Börsipäev 24. aprill
Log in or create an account to leave a comment
-
Sessiooni viimane tund tõi USA börsidel kerge kasumivõtu, kuid sellest hoolimata jätkub üsna agressiivne põhjast noppimine, kui päeva alguse miinusest veeti S&P 500 indeks lõpuks 0,2% kõrgemale. Vaoshoitud reaktsiooni saatel ületas ajaloolise tähisena Nasdaq 15.a taguse tipu, kuigi 10. märtsil 2000 tehtud 5132,52 punktisest päevasisesest rekordist jääb veel lahutama poolteist protsenti. Nii Brent kui WTI saavutasid selle aasta kõrgeimad tasemed vastavalt 64,85 dollaril (+3,4%) ja 57,74 dollaril (+2,8%), reageerides Jeemenis jätkunud õhurünnakutele, mida Saudi-Araabia lubas alles mõne päeva eest koomale tõmmata.
Euroopas jäi sentiment negatiivsemaks pärast seda, kui aprillikuu töötleva tööstuse ja teenindussektori küsitlused viitasid teise kvartali alguses erasektori aktiivsuse kasvu jahenemisele (Stoxx 600 loovutas -0,4%). Nii Saksamaa kui Prantsusmaa numbrid jäid sedapuhku analüütikute konsensusest kesisemaks, mille tulemusel alanes eurotsooni erasektori aktiivsust kajastav PMI aprillis 0,5 punkti võrra 53,5 punktile (oodati 54,4).
Ka Ühendriikides ei andnud majandusuudised tegelikult väga põhjust rõõmustamiseks. Sealgi viitas Markiti koostatud küsitlus, et töötleva tööstuse aktiivsus alanes aprillis 1,5 punkti võrra 54,2 punkti peale (oodati 55,7), mida täiendas veel Kansas City regiooni kohta avaldatud FEDi küsitlus, kus indeks alanes aprillis kolme punkti võrra -7 punkti peale (oodati tõusu -2 punkti peale). Viimati oli Kansase töötleva tööstuse aktiivsusindeks nõnda madal 2009.a mais, kui põhjustena tõid küsitlusele vastanud välja nõudluse langust energiasektoris ja dollari tugevnemist, mis muudab tootjate kauba eksportturgudel kallimaks.
USA töötu abiraha taotlused püsisid endiselt alla 300 tuhande piiri, kuid eelmine nädal tõi siiski tõusu tuhande võrra 295 tuhandele, mis ületas analüütikute prognoosi (287 tuhat). Samuti jäi nõrgaks uute majade müük, mis oli oodatud 515 tuhande asemel märtsis annualiseeritult 481 tuhat. Reaktsiooni võis pehmendada siiski teadmine, et eelneva kolme kuu numbreid revideeriti kokku 35 tuhande võrra kõrgemaks, mis jätab ajaloolises kontekstis uute majade müügi siiski jätkuvalt varasemate kriisipõhjade lähedale.
USA uute majade müük (annualiseeritud, tuhandetes)
Täna algab Riias eurotsooni rahandusministrite kohtumine, mille raames tahavad turuosalised kuulda, millised on edusammud läbirääkimistes Kreekaga. Makrouudistest väärivad mainimist Saksamaa ettevõtete aprillikuu kindlustunde indeks ja USA märtsi kestvuskaupade tellimused, mis peaksid volatiilsemat lennu- ja kaitsetööstust arvestamata näitama 0,3% kuist kasvu pärast -1,1% langust veebruaris. Ettevõtetest avaldavad oma majandustulemused täna teiste seas Tyco International Plc, Xerox, Biogen, LyondellBasell Industries, American Airlines Group, State Street, Mazda Motor, Volvo AB, Yara International, AstraZeneca Plc.
