Börsipäev 13. juuli
Log in or create an account to leave a comment
-
Pühapäevasele ELi tippkohtumisele vastu minnes arvasid paljud, et Kreeka valitsuse lubatud reformide nimekiri toob nad kreeditoridele märksa lähemale ning likvideerib turu jaoks uuest nädalast palju küsimärke, mis aitas aktsiaturgudel läinud nädala esimese poole kaotusi tasa teha (S&P 500 sulgus ilma muutuseta, Stoxx 600 kerkis 1,4%).
Tegelikkuses paljastusid nädalavahetuse istungite raames hoopis eurotsooni sisesed erimeelsused kreeklastele uue raha andmises. Murtud usalduse tõttu ei ole paljud euroala riigid eesotsas Saksamaaga nõus niisama lihtsalt uuele laenulepingule alla kirjutama ning tahavad näha enne katet nendele lubadustele. Sestap päädisid eurogrupi istungid ultimaatumiga, kus Kreekale antakse aega kolmapäevani, et suruda mitmed reformikava punktid läbi ning alustada alles siis diskussioon kuni 86 miljardi euro suuruse abipaketi üle või jääda alternatiivina viieks aastaks ilma euroala liikmelisusest, mis tooks kaasa ka võimaliku võla restruktureerimise. Viimast kõik rahandusministrid ei toetanud, samuti jäeti sulgudesse idee, et Kreekalt võidakse nõuda fondi loomist, mis hoiaks 50 miljardi euro väärtuses riigivarasid ning mida tuleks järgnevate aastate jooksul võlgade katteks müüa.
Kuidas otsustab Kreeka palli mängida ning millises seisus on kohalikud pangad, kelle sularahavarust pidi jätkuma vaid eelmise nädala lõpuni, on küsimused, millele otsitakse järgnevatel päevadel vastuseid. Käesolevale nädalale langeb ka Euroopa Keskpanga regulaarne istung, mille raames soovib Mario Draghi tõenäoliselt turuosalistele selgeks teha, et ükskõik milline Kreeka saatus ka poleks, on nad valmis olemasolevate ja täiendavate vahenditega tõkestama negatiivset mõju euroala majandusele.
Ühendriikides jälgitakse sel nädalal majandusnäitajatest juunikuu jaemüüki ning juunis alustatud elamuehituste ja väljastatud ehituslubade arvu. Kõrge tähelepanu all saab olema ka Janet Yelleni poolaasta aruanne Kongressi ees, mille raames jääb ta tõenäoliselt kindlaks senisele seisukohale, et aasta teises pooles oleks aeg intressimäära tõstma hakata, nagu pidas ta seda õigeks oma läinud reede kõnes.
Aasias on fookuses Hiina teise kvartali SKP, mille kasv aeglustus analüütikute prognooisi kohaselt 0,1pp võrra 6,9%ni. Samuti selguvad Hiina juunikuu jaemüügi ja tööstustoodangu statistika. Kolmapäeval leiab aset Jaapani keskpanga istung, kuid seal muutust senises poliitikas ei oodata.
Emaspäev, 13. juuli
• USA valitsuse eelarve tasakaal (juuni)
Teisipäev, 14. juuli
• Suurbritannia inflatsioon (juuni): hinnatõusu aeglustumine 0,1pp võrra 0,0%ni, tuuminflatsioon püsib 0,9% peal
• Eurotsooni tööstustoodangu muutus (mai): 0,2% MoM kasv pärast 0,1% tõusu aprillis (YoY 1,9%)
• Saksamaa investorite ja analüütikute kindlustunde indeks (juuli): jooksva olukorra hinnangu indeks peaks langema kolmandat kuud järjest, järgmise kuue kuu väljavaate indeks taandub neljandat kuud
• USA jaemüük (juuni): autosid ja kütust arvestamata peaks müük kasvama MoM 0,5% pärast 0,7% tõusu mais
• USA väikeettevõtete kindlustunde indeks (juuni): 0,2punktine tõus 98,5 punkti peale (kõrgeim alates detsembrist)
• Ettevõtete majandustulemused: Johnson & Johnson, JPMorgan Chase. Wells Fargo, CSX, Yum Brands!
