Börsipäev 1. oktoober
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Kolmanda kvartali viimane päev oli maailma aktsiaturgudel positiivne, kui suuremate riikide indeksid liikusid üle 2% kõrgemale. Hoolimata sellest oli möödunud kvartali börside tootlus paljudes regioonides mitme aasta madalaim. Stoxx Europe 600 indeks lõpetas kvartali 9% miinuses (halvim kvartal alates 2011. aastast), Hiinas langes Shanghai aktsiaindeks kolme kuuga ligi 25% (madalaim kvartaalne tootlus alates 2008. aastast), S&P 500 indeks kaotas antud perioodil 7% oma väärtusest ning Jaapani Nikkei jäi 14% miinusesse, lõpetades viis kvartalit kestnud võitude seeria.
S&P 500 kvartaalsed muutused:
Eilse kauplemissessiooni lõpetas S&P 500 1,9% plussis ning Nasdaq 2,3% kõrgemal. Tugevamalt taastusid kolmanda kvartali kahekohalise kaotusega lõpetanud tervishoiu, toorainete ning energeetika sektorid. Viimased pidid septembri kaotusteks märkima siiski 11%. Stoxx Europe 600 indeks tõusis eile 2,5%.
Euroopas avaldatud makrostatistika oli üsna pettumust valmistav. Saksamaa augusti jaemüük kasvas loodetust tagasihoidlikumas tempos ning riigi töötute arv hoopiski suurenes prognoositud kahanemise asemel. Lisaks selgus, et esialgsete andmete kohaselt langes eurotsoon septembris tagasi deflatsiooni ning Suurbritannia lõplik majanduskasv oli teises kvartalis 2,6% asemel 2,4%.
Täna tulevad avaldamisele riikide septembrikuu lõplikud PMI numbrid, USA tööturu statistika ning USA uute autode müük.
10:45 Itaalia PMI (september)
10:50 Prantsusmaa PMI (september)
10:55 Saksamaa PMI (september)
11:00 Eurotsooni PMI (september)
11:30 Suurbritannia PMI (september)
15:30 USA töötu abiraha taotlejate arv
16:45 USA PMI (september)
17:00 ISM tootmissektori PMI (september)
23:00 USA uute autode müük (september) -
Täna avaldati Hiina valitsuse ning Markiti poolt koostatavad PMI indeksid. Markiti poolt koostatav tööstussektori PMI (roheline joon) langes võrreldes augustiga 0,1 punkti ehk 47,2 punktile. Languse põhjuseks oli eelkõige uute eksporditellimuste langus, mistõttu tuli tööstusettevõtetel toodangumahte vähendada. Hoolimata sellest kasvasid Hiina tööstusettevõtete varud viimase kolme aasta kiireimas tempos. Valitsuse poolt koostatav tööstussektori PMI (valge joon) paranes 0,1 punkti võrra 49,8 punktini. Väljaspool teenindussektorit on pilt väheke parem, kui ametlik teenindussektori PMI (kollane joon) jäi muutumatuna 53,4 punkti peale. Markiti poolt koostatav sama näitaja (lilla joon) aga saavutas 14-kuu madalaima taseme, olles septembris 50,5 punkti, kuid püsides siiski ülevalpool 50 punkti taset.
Markit andis teada, et edaspidi ei avaldata enam Hiina puhul esialgset PMI näitajat, mis tavaliselt kuulus avaldamisele kuu lõpus. -
Itaalia tööstussektori PMI indeks langes septembris 53,8 punkti pealt 52,7 punkti tasemele, kui sektori toodang ja tellimused jätkasid küll kasvutrendi, kuid varasemast aeglasemas tempos. Ettevõtted jätkasid uute töötajate palkamist. Prantsusmaa tööstussektori PMI liikus septembris üle 50 punkti tasemele (50,6 punktini), viidates majandusaktiivsuse kasvule, kui uute tellimuste langus sisuliselt peatus. Saksamaa tööstussektori PMI langes küll augusti 52,3 punkti pealt 53,3 punktini, kuid kolmanda kvartali keskmine (52,5 punkti) on viimase aasta jooksul tugevaim näitaja. Euroala tööstussektori PMI vastas esialgselt väljakäidud 52 punktile, mis märkis 0,3 punkti suurust langust võrreldes augustiga. Kuna Prantsusmaa tööstussektor näitas septembris kasvutrendi, siis ainsana on majandusaktiivsus kahanemas Kreeka tööstussektoris.
