LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 12. juuni

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Euroopa aktsiaturud jätkasid positiivses tuules liikumist teist päeva järjest, lõpetades Stoxx 600 indeksi näol 0,6% kõrgemal, seda eesotsas Kreekaga, mille börsiindeks rallis 8% tänu eelneval päeval kokkuleppe osas lootust andnud Bloombergi uudisele. Rõõmustamise aeg jäi aga üürikeseks, sest turgude sulgumise järel saabusid Kreeka kohta juba negatiivsemad pealkirjad, mis hoidsid tagasi optimismi Ühendriikide aktsiaturul (S&P 500 +0,2%).

    Läbirääkimised Kreekaga jätkuvad üsna pingelises võtmes. Eile teatas IMF, et nende meeskond lahkus Ateenast, kuna erimeelsused on jätkuvalt suured ning kõnelused riigi esindajatega pole edasi viinud. Euroopa Liidu presidendi Donald Tuski sõnul mängib Kreeka mänge oma tulevikuga, milleks pole enam aega ega ruumi ning kannustas Alexis Tsiprast tegema kiiresti vajalikke otsuseid, et vältida majanduslikku hukku. Varasemalt on kreeditorid märkinud 14. juunit, kui punkti, mil kokkulepe peaks olema sõlmitud, et erinevate riikide parlamendid saaksid selle ratifitseerida enne abiprogrammi ametlikku lõppemist juuni lõpus. Tusk lükkas tähtaega veidi edasi, hinnates 18. juunil toimuvat euroala rahandusministrite istungit kriitiliseks hetkeks.

    USA maikuu jaemüük kasvas ootuspärased 1,2% võrreldes aprilliga, kuid kuna eelneva kahe kuu näitajat revideeriti kokku 0,6pp võrra kõrgemaks, viitas statistika arvatust siiski mõnevõrra tugevamale tarbijale. Kui jätta arvestusest välja autode, kütuse ja ehitusmaterjalide tarbimine, polnud kasv ülejäänud kategooriates nõnda tugev (0,7%), ent siiski parem võrreldes analüütikute 0,5% prognoosiga. Kuna mitmeid majandusnäitajaid on tagantjärgi positiivsemaks revideeritud, võib esimese kvartali SKP kvartaalne annualiseeritud -0,7% langus osutuda lõpuks paremaks kui arvati ning samuti annab jaemüük positiivsema väljavaate teisele kvatalile. Atlanta FED jooksev mudel viitab hetkel teise kvartali 1,9% annualiseeritud muutusele, mis on juppmaad kõrgem võrreldes 1,1%ga 3. juuni seisuga.



    Pöörates pilgud tänasele börsipäevale, siis tõenäoliselt pälvivad suurimat tähelepanu arengud Kreeka osas. Majandusuudistest avaldatakse eurotsooni aprilli tööstustoodang ning USA Michigani ülikooli tarbijate kindlustunde indeks.

    10.00 Hispaania inflatsioon (mai lõplik)
    12.00 Eurotsooni tööstustoodang (aprill)
    15.30 USA tootjahinnaindeks (mai)
    17.00 USA Michigani ülikooli tarbijate sentimendi indeks (juuni)

  • Hispaania maikuu deflatsioon kinnitati -0,2% peal, kütust ja toitu arvestamata kiirenes hinnatõus ootuspäraselt 0,3% pealt 0,5% peale
  • oodatust nõrgemaks jäänud tööstustoodangud Prantsusmaal ja Itaalias muutsid ka kogu eurotsooni näitaja arvatust veidi pehmemaks, kui märtsiga võrreldes kasvas tööstustoodang oodatud 0,4% asemel 0,1% ning aastataguse baasil 0,8% (prognoositi 1,1%)
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:
    OCLS +9.8%, KFY +3.8%, RH +1.2%

    M&A news: TMUS +3.6% (WSJ reporting Dish (DISH) is looking to raise $10-15 bln to fund a bid to acquire the company), DISH +1.6% (WSJ reporting Dish (DISH) is looking to raise $10-15 bln to fund a bid to acquire the company)

