LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 16. juuni

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Aktsiaturud kauplesid esmaspäeval negatiivsete meeleolude vallas, mis tulenes Kreekaga seotud määramatusest. Kui Euroopas lõpetas Stoxx 600 indeks -1,6% langusega päeva põhjades, siis Ühendriikides aitasid appi tõtanud ostjad vähendada S&P 500 indeksi päeva alguse -1% kaotust lõpuks -0,5%ni.

    Kreeka aktsiaturu indeks sulgus pärast nädalavahetusel luhtunud läbirääkimisi -4,7% madalamal ning valitsuse 10a võlakirja tulusus hüppas 56 baaspunkti võrra 12,315% peale, märkides kõrgeimat taset alates aprillist. Ka esmaspäevased pealkirjad polnud kuigi julgustavad. Saksamaa ajaleht Süddeutsche Zeitung kirjutas, et Kreekalt palutakse nädalavahetusel kapitalipiirangute kehtestamist, kui sellel nädalal ei suudeta kokkuleppeni jõuda. Mario Draghi nentis Euroopa Parlamendi ees esinedes, et Euroopa Keskpangal on olemas kõik vajalikud vahendid, et piirata Kreeka kriisi võimalikku levikut ning Saksamaa keskpanga juht Jens Weidmann ütles oma publikule Frankfurtis, et kokkuleppeni mittejõudmise tõenäosus on suurenenud.

    WSJ kirjutab, et ühe võimaliku stsenaariumina kaalutakse nüüd ka varianti, kus Kreeka maksejõuetus ei tingiks eurost loobumist, kuna siis ei pruugi kaos Kreekas ja kaugemal olla nõnda suur. Samal ajal kirjutas Kreeka peaminister Alexis Tsipras kohalikus ajalehes, et nad kavatsevad oodata kannatlikult kuniks kreeditorid muutuvad oma ootustes realistlikumaks, lisades et viimaseid motiveerib pensionikärpeid peale suruma poliitiline oportunism.

    Mis puudutab järgmiseid samme, siis enne neljapäevast euroala rahandusministrite koosolekut peaks täna Kreeka olukorda arutama euroala ametnike töögrupp ning meediaväljaannete kohaselt võidakse reedel kokku kutsuda ELi ametnike tippkohtumine, kui neljapäevaks pole kokkulepe saavutatud.

    Majandusuudistest avaldati USA majade ehitajate juunikuu kindlustunde indeks, mis hüppas 5 punkti võrra 59 punktile ehk tagasi läinud septembri tasemele. Üle 50 punkti jõudnud tase näitab, et suurem osa ehitajatest hindab müügitingimusi pigem heaks kui halvaks, peegeldades seega optimismi, et kinnisvaraturg jätkab eelseisvatel kuudel tugevnemist. Negatiivsemad olid aga uudised tööstussektoris, kus toodangu maht kahanes mais -0,2% võrreldes aprilliga (oodati +0,2%) ning sama palju kahanes ka töötleva tööstuse toodang vaatamata autotööstuse toodangu MoM 1,7% kasvule. NY piirkonna töötleva tööstuse küsitlus näitas, et suurt lootust olukorra paranemiseks pole ka juunis, kui regiooni aktiivsusindeks langes 3,09 punkti pealt -1,98 peale (oodati 6,0 punkti).

    Liikudes tänase börsipäeva juurde, siis Euroopas jälgitakse majandusuudistest suurema huviga Suurbritannia maikuu inflatsiooni ja Saksamaa investorite ning analüütikute juunikuu kindlustunde indekseid. Ühtlasi langetab Euroopa Kohus otsuse, kas Euroopa Keskpanga 2012.a välja kuulutatud OMT võlakirjade ostuprogramm on seadustega kooskõlas aga kuna Euroopa Kohtu kohtujuristid on eelotsuses selle heaks kiitnud, siis täiskohus üldiselt võtab sama seisukoha. Ühendriikides oodatakse kinnisvaraturu maikuu esimesi näitajaid alustatud elamuehituste ja väljastatud ehituslubade näol.

