Börsipäev 14. aprill
Log in or create an account to leave a comment
-
Üsna uudistevaene päev Ühendriikides aitas indeksitel avaneda plusspoolel, kuid erinevalt läinud nädalast ei suudetud enam ostuhuvi üleval hoida ning keskpäevast tiksuti unises meeleolus madalamale (S&P 500 sulgus -0,5% punases). Euroopas võitles Stoxx plussi ja miinuse vahel ning sulgus lõpuks 0,2% rohelises.
Siinpool Atlandit aitas positiivset meeleolu hoida Itaalia tööstustoodangu oodatust parem kasv. Veebruarikuu näitaja paranes jaanuari baasil 0,6% (prognoositi 0,5%) ning kahanes mullusega võrreldes vaid -0,2% (oodati -1,3%). Kreeka aktsiaturg lõpetas 1,1% võiduga, kuna Financial Timesi kohaselt lükkas riigi rahandusminister ümber kuulujutu, et valitsus kavatseb välja kuulutada maksejõuetuse juhul kui 24. aprillil toimuval euroala rahandusministrite kohtumisel ei suudeta kokkuleppeni jõuda. Riigil on vaja saada kätte laenueraldis, et katta sel kuul 2,4 miljardi euro eest pensioni ja avaliku sektori töötajate palkade makse, tasuda IMFile mais ja juunis tagasi ligi 2,6 miljardi euro suurune võlg.
Ühendriikide valitsuse eelarve märtsikuu puudujäägiks kujunes -52,9 miljardit dollarit, mida oli rohkem kui analüütikute prognoositud -43,9 miljardit dollarit. Oktoobris alanud fiskaalaasta kuue kuu defitsiit ulatus märtsi seisuga -439,4 miljardi dollarini, kasvades aastataguse ajaga võrreldes 6% võrra seoses kõrgemate tervishoiu- ja sotsiaalkulutustega. Paralleelselt kinnitas Fitch eilses raportis USA krediidireitingut kõrgeimal ehk „AAA“ tasandil, kuna viimane on suutnud tänu majanduse taastumisele ja kulude kärpimistele eelarve puudujääki suhtena SKPst kiiresti vähendada. Defitsiidi edasine langus on reitinguagentuuri kohaselt lähitulevikus siiski ebatõenäoline.
Täna selguvad Rootsis ja Suurbritannias märtsikuu inflatsiooni näitajad, mis on muutunud rahapoliitika nurgakiviks ning aitavad mõista, kuidas keskpangad võiksid edasi käituda. Eurotsoonis avaldatakse veebruari tööstustoodang ja Ühendriikides heidetakse valgust märtsikuu jaemüügi statistikale, mis analüütikute konsensuse arvates võis pärast viimast kolme pettumust valmistanud kuud tuua märtsis lõpuks korraliku kasvu tänu jätkuvalt madalale kütusehinnale, soodsamale ilmale ja tööturu tugevnemisele. Majandustulemused avaldavad täna teiste seas Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, Wells Fargo, CSX ja Intel.
09.00 Soome inflatsioon (märts)
10.30 Rootsi inflatsioon (märts)
11.30 Suurbritannia inflatsioon (märts)
12.00 Eurotsooni tööstustoodang (veebruar)
15.30 USA jaemüük (märts)
16.00 USA väikeettevõtete kindlustunde indeks (märts) -
Rootsi inflatisoon kiirenes küll märtsis 0,1pp võrra 0,2%ni, kuid jäi analüütikute 0,3% prognoosile siiski alla.
-
Hiina uute laenude maht kasvas märtsis 1,18 triljoni jüaani võrra, rohkem kui analüütikute oodatud 1,04 triljonit. Graafikult on näha, et võrreldes eelnevate aastatega on esimeses kvartalis väljastatud laenude maht olnud kõrgem.
-
Suurbritannia märtsi inflatsiooni YoY muutuse püsimine 0,0% peal vastas ootusele aga üllatav oli inflatsiooni aeglustumine 0,2pp võrra 1,0%ni, kui võtta välja kütus ja toit. Antud näitaja oli madalaim alates 2006.a suvest.
-
Itaalia valitsuse võlakoorem kasvas veebruaris 3,3 miljardi euro võrra 2,169 triljonini
-
Eurotsooni veebruarikuu tööstustoodang kavas MoM 1,1%, tublisti üle oodatud 0,4% (jaanuar revideeriti küll mõnevõrra nõrgemaks -0,1% pealt -0,3% peale). Mullusega võrreldes kiirenes kasv 0,4% pealt 1,6%ni (oodati 0,8%).
