Börsipäev 10. november
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
USA aktsiaturgudel kulges eilne kauplemissessioon päeva algusest negatiivsel territooriumil. Suuremad indeksid lõpetasid päeva 1% madalamal. Langus oli üsna laiapõhjaline, kui S&P 500 kümnest sektorist üheksa näitasid negatiivset päevatootlust. Vaid kommunaalsektori koondindeks suutis 0,3% rohelises sulguda.
Euroopa aktsiaturud langesid 1,1%. Langust vedasid Portugali aktsiad, kus vasakparteid on jõudnud kokkuleppele uue valitsuse moodustamise osas, tekitades niimoodi poliitilist määramatust. Riigi aktsiaindeks kukkus 3,1% ning langust vedasid pangandussektori aktsiad, kui Banifi aktsia langes 7,1% ning Banco Comrecial Portuges lõpetas 6,1% miinuses. Portugali riigivõlakirjade tulusused saavutasid viimase nelja kuu kõrgeima taseme.
Aasia aktsiaturud on samuti täna hommikul valdavalt miinuspoolel kauplemas. Hiina tarbijahinnaindeks tõusis oktoobris 1,3%, mis jäi alla analüütikute oodatud 1,5% prognoosile. Tootjahinnaindeks kukkus 5,9% ning antud näitaja on nüüd kahanenud 44 kuud järjest. Analüütikute arvates võib madal inflatsioon sundida Hiina keskpanka jällegi majandust stimuleerima.
Tänane makrokalender jääb taaskord hõredaks:
09:45 Prantsusmaa tööstustoodangu muutus (september)
11:00 Itaalia tööstustoodangu muutus (september)
15:30 USA impordi ja ekspordi hinnaindeksite muutus (oktoober) -
Prantsusmaa tööstustoodang kasvas septembris võrreldes augustiga 0,1% ning kolmandas kvartalis võrreldes teise kvartaliga 0,4%. Võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga kasvas tööstustoodang 0,7%, mida vedasid kaevandus ja energeetikatööstus (+1,3% yoy) ning toiduainetööstus (+1,3% yoy).
-
EIA on väljas oma iga aastase World Energy Outlook raportiga, kus nähakse madalamates naftahindades kasu tarbijale, kuid ühtlasi hoiatatakse, et see viib pakkumise väga väikese arvu tootjate kätte, mis tõstab energiajulgeoleku ohtu. EIA arvates on naftaturul juba kõrgema nõudluse ning madalama pakkumise näol toimumas tasakaalustamise protsess, mille tulemusel oodatakse naftahindade taastumist $80/barrel juurde aastaks 2020.
Raport toob ka välja, et viimaste aastate suurim energeetika edulugu, Hiina on jõudmas oma lõppu. Globaalse energeetikaturu keskpunkti tõuseb India, kus nõudlus peaks praeguste tasemetega võrreldes kasvama 2040. aastaks 2,5 korda. Raporti kokkuvõtted on leitavad siit. -
Itaalia tööstustoodangu kasv kiirenes septembris 1% pealt 1,7%-ni, kuid jäi analüütikute 1,8% suurusele ootusele alla.
-
China Mobile järel maailmas suuruselt teine mobiilsideoperaator, Vodafone (+3,9% @ 222,90 penni), vajus küll septembris lõppenud poolaastal £1,7 mld suurusesse kahjumisse aastataguse £5,42 mld suuruse puhaskasumi pealt, kuid tõstis majandusaasta EBITDA prognoosi £11,7-12 mld peale (varasem ootuse madalaim tase oli £11,5 mld). Lõppenud poolaastal vähenes ettevõtte EBITDA 1,7% Y/Y ehk £5,8 mld peale (EBITDA marginaal 28,6% vs 28,4% aasta varem), kuid tulemus ületas konsensuse £5,7 mld suurust ootust. Ettevõtte korrigeeritud ärikasum vähenes samal ajal 6,5% Y/Y ehk £1,6 mld peale ning orgaaniline käive (arvestamata valuutakursside muutust) kasvas 2,8% Y/Y ehk £20,3 mld peale vs konsensuse £20,2 mld suurune ootus.
Alates aasta algusest on Vodafone’i aktsia tootluseks -0,2%, aktsia kaupleb 9,8-korda tagasivaatavat kasumit. -
USA põllumajanduskultuuride seemnete tootja, Monsanto, kärpis 2016. aasta kasumiprognoosi $4-4,66 peale aktsia kohta varasema $4,44-5,01 pealt. Kasumiprognoosi kärpimise põhjuseks on oodatust suuremad restruktureerimiskulud. Ettevõte teatas ka, et loodab 2018. aasta lõpuks kulusid kokku hoida $500 mln.
Alates aasta algusest on Monsanto aktsia odavnenud 21%, aktsia kaupleb 16,9-korda tagasivaatavat kasumit. -
USA oktoobrikuu impordihinnad kahanesid oodatust rohkem, ekspordihindade langus kujunes arvatust väiksemaks:
October Import Prices ex-oil M/M -0.4%, Prior -0.3%
October Export Prices ex-ag M/M -0.3%, Prior -0.6% -
Apple (AAPL) on eelturul kauplemas 2,3% miinuses, kui Credit Suisse’i Aasia tehnoloogiasektori analüütikute tarneahela analüüs näitab, et ettevõte on komponentide tellimusi vähendanud kuni 10%. Credit Suisse langetas aktsiapõhise kasumi prognoosi 6%, kuid säilitab $140 suuruse hinnasihi.