    09.00 Saksamaa inflatsioon (mai lõplik)
    09.00 Euroopa Liidu uute autode registreerimised (mai)
    10.30 Euroopa Kohus otsustab Euroopa Keskpanga OMT võlakirjade ostuprogrammi seaduslikkuse üle
    11.30 Suurbritannia inflatsioon (mai)
    12.00 Saksamaa investorite ja analüütikute kindlustunde indeks (juuni)
    15.00 Brasiilia jaemüük (aprill)
    15.30 USA alustatud elamuehituste arv (mai)
    15.30 USA väljastatud ehituslubade arv (mai)

    USA aktsiaindeksite futuurid kauplevad hetkel -0,15% madalamal.
  • Uute autode registreerimiste kasv aeglustus ELis mais 1,3%ni aga kasvu võib YoY võrdluses tagasi hoida väiksem tööpäevade arv võrreldes mullu sama ajaga.

    • VW Group sales drop 2% y/y; ytd up 5.4%
    • PSA Group sales drop 5.2% y/y; ytd up 1.7%
    • Renault Group sales rise 5.4% y/y; ytd up 10.4%
    • Opel Group sales drop 5% y/y; ytd down 3%
    • Ford sales drop 0.6% y/y; ytd up 4.8%
    • FCA Group sales rise 9% y/y; ytd up 11.5%
    • BMW Group sales rise 7.9% y/y; ytd up 11%
    • Daimler sales rise 11.5% y/y; ytd up 13.8%
    • Toyota Group sales drop 5.3% y/y; ytd up 4.7%
    • Nissan sales rise 13.7% y/y; ytd up 20.5%


  • Ootuspärane otsus

    ECB WINS EU TOP COURT BACKING FOR 2012 OMT BOND-BUYING PLAN
    EU COURT RULING ON ECB’S OMT PLAN IS BINDING, CAN’T BE APPEALED
  • Deutsche kergitab DAXi aastalõpu sihi 12000 punktini ning näeb tõusu jätkumist ka järgmisel aastal 600 punkti võrra

    Deutsche Bank strategists raise their yr-end target for DAX to 12,000 from 11,000, implying ~10% upside from current levels, according to note.
    • Starts end-2016 target at 12,600
    • Deutsche Bank sees deal with Greece; European and global growth to hold up
    • DAX to be driven by earnings growth of 11%, 10% for 2015, 2016
    • Higher volatility seen in 2H
    • “Sweet spot” in cyclical value stocks such as BASF, BMW, Daimler, Deutsche Wohnen, HeidelbergCement,Volkswagen and Wincor Nixdorf: Deutsche Bank strategists



  • Suurbritannia -0,1% deflatsioon pöördus mais ootuspäraselt 0,1% inflatsiooniks, kuid kütust ja toitu arvestamata kiirenes inflatsiooni prognoositud 0,2pp asemel 0,1pp võrra 0,9%ni
  • Saksamaa investorite ja analüütikute kindlustunde indeksid jätkasid langust, seda väliste tegurite tõttu, eesotsas Kreekaga. Jooksva olukorra hinnangut kajastav indeks kahanes 65,7 punktilt 62,9 punktile (oodati 63,0) ja kuue kuu väljavaadet kajastav indeks 41,9 punktilt 31,5 punktile (oodati 37,3). Rohelisega on joonisel toodud DAX.
  • Näib, et neljapäevast eurogrupi koosolekut hinnatakse juba eos läbikukkunuks

    EURO-ZONE OFFICIALS CONSIDER EMERGENCY GREECE SUMMIT SUNDAY: FT
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:
    FDS +1.5%

    M&A news: COTY +18% (seeing reports that co has acquired beauty product lines from Proctor & Gamble), SLF +5.3% (to acquire Bentall Kennedy Group fir $560 mln; to be immediately accretive to earnings and return to equity), SUNE +1.9% (acquires Central American renewable energy firm, Globeleq Mesoamerica Energy)

