LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 13. november

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Eilne päev aktsiaturgudel kulges peamiselt negatiivsetes toonides. S&P 500 langes 1,4% ning indeksi suuremad kaotajad olid energeetikasektori aktsiad, kui nafta lõpetas 2,7% miinuses $41,78 barreli eest. Nafta hinda survestas järjekordne USA varude raport. EIA andmetel kasvasid riigi toornafta varud möödunud nädalal 4,2 miljoni barreli võrra, samas kui turuosalised prognoosisid varude tõusu 1,1 miljoni barreli võrra. Bloombergi poolt koostatav toorainete hinnaindeks langes madalaimale tasemele alates 1999. aastast.

    Eile kõnelenud USA keskpanga ametnikest leidis Dudley, et tingimused intressitõstmiseks on varsti täidetud. Ka St. Louis Fedi president Bullard arvas, et keskpank ei pea enam kasutama hädaabimeetmeid ehk hoidma intressimäärasid nulli lähedal, kuna tööjõuturg ning inflatsioon on keskpanga seatud eesmärkidele väga lähedal. Chicago osakonna president Evans leidis, et olenemata sellest, kuna keskpank intresse tõstma hakkab, saavad tulevikus intressitõstmised toimuma väikeste sammudena.

    Stoxx Europe 600 indeks langes 1,6%. Madalamad toormehinnad tõmbasid endaga kaasa ka tootjate aktsiad, mis kukkusid 4,2%. Glencore’i aktsia lõpetas päeva 12,6% miinuses, kui viimase kuue aasta põhjadesse vajunud vase hind peatas toorainete kaevandaja ning kaupleja taastumise septembri lõpus aset leidnud järsust kukkumisest. Suurbritannia mootorite tootja Rolls-Royce andis kasumihoiatuse, mille tagajärjel toimus aktsias viimase 15 aasta suurim ühepäevane langus -19,6%. Sarnaselt USAga on ka Euroopas tulemuste hooaeg otsi kokku tõmbamas. Eilse seisuga oli raporteerinud 84% Europe Stoxx 600 ettevõtetest, kellest 51% olid ületanud analüütikute kasumiootusi ning 47% müügitulude prognoose.

    Makrokalendri fookus langeb täna euroala riikide esialgsetele kolmanda kvartali SKP numbritele ning USA oktoobrikuu jaemüügile.

    09:00 Saksamaa SKP (Q3, esialgne)
    10:00 Hispaania inflatsioon (oktoober)
    11:00 Itaalia SKP (Q3, esialgne)
    12:00 Euroala SKP (Q3, esialgne)
    15:30 USA tootjahinnaindeks (oktoober)
    15:30 USA jaemüük (oktoober)
    17:00 Michigani tarbijausaldusindeks (november, esialgne)
    19:30 FOMC liikme Loretta Mesteri kõne
    20:00 USA aktiivsete puurtornide arv
  • Esialgsetel andmetel kiirenes Saksamaa majanduskasv kolmandas kvartalis 1,8% peale, olles teises kvartalis kasvanud 1,6% ning esimeses kvartalis 1,2%. Kvartaalses võrdluses andis suurima panuse sisetarbimine, samas kui investeeringud ning väliskaubandus pidurdasid majanduskasvu.
  • Hispaania oktoobrikuu revideeritud tarbijahindade langus oli sama, mis algselt välja käidud ehk 0,7% võrreldes aastataguse perioodiga. Harmoniseeritud tarbijahinnaindeks langes 0,9%. Jättes arvestusest välja toidu- ja energiahinnad, oli inflatsioon oktoobris 0,9%.
  • Itaalia SKP kasvas kolmandas kvartalist esialgsel hinnangul 0,9%, analüütikud olid kasvuks oodanud 1%. Teise kvartali SKP muutus korrigeeriti 0,7% pealt 0,6% peale.
  • Eurotsooni kolmanda kvartali majanduskasv kiirenes 1,5% pealt 1,6%-ni, kuid jäi alla analüütikute 1,7% suurusele ootusele.
  • Šveitsi põllumajanduskultuuride seemnete ja taimekaitsevahendite tootja, Syngenta, aktsia rallib +7,2% (370,80 CHF), kuna väidetavalt sai ettevõte China National Chemicalilt 41,7 mld frangi (499 franki aktsia kohta) suuruse ülevõtmispakkumise. Ent Syngenta on juba saadud pakkumise ka tagasi lükanud, tuues põhjuseks regulatiivsed probleemid. Märkusena, tegemist oli juba teise ülevõtmipakkumisega Syngetale sellel aastal – augustis soovis ettevõtet osta Monsanto $46 mld eest (mis oli kõrgem kui China National Chemicali praegune $41,6 mld suurune pakkumine).

    Alates aasta algusest on ettevõtte aktsia tootluseks +16,2% (CHF)
  • SHAK - Shake Shack files to sell 26.16M shares of common stock for holders*

    Tõlge: ME KÕIK tahame siit välja saada, enne kui hilja*

    Tõlge: Enne kui me kukume puruks a la
    NDLS (Cramer - Noodles & Company Is The Son Of Chipotle);
    LOCO -(Cramer - Is this stock the next Chipotle?).

