Börsipäev 3. juuni
Log in or create an account to leave a comment
-
Ehkki Kreeka ametnikud viitavad läbirääkimistes edusammudele, kipuvad kreeditoride kommentaarid seda optimismi üsna kiiresti summutama. Pakkumist, mille Alexis Tsipras eile lauale pani, hinnati vastaspoolel ebapiisavaks ning viimased kavatsevad teha enda võta-või-jäta pakkumise, mida hakatakse täna arutama. Eurogrupi presidendi Jeroen Dijsselbloemi sõnul liigutakse küll edasi, kuid progress pole siiski piisav, et sel nädalal kokkulepet sõlmida. Tema sõnul pole õiglane arvata, et kreeditorid kavatsevad Kreekale poolele teele vastu tulla.
Eraldiseisvalt otsustas Euroopa Keskpank eile tõsta Kreeka pankadele pakutavat likviidsusabi veel poole miljardi euro võrra 80,7 miljardi euroni, millest ametnike sõnul on veel kasutamata 3 miljardit eurot. Ühtlasi arutati tagatiseks kasutatavate varade allahindlust, kuid sedapuhku otsustati jätta nõuded samaks.
Ühendriikide majandusnäitajate seast võis leida nii positiivseid kui ka negatiivseid numbreid. Maikuu automüük kasvas annualiseeritult 17,7 miljoni sõidukini, mis oli parim näitaja viimase kümne aasta jooksul ning ületas ka analüütikute 17,2 miljoni suurust prognoosi. Teisalt valmistasid aprilli tehaste tellimused pettumuse, kahanedes märtsiga võrreldes -0,4%, mis oli viimase üheksa kuu jooksul kaheksas langus ning jäi alla ka analüütikute -0,1% ootusele. USA majandusest veidi üle 10% moodustav töötlev tööstus on viimase aasta jooksul saanud pihta nii tugeva dollari kui ka kapitalikulutuste vähenemiste tõttu energiasektoris. S&P 500 lõpetas päeva -0,1% langusega.
Nii Euroopas kui Ühendriikides selguvad täna maikuu aktiivsusindeksid, kuid suurema huviga jälgitakse ilmselt Euroopa Keskpanga intressimäära otsuse järgset pressikonverentsi ning Ühendriikides maikuu ADP tööturu küsitlust, mis aitab ootusi paika panna reedeseks tööturu raportiks.
10.15 Hispaania teenindussektori PMI (mai)
10.45 Itaalia teenindussektori PMI (mai)
10.50 Prantsusmaa teenindussektori PMI (mai lõplik)
10.55 Saksamaa teenindussektori PMI (mai lõplik)
11.00 Itaalia töötuse määr (aprill)
11.00 Eurotsooni teenindussektori PMI (mai lõplik)
11.30 Suurbritannia teenindussektori PMI (mai)
12.00 Eurotsooni töötuse määr (aprill)
12.00 Eurotsooni jaemüük (aprill)
14.45 Euroopa Keskpanga intressimäära otsus
15.15 USA ADP tööturu küsitlus (mai)
15.30 USA kaubandusbilanss (aprill)
15.30 Mario Draghi pressikonverents
17.00 USA teenindussektori ISM (mai)
21.00 USA FEDi Beige Book
21.15 FEDi Evans kõneleb rahapoliitika teemal -
Ma ei imestaks, kui keegi samast erakonnast selle ümber lükkaks
GREECE WILL NOT MAKE JUNE IMF PAYMENT IF THERE IS NO PROSPECT OF A DEAL WITH LENDERS - SYRIZA PARLIAMENTARY SPOKESMAN -
Erinevalt Hispaania töötlevast tööstusest, tõi maikuu teenindussektoris kaasa aktiivsuse kasvu aeglustumise madalaimale tasemele alates märtsist
Markit Spain Services PMI May: 58.4 (est 59.4; prev 60.3)
Markit Spain Composite PMI May: 58.3 (est 58.7; prev 59.1) -
Itaalia teenindussektori aktiivsus langes samuti pisut mais
Markit/ADACI Italy Services PMI May: 52.5 (est 52.8; prev 53.1)
Markit/ADACI Italy Composite PMI May: 53.7 (est 53.7; prev 53.9) -
Prantsusmaa teenindussektori PMI korrigeeriti mais ülespoole, millega märkis kõrgeimat taset alates veebruarist
Markit France Services PMI May F: 52.8 (est 51.6; 51.4 in April)
Markit France Composite PMI May F: 52.0 (est 51; 50,6 in April) -
70% globaalsetest aktsiatest hõlmava S&P Global 1200 statistika (2013 vs 2014):
1) Ettevõtete keskmine käibe kasv langes 2014. aastal -0,9% peale 2013. aasta 2,2% pealt
2) Keskmine EPS kasvas $3,3 peale aastataguse $3 pealt
3) Ettevõtete bilansis oleva raha hulk langes $5,1 mld peale ettevõtte kohta aastataguse $5,7 mld pealt.
