Börsipäev 18. juuni
Log in or create an account to leave a comment
-
Ühendriikide aktsiaturud lõpetasid pärast FOMC intressimäära otsust kerges plussis (S&P 500 sulgus 0,2% kõrgemal), kui turuosalised ei lasknud end häirida teadmisest, et keskpank prognoosib tänavu endiselt kahte intressimäära tõstmist. Euroopas registreeris Stoxx 600 pärast volatiilset sessiooni -0,45% kaotuse.
Föderaalreservi rahapoliitikat koordineeriv komitee otsustas jätta intressimäära nulli lähedale ning selle liikmete mediaanprognoos nägi jätkuvalt ette aasta lõpus 0,625% intressimäära, kuid kui varasemalt ootas tänavu 3 osalejat 17st ühte tõstmist või vähem, siis juuni istungil kasvas antud number seitsmeni, kelle seas on Goldman Sachsi arvates ka Janet Yellen. Samuti kärbiti intressimäära taseme ootust nii 2016.a kui 2017.a lõpuks 25 baaspunkti võrra vastavalt 1,625% ja 2,875% peale.
Need pole aga ettekirjutatud tasemed ning paljuski jääb otsus sõltuma ikkagi jooksvast majandusolukorrast. Janet Yellen nentis pressikonverentsil, et kuigi esimese kvartali majanduslangust aeti ajutiste ja ühekordsete tegurite süüks, soovib ta koos kolleegidega siiski näha selgemat kinnitust mõõduka majanduskasvu jätkusuutlikkuse kohta. Tööturu osas tõdes Yellen, et teatav tsükliline nõrkus on jätkuvalt alles ning kuigi edasiminek on olnud märkimisväärne, tahaks ta näha tööjõus osalemise määra ja palgakasvu kiirenemist ning sunniviisilise osalise tööajaga tööhõive langust.
Euroopas hoidsid poliitikute kommentaarid aktsiaturgusid surve all, seda eeskätt Kreekas, kus kohalik börs langes eile -3,2% ning nelja päevaga kokku üle -17%. Nii Saksamaa kui Hollandi rahandusministrid ütlesid oma riigi parlamentidele, et ettevalmistusi tehakse olukorraks, kus Kreekaga ei suudeta kokkulepet moodustada. Samal ajal hoiatas Kreeka keskpank aastaaruandes, et kui kokkulepet kreeditoridega ei saavutata, märgib see valusa teekonna algust, mis viib esmalt riigi maksejõuetuseni ja lõpuks väljumiseni eurotsoonist ning tõenäoliselt ka Euroopa Liidust.
Euroopa Keskpank ei soovinud aga omaltpoolt täiendavat survet avaldada ning otsustas tõsta Kreeka pankadele pakutavat likviidsusabi ülemist piiri 1,1 miljardi euro võrra 84,1 miljardi euroni.
Tänase päeva keskmes on euroala rahandusministrite koosolek Luksemburgis, mille eel on ootusi Kreekaga kokkuleppe saavutamise osas tagasi tõmmatud. Majandusuudistest pälvivad suuremat tähelepanu Suurbritannia maikuu jaemüük, USA mai inflatsioon ja möödunud nädala töötu abiraha taotlused.
10.30 Šveitsi keskpanga intressimäära otsus
11.00 Norra keskpanga intressimäära otsus
11.30 Suurbritannia jaemüük (mai)
15.30 USA inflatsioon (mai)
15.30 USA esmased töötu abiraha taotlused
16.00 Venemaa jaemüük ja töötuse määr (mai)
16.00 Eurogrupi koosolek
17.00 USA Philadelphia FEDi töötleva tööstuse küsitlus (juuni)
17.00 USA juhtivate indikaatorite indeks (mai) -
David Rosenberg vaatab ajas tagasi varasematele intressimäära tõstmise perioodidele (1986, 1987-1988, 1993-1994, 1999 ja 2004) ning järeldab, tegemist on klassikalise "bouy the rumor and sell the news" olukorraga. Sündmusele eelneval kolmekuulisel perioodil saavutas S&P 500 mediaantootluseks 3,8%. Pärast seda, kui FED oli esimese tõstmise teinud, järgnes aga kolme kuu jooksul S&P 500 indeksi 2% mediaanlangus.
-
Šveitsi keskpank jättis intressimäära ootuspäraselt samaks
SNB maintains sight deposit interest rate at -0.75%, target 3m Libor rate in -0.25% to -1.25% range, unchanged as expected.
