Börsipäev 1. detsember
Log in or create an account to leave a comment
-
Pühade meeleolust naasnud USA investorid tõid käibe tagasi ning koos sellega ka kerge kasumivõtu jaemüüjates pärast raporteid üsna leigest jõuluhooaja avanädalavahetuse müügist ning oodatust kesisemast makrost. S&P 500 sulgus -0,46% punases, Euroopas pani aga Stoxx 600 novembrile punkti 0,46% võiduga, mis tõstis terve kuu tootluse 2,7%ni.
Ühendriikides jõudis Chicago töötlev tööstus pakkuda häid uudiseid vaid väga lühikeseks ajaks, kui novembris kukkus PMI 56,2 punkti pealt 48,7 punktile ehk tagasi tasemele, kus see oli olnud enne oktoobri hüpet. Analüütikud ootasid märksa tagasihoidlikumat langust 54,0 punkti peale. Dallase töötleva tööstuse küsitlus tõi paremaid uudiseid, kerkides -12,7 punkti pealt -4,9 punktile (oodati -10,0). Viimane jääb siiski jätkuvalt negatiivseks ning sarnaselt koos teiste regionaalsete töötleva tööstuse raportitega peaksid viitama, et kogu sektoril on raskusi kasvuga peamiselt tugevama dollari, nõrgema ekspordituru ning naftatööstuses vähenenud investeeringute tõttu.
Oodatust pehmemaks jäi ka USA majade pooleliolevad müügitehingud, mis kasvasid oktoobris 0,2% võrreldes eelmise kuuga (oodati 1,0%), olles kukkunud viimasest neljast kuust kolmel. Hooajaliselt korrigeeritud indeksi tõus 0,2 punkti võrra 107,7 punktile ei anna alust oodata aasta viimasel kahel kuul hüpet olemasolevate majade müügis, küll aga viitab võimalikule stabiliseerumisele.
Öösel avaldatud Hiina töötleva tööstuse ametlik PMI alanes novembris 0,2 punkti võrra 49,6 punkti peale (kolme aasta madalaim tase) vastupidiselt oodatud 49,8 punktile, samas paranes teenindussektori aktiivsusindeks kõrgeima tasemeni alates juulist, kerkides 0,5 punkti 53,6 punktile. Vaatamata kuuele intressimäära langetamisele ning fiskaalkulutuste suurendamisele on valitsus ja keskpank suutnud kõigest stabiliseerida majandusaktiivsuse madalal tasemel. Töötleva tööstuse aktiivsuse aeglasemale kasvule viitas PMI indeks ka Indias, kus see langes novembris 0,4 punkti 50,3 punktile (nõrgim alates 2013.a oktoobrist).
Hiina töötleva tööstuse (valge) ja teenindussektori PMI (kollane)
Novembrikuu PMId jätavad töötleva tööstuse olukorra täna fookusesse ka Euroopas ja Ühendriikides. Lisaks raporteerivad autotootjad oma USA novembri müüginumbrid, mis peaksid näitama taas väga edukat kuud (konsensus prognoosib annualiseeritult 18,1 miljoni sõiduki müüki vs 18,12mln oktoobris).
09.30 Rootsi töötleva tööstuse PMI (november)
10.00 Norra töötleva tööstuse PMI (november)
10.15 Hispaania töötleva tööstuse PMI (november)
10.45 Itaalia töötleva tööstuse PMI (november)
10.50 Prantsusmaa töötleva tööstuse PMI (novembri lõplik)
10.55 Saksamaa töötute arvu muutus ja töötuse määr (november)
10.55 Saksamaa töötleva tööstuse PMI (novembri lõplik)
11.00 Itaalia töötuse määr (oktoober)
11.00 Eurotsooni töötleva tööstuse PMI (novembri lõplik)
11.30 Suurbritannia töötleva tööstuse PMI (november)
12.00 Eurotsooni töötuse määr (oktoober)
12.00 Itaalia kolmanda kvartali lõplik SKP
13.00 Brasiilia kolmanda kvartali SKP
16.45 USA Markiti koostatud töötleva tööstuse PMI (novembri lõplik)
17.00 USA ehituskulutuste muutus (oktoober)
17.00 USA töötleva tööstuse ISM (november)
19.45 FEDi Evans esineb kõnega majanduse ja rahapoliitika teemal
??.?? USA automüük (november) -
IMF otsustas lisada Hiina jüaani oma valuutakorvi, otsus jõustub järgmise aasta oktoobris ning see peaks suurendama jüaani kasutust nii kaubavahetuses kui finantsvaldkonnas.
The International Monetary Fund (IMF) announced Monday afternoon that the Chinese currency, also known as the yuan, will join the U.S. dollar, the Euro, the British pound and the Japanese yen as one of the currencies it uses to denominate loans. -
Saksamaa töötute arv kahanes novembris oodatud -5 tuhande asemel üle kahe korra rohkem (-13K), mis tõi töötuse määra rekordmadalale 6,3% peale ning hoiab siseturu nõudlust majanduse peamise veduri rollis.
-
Eurotsooni töötleva tööstuse novembri lõplik PMI ühtis esialgse näiduga, kerkides oktoobri 52,3 punkti pealt 52,8 punktile. Taastumine on riigiti üsna laiapõhjaline ning kuna tellimuste indeks jõudis kõrgeimale tasemele viimase 1,5a jooksul, võiks see viidata momentumi püsimisele. Euroopa Keskpangalt oodatakse selle nädala istungilt palju, kuid võib-olla loob inflatsiooniootuste tõus ja positiivne makro pigem riski, et samm saab olema arvatust vähem agressiivsem?