    Sest oli ju SHAK - (Cramer - Attack! It's just Tesla for burgers)

    Pakuks, et paneb poole aastaga pooleks. Ei ole ühe päeva mõte.
  • USA oktoobrikuu jaemüük oodatust nõrgem ning ka tootjahinnaindeksi muutus jääb ootustele alla:

    October Retail Sales M/M +0.1% vs +0.3% Briefing.com consensus; Prior +0.1%
    October Retail Sales ex-auto M/M +0.2% vs +0.4% Briefing.com consensus; Prior -0.3%
    October PPI M/M -0.4% vs +0.1% Briefing.com consensus
    October Core PPI M/M -0.3% vs +0.1% Briefing.com consensus
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:
    USAT +15.9%, LPCN +14.8%, XIN +12.6%, DAR +10.3%, PLNT +9.8%, BUFF +8.2%, XPLR +7.8%, HART +5.8%, RPD +5.2%, CXRX +4.8%, YUM +4.5%, (China Division's October SSS were up an estimated 5%; reaffirms China Division Q4 SSS guidance), FGEN +4.3%, CTSO +4.1%, CSAL +3.5%, AMAT +3.3%, PEN +1.8%

    M&A news: MYL +11.1% ( Mylan (MYL) set to lose its hostile tender offer for Perrigo, according to the WSJ), SFUN +7.9% (to acquire a controlling stake in Wanli), SYT +7.3% (higher following reports that the company rejected a $42 bln acquisition offer), CWEI +5.5% (seeing reports that Conco Resources (CXO) is bidding to acquire the company)

    Other news: LPCN +14.8% (FDA has assigned a PDUFA goal date of June 28, 2016, for completion of the review of the NDA regarding LPCN 1021 ), PLUG +9.6% (Plug Power and 3M (MMM) announce strategic supply agreement for PEM Stack Membrane), ILMN +4.2% (to replace Sigma-Aldrich in S&P 500 ), KNDI +2.3% (still checking), BHP +1.8% (updates on the incident at its 50/50 owned Samarco mine), STX +1.3% ( forms a new business, Seagate Government Solutions, to address government data-mgmt needs), FCX +1.3% (still checking), SHAK +1% (Shake Shack files for 26,160,694 share Class A common stock offering by selling stockholders ), RIO +1% (Reservoir Minerals reports it has entered into an earn-in and joint venture agreement with Rio Tinto relating to four exploration permits in the Timok Magmatic Complex)

    Analyst comments: YELP +4.2% (upgraded to Outperform at RBC Capital Mkts), EXR +1.1% (upgraded to Strong Buy from Outperform at Raymond James), LYG +0.9% (initiated with a Outperform at Davy Research ), WY +0.8% (upgraded to Outperform from Underperform at Credit Agricole post PCL acquisition), TOL +0.7% (upgraded to Overweight from Neutral at JP Morgan)

    n reaction to disappointing earnings/guidance: WLDN -23%, VIPS -22.1%, BSQR -20.7%, JWN -20.2%, FOSL -19.6%, LOCO -13.8%, BEBE -10.5%, PRTY -9.8%, VJET -9.5%, AGRO -8.1%, TAHO -7.2%, CSCO -5.6%, GLPG -4.3%, MSTX -3.5%, QTWW -2.9%, IMOS -2.8%, TYC -2.7%, BTG -1.9%, PBR -1.3%, RCON -1%, .

    M&A news: PRGO -11.2% ( Mylan (MYL) set to lose its hostile tender offer for Perrigo, according to the WSJ), TWX -1.2% (seeing reports that Hulu is looking to sell a stake to Time Warner)

    Other news: FIT -7% (downsized 17 mln share offering, 3 mln by the company and 14 mln by selling shareholders, at $29.00/share), HNP -6.4% (announces placement of 780 mln H shares at HK$7.32/share to generate ~HK$5.69 bln in gross proceeds), NBG -5.9% (cont weakness), PAYC -5% (announces a secondary offering of 4.5 mln shares of common stock by selling stockholders ), LGF -3.2% (announces pricing for the underwritten offering of ~3.4 mln common shares by selling stockholders, at $39.02/share), XRT -1.7% (ChannelAdvisor released Holiday 2015 update; same store sales for the first week of November 'a bit slow'), COH -1.7% (in symp with FOSL earnings), OREX -1.6% ( files for 25 mln share offering of common stock for selling shareholders ), KORS -0.9% (in symp with FOSL earnings)

    Analyst comments: GME -5.7% (downgraded to Sector Weight from Overweight at Pacific Crest), FLY -2.8% (downgraded to Underweight from Neutral at JP Morgan), FFIV -1.9% (downgraded to Market Perform from Outperform at William Blair), ABT -1.7% (downgraded to Neutral from Buy at Goldman), DB -1.5% (downgraded to Neutral from Buy at Citigroup).

    Briefing.com
  • Michigani novembrikuu tarbijausaldusindeks oodatust tugevam.

    November Michigan Sentiment- Prelim 93.1 vs 92.0 Briefing.com consensus; October 90.0

Teemade nimekirja