Börsipäev 19. august
Log in or create an account to leave a comment
-
USA aktsiaturgudel jätkub suviselt väikene aktiivsus, kui viimase kolme kuu keskmisest 16% madalama käibe juures liikus S&P 500 indeks 0,3% madalamale. Negatiivsele sentimendile aitasid kaasa Wal-Marti tulemused, kui jaemüüja kvartalikasum langes 15% tulenevalt kõrgemast palgakulust. Ettevõte teatas veebruaris USA töötajate palgatõusust. Home Depot aga tõstis taaskord prognoose, kuna USA kinnisvaraturu taastumine tõi kaasa oodatust kiirema käibekasvu. Euroopas tõusis Stoxx 600 indeks 0,2%.
Eile saabus uudiseid ka USA kinnisvaraturu kohta. Uute majade ehitus kerkis juulis annualiseeritult 1,21 miljoni ühikuni, mis märgib viimase kaheksa aasta kõrgeimat taset. Ehituslubade väljastamiste arv langes aga annualiseeritult 1,12 miljoni ühikuni, kukkudes eelneva kuuga võrreldes 16,3%. Majadeehitajate aktsiad reageerisid positiivselt, kerkides 2,1%, indeks on viimasest kaheksast päevast lõpetanud päeva plussis seitsmel juhul. Lennari ja Toll Brothersi aktsiad tõusid enam kui 2,7%.
Aasias tegi eile Hiina aktsiaturg läbi 6,5%-lise languse, kui Shanghais jooksis alumisse 10% limiiti 58% aktsiatest ning Shenzenis oli vastav näitaja 52%. Seda hoolimata uudistest kinnisvarahindade langustempo vähenemise kohta. Eile lisas Hiina keskpank läbi repolaenude riigi finantssüsteemi 120 miljardit jüaani ($18,8 miljardit), mis on viimase 19 kuu suurim ühepäevane likviidsussüst. Aktsiaturu langus on jätkunud ka täna, kui Shanghai on kauplemas 1,8% madalamal.
Tänane makrokalender on Euroopa sessioonil väga hõre ning olulisem statistika kajastab USA majanduse käekäiku eesotsas USA juuli inflatsiooninäitajatega, kus tuuminflatsioonilt oodatakse 1,8%-list kasvu aastatagusega võrreldes ning lisaks avaldatakse FOMC möödunud istungi protokoll.
11:00 Eurotsooni jooksevkonto statistika (juuni)
15:30 USA inflatsioon (juuli)
21:00 FOMC istungi protokoll -
Õlletootja Carlsberg tegi teatavaks teise kvartali tulemused. Puhaskasum langes 28%, ulatudes 1,6 miljardi Taani kroonini (analüütikute ootus 1,85 mld DKK) ning müügitulud tegid 1%-lise vähikäigu, küündides 18,9 miljardi Taani kroonini (analüütikute ootus 18,9 mld DKK). Carlsbergi sõnul langes müüdud õlle kogus orgaaniliselt 5% tulenevalt nõrgast müügist Ida-Euroopas ning kõrgest baasist eelmisel aastal, mille põhjuseks oli jalgpalli MM ning head ilmad Lääne-Euroopas. Ettevõtte arvates ei suuda tugev Aasia müük Euroopa nõrkust üles kaaluda, mistõttu oodatakse nüüd ärikasumi nõrka langust varasema kasvuprognoosi asemel. Alates juunist on Carlsbergil uus tegevjuht. Carlsbergi aktsiagraafik:
-
Taani tuuleturbiinide tootja Vestas Wind Systemsi teise kvartali tulud kasvasid aastatagusega võrreldes 30% ehk 1,75 mld euroni ning ärikasum tõusis 39%, ulatudes 145 mln euroni. Uute tellimuste koguvõimsus oli 3018 MW ning tuuleturbiinide tellimuste väärtus ulatub nüüd 8,8 mld euroni. Lisaks on Vestasel sõlmitud teenustelepingud, millede tuleviku tulud ulatuvad 8,1 miljardi euroni. Seega on tellimisraamatu ja teenustelepingute koguväärtuseks €16,9 mld, mida on 3 miljardi võrra rohkem kui aasta tagasi. Vestas kinnitas majandusaasta väljavaadet, oodates tuludeks minimaalselt €7,5 mld, ärikasumi marginaaliks 8,5%, investeeringuteks €350 mln ning vabaks rahavooks minimaalselt €600 mln.
-
Eurotsooni jooksevkonto ülejääk oli juunis 25,4 mld eurot, aasta tagasi oli vastav näitaja 14,2 mld eurot. Kaupu ja teenuseid eksporditi 2015. aasta juunis €233,4 mld väärtuses (2014. aasta juunis €222,9 mld) ning imporditi €200,6 mld väärtuses (2014. aasta juunis €198,3 mld). 12-kuu kumulatiivne jooksevkonto ülejääk juuni seisuga oli €265,5 mld vs €177 mld aasta tagasi.
-
Saksamaa parlament kiitis 454 poolthäälega heaks Kreeka uue abipaketi. 113 saadikut oli abipaketi vastu, 18 olid erapooletud.
