Börsipäev 2. juuni
Log in or create an account to leave a comment
-
Alustasime aastat Ühendriikide aktsiaturgudel üsna vägivaldse volatiilsusega, ja kuigi tänaseks pole Dow Jones või S&P 500 kuigi palju kaugemale jõudnud võrreldes toonaste tasemetega, on kuude möödudes kõikumise vahemik muutunud kitsamaks, mis illustreerib hästi seda, kuidas ostjad on endiselt iga väiksema languse järel oma orderitega väljas ning aitavad hoida positiivset trendi. Kuigi eile jäi USA börsidel S&P 500 tõusust päeva lõpuks alles vaid 0,2%, võis seda ikkagi lugeda pullide järjekordseks võiduks. Ka Euroopas oli päev vaatamata riigivõlakirjade tulususte tõusule kergelt positiivne, kui Stoxx 600 kerkis 0,2%.
Tähelepanu keskpunktis olid eile töötleva tööstuse aktiivsusindeksid, mis viitasid mais globaalsel tasapinnal kasvu marginaalsele paranemisele, kui JPMorgani koostatud PMI kerkis 0,2 punkti 51,2 punkti peale. Kuna aprillis jõudis PMI 21 kuu madalaimale tasemele, ei ole maikuu paranemine selle taustal uudiseks, mis annaks põhjust üleliia rõõmustada. Sammuke astuti siiski õiges suunas ning see annab lootust, et mitmel pool regioonides võiks aasta teises pooles näha kiiremat majanduskasvu.
Aasia aktsiaturud on alustanud uut päeva valdavalt miinuspoolel. Jaapani Nikkei kauples -0,2% madalamal, leidmata toetust uudisest, et töötajate nominaalne kompensatsiooni kasv kiirenes aprillis 0,9%ni, mis oli kolm korda rohkem kui analüütikud ootasid. Austraalias otsustas keskpank jätta intressimäära ootuspäraselt 2,0% peale, olles seda langetanud tänavu juba kahel korral. Investorid on arvamusel olnud, et keskpank jääb pigem lõdvema rahapoliitika suunas kaldu, kuid viimase sisukoht selliseid vihjeid ei pakkunud, mis muutis Austraalia dollarit USA dollari suhtes 1,1% võrra tugevamaks. Indias seevastu otsustas keskpank jätkata intressimäära langetamist ning kärpis viimast ootuspäraselt 25 baaspunkti võrra 7,25% peale, milleks annab võimaluse inflatsiooni aeglustumine 4,9%ni võrreldes aastataguse 8,5%ga.
Pöörates pilgud tänase päeva ülejäänud majandusuudistele, siis Euroopas selguvad Hispaania ja Saksamaa maikuu tööturu näitajad ning üsna oluliseks võiks lugeda ka eurotsooni maikuu esmast inflatsiooni. Ühendriikides raporteeritakse aprilli tehaste tellimused ja päeva jooksul avaldavad autotootjad oma maikuu müüginumbrid.
10.00 Hispaania töötute arvu muutus (mai)
10.55 Saksamaa töötute arvu muutus ja töötuse määr (mai)
12.00 Eurotsooni inflatsioon (mai)
15.00 Brasiilia tööstustoodang (aprill)
17.00 USA tehaste tellimused (aprill)
??.?? USA automüük (mai) -
Aprill tõstis Prantsusmaa tööturul töötute arvu 26,2 tuhande võrra 3,536 miljonini, mis oli kaheksa kuu suurim tõus ning märkis uut rekordit hoolimata sellest, et majanduse tervis on aeglaselt paranenud.
French labour minister Rebsamen: France experiencing a lag between recovery and job growth: BBG -
Hispaania töötute arv kahanes mais -118,0 tuhande võrra, vaidi rohkem kui oodatud -115,8 tuhat. Ühtlasi oli langus suurem, kui varasematel aastatel tavapäraselt sel ajal.