    Other news: FREE +59.9% (still checking), AERI +52% (reports the FDA has agreed that Aerie may change the primary endpoint range of its second Phase 3 registration trial of Rhopressa ), ACUR +49.4% (enters into a License and Development Agreement with Bayer Healthcare (BAYRY), for licensing of Acura's IMPEDE technology), OPTT +34.7% (PB40 PowerBuoy receives final permit approvals for deployment ), ETAK +14.6% (Elephant Talk and Iusacell sign settlement worth ~$13.5 million for mobile network enablement agreement), AYA +6% (PointState Capital disclosed 8.76% passive stake in 13G filing), AEHR +3.2% (announced order for ABTS burn-in and test system from mobile chipset manufacturer in China), TNXP +2.6% (initiates a Phase 2 clinical study of TNX-201 to treat Episodic tension-type headache), RDHL +1.9% (announces acceptance of Phase III Trial Application in Europe with RHB-104 for Crohn's Disease), PBY +1.8% (Glenhill Advisors disclosed 6.2% passive stake in 13G filing), HRTX +1.7% (announces it has initiated a Phase 2 clinical trial of HTX-011), ZINC +1.6% (announced closing of sale of land in Monaca, PA to Shell Chemical Appalachia; financial terms not disclosed), NVS +1.5% (Alcon receives EU approval for AcrySof IQ PanOptix trifocal intraocular lens)

    Analyst comments: BTI +2.8% (resumed with a Outperform at Credit Suisse), RAIL +2.4% (upgraded to Buy at Stifel), FTR +1.4% (upgraded to Outperform from Mkt Perform at Bernstein), MNST +1.2% (added to U.S. Focus List at Citigroup), RAI +1% (resumed with a Conviction Buy at Goldman), EGRX +1% (target raised to $95 from $65 at Cantor Fitzgerald), GG +0.8% (initiated with an Outperform at BMO)

    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance:
    CPST -21.5%, PFIE -10.8%, OSK -6.2%, (guidance) CTG -3.8%, (guidance) LAKE -1.5%

    Select EU financial related names showing weakness: SAN -2.5%, DB -1.7%, ING -1.3%, HSBC -0.9%

    Select EU stocks trading lower: TS -2.5%, PHG -1.2%, NVO -1%, ARMH -1.0%, SAP -1%, ASML -0.8%, RCL -0.7%, UN -0.7%

    Select oil/gas related names showing early weakness: TOT -2.1%, RIG -1.5%, BP -1.4%, RDS.A -1.3%

    Other news: TAHO -9.4% (announced a secondary offering by Goldcorp (GG) of 58,051,692 common shares of Tahoe at a price of C$17.20 per Common Share), CAPL -7.4% (announced an offering of 4.6 mln shares of common units), NBG -6.1% (cont uncertaintly in Greece), KEYW -4% (announced that Founder and former Chairman and CEO Leonard Moodispaw has passed away), EURN -2% (acquires 4 VLCCs for $384 mln)

    Analyst comments: MEI -1.4% (downgraded to Neutral at Robert W. Baird), TWTR -1.2% (attributed to analyst downgrade), AIG -0.8% (downgraded to Hold from Buy at Deutsche Bank)

    Allikas: Briefing.com
  • Mais alustatud elamuehituste arv aeglustus pärast tugevat hüpet aprillis (toonane number märkis kõrgeimat taset alates 2007.a) oodatust veidi rohkem, samas viitab tugev ehituslubade arvu kasv võimalusele, et ehitustegevus võiks hoogu koguda.

    US Housing Starts May: 1036K (est 1097K; rev prev 1165K)
    Housing Starts (MoM) May: -11.10% (est -4.00%; rev prev 22.10%)

    US Building Permits May: 1275K (est 1100K; rev prev 1140K)
    Building Permits (MoM) May: 11.80% (est -3.50%; rev prev 9.80%)
  • BoAML küsitlus näitab, et investorid on Kreeka suhtes üsna optimistlikud, kui ainult 15% usub Kreeka väljumist eurotsoonist

Teemade nimekirja