GERMAN LAWMAKERS APPROVE THIRD GREEK BAILOUT IN PARLIAMENT VOTE -
USA juuli tarbijahinnaindeks tõusis võrreldes eelneva kuuga 0,1% tänu kõrgematele kodukuludele. Siiski jäi tõus alla oodatud 0,2%-le. Toiduhinnad kerkisid 0,2% ning energiahinnad 0,1%. Viimase 12-kuu jooksul tõusid tarbijahinnad 0,2% ning toitu ja energiat arvestamata 1,8%.
USA tarbijahindade tuumikosa aastane muutus: -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: KTCC +9.6%, ADI +8.2%, BZUN +5.3%, TGT +4.4%, WB +4.1%, HRL +2.5%, SINA +1.1%, AEO +1.1%
M&A news: HILL +87.3% (to be acquired by Seagate Technology (STX) in an all-cash transaction valued $9.75 per share, or ~$694 mln)
Select Semi related names showing strength : SWKS +1.8%, AUDC +1.5%, NXPI +1.2%
Select metals/mining stocks trading higher: MTL +5.4%, KGC +2.5%, AUY +1.4%, HL +1.4%, ABX +1.2%, GG +1.2%, GDX +1.1%, NEM +0.9%
Other news: CRBP +49.5% (investigational drug Resunab has been granted Fast Track Status by the FDA for the treatment of systemic sclerosis), ACI +30.6% (Bloomberg discusses that Arch Coal (ACI) is attempting to appease lenders in debt swap terms), PTN +25.5% (FDA approval of peer Sprout Pharmaceuticals' sexual desire disorder drug ), CNET +22% (announced it has launched a new service, "The GOOD Business of China", along with Baidu (BIDU)), BTU +11.6% (in symp with ACI), VVUS +5.3% (disclosed the voluntary termination of Svai S. Sanford's employment as CFO and CAO effective September 30, 2015), CEMP +4.8% (announces FDA fast track designation for IV solithromycin to treat acquired bacterial pneumonia), ETRM +3.6% (received non-compliance notice from Nasdaq relating to minimum bid price requirement), TRGT +1.5% (shareholders approved merger with Catalyst Biosciences; expects merger to complete on August 20; combined co will be renamed Catalyst Biosciences and trade under symbol CBIO), YUM +1.2% (named Micky Pant as CEO of Yum Restaurants China, succeeding Sam Su), NBG +1.1% (Fitch upgrades Greece to 'CCC'), .
Analyst comments: FOGO +2.5% (upgraded to Overweight from Neutral at JP Morgan), MRVL +1.6% (upgraded to Buy from Neutral at Ladenburg Thalmann), TPUB +1.3% (upgraded to Neutral from Underperform at Macquarie), INTU +0.6% (upgraded to Buy from Hold at Deutsche Bank), KNX +0.6% (initiated with a Buy at Evercore ISI)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: CSIQ -11.7%, TEDU -11.2%, DV -7.4%, DL -4.2%, SPLS -2.3%, LOW -1.7%
M&A news: SYT -1.3% (announces intention to divest its Flowers seeds business from its Lawn and Garden operating unit)
Select financial related names showing weakness: HSBC -1.9%, DB -0.8%, UBS -0.8% (complets SESTA procedure; expects date of payment of supplementary dividend of CHF0.25 per share on Sep 22)
Select Glencore (GLNCY) peers trading lower following Glencores earnings release last night: RIO -2.5%, BHP -1.7%
Select oil/gas related names showing early weakness: PAA -3.2%, STO -2.2%, RDS.A -1.2%, BP -1.1%, SDRL -0.9%
Other news: WWWW -4.7% (reported that it discovered an unauthorized breach of one of its computer systems on August 13, 2015, credit card information of ~93k customers may have been compromised), MNOV -3.4% (prices offering of 5,000,000 shares of its common stock at a price to the public of $3.50 per share), FSLR -2.2% (trading lower in symp with CSIQ), JKS -1.7% (trading lower in symp with CSIQ), UDR -1.6% (announced public offering of 2.9 mln shares of common stock), OMER -1.1% (following 70%+ move higher yesterday), AER -0.5% (American Intl (AIG) confirmed will sell remaining stake in AerCap)
Analyst comments: ESPR -1.7% (downgraded to Buy at Needham), MNRO -1.2% (downgraded to Sector Weight from Overweight at KeyBanc Capital Mkts), AFL -1% (downgraded to Underperform from Neutral at BofA/Merrill)
Briefing.com -
FoxNews article discussing George Soros new ~1.03 mln share stake in the BTU, was disclosed in his quarterly position filing this past Friday.
Aktsia selle peale +25% ja 1.4 -
Seeing headlines crossing that are attributing commentary to the FOMC minutes; All most all Fed officials saw additional progress in reducing labor slack but further evidence need to raise rates
FOMC MInutes- One member was willing to raise rates but would await further data; Risks nearly balanced; believes downward pressure on inflation would abate; risks from Greece have diminised
Tundub sedamoodi, et septembris siiski veel intressitõstet oodata pole.
