Börsipäev 28. aprill
Log in or create an account to leave a comment
-
Plussis avanenud Ühendriikide aktsiaturud andsid päeva peale tõusu ära ning kõik kolm suuremat indeksit sulgusid sessiooni põhjade juures (S&P 500 -0,4%). Kuna kõige rohkem karistati spekulatiivsemat laadi biotehnoloogiasektorit (IBB -4,2%) ning viimane on eelnevatel kordadel juhatanud sisse suurema kasumivõtu laiemal turul, äratab see kahtlemata tähelepanu. Euroopas liikusid aktsiaturud vastupidises suunas, kui Stoxx 600 sulgus päeva tippude juures, 1,0% jagu kõrgemal võrreldes reedese tasemega.
Euroopas aitasid sentimenti toetada Kreeka suhtes lootusrikkamaks muutunud investorid, kui meedia kohaselt jätkab läbirääkimisi kreeditoridega rahandusministri Yanis Varoufakise asemel välisministri asetäitja Euclid Tsakalotos, kes on peaminister Alexis Tsiprase lähedane liitlane, kuid samas meelmööda ka laenuandjaid esindavatele ametnikele. Antud samm näitab, et peaminister on suurendanud jõupingutusi saavutamaks teiste euroala riikidega abipaketi ja reformide osas kiiremini kokkulepet, mille eeldatavaks kuupäevaks pakutakse nüüd 9. maid. Kreeka aktsiaturg tõusis 4,4% ja valitsuse 10a võlakirja tulusus alanes 12,71% pealt 11,72%le.
Eilsed olulisemad makrouudiseid tulid Ühendriikidest, mis aga jäid mõlemad oodatust nõrgemaks. Teenindussektori aktiivsust kajastav PMI indeks alanes 1,4 punkti 57,8 punkti peale (oodati 58,8), kuid sellest hoolimata jääb tase kõrgemaks võrreldes keskmise tasemega alates 2009.a lõpust, mil küsitlust hakati korraldama (55,9 punkti). Dallas FEDi töötleva tööstuse küsitlus peegeldas aktiivsuse jätkuvat langust (-16,0 punkti vs oodatud -12 punkti ja -17,4 punkti märtsis), mille taga oli nii tavapärasest ebasoodsamad ilmaolud, kui ka nõudluse langus naftatööstuses.
Aasia turud on võtnud Wall Streetile sappa ning kauplesid kirjutamise hetkel kerges miinuses, va Jaapan, kus Nikkei parandas taset 0,5% võrra. Seda vaatamata oodatust nõrgemale märtsikuu jaemüügi statistikale, mille kohaselt vähenesid tarbijate kulutused -1,9% võrreldes veebruariga (oodati 0,6% kasvu). Aastatagusega võrreldes kukkus jaemüük -13,0%, kuid tavapäratult tugeva baasnäitaja tingis eelmise aasta aprillis tõstetud müügimaks, mille eel suurendati tarbimist.
Tänane börsipäev toob meieni Prantsusmaa tarbijate aprillikuu kindlustunde indeksi ning Suurbritannia esimese kvartali SKP, mis peaks konsensuse arvates viitama majanduskasvu aeglustumisele 3,0% pealt 2,6% peale. Ühendriikides selgub majade keskmise hinna muutus 20s suuremas linnas ning tarbijate aprilli kindlustunde indeks. Lõppenud kvartali majandustulemused teatavad teiste seas Merck, Pfizer, Bristol-Myers Squibb, Ford Motor, McGraw Hill Financial, United Parcel Service, Kraft Foods Group, Aflac, Boston Scientific, Coach, Honda Motor, Daiwa Securities Group, Panasonic, Tokyo Electric Power, Royal Philips, Swedbank AB, Daimler AG, BP Plc, Total SA, Banco Santander SA.
09.45 Prantsusmaa tarbijate kindlustunde indeks (aprill)
11.30 Suurbritannia esimese kvartali SKP
16.00 USA Case-Shilleri majade hinnaindeks (veebruar)
17.00 USA tarbijate kindlustunde indeks (aprill)
17.00 USA Richmond FEDi töötleva tööstuse küsitlus (aprill) -
Prantsusmaa tarbijate kindlustunde indeks paranes ootuspäraselt ühe punkti võrra 94 punkti peale aprillis
-
Daimleri esimese kvartali puhaskasum peaaegu kahekordistus esimeses kvartalis ning seda tänu Mercedes-Benzi luksusautode tugevale müügi kasvule (Mercedese müük kasvas kvartalis 18% Y/Y ehk 459 700 sõidukini, tehes sellest ettevõtte jaoks ajaloo parima esimese kvartali). Daimleri puhaskasum kasvas €1,96 mld peale aastataguse €1,09 mld pealt, ületades konsensuse €1,61 mld suurust ootust. Käive kasvas samal ajal 16% Y/Y ehk €34,2 mld peale (sh toetasid tõusu ka valuutakursid). Dailmer müüs lõppenud kvartalis 13% rohkem sõidukeid kui aasta varem ehk 641 600 tükki. Daimler kinnitas ka, et ootab jätkuvalt 2015. aasta käibelt ja korrigeeritud ärikasumilt märkimisväärset kasvu võrreldes aastatagusega.
