LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 22. juuni

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Kreeka ja USA Föderaalreservi istungi tõttu oli eelmisel nädalal palju närvilisust, kuid arvestades seda, et esimese osas läbirääkimised edasi ei viinud ja ka FOMC istung laias laastus intressimäära väljavaadet ei muutnud, suutsid aktsiaturud kokkuvõttes üsna hästi vastu pidada. Euroopas lõpetas Stoxx 600 nädala ligi protsendise kaotusega ning Ühendriikides sulgus S&P 500 vaatamata reedesele -0,5% langusele kokkuvõttes 0,8% plusspoolel. Suurem kasumivõtt leidis aset Hiina aktsiaturul, kus Shanghai Composite kukkus -13,3%, mis vähendas selle aasta tootlust 38,5% peale.



    Käesolevasse nädalasse on planeeritud hetkel kaks miitingut, mille raames jätkatakse koos Kreekaga viimase finantsraskustele lahenduste otsimist: tänaseks on kokku kutsutud euroala liidrid ning kui selle raames kokkuleppele ei jõuta, jääb veel järele 25-26. juunil toimub Euroopa Liidu Nõukogu tippkohtumine. Nädalavahetusel esitas Kreeka valitsus kreeditoridele uued ettepanekud ning Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Juncker abi hinnangul on see hea alus progressiks.

    Majandusuudiste kalender on alanud nädalal võrdlemisi tihe. Ühendriikides võiksid suuremat tähelepanu köita maikuu uute majade müük, töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI indeksid, maikuu kestvuskaupade tellimused ja mai inflatsioon PCE mõõdiku järgi (arvestatakse tarbijate ostukorvi koosseisu muutust).

    Euroopas on fookuses eurotsooni töötleva tööstuse ja teenindussektori juunikuu aktiivsusindeksid, mis peaksid näitama marginaalset muutust võrreldes maiga. Samuti selguvad Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia ettevõtete juunikuu kindlustunde indeksid.

    Aasias jälgitakse HSBC koostatud Hiina töötleva tööstuse PMId, mis peaks konsensuse arvates pärast pisikest paranemist näitama juunis samuti väikest sammu paremuse suunas. Reedel selgub aga Jaapani maikuu inflatsioon, kuid värsket toitu ja kütust arvestamata peaks hinnatõus jääma stabiilseks 0,4% peale ja seega hoidma keskpanka jätkuvalt lõdva rahapoliitika kursil.

    Esmaspäev, 22. juuni
    • Eurotsooni tarbijate kindlustunde indeks (juuni): kolmandat kuud jätkuv langus -5,5 punkti pealt -5,8 punktile (madalaim alates jaanuarist)
    • USA olemasolevate majade müük (mai): 4,8% MoM paranemine pärast -3,3 langust aprillis
    • Euroala esindajate kohtumine

    Teisipäev, 23. juuni
    • Hiina HSBC töötleva tööstuse PMI (juuni): 49,4 vs 49,2 mais (kõrgeim alates märtsist)
    • Jaapani töötleva tööstuse PMI (juuni): väike langus kolme kuu tipust 50,9 pealt 50,5 peale
    • Eurotsooni töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI (juuni): marginaalsed muutused võrreldes maiga
    • Itaalia jaemüük (aprill): 0,1% MoM paranemine pärast -0,1% langust märtsis (YoY -0,5%)
    • Prantsusmaa töötleva tööstuse ettevõtete kindlustunde indeks (juuni): püsib 103 punkti peal (kõrgeim alates 2011.a juulist)
    • USA kestvuskaupade tellimused (mai): kaitse- ja lennutööstust arvestamata 0,5% MoM kasv pärast -0,3% langust aprillis
    • USA Markiti koostatud töötleva tööstuse PMI (juuni): 0,1punktine tõus 54,1 punkti peale (tagasi aprilli tasemele)
    • USA uute majade müük (mai): 1,6% MoM tõus pärast 6,8% hüpet aprillis
    • Ettevõtete majandustulemused: BlackBerry, Carnival

    Kolmapäev, 24. juuni
    • Saksamaa ettevõtete kindlustunde indeks (juuni): marginaalne langus nii jooksva olukorra kui ka kuue kuu väljavaate indeksis
    • USA esimese kvartali lõplik SKP: revideeritakse -0,7% pealt -0,2% peale
    • Ettevõtete majandustulemused: Lennar, Monsanto, Bed Bath & Beyond