-
eurotsooni töötuse määra langes oktoobris 0,1pp võrra 10,7% peale, vastupidiselt oodatud 10,8%le
-
Brasiilia sisemajanduse kogutoodangu langus süvenes kolmandas kvartalis, jäädes -4,5% väiksemaks kui mullu samal ajal (prognoositi -4,2%). Teise kvartali baasil tähendas see -1,7% langust vs oodatud -1,2%.
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: BLOX +21.3%, MFRM +7.6%, THO +4.9%, BMO +1.5%, SCVL +1.4%
M&A news: QIHU +3.8% (WSJ report suggesting takeover deal could be completed this month)
Select EU financial related names showing strength after BOE Stress Test: BCS +3.8%, RBS +2.7%, LYG +2.5%, HSBC +1.7%, DB +1.2%
Select metals/mining stocks trading higher: TC +5.6%, SLW +1.6%, BHP +1.5%, GOLD +1.5%, BBL +1.3%, FCX +1.1%, VALE +0.9%
Select Bio/pharma names showing strength: AEZS +16.9%, CANF +5.4%,KBIO +4.5%, NVO +1.8%, SNY +0.9%
Other news: GIGA +136% (enters into a software licensing arrangement with Lockheed Martin (LMT)), SPEX +35.1% (updates on its current and prospective patent monetization and licensing initiatives), HFFC +18.6% ( Great Western Bancorp (GWB) will acquire HF Financial Corp in cash and stock transaction valued at $19.70 per share or $139.5 mln in the aggregate), TERP +18.1% (Appaloosa sends letter to TERP saying that "aligning the company's strategic focus around acquiring projects from its Sponsor" offers little apparent benefit for TERP stakeholders"), RYAM +13.4% (Rayonier Adv. Materials and Eastman Chemical Company (EMN) settle their legal dispute and enter into a new cellulose specialties purchase and sale agreement extending through 2019), CLBS +12.5% (announces publication of Phase 1 clinical study of an autologous Treg immunotherapy for type 1 diabetes study that demonstrated persistence of tregs, safety and feasibility), ARNA +11.7% (announced that the Camellia-Timi 61 study has reached its target enrollment of 12,000 patients at more than 470 sites in eight countries), SYN +8.4% (announces positive topline results from its first Phase 2a Clinical Trial of SYN-004), DHRM +7.1% (Hangzhou Liaison Interactive offers to buy 10 mln shares at $2.00), SUNE +6.3% (Appaloosa sends letter to TERP saying that "aligning the company's strategic focus around acquiring projects from its Sponsor" offers little apparent benefit for TERP stakeholders"), VJET +5.8% (to form an equity JV with Suzhou Meimai Fast Manufacturing Technology to pursue opportunities in the industrial 3D printing market in China), SGMO +4.5% (announces FDA clearance of investigational new drug application for SB-FIX), NOK +2.9% (announced the commercial availability of the OZO virtual reality camera), LOCK +2.4% ( announces a $100 mln share repurchase program ), FCAU +1.1% ( reports November 2015 U.S. Sales)
Analyst comments: QURE +5.8% (initiated with a Buy at Janney; $40 tgt), CONN +4% (upgraded to Buy at Stifel), RARE +3.4% (initiated with a Buy at Stifel), NOK +2.8% (upgraded to Outperform from Neutral at Credit Suisse), ALU +2.5% (upgraded to Outperform from Neutral at Credit Suisse), YUM +1.3% (upgraded to Outperform from Market Perform at Cowen), AMZN +1% (target raised to $850 from $700 at Barclays), MRK +0.8% (upgraded/resumed with an Overweight at Barclays), CVE +0.7% (upgraded to Neutral from Sell at Goldman)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: KANG -1.1%
Other news: BBEP -20% ( suspends distribution on its common units), CTSO -17.3% (discloses that the FDA notified it that additional data were necessary to be eligible for EAP designation status consideration), HART -5.2% (still checking), NRX -4% (filed ~10.245 mln share common stock offering by selling shareholders), BIDU -1.9% (still checking), SSH -1.8% (announces the departure of CEO David Rosa)
Analyst comments: REXX -8.8% (downgraded to Sell from Hold at Stifel), JOY -5.4% (downgraded to Underperform from Neutral at BofA/Merrill), CMI -3.4% (downgraded to Underperform from Buy at BofA/Merrill), GFI -1.2% (downgraded to Sector Perform at RBC Capital Mkts), CBOE -1.1% (downgraded to Mkt Perform from Outperform at Raymond James ), ERIC -1% (downgraded to Underperform from Neutral at Credit Suisse)
Allikas:Briefing.com -
USA autotootjate müük on kodumaal jäänud novembris oodatust pehmemaks
GM NOV. TOTAL U.S. VEHICLE SALES UP 1.5%, EST. UP 2.9%
FORD NOV. U.S. LIGHT-VEHICLE SALES UP 0.3%, EST. UP 3.2%
FIAT CHRYSLER NOV TOTAL U.S. VEHICLE SALES UP 3.0%,EST. UP 3.2% -
Eilse Chicago PMI tulemuse põhjal võis karta, et üleriigiline ISM võib kujuneda arvatust nõrgemaks ja nii läks
US ISM PURCHASING MANAGERS INDEX 48.6 NOV VS 50.1 OCT, EXP 50.5
-Prices Paid 35.5 (est 40.0, prev 39.0)
-Employment 51.3 (prev 47.6)
-New orders 48.9 (prev 52.9)
Ajalooliselt pole FED kippunud intressimäära tõstma ajal, kui töötleva tööstuse seis on nõnda kesine olnud