-
Suurbritannia tööstussektori PMI langes septembris 0,1 punkti võrra 51,5 punktini ning on nüüd viidanud majandusaktiivsuse kasvule 30 kuud järjest. Siiski on viimasel paaril kvartalil kasvutempo olnud nõrk ning esimest korda 2013. aasta aprillist teatasid sektori ettevõtted töökohtade vähenemisest. Tänu toorainehindade odavnemisele raporteerisid ettevõtted jätkuvalt sisendikulude alanemisest. Septembris alanesid kulud küsitluse 24 aastase ajaloo ühes kiiremas tempos.
-
USA töötu abiraha taotlejate arv suurenes 10 000 võrra ehk 277 000 peale. Nelja nädala libisev keskmine langes 1000 inimese võrra 270 750 peale. Jätkuvate töötu abiraha saajate arv oli väiksem kui analüütikud olid oodanud.
Initial Claims 277K vs 270K Briefing.com consensus; Prior 267K
Continuing Claims 2.191 mln vs 2.242 mln Briefing.com consensus; Prior revised to 2.244 mln from 2.242 mln -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: MLNX +3%, CAFD +1.3%, USAT +0.5%
M&A news: TEVA +2.3% (will acquire Mexican pharma Rimsa for $2.3 bln; accretive to non-GAAP earnings starting in 1Q17), .
Select oil/gas related names showing strength: PTEN +4.1%, SDRL +2.5%, BP +2.3%, TOT +2.3%, RDS.A +2.3%, STO +2.3%, LINE +2.2%, RIG +1.8%, KMI +1.2%
Other news: XOMA +54.3% (has exclusively licensed the global development and commercialization rights, to its growth factor-beta antibody program to Novartis (NVS)), SRPT +17.4% (announces additional long-term efficacy and safety data from pivotal Phase IIb program of Eteplirsen), VRSK +5.5% (to replace JOYG in the S&P 500), PBF +5% (PBF Energy announces purchase of 155,000 barrel-per-day Torrance refinery and related logistics assets from ExxonMobil (XOM) for $537.5 mln), HUN +3.2% (authorization of a $150 mln repurchase program), IMAX +2.1% (announces the pricing of its IMAX China IPO; expects to receive proceeds of $85.7 mln), DDR +2.1% (reports the disposition of 21 assets totaling $302 million, during the third quarter of 2015), AVP +1.5% (still checking), HL +1.5% (increases stake in Dolly Varden Silver), PRGO +1.4% (in symp with TEVA), AYA +1.4% (receives authorization from the New Jersey Division of Gaming Enforcement to operate the PokerStars and Full Tilt brands in New Jersey ), FCAU +1.1% (September US sales rise 14%), MAC +1% announced $1.2 bln share repurchase program), MYL +1% (in symp with TEVA)
Analyst comments: SGYP +7.5% (initiated with a Buy at H.C. Wainwright; tgt $20), JD +2.6% (upgraded to Buy from Hold at Deutsche Bank), SNDK +1.5% (upgraded to Overweight from Equal-Weight at Morgan Stanley), CELG +1.4% (upgraded to Overweight from Neutral at JP Morgan), DVN +1.3% (upgraded to Outperform at Bernstein)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: MKC -3.5%
Other news: MDGN -16.9% ( announces public offering of common stock), CXO -4.8% (prices its upsized public offering of 7.7 mln shares for gross proceeds of ~$712 mln), ASML -2.2% (still checking), FOLD -1.7% (filed for ~5.92 mln share common stock offering by selling shareholders), AAPL -1.4% (iPhone chipmakers said to worry Apple may trim orders, according to Digitimes), CHK -1.1% (announces amendment to $4 bln revolving credit facility; initial borrowing base confirmed at $4 bln)
Analyst comments: AGCO -3.5% (downgraded to Sell from Neutral at UBS), ILMN -2.2% (downgraded to Mkt Perform from Outperform at Leerink Partners), CROX -1.4% (downgraded to Neutral from Overweight at Piper Jaffray)
Briefing.com -
FORD SEPT. U.S. LIGHT-VEHICLE SALES UP 23%, EST. UP 19%
-
USA septembrikuu PMI indeks korrigeeriti 0,1 punkti võrra kõrgemaks ehk 53,1 punkti peale. Aktiivsuse kasvutempo oli küll käesoleva aasta madalaim, mis mõnevõrra aeglustas ka uute töökohtade loomist sektoris, kuid langenud sisendihinnad mõjusid positiivselt sektori ettevõtete marginaalidele.
-
USA ehitussektori kulutused ületasid augustis ootusi, kerkides võrreldes juuliga 0,7%.
ISMi poolt koostatav PMI indeks langes augusti 51,1 punkti pealt septembris 50,2 punktini vs analüütikute oodatud 50,6 punkti.
August Construction Spending M/M +0.7% vs +0.5% Briefing.com consensus
September ISM Index 50.2 vs 50.6 Briefing.com consensus; August 51.1