    Neljapäev, 25. juuni
    • Saksamaa tarbijate kindlustunde indeks (juuli): püsib 10,2 punkti peal (rekordkõrge tase)
    • USA isiklike kulutuste ja tarbimise muutus (mai): vastavalt 0,7% ja 0,5% MoM (aprillis 0,0% ja 0,4%)
    • USA esmased töötu abiraha taotlused: 273 tuhat vs 267 tuhat nädal varem
    • USA inflatsioon PCE mõõdiku järgi (mai): kütust ja toitu arvestamata püsib 1,2% peal
    • USA Markiti koostatud teenindussektori PMI (juuni):pärast kahekuulist langust 0,3punktine tõus 56,5 punkti peale
    • Euroopa Liidu Nõukogu kahepäevane istung
    • Ettevõtete majandustulemused: Accenture, Barnes & Noble, Micron, Nike

    Reede, 26. juuni
    • Jaapani inflatsioon (mai): värsket toitu ja kütust arvestamata püsib hinnatõus 0,4% peal
    • Itaalia ettevõtete ja tarbijate kindlustunde indeks (juuni)
    • Prantsusmaa tarbijate kindlustunde indeks (juuni): püsib 93 punkti peal
    • Eurotsooni rahapakkumise ja krediidi statistika (mai)
    • USA Michigani ülikooli tarbijate kindlustunde indeks (juuni lõplik): sama, mis esialgne ehk 94,6 punkti (kõrgeim alates aprillist)

    USA aktsiaturu indeksite futuurid kauplevad hetkel 0,4% plussis.
  • CME euro futuurilepingute lühikese netopositsiooni vähenemine (valge) võiks anda alust arvata, et short positsioonide katmise mõju eur/usd (kollane) rallile peaks vähenema,
  • Euroopa aktsiaindeksite futuurid viitavad avanemisele üle 2% kõrgemal. USA futuurid peegeldavad samuti lootust, et mingile kokkuleppele võidakse sel nädalal Kreekaga jõuda (ES +0,55%)

    MOSCOVICI: GREECE HAS SUBMITTED CONCRETE, SOLID PROPOSALS, BELIEVE TODAY WE WILL HAVE DEAL
  • Euroopa Keskpank on väidetavalt otsustanud uuesti tõsta likviidsusabi, mahu kohta info puudub

    ECB Said To Raise Emergency Funding Cap For Greece – RTRS Citing Banking Sources
    Ecb's Governing Council Will Convene Again Any Time It Is Needed - Banking Source
  • Euroopa börsid kauplevad kokkuleppe ootuses tugevas plussis. Stoxx 600 on liikunud praeguseks 2% kõrgemale ning Kreeka aktsiaturg põrganud +7,2%. Stoxx 600 suuremad liikujad:
  • Eurogrupi istung jäi üllatavalt lühikeseks

    NO DEAL MONDAY, NEXT MILESTONE LIKELY WEDNESDAY - EU SOURCES
    DETAILS IN GREECE PROPOSAL 'CONFUSING' - EU SOURCES
    IMF LESS OPTIMISTIC ON GREECE THAN OTHER INSTITUTIONS - EU SOURCES
    ECB, EU DON'T HAVE ENOUGH INFO ON GREECE PROPOSAL: RAJOY


    live pressikonverentsi saab vaadata siit.
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:
    AKS +0.9%, (provides Q2 guidance)

    M&A news: STRN +62.1% (to be acquired by an affiliate of Hach Company for $8.50/share, or ~$39 mln), WMB +28.6% (Energy Transfer Equity (ETE) confirms proposal to merge with The Williams Companies (WMB)), CNIT +17.6% (receives a preliminary non-binding 'going private' proposal for $4.43/share), CI +8.7% (Anthem (ANTM) offers to acquire Cigna for $184 per share; CI rejected bid), VIMC +4.2% (receives offer from Co-CEO's to acquire the co for $13.50 per ADS), AMD +2.7% (considering options including possible breakup or spinoff, according to Reuters; Extreme Tech report suggests AMD denied speculation that it is considering a breakup), HUM +2.3% (Aetna (AET) has offered to purchase HUM for an unknown amount, according to WSJ), AET +2.2%

    Select EU related names showing strength with DAX ~+3% this morning: SAN +3.7%, ING +3.6%, DB +3.5%, NVO +3.5%, SNY +3%, SAP +2.6%, ASML +2.4%, VOD +2%, PHG +2%, UN +1.8%

    Select oil/gas related names showing strength: TOT +2.6%, NGLS +2.6%, ETP +1.6%, RIG +1.1%

