LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 12. november

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • USA aktsiaturgudel oli Veteranide päeva tõttu kauplemine tavapärasest vaiksem. S&P 500 langes 0,3%, millele aitasid kaasa energeetikasektori aktsiad, mis kukkusid 1,9%. USA toornafta hind langes augusti lõpu tasemetele, kaubeldes alla $43 barreli eest. Nõrgavõitu esituse pakkusid ka rõivaste jaemüüjad pärast seda, kui oodatust paremad tulemused teatanud Macy’s (M) lõpetas 14% miinuses, kuna ettevõte langetas tuleviku prognoose. Positiivsust näitasid majade ehitajate aktsiad tänu D.R. Hortonile, kes teatas 44%-lisest kasumi kasvust.

    Europe Stoxx 600 indeks tõusis 0,7%, kui turgu vedasid õlletootjate aktsiad. Carlsberg kerkis 6,2% pärast seda, kui ettevõte lubas parandada oma kasumlikkust ning Anheuser-Busch InBev tegi SABMillerile ametliku ülevõtupakkumise. Euroopa Keskpanga president Mario Draghi kõneles eile Londonis, kus kutsus üles Euroopa pangandussektorit rohkem integreerima, kuid monetaarpoliitika arutluse alla ei tulnud.

    Majandusuudistest avaldatakse täna Saksamaa ja Prantsusmaa lõplikud oktoobrikuu inflatsiooninumbrid, eurotsooni tööstustoodang ning USA töötu abiraha taotlejate arv. Lisaks esinevad kõnedega mitmed Fedi liikmed.

    09:00 Saksamaa tarbijahinnaindeksi muutus (oktoober)
    09:45 Prantsusmaa tarbijahinnaindeksi muutus (oktoober)
    12:00 Eurotsooni tööstustoodang (september)
    15:30 USA töötu abiraha taotlejate arv
    16:15 FOMC liikme James Bullardi kõne
    17:15 FOMC liikme Charles Evansi kõne
    19:15 FOMC liikme William Dudley kõne
    21:00 USA valitsuse eelarve tasakaal
  • Saksamaa oktoobrikuu inflatsiooninumbrid jäid samaks, mis oktoobri lõpus esialgselt välja käidud ehk tarbijahinnad võrreldes aastatagusega tõusid 0,3% ning võrreldes septembriga püsisid muutumatul tasemel. Taaskord avaldasid hindandele langussurvet energiahinnad, mis võrreldes 2014. aasta oktoobriga olid 8,6% madalamad. Muuhulgas langesid mootorkütuste hinnad 13% ning kütteõli hind 25%. Energiahindasid arvestamata oleks inflatsioonimäär olnud märksa kõrgemal, 1,4% peal. Kolmandat kuud järjest jätkus toiduainete hinnatõus kiiremas tempos, kui oktoobris tõusid antud tootegrupi hinnad 1,6%. Üleüldiselt langesid toodete hinnad oktoobris 0,8% ning teenuste hinnad kerkisid 1,2%. Harmoniseeritud tarbijahinnaindeks tõusis võrreldes aastatagusega 0,2%.
  • Maailma suurim personaalarvutite tootja, Lenovo, teenis esimese kvartalikahjumi viimase kuue aasta jooksul ning seda restruktureerimiskulude tõttu (kulud ulatusid lõppenud kvartalis $923 miljonini). Septembris lõppenud teises kvartalis ulatus Lenovo kahjum $714 mln peale vs $262 mln suurune puhaskasum aasta varem, kuid tulemus ületas konsensuse $803 mln suurust ootust. Ettevõtte korrigeeritud kasum vähenes 50% Y/Y ehk $166 mln peale. Lenovo käive kasvas samal ajal +16% Y/Y ehk $12,2 mld peale, ületades konsensuse $11,8 mld suurust ootust. Ettevõtte brutokasumi marginaal püsis 13% peal. Märkusena, Lenovo turuosa personaalarvutite turul kasvas lõppenud kvartalil rekordilise 21,2% peale ning seda vaatamata sellele, et ettevõtte personaalarvutite müük vähenes 5%.

    Alates aasta algusest on Lenovo aktsia odavnenud -25%, kvartalitulemustele reageeris aktsia +4,8% tõusuga.