Viimase aasta jooksul on Daimleri aktsia rallinud peaaegu 40%. -
USA FedExilt ülevõtmispakkumise saanud Hollandi kullerteenuse pakkuja, TNT Express, sai esimeses kvartalis €19 mln suuruse kahjumi (võrdlusena, aasta varem teeniti €1 mln kasumit). Kahjumisse langemise põhjuseks oli FedExi ülevõtmisega seotud restruktureerimiskulud €12 mln ulatuses. TNT käive kasvas kvartalis 1,3% Y/Y ehk €1,62 mld peale.
-
Suubritannia majandus kasvas esimeses kvartalis oodatust vähem, kui SKP kerkis QoQ 0,3% (oodati 0,5%) ja aastatagusega võrreldes 2,4% (oodati 2,6%)
-
USA ravimitootjatelt Pfizer ja Merck oodatust paremad esimese kvartali tulemused:
• Pfizer Q1 revenue $10.9 bln vs. $11.4 bln; consensus $10.8 bln
• Q1 adj. EPS 51 cents vs 57 cents; consensus 49 cents
• Q1 EPS 38 cents vs 36 cents
• Pfizer now sees full-hear adj. EPS $1.32 to $1.47 vs prior $1.37 to $1.52
• Pfizer now sees full-year revenue of $44 bln to $46 bln vs prior $44.5 bln to $46.5 bln
Pfizeri aktsia eelturul +1% kõrgemal @ $34,94.
• Merck Q1 adj. EPS 85 cents vs 88 cents; consensus 74 cents
• Q1 EPS 33 cents vs 57 cents
• Merck Q1 sales $9.425 bln vs $10.264 bln; consensus $9.055 bln
• Merck narrows and raises full-year adj EPS to $3.35 to $3.48
• Merck sees full-year revenue $38.3 bln to $39.8 bln
Mercki aktsia eelturul +4,6% kõrgemal @ $59,75. -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: RTEC +12.9%, VDSI +11.9%, GIG +10.3%, (thinly traded), RCII +7.2%, MTL +5.6%, MRK +4.4%, ACPW +4.2%, DAC +4%, SIMO +3.6%, WNC +2.9%, (light volume), CMP +2.7%, TOT +2.5%, CNC +2.1%, BP +2.1%, SAN +2.1%, AVB +2%, AET +1.9%, PROV +1.9%, BMY +1.7%, AAPL +1.6%, IIVI +1.6%, UHS +1.5%, MDXG +1.5%, VLO +1.5%, CNX +1.4%, ALLY +1.4%, BSMX +1.1%, WYN +1%
Other news: NLST +22.8% (announces it has entered into a Letter of Intent with LG Electronics to jointly work on a HyperVault Mobile Memory Controller ), VRML +17.7% (announces expanded medical policy coverage for OVA1 Test), KEG +12.1% (still checking), AEZS +12% (Data Safety Monitoring Board Recommends Continuation of Phase 3 Study of Zoptarelin Doxorubicin in Advanced Endometrial Cancer), DGLY +8.3% (in response to the riots in Baltimore), AGEN +7% (publishes study showing GlaxoSmithKline's (GSK) shingles vaccine containing Agenus' QS-21 stimulon adjuvant provides over 97% protection in people over the age of 50), IDN +6.8% (awarded a $300K contract by the U.S. Army Corps of Engineers), PRAN +5.3% (PBT2 recommended for Orphan Designation in Europe), NBG +4.6% (cont vol surrounding Greece default), CVEO +3.5% (announces it has won four new contracts totaling CAD $64 mln in aggregate value), MANT +3% (awarded two IDIQ contracts totaling $7.2 bln to support the U.S. Army INSCOM), TASR +2.6% (in response to the riots in Baltimore; also announced it was selected by the British Transport Police for a body-worn video proof of concept), SYMX +2.2% (cont momentum), VVUS +2.1% (Qsymia capsules will be available on the Sam's Club Extra Value Drug List), FAC +1.1% (still checking), RDS.A +0.8% (in symp with BP and TOT)
Analyst comments: WIN +2.6% (upgraded to Buy from Neutral at Nomura), MELI +2.6% (upgraded to Outperform from Neutral at Credit Suisse), FCX +2.4% (upgraded to Overweight from Equal-Weight at Morgan Stanley), AMAT +1% (resumed with a Buy at Goldman), VIAB +0.6% (initiated with a Buy at Credit Agricole)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: TCS -25.3%, MDCA -14.8%, IPHS -9.9%, AMKR -8.1%, AI -6.6%, WHR -6.2%, UTHR -5.9%, ALSN -5.8%, OLN -5.4%, PHG -4.8%, COH -4.7%, PRCP -4.3%, TXT -3.8%, HMC -3.4%, CUDA -3.3%, YNDX -3.3%, CHRW -2.8%, AUDC -2.8%, OSTK -2.3%, ORAN -2.1%, AGNC -1.6%, CHA -1.5%, SWFT -1.4%, CR -1.4%, ABX -1.2%, F -1.2%
