LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 2. oktoober

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Kuigi USA aktsiaturud sattusid sessiooni alguses müügisurve alla ning kauplesid keskpäevaks protsendi jagu miinuses, siis päeva teises pooles suudeti kaotused tasa teha ning S&P 500 indeks lõpetas 0,2% plussis. Nõrkust esines eile Apple’i ning temaga seotud ettevõtete aktsiates, sest väidetavalt kavatseb ettevõte vähendada neljanda kvartali tellimusi iPhone 6s ja 6s Plusi pooljuhtide tootjatelt. Apple’i aktsia langes 0,7% ning Philadelphia Semiconductor indeks loovutas 1,2% väärtusest. Oodatust suuremad kulutused USA ehitussektoris aga andsid taganttuult majade ehitajate aktsiatele, mis kerkisid 1,3%. Pettumuse valmistas eile ISM tööstussektori indeks, mis näitas vaevumärgatavat aktiivsuse kasvu. Fedi poolt koostatavad tööstussektori küsitlused näitasid tagasiminekut kõikides USA regioonides.

    Tugevalt alustanud Euroopa aktsiaturud hakkasid nõrkuse märke näitama koos USA aktsiaturgude langusega päeva alguses ning Stoxx Europe 600 indeks sulgus 0,4% madalamal. Saksamaa DAX indeks kaotas päeva lõpuks 1,6%, olles kaubelnud 1,3% plussis. Kreekas langesid pankade aktsiad rekordmadalale tasemele, kukkudes eilsega 9,8%.

    Tänane makrokalender on Euroopa sessioonil suhteliselt tühi ning tähelepanu on peamiselt USA septembrikuu tööjõu raportil:

    10:00 Hispaania töötute arvu muutus
    11:30 Suurbritannia ehitussektori PMI (september)
    15:30 USA tööturu raport (september)
    17:00 USA tehaste tellimused (august)
  • USA uute autode müük septembris oli tugev, kui kuuga müüdi 1,44 mln sõidukit, mida on 16% rohkem kui möödunud aastal samal ajal. Käesoleval aastal mõjutas septembri müüginumbreid positiivselt ka Labor Day nädalavahetuse müük (USA automüüjate jaoks oluline müügiperiood), mis eelmisel aastal kajastus augusti numbrites. Suurematest tootjatest näitasid kahekohalist kasvu General Motors (GM) +13%, Ford (F) +23%, Fiat Chrysler (FCAU) +14% ning Toyota +16%. Volkswageni grupi müük oli 6% kõrgem kui möödunud aasta septembris, kuid Volkswageni brändi müük kerkis vaid 0,6%. Käesoleva aasta 9 kuuga on USAs müüdud 13 mln sõidukit ehk 5% rohkem kui 2014. aasta samal perioodil.

    Käesoleva aasta müüginumbrite põhjal jätkab turuliidrina GM (17,6%), järgnevad Ford Motor (15,1%), Toyota (14,3%), Chrysler (12,4%), Honda (9,1%) ning Nissan (8,6%).
  • Vallo. Palju oli Teslal ja mis kohal ta praegu on?
  • Tesla septembrikuu ametlikke andmeid pole, on ainult prognoosid. Autodata hinnangul võis Tesla müük olla 2200 ühikut, Automotive News arvab, et see oli 1700 ühikut ehk ka prognoosides üsna suured vahed. Turuosa suuruseks teeb see vastavalt 0,15% või 0,12%. Vaatan, et ka 2014. aasta septembri baas on Tesla puhul mõlemal allikal erinev - Autodatal 1650 ühikut, Automotive Newsil 1500 ühikut.
  • Deutsche analüütikud tõstsid Saksamaa majanduskasvu prognoosi, oodates Euroopa suurima majanduse kasvamist käesoleval aastal 1,9% vs varasemalt oodatud 1,7%. Väljavaate kergitamise põhjustena toodi välja madalamad kütusehinnad, tugevam euro ning immigrantide sissevool. Analüütikute arvates jätkub ka tulevikus põgenike sarnases tempos riiki sisenemine (1+ mln aastas), kuigi ilmselt rahuldatakse tulevikus praegusest vähem asüülitaotlusi. Eeldades inimese kohta kulutusi €12 000/aastas, leiti, et tarbimine võib põgenike sisserändamisest kasvada €12 mld aastas, mis suurendaks eratarbimist ca 0,5 protsendipunkti.
  • Suurbritannia ehitussektori PMI indeks tõusis septembris viimase seitsme kuu kõrgeimale tasemele ehk 59,9 punktile. Näitaja tõusu vedas eelkõige elumajade ehitus, kasvades 12 kuu kiireimas tempos. Kommertskinnisvara ehitusaktiivsus tõusis 7 kuu kiireimas tempos. Uute tellimuste indeks näitas küll tõusutrendi jätkumist, kuid registreeris viimase 5 kuu madalaima näidu.
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:
    CAMP +11.2%, MU +4%, ZHNE +1.5%

