Börsipäev 1. juuli
Log in or create an account to leave a comment
-
Kreeka osas liikus eile palju pealkirju ning uudiseid, kuid kokkuvõttes suurt midagi ei muutunud, mistõttu jäid ka aktsiaturud volatiilseks. Euroopas sulgus Stoxx 600 indeks -1,3% punases, Ühendriikides suutis S&P 500 indeks kvartalile punkti panna osalt tänu oodatust tugevamale juunikuu tarbijate kindlustunde indeksile veidi positiivsemas toonis, kerkides 0,3%.
IMF kinnitas, et Kreeka ei tasunud neile ligi 1,6 miljardi euro suurust võlakohustust, saades viimaselt kirja palvega lükata makset teistkorda edasi, mida valuutafond hakkab arutama. Täiendavalt otsustas Alexis Tsipras pöörduda Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM) poole, et saada kuni 2017.a finantskohustuste katmiseks rahalist abi, samal ajal vana võla restruktureerimist paludes. Kreeka pöördumist arutanud euroala rahandusministrid jätkavad diskussiooni täna, ent ametnike sõnul ei too see neid läbirääkimistes lähemale, sest sõnagi pole mainitud majandusreformidest. Ka Saksa kantsler Angela Merkel lükkas ukse kinni, öeldes et „me ei pea enne referendumit läbirääkimisi absoluutselt mitte millegi üle“.
Pärast USA turgude sulgumist kärpis Fitch Kreeka riigireitingu CC pealt CCC peale, kuna reitinguagentuur leiab, et valitsus ei pruugi olla võimeline täitma ka erasektori kreeditoride ees võlakohustusi ning „ei“ hääl referendumil suurendaks oluliselt euroalast lahkumise riski. Ühtlasi langetati riigi 2015.a SKP majandusprognoosi, mis nüüd näeb ette -1,5% SKP langust. EFSYN küsitluse kohaselt on rahva seas ülekaalus hetkel „ei“ hääl, moodustades enne pankade sulgemist 57% vastanutest ning kahanedes pärast pankade sulgemist 46% peale. Finantsabi poolt hääletaks pärast pankade sulgemist 37% küsitlusele vastanutest, märkides tõusu 30% pealt (ülejäänud ei osanud öelda)
Aasia börsid kauplesid öösel valdavalt plusspoolel, va Hiinas, kus Shanghai Composite andis pärast eilset üle 5% tõusu täna maad tagasi ning liikus kirjutamise hetkel -0,5% madalamal. Kuigi majandusnäitajate ning Hiina börsi vahel ei pruugi viimasel ajal palju seoseid leida, võis negatiivelt mõjuda töötleva tööstuse ametlik aktiivsusindeks, mis oodatud 0,2punktise tõusu aseme püsis juunis 50,2 punkti peal. Positiivsem oli pilt teenindussektoris, kus PMI kerkis 0,6 punkti võrra 53,8 punktini (kõrgeim alates veebruarist), kuid kokkuvõttes on indeksid viitamas keskkonna stabiliseerumisele madalal tasemel, mitte niivõrd majanduskasvu kiirenemisele. See võis olla üks põhjus, miks Hiina keskpank otsustas nädalavahetusel intressimäärasid täiendavalt langetada.
Töötleva tööstuse aktiivsusnäitajad on täna esiplaanil ka Euroopas ning Ühendriikides. USAs jälgitakse enne neljapäevast tööjõuraportit tänast ADP tööturu küsitlust, mille kohaselt võis juunis loodud töökohtade arv olla 218 tuhat ehk 17 tuhande võrra suurem kui mais. Ühtlasi selguvad päeva jooksul autotootjate juunikuu USA müüginumbrid.
10.15 Hispaania töötleva tööstuse PMI (juuni)
10.45 Itaalia töötleva tööstuse PMI (juuni)
10.50 Prantsusmaa töötleva tööstuse PMI (juuni lõplik)
10.55 Saksamaa töötleva tööstuse PMI (juunil lõplik)
11.00 Eurotsooni töötleva tööstuse PMI (juuni lõplik)
11.30 Suurbritannia töötleva tööstuse PMI (juuni)
15.15 USA ADP tööturu küsitlus (juuni)
16.45 USA ehituskulutuste muutus (mai)
17.00 USA töötleva tööstuse ISM (juuni) -
Rootsi töötleva tööstuse aktiivsust kajastav PMI indeks osutus juunis ootamatult nõrgaks, kukkudes 54,8 punkti pealt 52,8 punktile (oodati 55,2). Uute tellimuste indeks langes 55,9 punkti pealt 52,5 punktile suuresti just kodumaiste tellimuste arvelt, sest eksporditellimuste indeks alanes vaid 0,6 punkti võrra 51,7 punktile.
