LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 28. september

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Reedene börsipäev kujunes USA aktsiaindeksitele vägagi erinevaks – Dow Jones indeks tõusis 0,7%, S&P 500 lõpetas 0,1% madalamal ning Nasdaq oli 1% miinuses. Dow Jonesi tugevuse taga oli Nike (NKE), kelle avaldatud majandusaasta esimese kvartali tulemused lõid analüütikute ootusi müügitulude ja kasumi osas ning ühtlasi raporteeris spordirõivaste tootja tugevatest tellimustest. Nike’i aktsia 8,9%-line tõus lisas hinnaga kaalutud Dow Jones indeksile 68 punkti.

    Lisaks aitas indeksil plussis lõpetada väga vähene avatus biotehnoloogia sektorile, mis oli kivina kaelas Nasdaqi indeksile. Nasdaqi biotehnoloogia komponent kukkus reedel 5,1%, viies nädala kaotuse 13%-ni. Põhjuseks peetakse Hillary Clintoni esmaspäevaseid kommentaare, et ta sooviks ravimite hinnatõusu kontrolli alla saada. Juulis saavutatud kõigi aegade tipust on indeks tulnud 22% allapoole.

    Reedesel sessioonil seedisid turud ka neljapäeva õhtul kõnelenud Janet Yelleni mõtteid, millest kumas läbi kindlus USA majandusolukorra suhtes. Samuti argumenteeris Föderaalreservi juht intressimäärade tõstmise poolt käesoleval aastal. Yelleni sõnade kinnituseks avaldati reedel ka USA teise kvartali SKP muutuse lõplik näit, mis revideeriti 3,7% pealt 3,9% peale, ületades turuosaliste ootusi. Ühtlasi korrigeeriti kõrgemaks Michigani ülikooli poolt koostatav septembrikuu tarbijakindlusindeks – 85,7 punkti pealt 87,2 punktini.

    Euroopa aktsiate jaoks kujunes möödunud nädala viimane kauplemispäev positiivseks, kui Stoxx Europe 600 indeks kerkis 2,8%. Tõusu vedasid autosektori aktsiad. Nädala lõikes jäi indeksi tootlus siiski 1,6%-ga miinusesse.

    Majandusuudistest avaldatakse nädala esimesel poolel USA kinnisvarastatistikat (pooleliolevate majade müük, Case-Shilleri majade hinnaindeks), kolmapäeval on oodata eurotsooni septembrikuu inflatsiooninäitajaid, neljapäeval selguvad mitmete riikide septembrikuu lõplikud ostujuhtide indeksid (PMI) ning nädala lõpus tuleb avaldamisele USA septembrikuu tööjõuraport.

    Tänane makrokalender jääb suhteliselt hõredaks:

    15:30 USA isiklike kulutuste ja sissetulekute muutus (august)
    17:00 USA pooleliolevate majade müügi muutus (august)
  • Hiina statistikaameti andmetel langesid riigi tööstusettevõtete kasumid augustis aastatagusega võrreldes 8,8%. Käesoleva aasta esimese kaheksa kuuga on sektori ettevõtete kasumid 1,9% väiksemad kui 2014. aastal samal perioodil. Statistikaameti andmetel kandsid ekspordile orienteeritud ettevõtted kahjusid valuutakursside ebasoodsast liikumisest seoses jüaani devalveerimisega. Näitaja kannatas ka volatiilse aktsiaturu tõttu, kuna investeeringutelt saadud kasum kasvas küll aastatagusega võrreldes 4,1 mld jüaani võrra, kuid oli juuli näitajast 6,9 mld jüaani võrra väiksem. Sektoritest olid negatiivsete mõjudega auto-, kütuse- ning keemiatööstus.
  • SABMilleri aktsia on kauplemas 4,3% plussis, tõustes viimase kahe kauplemispäevaga 6,6%. Tõusu taga on Timesis ja Telegraphis ilmunud spekulatsioonid, et ettevõte võib juba käesoleval nädalal saada ülevõtupakkumise maailma suurimalt õlletootjalt Anheuser-Busch InBev’ilt. Bloombergi poolt küsitletud viie analüütiku hinnangul võib ostuhinnaks kujuneda enam kui 4200 penni aktsia eest, mis teeks SABi väärtuseks 68 mld naelsterlingit. Juhul kui tehing toimuks, oleks see õlletööstuse ajaloo suurim.
  • Glencore’i aktsia on täna sattunud tõsise müügisurve alla, kui hoolimata $10 mld (ettevõtte võlg on $30 mld) suurusest võla vähendamise programmist leiavad analüütikud, et sellest ei piisa. Turuosaliste hinnangul vajab toorainete kaevandaja ja kaupleja tõsisemat restruktureerimist, et madalate toorainete hindadega toime tulla. Glencore’i aktsia on viimasest 8 kauplemispäevast langenud 7 korral ning täna on aktsia kukkunud ca 23%. Võrreldes näiteks Volkswageni aktsiaga (kollane joon) alates 16. septembrist, mis on 18. septembril ilmsiks tulnud emissiooninormide skandaali tõttu kaotanud 36% väärtusest, on Glencore’i aktsial (valge joon) langust kogunenud 43%. Glencore on käesoleval aastal -73% tootlusega FTSE 100 indeksi suurim langeja.
  • Reedel avaldas Kelly Blue Book oodatavad USA uute autode septembrikuu müüginumbrid. Ettevõte ootab sõidukite müügiks 1,39 miljonit ühikut ehk 12% rohkem kui aasta tagasi. See märgiks parimat septembrit alates 2006. aastast. Annualiseeritult ning sesoonselt korrigeeritult teeb see 17,5 mln sõidukit aastas. Volkswageni skandaali kommenteerides ütles Kelly Blue Book, et septembris ettevõtte müügile suurt mõju ei oodata, kuid oktoober võib mainekahju tõttu kujuneda teistsuguseks.

