inflatsioon hakkab aasta teises pooles uuesti pead tõstma, kas siis jäädakse kindlaks plaanile osta varasid kuni 2016.a septembrini või on mõeldav ka programmi varasem lõpetamine.

    Aasias on fookus Hiinal, kus kolmapäeval selguvad koos märtsikuu jaemüügi ja tööstustoodangu numbritega ka esimese kvartali SKP, mis peaks viitama majanduskasvu aeglustumisele 7%ni eelmise aasta neljanda kvartali 7,3% pealt.

    Esmaspäev, 13. aprill
    • Jaapani masinate tellimused (veebruar): tegelik tulemus -0,4% MoM (oodati -2,2%), aastatagusega võrreldes oli kav 5,9%
    • Hiina kaubandusstatistika (märts): eksport langes YoY -15,0% (oodati 9,0% kasvu) ja import -12,7% (oodati -10,0)

    Teisipäev, 14. aprill
    • Eurotsooni tööstustoodang (veebruar): 0,4% MoM kasv pärast -0,1% langust veebruaris (YoY 0,8%)
    • Suurbritannia inflatsioon (märts): ilma toidu ja energiata püsib hinnatõus 1,2% peal
    • USA jaemüük (märts): 1,0% paranemine pärast -0,6% langust veebruaris (ilma autode ja kütuseta 0,6% pärast -0,2% langust veebruaris)
    • USA väikeettevõtete kindlustunde indeks (märts): 98,3 vs 98,0 veebruaris (liikumine 8a tipu juurde, mis tehti detsembris 100,4 punktil)
    • Majandustulemused: Johnson & Johnson, Wells Fargo, Intel, CSX.

    Kolmapäev, 15. aprill
    • Hiina jaemüük (märts): 10,9% (jaanuar-veebruar 10,7%)
    • Hiina tööstustoodang (märts): 7,0% (jaanuar-veebruar 6,8%)
    • Hiina esimese kvartali SKP: 7,0% võrreldes mullu sama ajaga (neljas kvartal 7,3%)
    • Euroopa Keskpanga intressimäära otsus: intressimäärad püsivad samal tasemel, Mario Draghi jääb tõenäoliselt seniste seisukohtade juurde
    • USA NY FEDI töötleva tööstuse küsitlus (aprill): 7,0 vs 6,9 märtsis
    • USA tööstustoodang (märts): -0,3% MoM langus pärast 0,1% kasvu veebruaris
    • USA majade ehitajate kindlustunde indeks (aprill): 55 vs 53 märtsis (kõrgeim alates veebruarist)
    • USA FEDi Beige Book
    • Majandustulemused: ASML, Bank of America, U.S. Bancorp, PNC Financial Services Group, Progressive, Charles Schwab, Delta Air Lines, Netflix, SanDisk

    Neljapäev, 16. aprill
    • USA alustatud elamuehituste arvu muutus (märts): 15,9% MoM kasv pärast -17,0 langust veebruaris
    • USA väljastatud ehituslubade arvu muutus (märts): -1,5% MoM langus pärast 4,0% kasvu veebruaris
    • USA esmased töötu abiraha taotlused: 280 tuhat vs 281 tuhat nädal varem
    • USA Philadelhpia FEDi töötleva tööstuse küsitlus (aprill): püsib 5,0 punkti peal (madalaim alates 2014.a veebruarist)
    • Majandustulemused: Citigroup, Goldman Sachs, PPG Industries, UnitedHealth Group, KeyCorp, BlackRock, Sherwin-Williams, Mattel, American Express, Schlumberger, Philip Morris International, Kinder Morgan, Taiwan Semiconductor Manufacturing

    Reede, 17. aprill
    • Suurbritannia töötu abiraha taotlused (märts) ja töötuse määr (veebruar): taotlused peaksid kahanema 29 tuhande võrra (veebruaris 31 tuhat) ja töötuse määr langema 0,1pp võrra 5,6% peale
    • USA inflatsioon (märts): ilma toidu ja energiata püsib 1,7% peal
    • USA Michigani ülikooli tarbijate kindlustunde indeks (aprill): 93,7 vs 93,0 märtsis (kõrgeim alates veebruarist)
    • Majandustulemused: Comerica, Honeywell International, General Electric, Seagate Technology Plc, Tata Consultancy Services Ltd.