-
Parima ja halvima poolaasta tootlusega aktsiaturud maailmas (EUR)
-
Hiina börsil taas kole päeva lõpp (Shanghai Composite -5%)
-
Hispaania töötleva tööstuse PMI alanes juunis 55,8 punkti pealt 54,5 punktile, mis oli rohkem kui oodatud 55,5 punkti kuid antud taseme juures viitab indeks endiselt korralikule kasvule ning ettevõtted jätkavad uute töökäte palkamist, et tellimuste voolu rahuldada.
Markit: Moreover, the rate of job creation quickened for the second month running to the fastest in eight years. Panellists reported having taken on extra staff in response to both higher current production requirements and the prospect of further growth in coming months. -
Väike tagasikäik ka Itaalia töötlevas tööstuses, kuid tase jääb endiselt tublisti üle 50 punkti piiri, viidates sellega kasvule
Italian Econ: Manufacturing PMI 54.1 in June vs 54.3 expected and 54.8 in May -
Saksamaa töötleva tööstuse juuni PMI ühtis esialgse näiduga ehk 51,9 (mais 51,1), Prantsusmaa oma revideeriti 0,2 punkti kõrgemaks 50,7 punkile (mais 49,4) ja kogu eurotsooni töötleva tööstuse juuni PMI lõplik number ühtis esialgsega (52,5), märkides paranemist võrreldes maiga.
German Econ: Manufacturing PMI 51.9 in (June F) vs 51.9 expected and 51.9 flash
French Econ: Manufacturing PMI 50.7 in (June F) vs 50.5 expected and 50.5 flash
Eurozone Econ: Manufacturing PMI 52.5 (June F) vs 52.5 expected and 52.5 flash
Eurotsooni töötleva tööstuse PMI -
Samal ajal Kreekas on poliitiline määramatus tinginud töötleva tööstuse aktiivsuse edasise languse. Hetkel pole tööandjad personali nõudluse järgi korrigeerinud, kuid kui uute tellimuste kasv ei taastu, võib vallandamiste arv suureneda.
GREECE JUNE MANUFACTURING PMI FALLS TO 46.9 FROM 48
Markit: The accelerated contraction in goods production in June ended the worst quarter for the Greek manufacturing sector for two years. With negotiations over a debt deal ongoing in June demand was subdued, leading new orders – both from domestic and international clients – to fall even faster than May. -
Uute sõiduautode registreerimine kasvas Prantsusmaal juunis hüppeliselt (15%), olles mais väiksema arvu tööpäevade arvu tõttu YoY -4% languses
• Renault group had an 8.5% increase in new-car registrations to 65,111
• Peugeot Citroen group registrations gained 16% to 65,598. -
Suurbritannia töötlev tööstus jäi juunis tagasihoidlikuma kasvu juurde, kui PMI alanes 0,5 punkti 51,4 punkti peale (oodati 52,5), märkides sellega 26 kuu põhja. Peamisteks põhjusteks loetakse tugevnenud naela ning nõrka Euroopa nõudlust.
-
HSBC usub, et teise kvartali tulemused pakuvad Euroopas positiivse üllatuse
• Results season should bring back focus on fundamentals, HSBC strategists write in note.
• HSBC expects “significant upside surprise” in 2015
• EPS growth forecast for 2015 for Europe ex-UK is 25%; boost from weaker euro “even stronger” in 2Q than 1Q
• Consensus 12 mth fwd EPS revisions ratio above 50%, signaling start of upgrade cycle
• Peugeot, Renault, Norwegian Air Shuttle, Rheinmetall, NCC, USG, Saint Gobain, Admiral, NN among companies which have potential for positive surpriises -
Tsipras on valmis kreeditoridele osaliselt vastu tulema
Leaked: Tsipras letter concedes on many major points -
Erko Rebane
Uute sõiduautode registreerimine kasvas Prantsusmaal juunis hüppeliselt (15%), olles mais väiksema arvu tööpäevade arvu tõttu YoY -4% languses
• Renault group had an 8.5% increase in new-car registrations to 65,111
• Peugeot Citroen group registrations gained 16% to 65,598.