    Other news: OSUR +8.8% (awarded a contract for up to $10.4 mln in total funding from the U.S. Dept. of Health and Human Services), SNSS +7.5% (announces additional results of its VALOR trial; improved survival in patients =60), CALA +4.7% ( announces additional data from a study of its glutaminase inhibitor CB-839 ), CDTI +4.6% ( discloses entry into a North American Purchase and Sale Agreement with Honda North America, whereby Honda agreed to purchase goods and related services from the Company), BOBE +3.4% ( Board of Directors has authorized the co to pursue a strategic transaction, for a portion of its restaurant properties ), AGIO +2.8% (announces new data from its ongoing Phase 1 study evaluating single agent AG-221), TWTR +2.6% ( announces that Dick Costolo has decided to step down as CEO effective July 1, 2015, Jack Dorsey named Interim CEO; Co reaffirms Q2 guidance ), CTIC +1.9% (CTI BioPharma and Baxter (BAX) report significant improvements in symptom score with Pacritinib, across all measured symptoms, compared to best available therapy), URI +1.4% (Jana Partner Nik Mittal has indicated Jana will take 6% stake in URI, according to Reuters), PEIX +0.8% (co and Aventine Renewable Energy Holdings (AVRW) stockholders have approved the proposed merger of the companies; completion expected on July 1, 2015)

    Analyst comments: TNXP +3.1% (initiated with an Outperform at Oppenheimer; $18 tgt), URBN +2.1% (upgraded to Buy at BB&T Capital Mkts), HCP +1.8% (upgraded to Neutral from Underperform at Mizuho), CTXS +1.4% (upgraded to Buy from Neutral at BofA/Merrill; upgraded to Neutral from Underweight at Piper Jaffray), MNST +1.4% (upgraded to Buy from Neutral at UBS), DRI +0.9% (upgraded to Outperform from Neutral at Credit Suisse), TS +0.8% (upgraded to Buy from Neutral at UBS)

    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance:
    LF -20.3%, KUTV -20.1%, XONE -9.2%, FRD -0.9%

    Select EU related names showing weakness: AEG -2.5%, STM -2.4%, UL -2.2%, UN -2%, CRH -1.8%, TOT -1.7%, ASML -1.7%, SNY -1.7%, SAN -1.6%, CNHI -1.4%, ALU -1.3%, AZN -1.3%, GSK -1.3%, RDS.A -1.2%, DB -0.9%

    Other news: AVEO -15.7% ( receives written feedback from the FDA regarding a potential pivotal study for tivozanib in the treatment of NRP-1 low colorectal cancer ), NBG -5.3% (continued uncertainty in Greece/IMF talks), LTBR -4.3% (filed for $75 mln mixed securities shelf offering), FRO -2.8% (filed $100 mln mixed securities shelf offering and for a 55 mln ordinary share offering by selling shareholders ), PHG -2.2% (issued response last night To ResMed (RMD) update on Phase IV Serve-hf study), UAL -1.7% (still checking), AXON -1.4% (pulling back after yesterday's IPO), TRXC -1.3% (prices offering of 16,666,667 shares of its common stock at a public offering price of $3.00 per share), ALR -0.5% (announced pricing of $425 mln of 6.375% senior subordinated notes due 2023)

    Analyst comments: GMCR -1.7% (downgraded to Neutral from Buy at UBS), VOD -0.8% (downgraded to Underweight at Santander)

    Allikas:Briefing.com
  • USA tootjahinnaindeksi kasv aeglustus toitu ja energiat arvestamata 0,8% pealt 0,6% peale (oodati 0,7%), mis näitab sarnaselt tarbijahinnaindeksile, et inflatsioonilist survet ei ole tekkinud. Keskpank on siiani jäänud siiski veendumuse juurde, et palgakasvu kiirenedes see lõpuks tekib ning tõenäoliselt jäädakse samale arvamusele ka järgmise nädala istungil.
  • Isiklike finantside paranemise väljavaated ja madalad inflatsiooniootused aitasid USA tarbijate sendimendil tõusta juunis oodatust rohkem

    US Univ of Michigan Sentiment Jun P: 94.6 (est 91.2; prev 90.7)

  • Kõrgem kindlustunde indeks peaks aitama hoida USA jaemüügil juunis hoogu sees

    Tarbijate kindlustunde indeks (kollane) ja USA jaemüügi YoY muutus (valge, %)

Teemade nimekirja