LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 2. juuli

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Aktsiaturud alustasid juulit ning kolmandat kvartalit positiivse noodiga, kui Euroopas kosus Stoxxx 600 indeks pärast kahepäevast langust 1,5% võrra ning Ühendriikides lõpetas S&P 500 0,7% plussis. Energiasektori aktsiaid hoidis surve all WTI nafta -4,4% langus, mis tulenes USA ootamatust toornafta varude kasvust eelmisel nädalal (2386 tuhande barreli võrra), kui analüütikud ootasid edasist kahanemist (-1781,8 tuhande barreli võrra).

    Ehkki Kreeka peaminister Alexis Tsipras otsustas uues pöördumises anda järele paljudele kreeditoride nõudmistele, ütles eurogrupi president Jeroen Dijsselbloem, et enne referendumit pole läbirääkimisteks hetkel alust. Kirja järel pöördus Tsipras läbi televisiooni rahva poole, kummutades kuulujutud nagu kavatseks ta referendumi ära jätta ning kutsus jätkuvalt hääletama kreeditoride pakkumise vastu. Tema sõnul on valitsus esmaspäeval võlausaldajatega uuesti laua taga ning „ei“ hääl annaks Kreeka rahvale paremad finantsabi tingimused.

    Kui Kreeka pühapäevase referendumi eel domineeris EFSYN küsitluses „ei“ hääletajate arv, siis teisipäeval 1000 inimese seas läbi viidud GPO küsitlus näitas juba 47% ulatuses „jah“ häälte ülekaalu finantsabi vastu hääletavate suhtes, mille osakaal oli 43%. Kuna veapiir on 3,1%,võib see tähendada üsna tasavägist tulemust.

    Eraldiseisvalt otsustas Euroopa Keskpank jätta Kreeka pankadele pakutava likviidsusabi mahu maksimaalse taseme 89 miljardile eurole ning ei tõstnud tagatisena kasutatud varade allahindlusmäära, mis näitab, et vaatamata ametliku abiprogrammi lõppemisele 30. juuni seisuga, on EKP valmis andma Kreeka pankadele kuni rahvahääletuseni armuaga.

    Majandusnäitajatest olid eile fookuses töötleva tööstuse aktiivsusindeksid. Eurotsooni juuni näitaja kinnitati 52,5 punkti peal, mis märkis 0,3punktist paranemist võrreldes maiga ning Ühendriikides kerkis vastav number 0,7 punkti võrra 53,5 punktini, jäädes üsna lähedale konsensuse 53,2punktisele ootusele. Paraku tähendasid nõrgemad näitajad Aasias seda, et globaalsel tasandil töötleva tööstuse aktiivsusindeks vajus juunis 0,3 punkti võrra allapoole 51,0 punkti peale, märkides madalaimat taset alates 2013.a juulist.

    Kreeka sündmuste kõrval pälvib täna suurimat tähelepanu USA juunikuu tööturu statistika, mis avaldatakse homse püha tõttu tavapärasest päeva võrra varem. Analüütikute konsensus loodab näha 233 tuhat uut töökohta väljaspool põllumajandussektorit (mais 280 tuhat) ning töötuse määra langust 5,4% peale.

    10.00 Hispaania töötute arv (juuni)
    10.30 Rootsi keskpanga intressimäära otsus
    14.30 Euroopa Keskpanga juuni istungi protokoll
    15.30 USA tööturu raport (juuni)
    15.30 USA töötu abiraha taotlused (27. juunil lõppenud nädal)
    17.00 USA tehaste tellimused (mai)
  • Katse tagasi tõusutrendile saada ikkagi ebaõnnestus

    SHANGHAI COMPOSITE PLUNGES 6.3% FOR WORST 2-DAY LOSS SINCE 2008

  • Hispaania töötute arv kahanes juunis -94,7 tuhande võrra, veidi vähem kui oodatud -125 tuhat. All on toodud joonis eelnevate aastatega võrreldes
  • Rootsi keskpank langetas repomäära ootamatult 10bp võrra -0,35% peale ning suurendas valitsuse võlakirjade ostuprogrammi, üritades võidelda Rootsi krooni tugevnemisega. Väga dovish statement

    SWEDEN'S RIKSBANK CUTS KEY RATE TO -0.35 %
    RIKSBANK:BUYS OF GOVERNMENT BONDS EXTENDED BY SK45 BLN
    RIKSBANK: FURTHER SK45 BLN IN BOND PURCHASES UNTIL END OF YEAR
    RIKSBANK: PURCHASES DECIDED IN APRIL SEEN CONCLUDED IN SEPT
    RIKSBANK: READINESS TO DO MORE
    RIKSBANK ALSO PREPARED TO INTERVENE ON FOREIGN EXCHANGE MARKET
    RIKSBANK: REPO RATE CAN BE CUT FURTHER IF NEEDED
    RIKSBANK COULD LAUNCH COMPANY LENDING PROGRAM VIA BANKS
    RIKSBANK: REPO RATE EXPECTED TO BE -0.35% JUST OVER A YEAR
    RIKSBANK COULD BUY OTHER TYPES OF SECURITIES IF NEEDED
    RIKSBANK SEES GDP AT 2.9% IN 2015 VS 3.2%
    RIKSBANK SEES GDP AT 3.6% IN 2016 VS 3.4%
    RIKSBANK SEES CPI AT 2% IN 2016 VS 2.1% EARLIER


    EUR/SEK +1%
  • Rootsis kaupleb Electrolux -10,9% madalamal (@ 234.4 SEK), kuna USA valistus on ettevõtte kohtusse kaevanud, sest nende hinnangul on General Electricu kodumasinate üksuse ülevõtt tarbijale kahjulik.

  • Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance:
    FC -0.3%, FDO -0.2%, ISCA -0.1%, .

    M&A news: FRO -6.6% (merges with Frontline 2012 )

    Select China related names showing weakness:
    CSUN -4.9%, CMCM -3.1%, JMEI -1.9%, WBAI -1%, .

    Other news: WPCS -30.5% (following yesterday's ~95% move higher; also completes a series of transactions resulting in the elimination of all of its $1,703,000 principal amount of Unsecured Promissory Notes ), ANR -4.6% (subsidiary Pennsylvania Services Corporation, acquires a 50% interest in Pennsylvania Land Resources Holding Company for $126 mln), FIT -3.7% (cont vol post IPO), BTU -2.8% (appointed Amy Schwetz to Executive Vice President and Chief Financial Officer; replaces Michael Crews, who has announced plans to step down to take the top financial position at a major industrial firm), NBG -1.8% (cont vol surrounding Greece Referendum), QUNR -1.2% (confirmed final judgment in dispute with eLong (LONG)), EPRS -1.1% (filed for $125 mln mixed securities shelf offering)

    Analyst comments: WU -4.5% (downgraded to Hold from Buy at Evercore ISI), CPST -2.5% (downgraded to Market Perform from Outperform at Northland Capital), BTU -2.3% (downgraded to Sell at Deutsche Bank)
    Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance: PRGS +8.1%

    M&A news: HNT +15.6% (to be acquired by Centene (CNC) for ~$78.57/share in cash and stock), PKY +3.3% (Bloomberg reporting that co is considering strategic options including a potential sale), CNC +2.6% , SYT +1.9% (cont spec on M&A with MON), AMBA +1.8% (acquires VisLab S.r.l., a privately held Italian company based in Parma, Italy for $30 million in cash ), CHK +1.5% (Privately-Held FourPoint Energy to acquire oil and gas assets from Chesapeake Exploration and CHK Cleveland Tonkawa for $840 mln), SSYS +1.1% (acquires RTC Rapid Technologies)

    Other news: PVCT +24.5% (signs Letter of Intent with Boehringer Ingelheim (China) Investment to collaborate in bringing PV-10 to market in mainland China, Hong Kong and Taiwan), XOOM +22.5% (to be acquired by Paypal (PYPL) for $25/share, or ~$890 mln), AGTC +18.7% (Applied Genetic Technologies and Biogen (BIIB) enter into a collaboration and license agreement to develop gene-based therapies for multiple ophthalmic diseases), HNSN +17.5% (receives FDA 510(k) clearance for its Magellan 10Fr Robotic Catheter for use in the peripheral vasculature), ACRX +11.7% (reports that results from its IAP311 study have been published in the publication Anesthesiology), NAVB +8% (reports imaging results from its Manocept clinical trial and other preclinical studies), GRBK +6.7% (Form 4 filings indicate Third Point, Greenlight Capital, and company directors bought shares in 17 mln share offering of common stock at $10 per share announced on June 22), CFMS +6.7% (favorable commentary on Wednesday's Mad Money), ARO +4.9% (confirms expansion plans throughout Asia, with new licensing agreements in India and Indonesia), MBI +4.6% (strength on further reports regarding Puerto Rico successfully paying $1.9 bln in debt obligations), GTLS +4.3% (to replace IGTE in the S&P SmallCap 600), TSLA +4.1% (announces 11,507 Model S deliveries for Q2 2015), OFG +3.6% (strength on further reports regarding Puerto Rico successfully paying $1.9 bln in debt obligations), AMBC +3.6% (confirms that all payments due on its insured Puerto Rico bonds have been paid in full by the relevant issuer ), WLL +3.4% (announces results of exchange offer relating to outstanding, unregistered 6.25% Senior Notes due 2023), VNOM +3.1% (filed $1 bln common unit offering representing limited partner interests and for up to ~70.95 mln common units representing limited partner interests by selling unitholders), SPNC +3% ( reports that a federal court in California awards AngioScore $20 million plus disgorgement in breach of fiduciary duty case), BP +2.8% ( report suggesting pollution settlement from Gulf oil spill in 2010), WYNN +2.4% (Macau data), MGM +1.9% (Macau data), LVS +1.8% (Macau data), PBR +1.2% (to analyze strategic alternatives for its Petrobras Distribuidora subsidiary; also announced the sale of 20% of its interest in the concessions of Bijupirá and Salema fields), NSM +1.1% (Point72 Asset Management discloses 5.2% passive stake in 13G filing)

    Analyst comments: GRUB +4.3% (upgraded to Outperform at RBC Capital Mkts), LLNW +1.8% (initiated with an Outperform at Cowen), TEX +1% (upgraded to Neutral from Underperform at BofA/Merrill), T +0.8% (upgraded to Outperform from Market Perform at Cowen), AZN +0.6% (upgraded to Buy from Hold at Berenberg)

    Allikas: Briefing.com
  • Loodud töökohtade arv jäi USAs juunis oodatust veidi väiksemaks, kuid sisimas on raport nõrgem. Eelmise kuu number revideeriti 280 tuhande pealt 254 tuhandele, palgasv vajus tagasi 2% peale ning töötuse määra languse taga oli tööjõus osalemise määra langus madalaimale tasemele alates 1977. oktoobrist. Arvan, et see ei anna FEDile piisavalt kindlustunnet septembris intressimäära tõsta, eriti kuna inflatsioon jääb ka alla eesmärgi.
  • USA turg on homme suletud, sest ameeriklased tähistavad nädalavahetusel iseseisvuspäeva.

Teemade nimekirja