SNB: CHF Rate Is Still High, Clearly Overvalued
SNB: 2015 GDP Seen At Roughly 1% (Previously Seen ‘Just Under’ 1%)
SNB: 2015 CPI Seen At -1% From -1.1%
SNB: 2016 CPI Seen At -0.4% From -0.5%, 2017 At 0.3% From 0.4% -
Norra keskpank on järjekorras juba teab mitmes, kes tänavu rahapoliitikat lõdvendab
NORWAY CENTRAL BANK CUTS KEY RATE BY 0.25% POINT TO 1.00%
NORGES BANK: RATE MAY BE REDUCED FURTHER 'IN COURSE OF AUTUMN' -
Suurbritannia jaemüük kujunes mais oodaust tugevamaks, kasvades MoM 0,2% vs oodatud -0,1%, samas aprillis muutus revideeriti nõrgemaks (1,2% pealt 0,9% peale). Autosid ja kütust arvestamata kasvas jaemüük mullusega võrreldes 4,4%, veidi rohkem kui analüütikute prognoositud 4,3%.
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: PIR +7%, OPGN +1.8%
M&A news: LMNS +13% (will be acquired by XIO Group for $14.00/share in cash ), SYT +2.7% (cont M&A spec), AXS +2.6% (Arch Capital (ACGL) considering $65/share bid for AXS, according to FT), QIHU +1.6% (Bloomberg real M&A column discusses that Chairman's buyout proposal of $77/share might be the best offer the company will receive), GM +0.7% (General Motors and Fiat (FCAU) have hired bankers to advise on merger related considerations, according to Reuters)
Select metals/mining stocks trading higher (Gold and Silver futures ~+2% in pre-mkt): BHP +2.2%, AG +1.9%, RIO +1.8%, AUY +1.8%, GOLD +1.7%, GG +1.6%, SLW +1.6%, AEM +1.4%, GFI +1.3%, NEM +1.2%, FCX +1.2%, MT +1.2%, SLV +1%, PAAS +0.9%, VALE +0.9%
Select oil/gas related names showing strength (Crude ~+1% in pre-mkt): CNX +2.4%, SNP +0.9%, RIG +0.8%, CHK +0.8%, SDRL +0.8%
Other news: JOEZ +24.5% (cont strength), FREE +15% (cont strength), CRDS +14.4% (Announces Patent Litigation Update Including Results of Markman Hearing; A Federal Court in the Western District of Texas entered an order in which the Court determined the meaning of 17 disputed claim terms in the patents-in-suit), RDUS +6.3% (reports Positive top-line data from ACTIVExtend Trial including combined 25 month results), BMRN +6% (announces positive results of a Phase 2 proof-of-concept and dose finding study of BMN 111, an analog of C-type Natriuretic Peptide, in children with achondroplasia), ERN +5.6% (Commences Production From the Oyo-7 Well; Production from Oyo field expected to double), PARN +2.9% (announces positive top-line pivotal trial results for its Zydax therapeutic), NBG +2.7% (cont volatility in Greece negotiations), NOR +2.4% (to evaluate strategic alternatives; Board of Directors engages Morgan Stanley; co also suspends dividend and seeks reverse stock split), DEO +2% (still checking), ADVS +1.3% (reports U.S. Department of Justice Clears SS&C's (SSNC) Acquisition of Advent), ALKS +0.8% (favorable commentary on Thursday's Mad Money)
Analyst comments: DGLY +5.5% (initiated with a Buy at H.C. Wainwright (Rodman & Renshaw); tgt $24), JNPR +1.3% (upgraded to Outperform from Neutral at Wedbush), SAN +1.1% (upgraded to Overweight from Neutral at JP Morgan), ALK +0.8% (upgraded to Outperform from Neutral at Credit Suisse), MRVL +0.7% (upgraded to Neutral from Sell at Goldman -- Removed from Americas Sell List), SNH +0.5% (upgraded to Neutral from Sell at UBS)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: RATE -15.2%, JBL -7.5%, ORCL -6.2%, RAD -5.5%, OIS -5.4%
Other news: ONVO -8.7% (proposed secondary offering), SPCB -4.5% (proposed public offering of ordinary shares, size not disclosed), CA -3.7% (following ORCL results), ISLE -3.7% (Chief Development Officer John Wilson disclosed sale of 10k shares at average price of ~$19.89, transaction date 6/16/15), MNK -1.6% (discloses update to previously announced investigation related to Questcor's 2013 acquisition of rights to develop and commercialize Synacthen Depot), CTRP -0.8% (announces proposed offering of $1 billion convertible senior notes), SAP -0.8% (in symp with ORCL)
Analyst comments: LUV -1.7% (downgraded to Underweight from Overweight at Barclays), SAVE -1.3% (downgraded to Neutral from Outperform at Credit Suisse)
Allikas:Briefing.com -
USA inflatsioon aeglustus energiat ja toitu arvestamata mais 0,1pp võrra 1,7% peale, mis oli madalam kui analüütikute prognoositud 1,8% aga suure tõenäosusega FEDi nägemusele mõju ei avalda.
