LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 5. juuni

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Võlakirjade volatiilsus ning Kreekaga seotud pealkirjad ei loo investoritele just kõige mugavamat keskkonda, millest johtuvalt viis positsioonide likvideerimine S&P 500 eile -0,9% madalamale. Liikumine jätab indeksi endiselt kitsasse koridori, mistõttu on siit huvitav näha, kas ostjad naasevad kiireesti areenile nagu üldjuhul kombeks või venitatakse seda langust seekord pikemaks.

    Eilse päeva peamiseks uudiseks oli Kreeka otsus lükata nii tänane kui ka järgnevad kolm IMFi laenu tagasimakset kokku summas 1,6 miljardit eurot kõik kuu lõppu, mida fondi eeskirjad lubavad teha. Ühest küljest annab see Kreekale hingamisruumi keskenduda läbirääkimistele, samas nähakse otsuse taga ka taktikalist käiku asetada läbirääkimistel vastaspoolele suuremat survet. Paralleelselt lükkas riigi rahandusminister kreeditoride poolt kolmapäeval lauale pandud ettepanekud tagasi, öeldes et nendega pole võimalik lahendada majanduskriisi mõistatust, mida viimase viie aasta jooksul rakendatud meetmed on põhjustanud. Tema sõnul süvendavad värsked nõuded Kreekas töötust ja vaesust.

    Majandusuudistest avaldati USA möödunud nädala töötu abiraha taotlused, näidates eelneva nädalaga võrreldes langust kaheksa tuhande võrra 276 tuhandele (oodati 278 tuhat). Oma iga-aastases ülevaates langetas IMF Ühendriikide tänavuse majanduskasvu ootuse 3,1% pealt 2,4% peale ning soovitas Föderaalreservil majandusliku ebakindluse ja madala inflatsiooni tõttu lükata intressimäära tõstmist edasi 2016.a esimesse poolde.

    Kreeka pakub tõenäoliselt tänagi palju kõneainet, kuid selle lisaks on toimumas OPECi esindajate tippkohtumine, kus nafta tootmismahtude muutmist ei oodata, kuid võimalikud kommentaarid edasise poliitika osas võivad mustale kullale olulist mõju avaldada. Majandusnäitajatest on esikohal USA maikuu tööturu raport, mis peaks analüütikute konsensuse kohaselt näitama, et väljaspool põllumajandussektorit loodi kokku 226 tuhat töökohta (aprillis 223 tuhat) ning töötuse määr peaks püsima 5,4% peal.

    09.00 Saksamaa tehaste tellimused (aprill)
    10.00 Hispaania tööstustoodang (aprill)
    15.30 USA tööturu raport (mai)
    19.40 FEDi Dudley kõneleb majanduse ja rahapoliitika teemal
    22.00 USA tarbijate krediit (aprill)

    USA indeksite futuurid kauplevad hetkel ilma olulise muutuseta
  • Saksamaa tehaste tellimused osutusid aprillis oodatust tugevamaks, kasvades MoM 1,4% (prognoositi 0,5%) ning lisaks korrigeeriti märtsi muutus 0,9% pealt 1,1% peale. Aastatagusega võrreldes kasvasid tellimused 0,4% vs oodatud -0,6%.
  • Saksamaa keskpank tõstis riigi SKP prognoose. Link

    Bundesbank: German 2015 GDP Seen At 1.7% (Prev 1.0%), 1.8% In 2016 (Prev 1.6%), 1.5% In 2017
    Bundesbank: 2015 HICP Seen At 0.5%, 1.8% In 2016, 2.2% In 2017, Inflation Ex-Energy Seen At 2.2% In 2017
    Bundesbank: Says On Path Of Growth Driven By Domestic, Foreign Demand
    Bundesbank: Downside Risks Include Strengthening Euro, Weak Foreign Demand
  • Hispaania tööstustoodangu kasv aeglustus aprillis 3,2% pealt 1,8%ni, kuid ületas analüütikute 1,5% ootust

  • Hiina autoturu jahtumine jätkub, kuid nüüd on täiendavat survet avaldamas ka aktsiaturg. Via Bloomberg

    Passenger-vehicle deliveries rose 3.8 percent from a year earlier to 1.57 million units, making last month the “worst May ever” in terms of sales growth, according to Cui Dongshu, secretary-general of the Passenger Car Association.
    “The stock market is like a pump that sucked up all the money,” Cui said in a phone interview. “People are not buying cars, no matter how big the incentives. People want their money in the stock market.”
  • OPEC Delegate: OPEC Agrees To Maintain Oil Output Tgt
    Next OPEC Meeting To Be Held On 4th December - BBG
  • Marc Faber jääb kindlaks oma negatiivsele stsenaariumile ning ostab seetõttu USA valitsuse võlga kokku
    Via CNBC

