Börsipäev 6. oktoober
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Reedene tugev lõpp aktsiaturgudel sai eile oma järje, kui globaalsed börsid alustasid uut kauplemisnädalat positiivsetes toonides. Hoogu ei võtnud maha ka oodatust nõrgemad PMI näitajad Jaapanis, eurotsoonis ja USAs. S&P 500 indeks sulgus päeva lõpuks 1,8% kõrgemal ning Stoxx Europe 600 indeks rallis 3%.
Euroopas vedasid tõusu kaevandusettevõtete aktsiad. Glencore’i aktsias jätkusid suured liikumised, kui väärtpaber sulgus eile 21% kõrgemal, olles Hongkongis hüpanud isegi 72%. Nõnda suur liikumine ajendas ettevõtet avaldama pressiteadet, kus tõdeti, et juhatusel pole aimu, miks niivõrd suur tõus aset leidis. Turuosalised arvasid põhjusteks olevat kuulujutte ülevõtupakkumisest ning suurt huvi Glencore’i müüdava põllumajandusüksuse osas.
USA aktsiaturgudel olid vedaja rollis energeetikasektori ettevõtted, kui nafta hind tõusis 1,6% makstes $46,26 barrelist. Kuigi S&P 500 kõik kümme sektorit lõpetasid päeva positiivsel territooriumil, esines väga palju volatiilsust taas biotehnoloogia sektoris. Nasdaqi vastav komponent alustas päeva tõusuga, käis päevasiseselt 2% miinuses ja lõpetas sessiooni 0,7% madalamal. Tehnoloogiasektor suutis käia turuga ühte sammu hoolimata sellest, et sektori suurima kaaluga komponent Apple tõusis turu tugevuse taustal vaid 0,4%. Põhjuseks oli uudis, et Apple’i uute iPhone’ide nõudlus Jaapanis esimese kolme päevaga oli 10-15% väiksem kui eelmiste mudelite puhul.
Tänased makrouudised:
09:00 Saksamaa tehaste tellimused (august)
15:30 USA kaubandusbilanss (august)
20:00 Mario Draghi kõne -
Saksamaa tehaste tellimused langesid augustis võrreldes juuliga 1,8%, kuigi analüütikud prognoosisid tõusu 0,5%. Ühtlasi korrigeeriti juuli 1,4%-line langus 2,2%-liseks languseks. Antud näitaja puhul on aga kuised muutused üsna volatiilsed. Võrreldes aastataguse perioodiga kasvasid tellimused 1,9%.
-
Anheuser-Busch InBeviga ülevõtmisläbirääkimisi pidava õlletootja, SABMiller (-1,7% @ 3699 penni), teise kvartali käive vähenes valuutakursside ebasoodsa liikumise tõttu -9% Y/Y, kuigi ettevõtte müügimaht samal ajal kasvas. Arvestamata valuutakursside muutust kasvas käive +6% Y/Y (sh +9% Ladina-Ameerikas ning +11% Aafrikas). Poolaasta kokkuvõttes kasvas SABMilleri müük +2% Y/Y (kuna kasv kiirenes teises kvartalis).
-
Hiina jüüan oli augustis rahvusvaheliste maksete tegemise mahu poolest 2,8% suuruse osakaaluga maailmas neljandal kohal, tõustes mööda Jaapani jeenist. Alles kolm aastat tagasi oli valuuta 0,84%-lise osakaaluga 12. kohal. Raportit saab lugeda siit.
-
Väidetavalt on SABMiller tagasi lükanud AB InBev mitteametliku ülevõtupakkumise, mille suurus oli veidi üle 4000 penni aktsia kohta. Kuulujuttude kohaselt soovikisid SABMilleri omanikud hinnaks saada pigem 4500 penni, mis teeks ettevõtte väärtuseks ca $110 mld ning oleks seega käesoleva aasta suurim ülevõtmine. Allikate sõnul saatis SABMiller AB InBev’ile pärast äraütlemist tingimused, millede alusel ollakse nõus ülevõtmise läbirääkimisi jätkama. Ettevõtete esindajad kommentaare ei jaganud. SABMilleri aktsia on kauplemas 2,5% miinuses 3670 penni peal.
-
PepsiColt küll märkimisväärne III kv kasumi vähenemine, kuid korrigeeritud kasum ja käive ületasid siiski konsensuse ootust:
PepsiCo. Q3 adj. EPS $1.35, beats est. $1.26
PepsiCo. Q3 net income slumps 73% to $533 million
PepsiCo. Q3 revenue falls 5% to $16.3 billion; vs est. $16.1 billion
PepsiCo. Q3 EPS 36 cents vs. year-ago $1.32
Ettevõte tõstis ka majandusaasta kasumi kasvu prognoosi 9% peale Y/Y varasema 8% pealt (konstantsete valuutakursside juures) ning seda tulenevalt toodete müügihindade tõstmisest. Ettevõtte aktsia eelturul +2,9% kõrgemal @ $98,57 -
S&P 500 indeksi dividendid kasvasid kolmandas kvartalis 22. kvartalit järjest, kui ettevõtted maksid $10,79 aktsia kohta dividende. Seda on 7,7% rohkem võrreldes mullusega, mis märgib aga viimase 19 kvartali madalaimat kasvutempot. Alloleval graafikul on musta joonega näidatud S&P 500 indeksi viimase nelja kvartali dividendid ning sinise joonega S&P 500 indeks. Iga kord kui jooned lõikuvad, pakub S&P 500 2%-list dividenditootlust.