Töötu abiraha taotlused tulid alla ootuste
US Initial Jobless Claims Jun-13: 267K (est 277K; prev 279K) -
Täna teeb USA aktsiaturul oma börsidebüüdi järjekordne ettevõtte, millel nimeks Fitbit (FIT).
Firma pakub klientidele seadeid, mis võimaldavad inimestel jälgida või mõõta oma erinevaid sportilikke sooritusi. Kõik seadmed võimaldavad lugeda kasutaja samme, palju kaloreid on põletatud ning kui pikk vahemaa on läbitud. Ühtlasi pakub ettevõte teenust ka virtuaalse treeningprogrammi näol, mida registreeritud kasutajad saavad endale soetada.
Taoliste seadmete turg on viimastel aastatel kiirelt kasvanud- näiteks 2014. aastal müük ületas aastatagust näitajat kolmekordselt, ulatudes 19,6 miljoni seadmeni. 2019. aastaks prognoositakse,et müüakse juba üle 126 miljoni seadme.
FIT on väga kiirelt kasvav ettevõte ning seda tõestavad ka olulisemad näitajad: Lõppenud aastal kasvas firma käive yoy 175% $271 miljonilt $754 miljonile ja müüdi 10,9 miljonit seadet, mida on poole rohkem võrreldes aastataguse näitajaga. Ettevõttel puudub pikajaline võlg ja neil on esimese kvartali seisuga 9,5 mijonit aktiivset kasutajat.
Huvi ettevõtte IPO vastu oli väga suur, sest aktsiahind tõusis esialgselt plaanitud $14-$16 vahemikust $20-ni.
Lisaks plaaniti emiteerida 29 miljonit aktsiat, aga lõpuks tõusis seegi arv kuni 36 miljonini.
Antud hetkel pole FIT aktsiatega veel kauplemist alustatud. -
Nelli Janson
Täna teeb USA aktsiaturul oma börsidebüüdi järjekordne ettevõtte, millel nimeks Fitbit (FIT).
Firma pakub klientidele seadeid, mis võimaldavad inimestel jälgida või mõõta oma erinevaid sportilikke sooritusi. Kõik seadmed võimaldavad lugeda kasutaja samme, palju kaloreid on põletatud ning kui pikk vahemaa on läbitud. Ühtlasi pakub ettevõte teenust ka virtuaalse treeningprogrammi näol, mida registreeritud kasutajad saavad endale soetada.
Taoliste seadmete turg on viimastel aastatel kiirelt kasvanud- näiteks 2014. aastal müük ületas aastatagust näitajat kolmekordselt, ulatudes 19,6 miljoni seadmeni. 2019. aastaks prognoositakse,et müüakse juba üle 126 miljoni seadme.
FIT on väga kiirelt kasvav ettevõte ning seda tõestavad ka olulisemad näitajad: Lõppenud aastal kasvas firma käive yoy 175% $271 miljonilt $754 miljonile ja müüdi 10,9 miljonit seadet, mida on poole rohkem võrreldes aastataguse näitajaga. Ettevõttel puudub pikajaline võlg ja neil on esimese kvartali seisuga 9,5 mijonit aktiivset kasutajat.
Huvi ettevõtte IPO vastu oli väga suur, sest aktsiahind tõusis esialgselt plaanitud $14-$16 vahemikust $20-ni.
Lisaks plaaniti emiteerida 29 miljonit aktsiat, aga lõpuks tõusis seegi arv kuni 36 miljonini.
Antud hetkel pole FIT aktsiatega veel kauplemist alustatud.
FIT alustas kauplemist 55% kõrgemal, $31 kandis -
USA turg on üle protsendi üleval kuulujuttude peale, et Kreekale pakutakse ilma IMFita aasta lõpuni finantsabi, kuid nii nagu paljud eelnevad spekulatsioonid, ei vasta ka see tõele. Eesti aja järgi kell 21.30 algavat pressikonverentsi saab vaadata siit: http://video.consilium.europa.eu
EU Dombrovskis: No deal at Eurogroup. Strong signal for Greece to engage seriously in negotiations. EG stands ready to reconvene at any moment. -
parandus, kell 20.30
-
Eurogroup Head Dijsselbloem: Too Little Measures Have Been Put Forward
Eurogroup Head Dijsselbloem: Talks Have Not Progressed
Eurogroup Head Dijsselbloem: Still Possible To Find Greek Agreement
EU's Moscovici: Greek situation is "blocked"; "we are reaching the end game" on Greece
DIJSSELBLOEM SAYS IF KEEPING GREECE IN THE EURO ZONE IS NOT POSSIBLE, WE ARE PREPARED FOR ALL EVENTUALITIES - RTRS