    Allpool mõned prognoosid autotootjate lõikes:
    General Motors: +10.1% Y/Y to 246K units, market share of 17.7%.
    • Ford: +14.2% to 205K, market share of 14.7%.
    • Toyota: +13.6% to 190K units, market share 13.7%.
    • Fiat Chrysler Automobiles: +10.7% to 188K units, market share of 13.5%.
    • Honda: +14.2% to 135K units, market share 9.7%.
    • Nissan: +2.7% to 116K units, market share 8.3%.
    • Hyundai/Kia: +12.7% to 114K, market share 8.2%.
    • Volkswagen/Audi: +7.8% to 48K, market share 3.5%. The Volkswagen emission scandal hit near the end of the month.
  • Maailma suurim alumiiniumitootja, Alcoa, teatas oma äritegevuse kaheks eraldi börsiettevõtteks jaotamist. Jagunemine toimub järgmise aasta teises pooles ning selle tulemusel tekib 1) boksiidi kaevandamise, alumiiniumi rafineerimise ning alumiiniumi tootmise ettevõte Alcoa (majandusaasta käive ca $13,2 mld) ning 2) ettevõte, mis tegeleb alumiiniumist toodete ja lahenduste ning transpordi ja ehituslahenduste pakkumisega (käive aastas ca $14,5 mld). Alcoa aktsionäridele jäävad mõlema ettevõtte kõik aktsiad. Alcoa aktsia eelturul +6,4% kõrgemal @ $9,66.

  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance
    : N/A.

    M&A news: MEG +21.9% (Nexstar (NXST) hostile bid for Media General (MEG) complicates MEG-MDP merger), ATML +6.6% (Cypress Semi (CY) is considering offer to acquire ATML, according to Reuters), AA +4.3% (to separate into two independent, publicly-traded companies), SLH +1.3% (IHS (IHS) to make offer to acquire SLH, according to Reuters)

    Other news: OGXI +17.3% (presents additional Phase 3 SYNERGY data), BLDP +16.2% (secures $17 mln contract to deploy ~300 fuel cell buses in China), GALE +6.1% (presents data from the GALE-301 Phase 2a portion of the Phase 1/2a clinical trial), RDY +5.4% (launches esomeprazole magnesium delayed-release capsules), NVO +3.7% (FDA approved the new drug application for Tresiba), HRTX +1.2% (announces oral presentation of data from completed Phase 3 MAGIC Study for SUSTOL), GLPG +0.9% (seeing modest rebound following Friday's declines)

    Analyst comments: NTRA +2.2% (upgraded to Outperf at Wedbush), BSX +1% (upgraded to Buy at Needham), VRTX +1% (upgraded to Buy at Argus
    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance
    : CALM -5.4%, HST -3.1%, MTN -0.5%

    M&A news:
    VOD -3% (Vodafone PLC announces that discussions with Liberty Global (LBTYA) regarding a possible exchange of selected assets have terminated)

    Select EU financial names showing weakness: NBG -4.1%, ING -3%, DB -2.8%, BCS -2.5%, HSBC -2.1%, CS -2%

    Select metals/mining stocks trading lower: MT -6.3%, BBL -4.7%, RIO -4.3%, IAG -4.2%, AUY -4%, AUY -4%, SSRI -4%, BHP -3.8%, FCX -3.8%, SLW -3.5%, X -3.2%, AEM -3%, ABX -3%, PAAS -2.9%, GG -2.8%, SLV -2.4%, NEM -2.4%, AKS -2.2%, GLD -1.2%, GOLD -0.8%

    Select oil/gas related names showing early weakness: SDRL -3.4%, STO -2.4%, TOT -1.9%, BP -1.8%

    Other news: VSTM -53.3% (discontinues Command study of VS-6063 for the treatment of malignant pleural mesothelioma), YGE -9.5% (still checking), BLPH -4.8% (light volume, cont strength), RDS.A -1.7% (to caese Alaska exploration)

    Analyst comments: QRVO -4% (downgraded to Sector Perf at Pac Crest), MB -2.8% (downgraded to Equal Wt at Morgan Stanley)

    Allikas: Briefing.com
  • Apple sells more than 13 mln new iPhone 6S and iPhone 6S Plus in first 3 days
    Apple's iPhone 6s and iPhone 6s Plus sets weekend sales record
    The company said it will make the new iPhones available in 40 additional countries, including Italy, Mexico, Russia and Spain, starting Oct. 9.

    Apple'i aktsia eelturul -0,03% @114,68
  • Augusti sissetulekute kasv jäi ootustele alla, kuid kulutuste kasvutempo seevastu ületas ootusi.

    August Personal Income M/M +0.3% vs +0.4% Briefing.com consensus
    August Personal Spending M/M +0.4% vs +0.3% Briefing.com consensus
  • Augusti pooleliolevate kinnisvaratehingute arvu kuine muutus oli -1,4% vs oodatud 0,5% tõus.

    August Pending Home Sales M/M -1.4% vs +0.5% Briefing.com consensus
  • Ma usun, et päris palju osteti ka 100 taala odavamaks läinud iPhone6-e. Ise ka ostsin ühe ;)

Teemade nimekirja