    Other news: TBIO +15.8% (to launch up to six new genetic cancer tests this year, based on its Multiplexed ICE COLD-PCR technology ), EPZM +15.7% (reports positive data from ongoing Phase 1 study of Tazemetostat), NBG +8.2% (optimism coming out of Greece to finalize deal today), NVIV +7.8% (announces it has received a notice of allowance from the USPTO stating that a patent application has cleared internal review and is pending issuance), ANTH +7.4% (added to Russell 3K), KTOS +5.4% (favorable commentary on Friday's Mad Money), KMDA +5.4% (enters into a collaboration with Baxalta International (BXLT) for a phase 1/2 clinical trial of Kamada's alpha-1 antitrypsin), GDP +4.4% (says that it has commenced completion operations on two of its six drilled but uncompleted wells in the Tuscaloosa Marine Shale; Reaffirms Q2 CapEx), KITE +4.3% (Kite Pharma and Bluebird Bio (BLUE) to collaborate to co-develop/commercialize second generation T cell receptor product candidates directed against HPV associated cancers), TEDU +3.9% (announces stock purchase agreement with KKR and Founder Shaoyun Han, for $90.5 mln in common shares), HNSN +2.8% (files to sell ~177.83 mln shares on behalf of selling shareholders), POZN +2% (announces executive changes, Mark A. Glickman named Chief Commercial Officer), ALU +1.9% (announced that the brand will be the Official Smartphone Partner of Toronto FC), MNKD +1.5% (still checking), RCL +1.4% (discloses entry into an agreement to amend and restate its current $1.1 bln unsecured revolving credit facility)

    Analyst comments: ONCS +5.5% (assumed with a Buy at H.C. Wainwright; $25 tgt), RXDX +5.2% (initiated with a Overweight at Piper Jaffray), BLRX +4.3% (initiated with a Mkt Outperform at JMP Securities), SFUN +3.8% (initiated with an Overweight at Barclays), STM +3.8% (upgraded to Equal Weight from Underweight at Barclays), CCL +3.2% (upgraded to Buy from Hold at Deutsche Bank), CNHI +3% (upgraded to Neutral from Underweight at JP Morgan), NVMI +1.9% (upgraded to Buy from Hold at Canaccord Genuity), FB +1.7% (target raised to $120 from $92 at Piper Jaffray), EXPE +1.6% (upgraded to Buy at Deutsche Bank), NVS +1.4% (upgraded to Buy at Bryan Garnier), NFLX +1.2% (target raised to $950 from $600 at BTIG Research), AGCO +1.1% (upgraded to Neutral from Underweight at JP Morgan), EMN +1.1% (upgraded to Buy from Neutral at Nomura), PPL +1% (upgraded to Buy from Hold at Jefferies), CAG +1% (upgraded to Overweight from Neutral at JP Morgan), HSBC +0.8% (upgraded to Buy at Investec

    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance
    : N/A.

    M&A news: WPZ -7.9% Energy Transfer Equity (ETE) confirms proposal to merge with The Williams Companies (WMB); ETE believes is a more compelling transaction than the proposed merger between Williams and WPZ

    Other news: HOTR -5.1% (announces a registered direct placement of $2.15 mln of common stock at $2.50/share), NDLS -4.3% (President and Chief Operating Officer Kinsey resigns), AMBA -3.9% (cont weakness from Friday), VNET -1.2% (announces resignation of CFO Mr. Shang-Wen Hsiao; Mr. Terry Wang will succeed Mr. Hsiao), EXXI -1% (reaches an agreement with the Bureau of Ocean Energy Management, regarding supplemental bonding requirements)

    Analyst comments:
    ZIOP -8.6% (downgraded to Market Perform from Outperform at BMO Capital), MU -2.2% (downgraded to Sell from Neutral at Goldman ), FEYE -0.9% (downgraded to Neutral from Buy at UBS).

    Allikas:Briefing.com
  • Kreeka finantssüsteem elab põhimõtteliselt päev korraga

    NOWOTNY SAYS ELA FOR GREEK BANKS BEEN EXTENDED UNTIL END OF TODAY, WILL DECIDE TO EXTEND IT FURTHER DEPENDING ON OUTCOME OF NEGOTIATIONS
  • Põhiprobleem olevat selles, et Kreeka ettepanekud laekusid alles täna hommikul ja neid pole jõutud läbi analüüsida. Järgnevatel päevadel töötavad institutsioonid need läbi ja vaatavad, kas kas ka kreeditoride hinnangul aitavad uued meetmed jõuda soovitud fiskaalpositsioonini

    Eurogroup chief Dijsselbloem says new Greek proposals "welcomed" but institutions didn't have enough time to assess them
  • USA olemasolevate majade müük oodatust veidi parem

    US Existing Home Sales May: 5.35M (est 5.28M; rev prev 5.09M)
    Existing Home Sales (MoM) May: 5.10% (est 4.70%; rev prev -2.30%)

Teemade nimekirja