4) Keskmine dividendimakse ettevõtte kohta kasvas $779 mln peale aastataguse $754 mln pealt.
5) Samas tehti vähem kapitalikulutusi – capex langes $1,5 miljardini ettevõtte kohta aastataguse $1,6 miljardi pealt. -
Saksamaa teenindussektori mai PMI revideeriti 0,1punkti kõrgemaks, mis jääb aprilli tasemest siiski punkti jagu nõrgemaks
Markit/BME Germany Services PMI May F: 53.0 (est 52.9; 54.0 in April)
Markit/BME Germany Composite PMI May F: 52.6 (est 52.8; 54,1 in April) -
Eurotsooni teenindussektori maikuu PMI korrigeeriti 0,5 punkti võrra kõrgemaks ning koos sellega liikus ülespoole ka täätleva tööstusega ühine PMI, mis aprilli tasemega võrreldes märkis siiski aktiivsuse väikest aeglustumist
Markit Eurozone Services PMI May F: 53.8 (previous53.3; 54.1 in April)
Markit Eurozone Composite PMI May F: 53.6 (previous 53.4; 53.9 in April)
Eurotsooni töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI -
Itaalia töötuse määr alanes aprillis 12,4%ni märtsi allapoole revideeritud näidu pealt (13,0% asemel 12,6%)
-
Aktiivsuse aeglustumine Suurbritannia töötlevas tööstuses levis mais ka teenindussektorisse, kus PMI tuli 59,5 punkti pealt 56,5 punktile, mis oli küll madalam kui oodati kuid ajaloolises võrdluses jääb tase endiselt üsna tugevaks.
Markit/CIPS UK Services PMI May: 56.5 (est 59.2; prev 59.5)
Markit/CIPS UK Composite PMI May: 55.8 (est 58.4; prev 58.4) -
OECD langetab maailmamajanduse kasvuprognoosi oodatust madalamate investeeringute ja USA kesiseme taastumise tõttu. Kõrgema käigu jaoks on OECD sõnul vaja kapitalikulutuste kasvu.
OECD CUTS 2015 GLOBAL GROWTH FORECAST TO 3.1% VS 3.7% IN NOV.
OECD CUTS FORECAST ON LAGGING INVESTMENT, U.S. SLOWDOWN
OECD SAYS GLOBAL ECONOMY TO EXPAND 3.8% IN 2016
OECD CUTS 2015 U.S. GROWTH FORECAST TO 2% VS 3.1% IN MARCH
OECD SEES U.S. ECONOMY GROWING 2.8% IN 2016
OECD SAYS JAPAN TO GROW 0.7% IN 2015, 1.4% IN 2016
OECD SAYS CHINA TO GROW 6.8% IN 2015, 6.7% IN 2016
OECD SEES EURO AREA GROWING 1.4% IN 2015 (UNCHANGED), 2.1% IN 2016 (PREVIOUS 2.0%)
OECD SAYS GREEK DEFAULT WOULD HURT EURO-AREA ECONOMY -
Eurotsooni jaemüük paranes aprillis MoM 0,7% vs oodatud 0,6% ning täiendava positiivse faktorina korrigeeriti märtsi langus väiksemaks (-0,8% pealt -0,6% peale). Aastatagusega võrreldes kiirenes müügikasv 2,2%ni (oodati 2,0%).
Absoluutmahu järgi jääb tase veel juppmaad madalamaks võrreldes kriisieelse tasemega, kuid liikumine on õiges suunas (indeksi puhul 2010=100 punktiga) -
eurotsooni töötuse määr jõudis aprillis kolme aasta madalaimale tasemele, mida võib siiski hinnata suhteliselt kõrgeks
-
Euroopa Keskpank jättis intressimäärad ootuspäraselt samaks
ECB DEPOSIT FACILITY RATE UNCHANGED AT MINUS 0.200%
ECB LEAVES BENCHMARK INTEREST RATE UNCHANGED AT 0.050%
ECB LEAVES MARGINAL LENDING RATE UNCHANGED AT 0.3% -
ADP maikuu tööturu küsitluse kohaselt loodi USA erasektoris kokku 201 tuhat töökohta, mis vastas sisuliselt ootusele (200K) ning annab lootust, et ka praegune konsensuse ootus reedese numbri osas võiks õige suurusjärk olla (aprilli näit revideeriti 169 tuhande pealt 165 tuhandele)
-
USA kaubandusbilansi puudujäärgi vähenemine peaks aitama tõsta ootust teise kvartali SKP osas
US Trade Balance (USD) Apr: -40.9B (est -44.0B; rev prev -50.6B) -
ECB's Draghi: 2015 GDP growth at 1.5% vs 1.5% in March; 2016 GDP growth at 1.9% vs 1.9% in March.