-
USA väliskaubanduse defitsiit oli augustis $48,3 mld vs analüütikute oodatud $44,5 mld, augustis oli vastav näitaja $41,8 mld. Eksport langes võrreldes juuliga $3,7 mld, ulatudes $185,1 miljardini ning import kasvas $2,8 mld ehk $233,4 mld peale. Käesoleva aasta jooksul võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on kaubandusbilansi puudujääk suurenenud $17,6 mld võrra ehk 5,2%.
August Trade Balance -$48.3 bln vs -$44.5 bln Briefing.com consensus; Prior revised to -$41.8 bln from -$41.9 bln -
Gapping up
In reaction to earnings/guidance: DD +6.3%, (issues guidance; Chair and CEO of DuPont, announced that she will retire from the company effective October 16), MNK +5.8%, SIMO +3.7%, PEP +2.6%
M&A news: PMCS +32.6% (PMC-Sierra to be acquired by Skyworks (SWKS) for $10.50 per share), STRZA +7.2% (LA Times reporting co and Lions Gate Entertainment (LGF) are in advanced merger talks), SBGL +5.5% (offers $294 mln to acquire Aquarius Platinum Limited; Aquarius board intends to vote in favor of the offer), SWKS +1.8% (acquiring PMCS for $10.50/sh; also reported BTE Q4 guidance), LGF +1.1%
Select metals/mining stocks trading higher: CLF +6.1%, AU +2.7%, HMY +2.1%, GFI +2.1%, X +0.8%
Other news: NVCR +15.5% (receives FDA approval for Optune in Combination with Temozolomide in newly diagnosed glioblastoma patients), EXEL +8.8% (reports positive overall survival results from Phase 3 Trial of Cobimetinib in combination with Vemurafenib), RGLS +8.4% (to present additional preclinical data supporting RG-012 as novel microRNA therapeutic in development for Alport Syndrome at ASN's Kidney Week), ARNA +4.7% (announces that, at the request of the Board, Jack Lief, President and CEO, has retired from the company; Harry F. Hixson appointed interim CEO), ALKS +4.2% (FDA approved ARISTADA for the treatment of schizophrenia), AMDA +3.8% (files for ~29.53 mln share common stock offering by selling shareholders), RKUS +3.2% (to replace CYBX in the S&P SmallCap 600), WPRT +1.8% (co's joint venture Cummins Westport (CMI) announced the new ISL G Near Zero NOx natural gas engine), STM +1.7% (semi peer, in symp with PMCS), PBR +1.2% (adjusts its finnacing planning for 2015, 2016), CONN +0.9% (Director disclosed purchase of 12000 shares, worth total of $291K)
Analyst comments: NUVA +1.6% (upgraded to Outperform from Market Perform at BMO Capital), FDX +0.7% (upgraded to Buy from Hold at Stifel), CSAL +0.6% (upgraded to Overweight from Equal-Weight at Morgan Stanley)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: ILMN -18.5%, HAE -12.2%, TCS -8.8%, RDWR -7.8%, PBF -1.4%
Select fan favorite names showing weakness pre-mkt: FEYE -1.5%, TWTR -1.3%, GILD -1.1%, NFLX -1.1%, BABA -1.1%, AAPL -0.7%, FB -0.5%
Other news: EXAS -32.5% (disappointing USPSTF draft on colon cancer screening recommendations), EXXI -8.3% (filed for $500 mln mixed securities shelf offering), CTRV -4.9% (pulling back following yday's gains), SRPT -4.2% ( to offer up to $125 mln of its common stock in an underwritten public offering), BBLU -3.2% (disclosed material weakness, says previously issued audit reports should no longer be relied upon), TAP -2.4% (SABMiller plc Management might fight proposed In Bev (BUD) bid, according to NY Post), MT -2.2% (pulling back following recent strength), LGIH -1.7% (reports Q3 closings), PBF -1.4% (commenced an underwritten public offering of 10 mln shares of its Class A common stock), SUNE -1.3% (pulling back following recent strength), BHP -1.3% (may be attributed to Aus Trade Balance, exports to China hit 3-month low), RIO -0.9% (may be attributed to Aus Trade Balance, exports to China hit 3-month low)
Analyst comments: FFIV -2.4% (initiated with a Sell at Citigroup; tgt $105), TSLA -2.2% (target lowered to $450 from $465 at Morgan Stanley)
Briefing.com