11.00 Saksamaa ettevõtete kindlustunde indeks (aprill)
15.30 USA kestvuskaupade tellimused (märts) -
Euroopa suurima kodumasinate tootja, Electrolux, esimese kvartali puhaskasum vähenes 21% Y/Y ehk 339 mln kroonini ($39 mln) ning seda tulenevalt varasemalt hoiatatud Põhja-Ameerika üksuse nõrkusele (üksuse kahjumi tingis kulude suurenemine seoses nii toodete uue energiaregulatsioonidega vastavusse viimine kui ka uue tehasega seotud kulud). Ettevõtte ärikasum vähenes kvartalis 29% Y/Y 516 mln kroonini, kuid tulemus ületas konsensuse 336 mln krooni suurust ootust. Kodumasinate tootja käive kasvas kvartalis 14% Y/Y ehk 29,1 mld kroonini ning kasv tulenes valuutakursside positiivsest mõjust. Electroluxi aktsia kaupleb Stockholmis +6,4% kõrgemal @ 256,2 SEK.
-
Saksamaa ettevõtete hinnang jooksvale olukorrale paranes aprillis indeksi näol 107,9 punkti pealt 108,6 punktile (oodati 108,4) aga ootuste osas on firmad veidi skeptilisemaks muutunud (indeks langes 0,4 punkti 103,5 punktile, oodati 104,5).
-
Stoxx 600 on kauplemas pankade, autode ja telekomi toel 0,6% plussis. Suuremad liikujad Stoxx 600 indeksis (SEB SA = Prantsuse majapidamisseadmete tootja):
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: EHTH +26.7%, IMH +24.1%, SIVB +22.4%, GIMO +17.6%, AMZN +12.1%, JNPR +8.1%, HMHC +6.8%, QDEL +6.2%, ALGN +5.3%, CPHD +5.1%, QLIK +4.9%, DGII +4.8%, MSFT +4.5%, SHOO +4.3%, SBUX +3.9%, GOOG +3.3%, BAS +3.3%, NEM +3.1%, HA +3%, FLIR +2.8%, AAN +2.6%, ACTG +2.5%, BGG +2%, VTR +1.3%, DTE +1.2%, STT +1%, COG +1%
M&A news: LOOK +23.1% (Looksmart announces spin-off and definitive merger agreement with Pyxis)
Select EU financial related names showing strength: NBG +5.1%, HSBC +3.6%, BCS +2.9%, LYG +0.9%
Select ometals/mining stocks showing strength: CLF +2.7%, BHP +2.6%, RIO +2.3%, MT +2.3%, VALE +2.2%, FCX +1.2%
Other news: HKTV +17.3% (discloses updated court ruling relating to the company's application for a domestic free television programme service licence ), INNL +12.9% prices its follow on offering at $9/ADS share), MCP +6.6% (cont strength after yday's news that China will end taxes on aluminum-alloy & rare earth ores), DRNA +4% ( confirms that the FDA grants Orphan Drug Designation for DCR-PH1 to treat primary hyperoxaluria type 1 ), CIDM +3.1% prices its $64 mln private offering of 5.5% senior convertible notes due 2035), DNKN +3% (Dunkin' Brands to replace Riverbed in S&P 400 ), BIOD +2.4% (Rock Springs Capital Management disclosed a 6.99% passive stake in 13G filing), WD +2.3% (WD to replace ENTR in the S&P SmallCap 600), AGEN +1.9% (announces the final results from the Phase 3 study of GlaxoSmithKline's (GSK) candidate, RTS,S, demonstrated a statistically significant reduction against malaria in children), CTSO +1.9% (issues letter to shareholders; believe potential opportunities for 'significant future growth' greatly outweigh near-term concerns), BMY +1.5% (confirms positive CHMP opinion in the European Union for Opdivo), TWC +1.4% (RBC discusses possibility for another attempt by CHTR to acquire TWC; sees TWC's take-out price of $151 in such a scenario), VTR +1.3% (Ventas announces filing of form 10 Registration Statement for spin-off of post-acute / skilled nursing facility portfolio), NGL +1.1% (announces an increase in its quarterly distribution to $0.625/unit from $0.6175/unit), MRK +0.9% (Phase 3 C-EDGE program evaluating Grazoprevir/Elbasvir shows high sustained virologic responses across broad range of patients with chronic Hepatitis C virus infection), RF +0.8% ( increases quarterly common stock dividend to $0.06 per share and announces $875 million common stock repurchase program)
