Börsipäev 28. mai
Log in or create an account to leave a comment
-
Pärast teisipäeva suuremat langust liikusid aktsiaturud nii Euroopas kui Ühendriikides ülespoole (Stoxx 600 indeks rallis 1,3% ja S&P 500 kosus 0,9%). Kuna majandusuudiseid jagus eilsesse päeva suhteliselt vähe ning pigem jäid need teise järgu statistikaks, näisid investorite meeleolu üles kütvat arengud Kreeka suhtes.
Aktsiaturud astusid sammu kõrgemale, kui meediasse jõudis uudis, kus ühe Kreeka ametniku sõnul olevat valitsus hakanud kreeditoridega koostama kokkulepet, milles tullakse vastu Kreeka pikaajalisele nõudmisele, et pensioneid ja palkasid ei langetata ning eelarve struktuurse ülejäägi eesmärk oleks varasemast madalam. Euroopa võlakriis on aga õpetanud, et selliseid pealkirju tuleb tõlgendada teatava ettevaatlikkusega ning sama reegel kehtis ka eile, sest juba mõni hetk hiljem lükkasid Euroopa Liidu ametnikud jutu ümber, väites et erimeelsused on endiselt suured. Euroopa Komisjoni asepresidendi Valdis Dombrovskisi sõnul tehakse kokkuleppe saavutamiseks intensiivselt tööd, kuid hetkel pole lõpptulemuseni veel jõutud.
Aasia turud kauplesid öösel erisuunaliselt. Langejate eesotsas olid Hiina aktsiaturg, mis lõpetas seitsmepäevase ralli -1,4% kaotusega ning allapoole liikus ka Hongkongi aktsiaindeks Hang Seng (-1,5%). Ühe põhjusena toodi välja uudist, et Hiina valitsus on nõudmas pankadelt aktsiainvesteeringute ülevaadet, mille põhjal eeldatakse, et regulatiivorgan võib kasutusele võtta meetmeid aktsiaturu ralli jahutamiseks. Langust kirjutati ka positsioonide võimaliku likvideerimiste arvele enne järgmisel nädalal toimuvat 23 IPO-t, mis võivad Bloombergi hinnangul ligi meelitada 790 miljardit dollarit.
Jaapani aktsiaid aitas 0,2% kõrgemale juhtida dollari tugevnemine jeeni suhtes üle 124 jeeni piiri, mis märgib kõrgeimat taset viimase 12 aasta jooksul. Täna avaldatud Jaapani aprillikuu jaemüük näitas küll kasvu, kuid 0,4% kuine tarbimise suurenemine osutus nõrgemaks võrreldes analüütikute 1,1% ootusega.
Liikudes tänase börsipäeva juurde, siis Euroopas jäävad majandusuudised pigem teisejärguliseks, kui avaldamisele tulevad Hispaania aprilli jaemüük ning Itaalia ettevõtete ja tarbijate maikuu kindlustunde indeksid. Ühendriikides jälgitakse möödunud nädala töötu abiraha taotluste arvu ja aprillis pooleli jäänud kinnisvaratehingute muutust.
10.00 Hispaania jaemüük (aprill)
10.00 Hispaania esimese kvartali lõplik SKP
11.00 Itaalia tarbijate ja ettevõtete kindlustunde indeksid (mai)
11.30 Suurbritannia esimese kvartali detailid
12.00 Eurotsooni tarbijate kindlustunde indeks (mai lõplik)
12.15 Euroopa Keskpanga nõukogu liige Ewald Nowotny esineb kõnega
15.00 Venemaa keskpanga kulla ja välisvaluuta reservid (22. mai seisuga)
15.30 USA esmased töötu abiraha taotlused
17.0 USA majade pooleliolevad tehingud (aprill)
21.45 FEDi Kocherlakota kõneleb rahapoliitika teemal -
HSBC kärpis Hiina 2015. aasta majanduskasvu prognoosi 7,1% peale varasema 7,3% pealt ning ekspordi kasvu prognoosi 4,2% peale varasema 7,1% pealt. Ekspordi kasvu prognoosi kärpe põhjusena toob HSBC välja nii välisnõudluse nõrgenemist kui ka jüaani tugevnemist peamiste kaubanduspartnerite valuutade suhtes.
-
Hispaania jaemüügi kasv kiirenes aprillis 4%ni vs oodatud 2,6%. Esimese kvartali SKP muutus jäi kvartali baasil samaks võrreldes esiaglse hinnanguga ehk 0,9%, aasta baasil korrigeeriti kasv 0,1pp võrra ülespoole 2,7% peale
Hispaania jaemüügi kasv -
Üsna kole päeva lõpp Hiina aktsiaturul (Shanghai Composite -6,4%). Aga kui indeks on nädalaga 11% tõusnud, ei tohiks selline kasumivõtt imestust tekitada
-
Kasvukonto kooseisu kuuluv x-trackers China CSI300 (XCHA) on aastaga tõusnud 200%, aasta algusest 68%. Täna on Euroopas kaubeldav fond 9,6% miinuses.