ECB's Draghi: 2017 GDP growth at 2% vs 2.1% in March.
Draghi: Inflation projected to be at 0.3% in '15, 1.5% in '16 and 1.8% in '17 (March: 0%, 1.5%, 1.8%)
ECB's Draghi: Loan dynamics remain subdued despite improvement. -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: GIII +8.2%, WEN +4.5%, (guidance and announces $1.4 bln buyback program), NVMI +3.3%, AMBA +2.3%, BSM +1.7%
M&A news: SNCR +21.8% (reports the company is exploring a sale)
Select Bio/pharma names showing strength: OCLS +3.1%, OCLR +2.7%, GALE +2.4%, RGLS +2%, OXGN +2%, ONTY +1.5%, STEM +1.4%, .
Other news: LPTH +10% (provided update on its new infrared product line), SYN +9.6% (announces initial data that support the development of a platform of therapeutics designed to protect the microbiome from carbapenems), ARDX +7.5% (entered into a termination agreement with AstraZeneca (AZN)), MNOV +5.3% (FDA has granted it orphan drug designation to MN-166 for Krabbe Disease), OPXA +4.5% (disclosed that it has requested an additional 180-day grace period to regain compliance with NASDAQ's minimum bid price requirement), ORIG-5.1% (announced offering of common stock), AGEN +4.3% (announces that Merck has extended its collaborative research term), BIOC +4.2% (Enters Clinical Collaboration with Sarah Cannon Research Institute ), RDHL +3.3% (provides update on development pipeline), TASR +3.1% (body camera stories out overnight; London to roll out 20k body cameras), RXII +3% (granted notice of allowance for patent covering lead compound, RXI-109, for use in the eye), HRTX +2.8% (Chairman Kevin C Tang discloses purchase of 150k shares at average price of $20.62), RYAAY +2.8% (rpted May traffic), PSTI +2.2% (receives grant from Israel's MOE to market PLX Cell Therapy in Japan), RMTI +1.7% (filed for $200 mln offering of common stock), DENN +1.1% (favorable commentary on Tuesday's Mad Money)
Analyst comments: ZLTQ +3.7% (upgraded to Buy from Neutral at Goldman), GPRO +3.3% (target raised to $75 from $70 at JP Morgan), LNKD +2.8% (added to U.S. Equity Analyst Focus List at JP Morgan), NICE +1.7% (upgraded to Overweight from Neutral at JP Morgan), FTR +1.7% (upgraded to Buy from Neutral at DA Davidson), CIEN +1.1% (initiated with a Buy at Nomura), BX +1% (initiated with an Overweight at Piper Jaffray), TWX +0.9% (initiated with an Outperform at Credit Suisse), CAT +0.8% (initiated with a Buy at Societe Generale), AMZN +0.8% (initiated with a Outperform at Credit Suisse), SGNT +0.6% (initiated with a Strong Buy at Raymond James), ANET +0.5% (initiated with a Buy at Nomura)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: VMEM -7%, NCS -3.8%, GWRE -3%, MIND -1.2%, GES -0.5%, FAST -0.5%, (reports May sales +0.3% to $314.4 mln; daily sales +5.3%)
Select metals/mining stocks trading lower: GFI -2.5%, BHP -1.8%, BHP -1.8%, RIO -0.8%, GDX -0.7%, SLV -0.7%, VALE -0.6%
Other news: CDTI -11.5% (Clean Diesel Technologies and AP Exhaust Partner to commercialize next-generation catalysts), GEVO -5.6% (announces entrance into an agreement with FCStone Merchant Services to originate and supply corn for Gevo's plant in Luverne, Minn), ORIG -5.2% (Ocean Rig UDW Inc. announces offering of common stock), NOR -4.4% (disclosed receipt of a notice of termination from Ameren advising that, effective June 1, 2020, it is terminating the December 14, 2004 Agreement), INXN -4.2% (reports a 18.6 mln share distribution by Baker Communications Fund II), FGP -3.8% (prices offering of 6,325,000 common units representing limited partner interests in FGP at a price to the public of $23.00 per unit), CTLT -1.7% (prices secondary offering of 14 mln shares of common stock by certain of its stockholders at $29.00 per share), ENDP -1.2% (announced proposed public offering of $1.75 bln of ordinary shares), .
Analyst comments: GCO -2.5% (downgraded to Sell from Neutral at Goldman), CVC -1.9% ( initiated with a Underperform at Credit Suisse), NUVA -1.6% (downgraded to Neutral from Buy at Goldman), DF -1.1% (downgraded to Equal-Weight from Overweight at Morgan Stanley)
Briefing.com -
USA teenindussektori aktiivsus aeglustus mais oodatust rohkem
USD ISM Non-Manufacutring Composite (MAY): 55.7 actual vs 57.0 estimate, 57.8 prior.