Select EU financial related names showing weakness following Commerzbank's capital raise: DB -2.8%, CS -1%, HSBC -0.8%
Other news: UNXL -37.2% (disclosed that on April 22, 2015, through its Uni-Pixel Displays subsidiary exercised its right to terminate that certain Manufacturing Facility Installation with Eastman Kodak Company), WBAI -5.7% (confirms it currently is not generating any revenue and that as of the date of the filing, there is no clear indication how long its temporary suspension will last), AMRN -4.7% (discloses receipt of 'anticipated' Complete Response Letter from the FDA regarding its Vascepa), SHLM -3.8% (commences $110 mln offering of Cumulative Perpetual Convertible Special Stock), COR -2.5% ( announces the sale of 4,500,000 shares of its common stock by investment funds affiliated with The Carlyle Group), PRTK -1.7% ( announces proposed public offering of $60 mln of its common stock), LEAF -1.7% (announces public offering of ~22.73 mln shares of common stock; ~3.8 mln shares being offered by selling stockholders and ~18.9 mln shares being offered by the company), GWPH -1.5% (proposed public offering of 1.25 mln ADS shares), ZGNX -1.4% (appointed Stephen Farr, Ph.D as new CEO of Zogenix effective immediately)
Analyst comments: MPEL -2% (downgraded to Underweight from Equal-Weight at Morgan Stanley), DISCA -1.8% (downgraded to Sell from Neutral at UBS; initiated with a Underperform at Credit Agricole), CPRT -1.7% (initiated with a Reduce at Sun Trust Rbsn Humphrey), ERIC -1.1% (downgraded to Neutral from Buy at Goldman)
Allikas. Briefing.com -
USA tarbijate kindlustunde indeks tuli aprillis vastupidiselt ootustele hoopis allapoole, kukkudes 101,4 punkti pealt 95,2 punktile (prognoositi 102,2). Jooksva olukorra hinnangut kajastav indeks langes 109,5 punktilt 106,8 punktile ja ootuste indeks 96,0 punktilt 87,5 punktile.
-
Richmond FEDi töötleva tööstuse aktiivsusindeks paranes aprillis -8 punkti pealt -3 punktile vs oodatud -2 punkti
-
TWTR aktsiatega kauplemine peatatud: väidetavalt on enneaegselt välja ilmunud info ettevõtte kvartalitulemuste kohta, mis on prognoositust märksa nõrgemad.
TWTR peaks tulemused teatama täna peale turu sulgumist.
Aktsia kauples enne peatamist -5% madalamal. -
TWTR otsustas nüüd ka ametlikud tulemused avaldada:
Twitter confirms: Q1 EPS $0.07 vs $0.04 Capital IQ Consensus Estimate; revs $436 mln vs $456.55 mln Capital IQ Consensus; MAU 302 mln vs. 301 Briefing.com Consensus
Twitter lowers FY15 rev to $2170-2270 mln from 2300-2350 mln vs $2.38 bln Capital IQ Consensus Estimate
Kauplemine endiselt peatatud. -
Nelli Janson
TWTR otsustas nüüd ka ametlikud tulemused avaldada:
Twitter confirms: Q1 EPS $0.07 vs $0.04 Capital IQ Consensus Estimate; revs $436 mln vs $456.55 mln Capital IQ Consensus; MAU 302 mln vs. 301 Briefing.com Consensus
Twitter lowers FY15 rev to $2170-2270 mln from 2300-2350 mln vs $2.38 bln Capital IQ Consensus Estimate
Kauplemine endiselt peatatud.
TWTR -20% @40,55 -
Wynn Resorts prelim $0.70 vs $1.33 Capital IQ Consensus Estimate; revs $1.09 bln vs $1.17 bln Capital IQ Consensus Estimate
WYNN teatab all ootuste.
Aktsia järelkauplemisel -3,4%