-
Veel üks dimensioon, mis on Hiina aktsiaturule spekulatiivsust ja volatiilsust lisanud. Via WSJ:
So far this year, 4,153 funds have been launched, attracting 454 billion yuan ($73 billion) from investors, a 561% increase over what they took in during the same period last year, according to UBS. China’s Securities Regulatory Commission says the country now has 6,653 private-securities investment products, with total assets of 1.07 trillion yuan
Ye Fei, who manages the Yi Tian private securities fund, has ridden the current boom as well as the last one in 2007, which ultimately ended badly for him and his investors. “The bull-market is a once in a seven-year opportunity,” said Mr. Ye. “For our industry, either you don’t make money or you make very big money.”. -
Suuremad liikujad Stoxx 600 indeksis, mis ise kaupleb hetkel -0,4% punases:
-
USA töötu abiraha taotlused kasvsid eelmisel nädalal oodatust rohkem
USD Initial Jobless Claims (MAY 23): 282K actual vs 270K estimate, prior revised up to 275K. -
Gapping up
In reaction to disappointing earnings/guidance: EXPR +9.2%, TECD +8.6%, XCRA +7.4%, NEPT +3.6%, JKS +3.3%, AVGO +3.2%, PLKI +2.8%, KMPH +1.7%, PANW +1.3%, DSGX +0.7%
M&A news:RALY +43.6% (CA Technologies agrees to acquire Rally Software for $19.50/share), NETE +14.5% (confirms acquisition of PayOnline), AVGO +2.9% (confirms BRCM merger, also issued earnings)
Other news: BIOC +18% (announces an abstract at ASCO), OPXA +9.8% (cont strength), IMAX +7.2% (subsidiary IMAX China Holding announces submission of a listing application for a public offering and listing of its shares on the Hong Kong Stock Exchange), ETRM +5.4% (Kevin Douglas disclosed 14.2% active stake in 13D filing), GPRO +5% (unveiled a virtual reality accessory for its Hero4 camera and a quadcopter), NVGN +4.2% (announces the lodgement with the US Patent Office of a key patent covering a novel family of compounds within the Company's anti-tropomyosin drug technology platform), XBIT +3.7% (announces that the FDA has lifted its clinical hold from the Co's IND), AMPE +2.1% ( disclosed that Rosewind subsidiary entered into and closed on an Asset Purchase Agreement with Jazz Pharmaceuticals), GALE +1.9% (cont strength), CSIQ +1.3% (announced it has supplied modules to Turkey's largest PV project), GBSN +1.1% (reported 112 US revenue-generating customers as of May 27, 2015, up 10.3% QoQ)
Analyst comments: ERIC +2.1% (upgraded to Buy from Neutral at Citigroup), RL +2.1% (upgraded to Buy from Neutral at Goldman), WDC +1.7% (upgraded to Buy from Neutral at Goldman), SALE +1.1% (initiated with a Buy at Topeka Capital Mkts), GM +1.1% (upgraded to Equal-Weight from Underweight at Morgan Stanley), PIR +1% (initiated with a Buy at Cantor Fitzgerald), CMG +0.9% (upgraded to Buy at Miller Tabak)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: TLYS -10.8%, DANG -10.8%, SMTC -9%, OA -8.9%, CPRT -6.5%, SIG -4.6%, WILC -2.9%, SAFM -2.8%, SDRL -2.7%, COST -2.3%, MOD -1.9%, ANW -1.2%
M&A news: KNOP -7.5% (to Acquire the Dan Sabia; announces public offering of 5 mln common units), BRCM -1.7% (confirms it will be acquired by Avago Tech (AVGO) for $37 bln)
Select China related names showing weakness after the Shanghai Comp closed -6.5% overnight: SFUN -5.7%, SHI -5.4%, LFC -4.9%, CEA -4.3%, YOKU -3.9%, CHA -3.7%, NQ -3.1%, JRJC -2.5%, QIHU -2.1%, BIDU -1.2%
Select metals/mining stocks trading lower: MT -2%, RIO -1.6%, AU -1.5%, BHP -1.5%
Other news: NBS -22.8% (prices 12,500,000 shares of common stock at a public offering price of $2.00 per share), RXII -16.5% (priced 26 mln units at a price of $0.40 per Unit, resulting in gross proceeds of ~$10.4 mln), CERE -5.8% (still checking), AMAG -5.6% (receives response letter from FDA for the single-dose vial of Makena), CTRP -3.1% was a victim of a cyber attack and was taken offline, according to reports), NBG -2.1% (cont uncertainty surrounding Greece default), SERV -1.9% (prices secondary offering of 20,000,000 shares of its common stock by certain stockholders at $34.00), PLAY -1.7% (prices secondary public offering of 8,500,000 shares of common stock by certain stockholders at $31.50 per share), AAWW -1.4% ( files for $300 mln mixed securities shelf offering ), MIC -1.2% (announced a secondary public offering of 1.9 mln shares of common stock)
Analyst comments: TFM -1.5% (downgraded to Neutral from Overweight at JP Morgan), KORS -0.7% (downgraded to Neutral from Buy at Goldman)
Allikas:Briefing.com -
USA majade pooleliolevad müügitehingud kasvasid aprillis oodatust rohkem
US Pending Home Sales (MoM) Apr: 3.40% (est 0.90%; rev prev 1.20%)
Pending Home Sales NSA (YoY) Apr: 13.40% (est 10.90%; rev prev 13.50%) -
Kocherlakota, üks suurimaid lõdva rahapoliitika toetajaid, ei toeta tänavu intressimäära tõstmist
Fed's Kocherlakota: Raising rates this year not consistent with Fed's mandate
Fed's Kocherlakota: US economy may well have contracted in Q1
Fed's Kocherlakota: 2014 gains in US jobs market show recession did not do permanent damage
Fed's Kocherlakota: Need 3 more years of 2014-like jobs growth to reach full employment
Fed's Kocherlakota: Fed should aim to boost labor market back to late-2006 strength