-
Viimasel tunnil on hommikune pluss Euroopas ära antud ning Stoxx 600 kaupleb nüüd juba -0,4% madalamal:
-
JPMorgani headline numbrid oodatust paremad
JPMorgan Chase prelim $1.45 vs $1.40 Capital IQ Consensus Estimate; managed revs $24.82 bln vs $24.40 bln Capital IQ Consensus Estimate -
J&J ületab EPSi ootust aga tõmbab valuuta tõttu majandusaasta prognoosi alla
Johnson & Johnson prelim $1.56 vs $1.54 Capital IQ Consensus Estimate; revs $17.37 bln vs $17.33 bln Capital IQ Consensus; lowers FY15 EPS on FX
J&J SEES YR ADJ EPS $6.04 - $6.19, SAW $6.12-$6.27, EST. $6.17 -
In reaction to strong earnings/guidance: CCCL +9.9%, TPLM +5.9%, FAST +4.9%, OCN +3.8%, PSG +1.6%, OZRK +1%, JPM +1%, DKS +0.9%, (updates 2017 (FY18) targets: EPS CAGR of ~ 12-16% and sales CAGR of ~8-10%; reaffirms FY16 guidance) JNJ +0.5%
M&A news: ALU +6.7% (Nokia and Alcatel-Lucent (ALU) confirm that they are in advanced discussions with respect to a potential full combination)
Other news: BCLI +12.8% (announced that results from its phase 2a study of NurOwn in amyotrophic lateral sclerosis and additional analyses will be presented at the American Academy of Neurology annual meeting), RDNT +10.1% (announces acquisition of New York Radiology Partners for ~$34 mln), BLDR +9.6% (still checking), GWPH +8.2% (confirmed the American Academy of Neurology released new Epidiolex data; more detailed poster presentation scheduled at AAN Annual Meeting on April 22), ALIM +4.1% (confirms ILUVIEN received 17th European Marketing Authorization; completing second wave of country approvals), NAT +3.2% (raises Q1 dividend to $0.38 per share, up from $0.22 in Q4), PBR +3.1% (to release financials on April 22), GRPN +3% (still checking), Z +2.2% (to host conference call on April 14, 2015 to discuss Trulia integration progress and 2015 pro forma outlook), ALTR +1.8% (Bloomberg reporting that shareholders Canadian Capital Management and TIG Advisors are pressing co to pursue a sale to Intel), PSDV +1.2% (announces that ILUVIEN for DME has received marketing authorization in Poland, for the treatment of vision impairment associated with diabetic macular edema), TI +1% (announced tender offers for notes dated between 2019-2022)
Analyst comments: BLDR +8.1% (upgraded to Buy at Stifel), VSAR +7.2% (initiated with a Buy at Sun Trust Rbsn Humphrey; tgt $50), TEDU +6.3% (initiated with a Buy at Brean Capital), MDR +3.5% (upgraded to Outperform from In-line at Imperial Capital), LC +2.8% (upgraded to Neutral from Underperform at Sterne Agee), URBN +2.7% (upgraded to Outperform from Market Perform at BMO Capital), WDC +2.1% (upgraded to Buy from Neutral at BofA/Merrill), NFLX +1.4% (target raised to $487 from $360 at Piper Jaffray), GMCR +1% (initiated with a Positive at Susquehanna; tgt $154), SODA +0.7% (initiated with a Positive at Susquehanna), QCOM +0.6% (upgraded to Buy from Neutral at BofA/Merrill)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: IPCI -13.5%, NSG -5.4%, MDXG -3.2%, PBY -3.1%, ETH -1.8%, WFC -0.5%
M&A news: NOK -4.2% (Nokia and Alcatel-Lucent (ALU) confirm that they are in advanced discussions with respect to a potential full combination)
Select metals/mining stocks trading lower: SLV -1%, RGLD -0.9%, GDX -0.8%, GLD -0.8%, GG -0.8%, ABX -0.5%, NEM -0.5%
Other news: HZNP -3.4% (announced a proposed public offering of 12 mln ordinary shares), NBG -3.2% (reports in FT that Greece preparing for default), UNP -2.2% (in symp with NSC), BXMT -0.7% ( prices 20 mln shares of common stock at $30.50 per share)
Analyst comments: WWWW -1.7% (downgraded to Sector Perform from Outperform at RBC Capital Mkts), CSC -0.9% (downgraded to Neutral from Buy at Goldman), AMTD -0.6% (downgraded to Neutral from Buy at Citigroup ), BAX -0.6% (removed from Short-Term Buy List at Deutsche Bank)
Allikas: Briefing.com -
USA märtsi jaemüük küll põrkas, kuid mitte nii palju nagu oodati. MoM muutus oli 0,9% vs prognoositud 1,1%, ilma toidu ja kütuseta 0,5% vs prog 0,6% (veebruari muutus revideeriti -0,2% pealt -0,3% peale)
-
Intel Q1 EPS $0.41 vs $0.41 Capital IQ Consensus Estimate; revs $12.8 bln vs $12.83 bln Capital IQ Consensus; co lowered rev guidance to $12.5-13.1 bln from $13.2-14.2 bln on March 12
Intel sees Q2 rev $12.7-13.7 bln vs $13.45 bln Capital IQ Consensus Estimate; sees FY15 rev flat, in-line with ests
INTC järelkauplemisel +2%