Kolmapäev, 15. juuli
• Hiina teise kvartali SKP: YoY kasvu aeglustumine 0,1pp võrra 6,9%ni
• Hiina jaemüük ja tööstustoodang (juuni): vastavalt 10,2% YoY ja 6,0% (mais 10,1% ja 6,1%)
• Jaapani keskpanga istung: jätkatakse rahabaasi suurendamist 80 triljoni jeeni võrra aastas
• Suurbritannia tööturu statistika (mai/juuni): töötu abiraha taotlused vähenesid juunis -9,5 tuhande võrra (mais -6,5 tuhat) ning kolme kuu keskmine töötuse määr püsis mais 5,5% peal
• Prantsusmaa inflatsioon (juuni): tarbijahinnaindeksi tõus püsib 0,3% peal
• Kanada keskpanga intressimäära otsus: püsib 0,75% peal
• USA NY FEDi töötleva tööstuse küsitlus (juuli): aktiivsusindeks peaks paranema -1,98 punkti pealt 3,25 punkti peale (kõrgeim alates märtsist)
• USA tööstustoodang (juuni): 0,2% MoM kasv pärast -0,2% langust mais
• USA FEDi Beige Book
• FEDi president Janet Yellen esineb poolaasta aruandega esindajatekojas
• Ettevõtete majandustulemused: ASML, Bank of America, BlackRock, Delta Air Lines, PNC, U.S. Bancorp. Intel, Kinder Mogan, Netflix.
Neljapäev, 16. juuli
• Eurotsooni inflatsioon (juuni lõplik): sama, mis esialgne näit ehk 0,2% YoY ning ilma toidu ja kütuseta 0,8%
• Euroopa Keskpanga intressimäära otsus: peamine refinantseerimismäär püsib 0,05% peal, deposiidi intressimäär -0,2% peal
• USA möödunud nädala esmased töötu abiraha taotlused
• USA Philadelphia FEDi töötleva tööstuse küsitlus (juuli): langus 15,2 punkti pealt 12,0 punkti peale
• USA NAHB majade ehitajate kindlustunde indeks (juuli): püsib 59 punkti peal (kõrgeim alates 2005.a)
• FEDi president Janet Yellen esineb poolaasta aruandega senatis
• Ettevõtete majandustulemused: Citigroup, eBay, Goldman Sachs, Philip Morris, Google, Schlumberger
Reede, 17 .juuli
• USA alustatud elamuehitused (juuni): 6,2% MoM kasv pärast -11,1% langust mais
• USA väljastatud ehitusload (juuni): -11,2% MoM langus pärast 9,6% kasvu mais
• USA inflatsioon (juuni): toitu ja energiat arvestamata kiireneb 0,1pp võrra 1,8% peale
• USA Michigani ülikooli tarbijate kindlustunde indeks (juuli esialgne): 0,4punktine tõus 96,5 punkti peale (kõrgeim alates jaanuaris)
• FEDi asepresident Stanley Fischer esineb kõnega Washingtonis
• Ettevõtete majandustulemused: Autoliv, General Electric, Honeywell, Ericsson, Progressive
USA indeksite futuurid kauplevad hetkel -0,1% punases. -
Eurogrupi istung on Belgi peaministri sõnul lõppenud kokkuleppega
BELGIAN PRIME MINISTER CHARLES MICHEL SAYS FROM EURO ZONE SUMMIT THERE IS "AGREEMENT"
*EURO SUMMIT HAS UNANIMOUSLY REACHED AGREEMENT, TUSK SAYS -
Donald Tusk Twitteris:
EuroSummit has unanimously reached agreement. All ready to go for ESM programme for Greece with serious reforms & financial support -
Hiina ekspordi ja impordi muutused osutusid juunis oodatust paremaks. Ekspordi YoY -2,5% YoY langus mais pöördus juunis 2,8% kasvuks (prognoositi 1,0%) osalt tänu täiendavale tööpäevale ning paranenud nõudlusele eksporditurgudel. Eksport USAsse kasvas YoY 12% (mais 7,8%), ELi kahanes -3,4% (-6,9% mais) ning Jaapanisse -6,0% (mais -8,1%).