  • Prantsusmaa inflatsioon oktoobris oli 0,1%. Hindade kasvu vedasid teenused ning värsked toidukaubad, energiahinnad aga langesid 6,1%. Tuuminflatsioon, mis jätab välja volatiilsemad komponendid, oli 0,7%. Harmoniseeritud tarbijahinnaindeks kerkis aastatagusega võrreldes 0,2%.
  • Hiina suurim internetikaubamaja Alibaba suutis eilse, 24 tundi kestnud Singles Day ostukampaania jooksul müüa $14,3 miljardi väärtuses kaupa, mida on 54% rohkem kui eelmise aasta ostufestivali käigus. Möödunud aasta müüginumber ületati poole päevaga. Alibaba peamine konkurent JD.com teatas, et ettevõte sai eilse päeva jooksul 32 miljonit tellimust vs 14 miljonit aasta tagasi. Lisaks müüginumbritele jälgitakse ka, palju oste sooritatakse mobiilseadmete vahendusel. Käesoleval aastal oli Alibaba vastavaks näitajaks 68% vs 43% aasta tagasi ning JD.com sõnul tehti 70% ostudest mobiilseadmete vahendusel. Singles Day on maailma populaarseim e-kaubanduse ostupäev kui eelmisel aastal müüs ainuüksi Alibaba $9,3 mld väärtuses kaupu, samas kui USA populaarseima ostupäeva Cyber Monday käigus müüdi kõigi ettevõtete peale kokku $2 miljardi väärtuses kaupa.
  • Draghi toimetab EURi kallal.

    "QE To Run Past Sep 2016, If Needed For Inflation Target"
    "Recovery in the #euro area is progressing moderately ... however, downside risks are clearly visible."
  • Eurotsooni tööstustoodang kasvas septembris aastatagusega võrreldes 1,7%, ületades analüütikute 1,3% suurust ootust. Augusti näitaja korrigeeriti 0,9% pealt 2,2% peale.
  • USA töötu abiraha taotlejate arv prognoositust kõrgem:

    Initial Claims 276K vs 269K Briefing.com consensus; Prior 276K
    Continuing Claims 2.174 mln vs 2.155 mln Briefing.com consensus; Prior revised to 2.169 mln from 2.163 mln
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:
    KSS +7.3%, NEFF +6.5%, NTES +5.9%, NTWK +5.5%, PMTS +5.4%, PLKI +4.8%, HIMX +4.7%, SPWR +4.2%, SFS +1%, .

    M&A news: ANGI +10.9% (Angie's List receives proposed takeover offer from InterActiveCorp (IACI) for $8.75/share in cash), NCR +4.1% (Reuters reporting that Blackstone is near a deal to take a minority stake in NCR having previously considered a full acquisition ), EZCH +2.2% (Mellanox (MLNX) sends EZchip a letter requesting go-shop period; reaffirms its $25.50/share offer)

    Other news: HART +60.3% (reports significant results from animal research on its 2nd Generation bioengineered implant platform), MNKD +4.1% (Mannkind confirms its shares will begin trading on indexes within the Tel Aviv Stock Exchange on November 15, 2015; re-confirms expectation for a direct offering to investment funds), NK +3.1% (announces a $50 million stock repurchase program), YELP +1.3% (following ANGI news)

    Analyst comments: EYEG +12.4% (initiated with a Buy at Maxim Group; tgt $11.), MSTX +7.1% (initiated with a Buy at Maxim Group; tgt $5), GALE +6.2% (upgraded to Outperform from Perform at Oppenheimer), CRMD +5.6% (initiated with a Buy at H.C. Wainwright), MGIC +3.2% (upgraded to Overweight, Amdocs (DOX) downgraded to Equal Weight at Barclays)

    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance:
    DGLY -24.8%, HPJ -17.9%, CAAS -11.8%, AAP -10.6%, AEG -8.9%, FLO -3.6%, HP -3.5%, PIRS -2%, ENR -1.7%, GOL -1.2%, SVA -0.8%

    Select metals/mining stocks trading lower: MT -6.1%, FCX -4.5%, AU -4.1%, VALE -3%, HMY -2.4%, BHP -2%, RIO -1.9%, GFI -1.7%, AA -1.5%

    Select oil/gas related names showing early weakness: PBR -2.7%, WLL -1.9%, RIG -1.7%, BP -1.3%, TOT -1.1%

    Other news: DSCI -24.3% (announces the termination of its Phase 3 clinical trials with aclerastide (DSC127) ), NBG -8.3% (commences book-building process outside of Greece for a private placement targeting an amount of EUR 1.6 bln), SHLX -1.6% (announced a public offering of 8 mln common units; co also reported earnings), JBLU -0.8% (reports October traffic, showing an increase in RPMs of 11.8% Y/Y to ~3.35 bln)

    Analyst comments: SUNE -8.6% (downgraded to Sell from Neutral at Axiom Capital), SNY -2.8% (downgraded to Hold at German firm LBBW), VFC -1.9% (downgraded to Underperform from Neutral at Sterne Agee CRT)

    Briefing.com

Teemade nimekirja