    M&A news: PMCS +6.8% (following late move higher on report of potential sale), STO +2.6% (acquires First Oil's 24% equity share in the UK licence for the Alfa Sentral field for $15 mln)

    Select financial related names showing strength: CS +2.1%, DB +2.1%, RBS +2%, HSBC +2%, BCS +1.8%, ING +0.8%

    Select notable European stocks trading higher: STM +1.9%, TS +1.8%, SAP +1.7%, ALV +1.7%, NOK +1.6%, ASML +1.6%, CCL +1.4%, SHPG +1.3%, DEO +1.1%, ARMH +1%

    Select oil/gas related names showing strength:
    BP +3.4%, TOT +3.4%, RDS.A +3.3%, AEG +2.5%, PBR +2.4%, SDRL +2%, HAL +1.9%, RIG +1.8%, VLO +1.4%

    Other news: BEBE +12.6% (announces a workforce reorganization; authorizes a$5 million share repurchase program), WYNN +7.9% (reports that Macau casinos may soon receive economic support from China), XNPT +7.8% (seeks to focus on and maximize the value of its commercial product Horizant; will discontinue development of XP23829 on its own and seek a partner ), CHRS +6.2% (Coherus BioSciences reported the results from its pharmacokinetic and pharmacodynamic clinical study of CHS-1701, a pegfilgrastim (Neulasta) biosimilar candidate. This study met its primary PD endpoints ), LVS +5.1% (reports that Macau casinos may soon receive economic support from China), MGM +4.2% (reports that Macau casinos may soon receive economic support from China), JWN +3.6% (Nordstrom announces closing of its credit card transaction; $1.8 billion net proceeds to be returned to shareholders through dividend and share repurchase; board authorizes special cash dividend of $4.85 per share), BCOR +3% (co its InfoSpace subsidiary enter into a Mutual Termination Agreement with Yahoo! (YHOO)), NEWR +2.3% (co's Chief Revenue Officer Hilarie Koplow-McAdams promoted to the role of President), RGR +2.2% (FBI released NICS background checks data; Sept Total NICS Background Checks were 1795102 vs 1745410 prior month and 1456032 in prior year), SUNE +1.9% (cont strength), S +1.7% (plans to eliminate nearly $2.5 bln in costs, according to WSJ), SRPT +1.2% (announced a four year collaborative research agreement, to establish the Sarepta Translational Laboratory with Murdoch University in Western Australia)

    Analyst comments: SUM +3.3% (upgraded to Buy from Neutral at Goldman), FINL +1.2% (upgraded to Neutral from Sell at Goldman), AAPL +0.7% (initiated with a Buy at Drexel Hamilton; tgt $200), GOOG +0.6% (upgraded to Outperform from Perform at Oppenheimer; $700 tgt), FB +0.5% (resumed with a Outperform at Wedbush; tgt $115)

    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance:
    PRGS -14.2%, BOOM -2.9%

    Select metals/mining stocks trading lower: AU -2.3%, GFI -1.6%, VALE -0.9%, AEM -0.7%, SLV -0.7%, GLD -0.6%, GDX -0.5%


    Other news: GMCR -2.8% (President of U.S. Sales and Marketing John Whoriskey's previously announced retirement became effective September 30 ), O -2.3% (prices 10,000,000 shares of common stock at $46.88 per share), CIVI -1.6% (prices its downsized offering of 2 mln shares on behalf of selling shareholders at $21.50/share), REGN -1.5% (announced a collaboration with Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation; providing MTPC with exclusive development and commercial rights to fasinumab ), CPST -1.3% (cont weakness)

    Analyst comments: VRX -2.5% (downgraded to Equal Weight from Overweight at Morgan Stanley), REGN -1.5% (downgraded to Equal-Weight from Overweight at Morgan Stanley), GILD -0.5% (downgraded to Equal Weight from Overweight at Morgan Stanley)
    Briefing.com
  • USA tööjõuraporti hinnangul loodi septembris 142 000 töökohta vs oodatud 205 000. Augusti näitaja korrigeeriti 173 000 pealt 136 000 peale. Töötuse määr püsis oodatult 5,1% peal. Samuti jäi ootustele alla palgakasv, mis augustiga võrreldes jäi samale tasemele. Võrreldes aastatagusega oli tunnipalga kasv 2,2%.

    September Nonfarm Private 142K vs 205K Briefing.com consensus; Prior revised to 136K from 173K
    September Unemployment Rate 5.1% vs 5.1% Briefing.com consensus; Prior 5.1%
    September Hourly Earnings 0.0% vs +0.2% Briefing.com consensus; Prior +0.3%
    September Average Workweek 34.5 vs 34.6 Briefing.com consensus; Prior 34.6
    September Nonfarm Private Payrolls 118K vs 200K Briefing.com consensus

  • USA tehaste tellimused langesid augustis 1,7%, jäädes ootustele alla.

    August Factory Orders -1.7% vs -1.0% Briefing.com consensus

Teemade nimekirja