LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 25. november

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Türgi õhujõudude poolt alla tulistatud Vene lennuk tekitas aktsiaturgudel survet, millest Ühendriikide börsid sessiooni lõpuks siiski taastusid (S&P 500 tuli -0,8% kaotusest välja ning lõpetas 0,1% plussis), kuid jättis Euroopa suuresti miinusesse (Stoxx 600 -1,2%). Tugevamalt said pihta Türgi ja Venemaa enda börsid, mille indeksid langesid vastavalt -4,4% ja -3,1%.

    USA tarbijate kindlustunne pööras novembris ootamatult halvemuse suunas, kukkudes indeksi näol 99,1 punkti pealt 90,4 punktile (oodati 99,5), mis on madalaim tase alates 2014.a septembrist. Üsna suurt kaalu omab küsitluses tööturu väljavaade ning siin hindasid tarbijad vaatamata oktoobrikuu oodatust tugevamale tööturu raportile oma olukorda nigelamaks, mis võib tagasi hoida ka lähiaja tarbimist. Vastajate osakaal, kes hindasid töökohtasid piisavaks, kukkus 22,7% pealt 19,9%le (suurim langus alates 2008) ning nende osakaal, kes hindasid töökohtade kättesaadavust raskeks kerkis 24,6% pealt 26,2% peale. Selleks, et FED saaks detsembris intressimäära tõstmisega edasi liikuda, peaks novembrikuu tööturu raport tõestama, et hüpe loodud töökohtades ja palgakasvu kiirenemises polnud ajutine.

    USA tarbijate kindlustunde indeks (kollane) ning vastajate osakaal, kelle arvates on töökohtasid majanduses piisavalt (valge) ning kelle arvates on töökohtasid raske saada (oranž)


    Kuigi USA kolmanda kvartali SKP kvartaalset annualiseeritud muutust revideeriti 1,5% pealt ootuspäraselt 2,1% peale, tulenes see peamiselt varudest, mille korrektsioon võib neljanda kvartali SKPd jällegi arvatust negatiivsemalt mõjutada. Paralleelselt revideeriti tarbimise panust SKP kasvus 219 baaspunkti pealt 205 punktile ning negatiivsemaks osutus välisnõudluse tõttu ka netoeksport. Morgan Stanley langetas korrigeeritud numbrite järel oma USA neljanda kvartali SKP kasvuootust 0,1pp võrra 1,3% peale ning Deutsche Bank 2,3% pealt 1,5%le. Ühtlasi näitas statistika, et USA ettevõtete koondkasum vähenes mullusega võrreldes -4,7%, mis nõrgim tulemus alates 2009.a ning räägib tulevikus uute töökohtade loomise või palgatõusu kiirenemise tõenäosuse kahjuks.

    USA ettevõtete kasumi muutus võrreldes mullusega (%)


    Euroopa majandusuudiste valik jääb täna tagasihoidlikuks, küll aga laekub enne tänupühasid tavapärasest rohkem USA makrot. FEDi detsembri otsust silmas pidades on üsna tähtsal kohal oktoobrikuu inflatsioon, samuti selguvad möödunud nädala töötu abiraha taotlused, kestvuskaupade tellimused ja teenindussektori novembrikuu esmane aktiivsusindeks. USA uute majade müük peaks konsensuse prognoosi kohaselt näitama pärast septembri -11,5% langust MoM 6,8% taastumist.

    09.45 Prantsusmaa tarbijate kindlustunde indeks (november)
    11.00 Itaalia tehaste tellimused ja müük (september)
    11.00 Norra tööstuse määr (september)
    12.00 Itaalia jaemüük (september)
    15.30 USA isiklikud sissetulekud ja kulutused (oktoober)
    15.30 USA inflatsioon (oktoober)
    15.30 USA kestvuskaubad (oktoober)
    15.30 USA esmased töötu abiraha taotlused
    16.45 USA Markiti koostatud teenindussektori PMI (november)
    17.00 USA uute majade müük (oktoober)
    17.00 USA Michigani ülikooli tarbijate kindlustunde indeks (novembri lõplik)
    17.30 USA toornafta varude raport
    20.00 USA Baker Hughes nafta puurtornide arv

  • Prantsusmaa tarbijate kindlustunde indeks püsis 96 punkti peal vs oodatud 95 punkti
  • Twitter: #Euro slips as Reuters reports, the ECB is considering numerous alternatives ahead of next week’s policy meeting.
  • Kas siis keegi ei pannudki tähele, et NATO lasi Vene lennuki alla!
  • USA põllumajandusmasinate tootja, Deere, aktsia rallib eelturul +4,8% @ $80, kuna ettevõtte neljanda kvartali käive ja kasum tulid tänu kulude kärpele oodatust paremad:

    Deere Q4 EPS $1.08 vs. $1.83
    Deere Q4 EPS consensus 75 cents
    Deere Q4 sales $6.715 bln, down 25%; consensus $6.109 bln
    Deere sees Q1 FY16 equipment sales down about 11%
    Deere sees equipment sales down about 7% in FY16

    Aktsia YTD tootlus: -13,7%
  • Ettevõtete kapilikulutused on USAs teinud oktoobris tugeva põrke, inflatsioon püsib toitu ja kütust arvestamata 1,3% peal ning töötu abiraha taotlused räägivad jätkuvalt tugeva tööturu kasuks.