YoY võrdlust tõstsid kaks täiendavat tööpäeva tänavu juunis
Adjusted for the effect of the two extra sales days compared with June 2014, underlying sales growth rose 4.5 percent, the CCFA said. -
Hispaanias kasvas uute aotode registreerimine juunis ligi 24%, kuna valitsus pikendas mais seitsmendat korda raha-romu-eest programmi.
-
Oodatust parem ADP tööturu küsitlus tõstab ootust ka homse NFP osas, viies euro dollari suhtes päeva põjadele (-0,5% @ 1,1087 USD)
USD ADP Employment Change (JUN): 237K actual vs 218K estimate, prior revised up to 203K. -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: AVAV +4.5%, STZ +2.6%, GIS +1.7%, SBLK +0.5%
M&A news: CB +31.9% (ACE (ACE) will acquire Chubb for ~$124.13/share in cash and stock), ACE +7.2%, GPT +3.3% (Gramercy Property Trust and Chambers Street Properties (CSG) to merge; combined company will have an enterprise value of $5.7 bln)
Other news: TLOG +45.3% (announced positive preliminary data from the ongoing Phase 2A study of birinapant in combination with azacitidine in first line higher risk myelodysplastic syndromes), BIOC +19.6% (announced the launch of its FGFR1 amplification testing utilizing a patient's blood sample), ESI +15.9% (disclosed submission of its audited consolidated financial statements to the U.S. Department of Education on June 26, 2015, ahead of the June 30 due date), PRAN +13.7% (cont strength), NBG +13.3% (optimism that Greece will accept latest terms), TBIO +7.8% (announces a private placement of 1.5 mln restricted common shares with Crede Capital Group for $1.42/share), PDEX +6.8% (still checking), MBI +6% (Reuters reporting that Puerto Rico's PREPA utility is close to a deal with creditors to avoid a default; MBI has exposure to Puerto Rican debt), GLNG +5.8% (reached an agreement with Perenco for the floating liquefied natural gas export project in Cameroon), FRO +5.3% (may be benefitting from Greece news), RDHL +5.2% (receives two notices of allowance from the USPTO for RHB-104), KITE +5% (Kite Pharma and The Leukemia & Lymphoma Society announce a partnership to enhance the development of Kite's lead product candidate, KTE-C19), TRV +3.8% (CB, ACE peer), TTM +3.6% (reports June 2015 total commercial and passenger vehicle sales), WYNN +2.9% (Macau data), FIT +2.9% (cont vol post IPO), LVS +2.9% (Macau data), KMDA +2.9% (granted patent by the Israeli Patent Office that covers claims regarding the unique combination of Kamada's inhaled alpha-1 proteinase inhibitor with a customized eFlow nebulizer system), AIRT +2.6% (awarded contract in excess of $32 mln for the supply of 2200 aircraft deicing vehicles to American Airlines), IHG +2.5% (still checking), JUNO +1.9% (cont momentum), FEYE +1.6% (cont momentum), MRH +1.5% (Montpelier Re and Endurance Specialty shareholders vote in favor of the proposed merger)
Analyst comments: NVGN +8.5% (initiated with a Buy at H.C. Wainwright; tgt $8.50 ), VIP +4.6% (upgraded to Buy from Neutral at BofA/Merrill), CS +1.8% (upgraded to Overweight from Equal-Weight at Morgan Stanley ), Z +1.8% ( initiated with a Buy at Guggenheim), AINV +1.3% (initiated with a Buy at Jefferies ), FB +1.2% (raised to $100 from $92 at Cantor Fitzgerald)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: GBX -1.8%, MKC -1.1%
Select China related names showing weakness: JMEI -3.4%, JRJC -2%, SFUN -1.9%, CEA -1.9%, CMCM -0.7%
Select metals/mining stocks trading lower: HMY -1.5%, NEM -1.1%, GOLD -1.1%, SLV -0.9%, RIO -0.8%
Other news: XENE -35% (Xenon Pharmaceuticals and Teva (TEVA) Provide Update on TV-45070 Phase 2b Study in Osteoarthritis Pain; TV-45070 4% and 8% did not demonstrate statistically significant difference from placebo in efficacy endpoints in Phase 2b study in pain due to osteoarthritis of the knee), BLDP -16.7% (prices its offering of 8,125,000 common shares at $1.60 per share), ACUR -11.4% (announces a private placement of 9.79 mln shares of common stock at $0.78/share), AXPW -2.3% (disclosed its 35-1 reverse split will be effective on July 14, 2015), WFD -0.9% (disclosed entry into an agreement to repurchase up to 711,733 shares of its common stock pursuant to its stock repurchase program)
Analyst comments: N/A
Allikas:Briefing.com