Impordi langus aeglustus juunis -17,6% pealt -6,1% peale (oodati -15,5%), mis viitab potentsiaalselt siseturu nõudluse paranemisele.
Hiina ekspordi (valge) ja impordi (kollane) YoY muutused -
Euroopa Keskpank otsustas väidetavalt jätta likviidsusabi maksimaalse taseme samale tasemele, mida eelnevalt ka spekuleeriti
ECB SAID TO KEEP GREEK EMERGENCY LIQUIDITY CEILING UNCHANGED -
Tänased eelturu liikujad USA börsil
Gapping up/down: RTEC +6% after earnings, GRPN +5% and AAPL +1% after upgrades; ASNA -11%, ARRS -4%, STX -3% and PLXS -1% after earnings/guidance
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: RTEC +6.5%, AJRD +1.3%, CNV +1%
M&A news: CLTX +79.6% (Celsus Therapeutics and Volution Immuno Pharmaceuticals SA reach an agreement for Volution to become a Celsus subsidiary, via an all-stock transaction), DEPO +6.1% (discloses adoption of poison pill following last week's unsolicited acquisition proposal from Horizon Pharma (HZNP)), BKH +1% (acquires SourceGas Holdings; accretive to EPS beginning first calendar year after closing)
Select Bio/pharma related names showing strength: IBIO +4.7%, SHPG +2.9%, GSK +1.2%
Select China related stocks trading higher: CMCM +3.4%, JKS +2.6%, SFUN +1.6%, NQ +1.3%, BABA +1%
Select travel related names showing strength: JBLU +2.2%, CCL +1.9%, LUV +1.8%, DAL +1.4%
Other news: ANAC +47.7% (announces positive top-line results; Crisaborole achieved statistically significant results on all primary and secondary endpoints; expects to submit a NDA in H1 of 2016), MWE +18.8% (to be acquired by MPLX LP (MPLX) for ~$78.64/share), NBG +13.2% (Greece and EU agree on bailout deal), CLSN +13% (files for 1.95 mln share offering of common stock issuable upon the exercise of outstanding warrants), FXCM +7.7% (still checking), WYNN +4.6% (Macau may allow smoking lounges in casinos, according to Macau Business), DANG +3.5% (announces the formation of a special committee of three independent directors, to consider its received 'going private' proposal), LVS +3.2% (Macau may allow smoking lounges in casinos, according to Macau Business), OGXI +3.1% (announces the continuance of its Phase 3 Enspirit trial, following the recommendation of an independent data monitoring committee), MGM +2.9% (Macau may allow smoking lounges in casinos, according to Macau Business)
Analyst comments: GRPN +4.8% (upgraded to Outperform at Macquarie), IMAX +2.9% (upgraded to Overweight from Neutral at Piper Jaffray), AN +2.2% (upgraded to Overweight from Underweight at Morgan Stanley), NVLS +2.1% (initiated with a Outperform at Robert W. Baird ), FIT +1.9% (initiated with a Buy at Deutsche Bank; initiated with a Overweight at Piper Jaffray), PXD +1.8% (upgraded to Overweight from Equal-Weight at Morgan Stanley), EW +1.6% (upgraded to Outperform at RBC Capital Mkts), SNY +1.5% (upgraded to Buy at Deutsche Bank), IR +1.4% (upgraded to Buy from Hold at Stifel), AAPL +1.1% (upgraded to Buy from Hold at Societe Generale)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: ASNA -11.4%, ARRS -4.3%, STX -2.6%, PLXS -1.4%
Select metals/mining stocks trading lower: IAG -5.5%, HMY -2.5%, ABX -0.9%, GDX -0.7%
Other news: MUX -8.1% (cont weakness), DSKX -5.7% (still checking), PBR -1.9% (reported its oil and gas production for June)
Analyst comments: GLW -2.1% (downgraded to Underperform from Neutral at BofA/Merrill), SEM -1.4% (downgraded to Sell from Neutral at UBS), STM -0.9% (downgraded to Underweight from Neutral at JP Morgan), ARMH -0.8% (downgraded to Underweight from Neutral at JP Morgan)