    Tundub, et põhjus miks ameeriklased kütuse arvelt kokku hoitud summat pole muudele kaupadele ja teenustele laiaks löönud, tuleneb valikust seda summat hoopis sukasäärde koguda.

    USA säästmismäär vabalt kasutatavast sissetulekust (%)
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:
    GES +6.5%, TIVO +4.6%, DE +4.6%, HPE +3.9%, VEEV +3.8%, QUNR +3.3%, HRL +1.4%, DATE +1.3%

    M&A news: PMCS +2.2% (cont strength following recent M&A news)

    Select small cap biotech names showing strength: KBIO +15.9%, AEZS +10.8%, AMDA +6%, BXLT +3.2%, CGIX +3.1%

    Other news: CTIX +10.8% (announces that the FDA has granted Fast Track Designation for Brilacidin-OM), ADRO +8.2% (announced all clinical trials continue unaltered and as planned), VLTC +6.8% (cont volatility), P +4.5% (announced the Register of Copyrights delivered her Memorandum Opinion in response to a "novel material question of law"), CS +3.6% (still checking), NCTY +2.1% (signs agreement with Splendid Days to subscribe for senior secured convertible bonds and warrants), WUBA +1.6% (Co-CEO to step down to become CEO of co's spin-off), VEC +0.9% (awarded a cost-plus-fixed-fee contract woth $145 million to receive, repair and maintain Army prepositioned stock equipment in southwest Asia), HAIN +0.8% (favorable commentary on Tuesday's Mad Money)

    Analyst comments: IMGN +5.9% (upgraded/resumed to Buy from Hold at Jefferies), NDLS +3.3% ( initiated with a Buy at Citigroup ), CCL +1.2% (initiated with a Buy at HSBC Securities), PANW +1% (upgraded to Buy, CBRL downgraded to Hold at Argus)

    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance:
    HPQ -8.5%, VNET -2.3%

    Select Brazil related names showing weakness: SBS -5.7%, ITUB -5.1%, BBD -5.1%, PBR -4.8%, GOL -4.4%, OIBR -3.8%, TSU -2.9%, CBD -2.9%, ERJ -2.8%, ABEV -2.6%, GGB -2.4%

    Select metals/mining stocks trading lower: MT -4.5%, VALE -3.9%, GFI -3.2%, AU -3.2%, BHP -2%, BBL -2%, RIO -1.3%, FCX -1.2%, GDX -0.9%

    Select oil/gas related names showing early weakness: FRO -2.6%, RIG -1.9%, CHK -1.6%, STO -1.5%, SDRL -5.4%

    Other news: ABGB -38.7% (confirms it has received notice from Gonvarri Corporación that the framework agreement is terminated, will continue negotiations with its creditors), NBG -9% (cont weakness), SCTY -3.3% (named COO Tanguy Serra to the new role of President, CFO Brad Buss to retire in 2016), BMRN -2.2% (following FDA Advisory Committee Meeting for Kyndrisa), HLTH -1.5% (confirmed delay in filing its Q3 financial statements, says uncertain as to when it will be able to finalize its financial statements and related disclosures), ALV -1.5% (Autoliv and CFO part ways; appoints Mats Backman as CFO), WGL -1.1% (commences continuous equity offering under which it may sell common stock having an aggregate sales price of up to $150 mln from time to time in at the market offerings)

    Analyst comments: PTCT -11.3% (downgraded to Underperform from Hold at Jefferies), TERP -5.7% (downgraded to Sell from Neutral at UBS), SUNE -5.3% (downgraded to Sell from Neutral at UBS), EBAY -0.7% (removed from Conviction Buy List at Goldman)

    Briefing.com
  • Seoses tänupühadega on homme USA turud suletud ja ülehomme avatud Eesti aja järgi kuni kella kaheksani.
  • USA teenindussektori aktiivsus kerkis Markiti järgi 54,8 punkti pealt 56,5 punktile, ületades analüütikute 55,1punktist prognoosi Tööhõive jätkas oktoobriga võrreldes kasvu, jäädes aasta esimese poole tasemetest siiski nõrgemaks.

    Markit: Service providers recorded a solid increase in their payroll numbers during November, which continued
    the upward trend seen since early-2010. The rate of job creation picked up slightly since October, but remained weaker than seen on average so far in 2015.


  • USA uute majade müük tuli pisut alla ootuse

    US New Home Sales Oct: 495K (est 500K; rev prev 447K)

Teemade nimekirja