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: SCLN +23.8%, ELTK +20%, PFSW +16.4%, VRNG +15.3%, NSPH +13.4%, MDR +13.3%, SFXE +12.8%, CSIQ +11.1%, ARP +10.7%, ATRO +10.6%, JIVE +9%, RAX +8.2%, NVRO +7.8%, CALL +7.7%, CIDM +7.4%, OPK +7%, TUBE +5.5%, RTK +5.3%, TRVN +5%, VOD +4.9%, AST +4.7%, DEPO +4.4%, W +4.3%, APEI +4.2%, ATW +4.1%, HIIQ +3.9%, QIWI +3.8%, SUNE +3.4%, GIGA +3.3%, TROV +3.3%, CKEC +2%, DHI +1.8%, ZBRA +1.2%, AMBC +1.1%, VXUP +1%
M&A news: OCAT +88.3% (to be acquired by Astellas (ALPMY) for $8.50 per share), TAL +13.8% (to merger with Triton Container), BNK +6.5% (to be acquired by Bank of the Ozarks (OZRK) in all-stock transaction valued at ~$402.5 mln, or ~$25 per C1 share), PMCS +1.4% (Microsemi was informed that its proposal to acquire PMC-Sierra (PMCS) constitutes a superior proposal, under the term's of PMSC's merger agreement with Skyworks Solutions (SWKS) )
Other news: MDR +13.3% (awarded a large brownfield contract by RasGas Company Limited, for offshore work in Qatar ), STRP +8.9% (Nikos Hecht discloses 9.2% passive stake in 13G filing), MSI +1.9% (ValueAct increases active stake to 9.96%, intends to have conversations with management and the Board to discuss ways to enhance shareholder value), CPXX +1.7% (presents positive results from its CombiPlex technology platform)
Analyst comments: NEWT +4.2% (upgraded to Outperform from Mkt Perform at Raymond James ), TTI +3.1% (upgraded to Overweight from Neutral at JP Morgan), HRZN +1.3% (upgraded to Outperform from Mkt Perform at Raymond James)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: RGSE -28.2%, SGMS -22.5%, LF -21.3%, XONE -20.9%, ETRM -17.3%, TXTR -17.1%, WYY -16.3%, KEYW -15.6%, OSTK -12.4%, GALE -11.6%, ONVO -8.7%, AEGR -8.5%, CALA -8.2%, OMER -8.1%, ZAYO -7.8%, MTEX -7.6%, PVA -7.5%, VTNR -7.4%, JAZZ -7.3%, LGF -6.6%, DTSI -6.4%, ISR -6.2%, HALO -5.2%, ROK -5%, BDE -4.6%, BEAT -4.1%, PRSC -3.8%, LGND -3.2%, HEAR -2.7%, CZR -2.2%, RMTI -2%, ACM -1.7%, MACK -1.6%, ELTP -1.3%, PINC -1.2%
M&A news: SWKS -3.3% (Microsemi was informed that its proposal to acquire PMC-Sierra (PMCS) constitutes a superior proposal, under the term's of PMSC's merger agreement with Skyworks Solutions (SWKS) ), EZCH -0.5% (Raging urges shareholders to vote against Mellanox (MLNX) merger)
Other news: MHR -36.5% (cont weakness), BBSI -33.7% ( receives letter from independent registered public accounting firm saying prior statements can no longer be relied upon that Moss Adams will not be in a position to complete its required review of BBSI's quarterly financial statements at September 30, 2015, by the filing due date), ACI -13.5% (cont weakness), FTK -13% (updates on the ongoing development and evolution of its FracMax data analytics and visualization software application), NBG -12.8% (cont weakness), PVA -7.5% (to be replaced in the S&P MidCap 400 by Genword Financial; to be added to the S&P SmallCap 600; co also reported earnings), MNKD -7.2% (entered into a series of stock purchase agreements to sell up to an aggregate of 50 mln shares of its common stock in a registered direct offering to selected investment funds in Israel), CPE -6.6% (stock offering; acquires additional working interests in the Carpe Diem and Casselman-Bohannon fields, in the Central Midland Basin for an ~$29.5 mln ), EQM -6.3% (commences an underwritten public offering of 5,650,000 common units representing limited partner interests), EQM -6.3% (commenced an underwritten public offering of 5,650,000 common units representing limited partner interests), ATML -4.8% (shareholder Elliot Management issued letter saying it will vote against the proposed transaction with Atmel and urges fellow Dialog shareholders to do the same), ERIC -4.8% (provides outlook at its Capital Mkt Day; outlook on growth for 2014-2018), RDY -3.5% (issues a statement regarding a temporary restraining order for Esomeprazole Capsules), SLCA -3.2% (cut quarterly dividend by 50% to $0.0625/share from $0.125/share), EROS -3% (cautious @alpha_exposure tweet; note that Alpha Exposure has been out negative before), FRC -2.9% (announces an underwritten public offering of 3 mln shares of common stock (), FRC -2.9% (announced an underwritten public offering of 3 mln shares of common stock), VRX -2.8% (co hosting conference call ), NOK -2.7% (likely in symp with ERIC), MNK -1.8% (co issued a statement saying it is confident in its business model; shares were down on cautious report from Citron research)
Analyst comments: AAPL -2.4% (cautious Credit Suisse note circulating related to iPhone Asian supply chain checks), ADSK -1.8% (downgraded to Equal-Weight from Overweight at Morgan Stanley), CEVA -1.3% (downgraded to Hold at Wunderlich ), BHP -0.5% (downgraded to Equal Weight at Barclays)
Briefing.com