    "When I look at the whole financial sector … I feel like [I'm] on the Titanic. We're fighting about deck chairs, [meaning] which assets are performing best and we're fighting over the best tables in the ballroom, but I think it's best to find your safety boat and ladder because I think the financial sector will implode one day," the editor and publisher of the Gloom, Boom & Doom Report said on CNBC's
  • Tugev tööturu raport hoolimata sellest et töötuse määr liikus 0,1pp võrra üles 5,5% peale. Headline number 280k vs oodatud 226 tuhat ning lisaks tuli 32 tuhat revideerimiste arvelt juurde ja keskmise tunnipalga kasv kiirenes 0,1pp võrra 2,3%ni vs oodatud 2,2%.

  • EUR/USDi volatiilsus jätkub, uudiste järe -1%


  • tugevam makro surub ka USA valitsuse võlakirjade tulususi edasi kõrgemale, eilne IMFi soovitus läks kõrvust mööda

    USA valitsuse 30a võlakirja yield
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:
    ZOES +4.5%, DMND +3.7%, CMGE +2.2%, UTIW +1.3%, ALOG +0.5%

    M&A news: JASO +14.4% (receives non-binding 'going private' proposal for $9.69/share from Chairman and CEO), INO +2.4% (hearing reports of takeover rumors), LBTYA +1% (reports AMC that co is in discussions with Vodafone (VOD) regarding a potential transaction)

    Other news: PTN +60% (positive FDA panel vote for Sprout Pharma's (private company) filbanserin for the treatment of hypoactive sexual desire disorder in premenopausal women ), PACD +9.7% (still checking, may be OPEC related), ARO +5% (CEO disclosed purchase of 250K shares, worth total of $481.1K; 6/3-6/4 transaction dates), CETV +4.5% (still checking), LTBR +4.1% (announces South Korea granted patent for metallic nuclear fuel design), RTRX +3% (received fast track designation for RE-024 for the treatment of pantothenate kinase-associated neurodegeneration), ISIS +3% (license agreement with Bayer HealthCare (BAYRY) for ISIS-FXIRx has cleared the HSR period, resulting in immediate payment to Isis of $100 mln), OPXA +2.9% (disclosed that NASDAQ granted extension request; co now has until November 30, 2015 to regain compliance with the minimum bid requirement), ANTH +2.6% (announces additional data on patient-reported outcomes from Phase 2b PEARL-SC Blisibimod study; Treatment with blisibimod was associated with statistically significant and clinically meaningful improvements in patient-reported fatigue (, MANH +2.6% (to replace LTM in the S&P MidCap 400), FEYE +1.9% (after US Office of Personnel Mgmt security breach), HZNP +1.4% (announces initiation of a Phase 3 trial of Actimmune, to treat of patients with Friedreich's Ataxia), PANW +1.3% (after US Office of Personnel Mgmt security breach)

    Analyst comments: AES +1.5% (upgraded to Overweight from Neutral at JP Morgan), GRPN +0.8% (reinstated with a Buy at Deutsche Bank)

    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance:
    VNCE -10.3%, ZUMZ -8.9%, ESL -7.8%, CMTL -4.3%, YGE -3.8%, LITB -3.7%, COO -2.6%, PAY -2.2%, VISN -1.4%

    M&A news: VOD -1% (confirms it is discussing possible exchange of assets with Liberty Global (LBTYA), says not in discussions concerning a combination), .

    Select EU related names showing weakness with Dax down ~1.5% overnight: NBG -3%, LUX -2.4%, NOK -2.2%, ALU -1.8%, CNHI -1.8%, SHPG -1.7%, ING -1.6%, PHG -1.6%, NVS -1.3%, ABB -1.3%, DEO -1.2%, DB -1.1%, HSBC -0.9%, CS -0.8%

    Select metals/mining stocks trading lower: HMY -2.2%, GFI -1.2%, GFI -1.2%, AU -1.2%, GOLD -1.2%

    Other news: CPF -6.1% (announces intentions to offer 3,000,000 shares of common stock), ENDP -1.4% (upsizes and prices offering of 24,024,025 ordinary shares at a price of $83.25 per share), BCLI -0.8% ( filed for a $100 mln mixed securities shelf offering ), QIWI -0.8% (filed for offering of ~6.42 mln ADSs representing one class B share for selling shareholders)

    Analyst comments: PSG -1.2% (downgraded to Neutral from Outperform at Wedbush)

    Allikas:Briefing.com

Teemade nimekirja