-
Saksamaa tööturg kujunes mais laias laastus ootuspäraseks
German Unemployment Change May: -6K (est -10K; rev prev -9K)
Unemployment Rate May: 6.40% (est 6.40%; prev 6.40%) -
Eurotsooni infaltsiooninumbrid on lennutamas eurot dollari suhtes kõrgemale 0,5% (1,0985 USD). Euroala inflatsioon kiirenes mais 0,0% pealt 0,3%ni (oodati 0,2%) ning kütust, toitu, tubakat ja alkoholi arvestamata näitas THI isegi 0,9% tõusu võrreldes aastatagusega (aprillis 0,6%, oodati 0,7%). Ma pakun, et homsel EKP pressikonverentsilt tuleb see teemaks.
-
Kreekat puudutavad pealkirjad näivad hetkel turgu tugevalt ühes ja teises suunas loksutavat. Alexis Tsipras ütles, et nende plaan on esitatud ning nüüd sõltub kõik kreeditoridest.
We have submitted a realistic plan for an agreement. It is now up to the political leadership of Europe to decide.
Vahepeal -0,5% punases kaubelnud S&P 500 indeksi futuur on kaotust vähendanud -0,2%ni ja päeva põhjadest on kosunud ka Stoxx 600, mille tase jääb sellest hoolimata -0,8% madalamaks võrreldes eilse sulgumisega. Tänased suuremad liikujad. -
Brasiilia tööstustoodang kahanes aprillis YoY -7,6%, mis vaatamata nõnda suurele langusele kardetust siiski pisut väiksem kukkumine
-
Uute autode registreerimine kahanes Saksamaal mais -6,7% võrreldes mullu sama ajaga, kuid sarnaselt Prantsusmaa näitaja langusele oli selle taga väiksem tööpäevade arv.
-
Fiat Chryslerilt oodatust parem maikuu müük USAs; ühtlasi tegemist ka parima maikuuga viimase 10 aasta jooksul:
Fiat Chrysler May U.S. auto sales rise 4%, est. up 2.6%. -
BoAMLilt hea kokkuvõte sellest, mis USA aktsiaturgude puhul suurimat frustratsiooni tekitab: ühest küljest morjendab aeglustunud kasumite kasvu tõttu valuatsioon, mis on muutnud sentimendi aktsiate osas negatiivsemaks kui 2009.a aga teisalt on turg sellele üllatavalt hästi vastu pidanud.
In May, the Sell Side Indicator — our measure of Wall Street’s bullishness on stocks — was unchanged at 52.0 compared to the prior month. The indicator remains in “Buy” territory, as Wall Street’s bearishness is still more extreme than at the market lows of March 2009. Given the contrarian nature of this indicator, we remain encouraged by Wall Street’s ongoing lack of optimism and the fact that strategists are still recommending that investors significantly underweight equities, at 52% vs. a traditional long-term average benchmark weighting of 60-65%. -
Fordi müük oli mais languses, kuid oodatust vähem
FORD MAY U.S. LIGHT-VEHICLE SALES FALL 1.3%, EST. DOWN 3.1% -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: CBRL +4.5%, HTGM +4.2%, (also HTG Molecular Diagnostics and MD Anderson Cancer Center enter into a sponsored research agreement to investigate new molecular diagnostics for lung cancer ), CONN +4.1%, PVH +3.5%, DG +3%, MDT +0.6%, AMWD +0.4%
M&A news: TA +10.8% (enters sale leaseback transactions wtih Hospitality Properties Trust (HPT); expects net proceeds of $352 million), JUNO +1.7% (acquisition of X-BODY, Inc for initial consideration of approx $21 mln in cash and 439,265 shares ofJuno stock)
Select EU financial related names showing strength: SAN +2.3%, CS +2.3%, ING +1.9%, DB +1.7%, NBG +1.5%
Select oil/gas related names showing strength: MPET +6.8%, STO +2.3%, TOT +1.9%, SDRL +1.7%, RIG +1.6%, WLL +0.8%