Analyst comments: MAT +4% (upgraded to Buy from Neutral at Goldman), CSCO +1.7% (added to Conviction Buy List at Goldman), CVC +1% (upgraded to Hold from Sell at Brean Capital)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: UBNT -14.9%, AWAY -11.7%, ETH -10.4%, DDD -10.4%, MTSN -9.3%, RMD -8.2%, SPNC -7.9%, MXWL -7.5%, INFY -7.4%, MXIM -7%, DV -6.8%, KN -6.5%, NTGR -4.9%, CVTI -4.5%, XRX -4.5%, VRSN -4.4%, ALTR -3.8%, P -3.7%, SYNA -3.6%, BIIB -3.4%, AZN -3.3%, AMSC -3.2%, (announces a proposed public offering of common stock; size and price considerations not disclosed), MKTO -2.9%, IMGN -2.5%, HBI -2%, IPAR -1.9%, SHOR -1.4%, FSL -1.3%, COF -0.9%, N -0.9%, KLAC -0.6%
Other news: AERI -55% (reports initial Rhopressa Phase 3 efficacy results; trial did not meet its primary efficacy endpoint), STEM -13.4% ( announces proposed public offering of common stock and warrants; Size not disclosed), SPNC -7.9% (announced it is accelerating investments in the Stellarex drug-coated balloon angioplasty platform for treatment of Below the Knee peripheral artery disease), EMES -7.1% (reduces quarterly distribution 29% to $1.00/unit from $1.41/unit), LPCN -5.2% (announces proposed public offering of common stock), AMSC -5% (announced a proposed public offering of common stock; size and price considerations not disclosed), SSYS -4.5% (in sympathy with DDD), PDLI -3% (disclosed that on April 22, 2015, David Montez, Controller and Chief Accounting Officer resigned ), NLSN -2.1% (Announces Secondary Common Stock Offering of 20 mln shares on behalf of selling shareholder)
Analyst comments: BBY -1.8% (downgraded to Neutral from Overweight at JP Morgan), BBT -0.7% (downgraded to Neutral from Buy at Compass Point)
Allikas:Briefing.com -
Transport ja kaitsetööstus andsid tugeva tõuke USA kestvuskaupade tellimustele aga kui eraldadad volatiilsemad sektorid, siis osutusid telimused tegelikult oodatust nõrgemaks ning lisaks revideeriti veebruari muutus -1,1% pealt -2,2% peale
US Durable Goods Orders (MoM) Mar: 4.00% (est 0.60%; prev -1.40%)
US Cap Goods Orders Nondef Ex Air (MoM) Mar: -0.50% (est 0.30%; rev prev -2.20%)
US Cap Goods Ship Nondef Ex Air (MoM) Mar: -0.40% (est 0.30%; rev prev 0.10%) -
USAs on kütuse keskmine hind galloni kohta täna veel jätkuvalt madalam võrreldes eelmise aasta sama ajaga, aga vaikselt on säästu efekt vähenemas, mis laiemasse jaemüüki tegelikult ei väga kandunudki.
-
Euroopa Keskpank hirmutab taas veidi
ECB SAID TO DISCUSS MAY 6 RAISING GREEK COLLATERAL HAIRCUT
ECB STANCE ON GREEK COLLATERAL SAID TO DEPEND ON BAILOUT TALKS -
Üks pilt on väärt rohkem kui tuhat sõna. Värske Barron'si kaanelugu räägib sellest, kuidas USA varahaldurid on aktsiaturgude suhtes väga ettevaatlikuks muutunud.
This widespread wariness is evident in Barron’s latest Big Money poll, in which a record 50% of respondents categorize themselves as neutral about the market’s prospects through year end. That’s the highest neutral reading since the spring of 2005, when 40% were sitting on the fence, and a sharp increase from last fall’s 31%.