  • Maailmapank kärpis Hiina 2015. aasta majanduskasvu prognoosi 7,1% peale varasema 7,4% pealt. Vaatamata Hiina majanduskasvu prognoosi kärpele jäeti kogu Ida-Aasia regiooni 2015. aasta majanduskasvu prognoos 6% peale, kuna osade riikide majandus saab tuge nafta hinna odavnemisest. Maailma suuruselt teise majanduse kasv jätkub aeglustumist ka tulevastel aastatel, aeglustudes Maailmapanga prognoosi kohaselt 2017. aastal 6,9% peale.
  • Täna kerkis Hongkongi Hang Seng aktsiaindeks esmakordselt pärast 2007. aasta detsembrit üle 28 000 punkti taseme. Indeks sulgus +2,7% kõrgemal @ 28 016,34 peal. Märkusena, indeks on viimase kaheksa kauplemispäeva jooksul tõusnud 14,4% kohalikus valuutas. Indeksi rallit veab Mandri-Hiina investorite raha sissevool.

  • SINA trading lower by 3% pre-market; move attributed to report that China is considering shutdown of SINA news service if censorship doesn't improve

    Hiina ähvardab kohaliku mikroblogi Sina.com (SINA) keskkonna sulgeda, kui ettevõte ei paranda posituste tsensuuri.
    SINA eelturul -3%
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance
    : VNET +11.3%, GBSN +9.2%, (reaffirms guidance)

    M&A news: QCOM +4.8% (Jana Partners wants QCOM to consider breakup, according to WSJ)

    Select China related names showing strength after Shanghai was up 2%+ last night: AXN +9.5%, JMEI +3%, SFUN +2.2%, DANG +2%, KNDI +1.6%

    Other news: CPST +15.4% (announces organization structure changes; will eliminate three executive positions for annual estimated savings of $2 mln), ARWR +15.2% (cleared by FDA to proceed with multiple dose Phase 2b study of ARC-520), ASTI +12.6% (announced it has begun supplying PV for the solar wings of their vehicles as SFUAS is preparing for the production runs to fill its first commercial orders of the Silent Falcon vehicle), SINO +11.3% (announces acquisition of tanker; SINO issued 1.2 million shares of its restricted common stock representing $2,220,000 of the $10.5 million purchase price), FRO +7.2% (still checking), P +6.6% (following reports that peer Spotify may be valued at $8 bln following refinancing ), QTM +5.4% (cont strength), HRG +5.3% (positive Barron's mention), NFLX +3% (files preliminary proxy statement for June 9, 2015 Annual Meeting; one of the proposals seeks to increase the number of shares of capital stock co is authorized to issue), AEZS +2.9% (announces it has plans to initiate a Phase 3 study of Macrilen following a successful meeting with FDA), SHLD +2.1% (Sears Hldg and Simon Property Group (SPG) announce a joint venture for 10 Sears Holdings properties), TSL +1.9% (announces module supply agreement to supply 116 mw modules to Japan's largest solar power project), SUNE +1.1% (positive Barrons mention), AKER +0.7% (announces six new distributors to market its rapid tests for heparin-induced thrombocytopenia in nine additional countries within Europe)

    Analyst comments: CLVS +5% (upgraded to Buy from Neutral at Goldman), HABT +2% (upgraded to Outperform at Robert W. Baird), CCJ +1.7% (upgraded to Buy from Neutral at BofA/Merrill), UNH +1.5% (upgraded to Buy from Hold at Jefferies), AV +1.4% (resumed with a Overweight at JP Morgan), MRO +1.3% (upgraded to Buy from Neutral at BofA/Merrill), HSBC +1.3% (upgraded to Equal-Weight at Morgan Stanley), LPX +0.8% (upgraded to Sector Perform at RBC Capital Mkts)

    Gapping down
    Select metals/mining stocks trading lower with Gold Futures down 0.4%: MT -1.5%, CLF -1.4%, ABX -1.3%, VALE -1.2%, GOLD -1%, GDX -0.9%, SLV -0.9%, SLW -0.9%

    Other news: ANR -3.9% (discloses its subsidiary received an imminent danger order from the Mine Safety and Health Administration), SINA -3.3% (modestly pulling back following last weeks strength), XONE -2% (files for $150 mln mixed securities shelf offering), SHPG -1.2% (still checking), GE -0.9% (slight pull back after Friday's strength)

    Analyst comments: ALLT -3.5% (downgraded to Hold from Buy at Needham ), BHP -2.7% (downgraded to Neutral from Buy at Citigroup), QLYS -2% (downgraded to Neutral from Outperform at Robert W. Baird), RIO -0.7% (downgraded to Neutral from Buy at Citigroup), BP -0.5% (downgraded to Neutral from Buy at BofA/Merrill)

    Briefing.com

Teemade nimekirja