Other news: AVEO +10.5% (Cigna (CI) announces will now cover Biodesix' Veristat), DRNA +8.2% (presented preliminary safety and efficacy data from DCR-MYC Phase 1 study in patients with advanced solid tumors at ASCO: Evidence of clinical anti-tumor activity seen in two patients with advanced pancreatic neuroendocrine tumors), HTGC +7.2% (announced that Robert Lake has joined the Co as chief credit officer), YGE +5.8% (announces it has been chosen as a preferred supplier to Vivint Solar (VSLR)), PLUG +5.6% (announces an expansion contract with Walmart (WMT) Canada), YOKU +4.9% (partners with Disney (DIS) for its Marvel marketing platform in China), NQ +2.6% (still checking), TS +2.5% (issues restatement for 2014), CS +2.4% (still checking), PBR +1.6% (announced the pricing of its 100-year Global Notes denominated in USD), BBRY +1.3% (slightly rebounding following yday's decline)
Analyst comments: VICL +11.9% (initiated with a Buy at ROTH Capital; tgt $4.65), ZION +5.6% (upgraded to Buy from Neutral at Guggenheim; upgraded to Buy from Underperform at Credit Agricole), SN +2.3% (upgraded to Buy from Accumulate at KLR Group ), BIG +1.8% (upgraded to Overweight from Equal Weight at Barclays), ONTY +1.3% (postive comments at Mizuho), TTMI +1% (resumed with a Overweight at JP Morgan), WLL +0.7% (initiated with a Buy at Evercore ISI), BUD +0.5% (upgraded to Positive from Neutral at Susquehanna)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: SOL -6.3%, DAKT -5.4%, QUNR -2.4%, ODFL -2.1%, (announces May 2015, LTL tons per day have increased 9.6% Y/Y; co revises expectations for Q2 LTL to +9.5-10% Y/Y)
Select Airline related names showing weakness: DAL -1.9%, UAL -1.7%, LUV -1.1%
Other news: HERO -8.1% (announced rate reductions for Hercules 261, Hercules 262 and Hercules 266 contracts), RGLS -6.6% (Kleanthis G. Xanthopoulos to step down as President and CEO; Paul Grint appointed President and CEO), TUBE -5.5% (filed for $75 mln offering of common stock), CG -3.8% (files for offering of common units representing limited partner interests; announces an offering of 7 mln common units), IBN -3% (Sensex down 2.5% overnight), AER -2.7% (announced launch of an underwritten secondary offering by AIG of 50 mln ordinary shares; co to repurchase $750 mln of the shares being sold by AIG), CERU -2.6% ( announces that full data from a Phase 1b/2 investigator-sponsored trial of CRLX101 in combination with Avastin® (bevacizumab) in metastatic renal cell carcinoma, or RCC, was presented), BXMT -2.6% (announces pricing of its 10 mln offering of common stock), QTS -2.1% ( announces public offering of 5.5 mln shares of common stock), FGP -1.7% (co has commenced an underwritten public offering of 6.325 mln common units; also announced its operating subsidiary will offer $400 mln in aggregate principal amount of senior unsecured notes due 2023), IFN -1.5% (Sensex down 2.5% overnight), CEL -1% (announces controlling sharehoder announcement regarding co's possible rights offering)
Analyst comments: CTRP -4.1% (downgraded to Hold at Stifel), IRM -1.4% (downgraded to Underperform from Hold at Jefferies), INTC -0.9% (downgraded to Market Perform from Outperform at BMO Capital)
Allikas:Briefing.com -
EUR/USD on jõudnud spekuleeritud Kreeka kokkuleppe peale rallida üle protsendi, kuid miski pole selge, enne kui EU ametlikud kommentaarid seda kinnitavad. Selle koha pealt töö alles käib
EU’s Dijsselbloem: Creditors Are Still Far From Deal, Progress Is Still Insufficient
EU’s Dijsselbloem: Deal This Week Is Impossible, Greek Package Must Meet Econ. Conditions
Eurogroup's Dijsselbloem: He wants to pull Greece back from the abyss. -
General Motorsi müük samuti oodatust parem vaatamata väiksemale arvule tööpäevadele mais (-1)
GM MAY U.S. AUTO SALES RISE 3.0%, EST. UP 0.1% -
USA tehaste tellimused kahanesid aprillis MoM -0,4% vs oodatud -0,1%. Volatiilsem transpordisektori oli oluliseks mõjuteguriks, ilma selleta püsisid tellimused märtsiga võrreldes muutumatuna
-
JPMorgani soovitused suviseks lugemiseks: JPMorgan is recommending everyone read these 10 books this summer
