LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 9. detsember

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Toetuse otsimine jätkus ka eile, kui Ühendriikides juhatasid aktsiaindeksite väga punased futuurid sisse negatiivse sessiooni. Positiivsest küljest õnnestus regulaarse kauplemise ajal aktsiaturul liikuda põhjadest kõrgemale (S&P 500 sulgus lõpuks -0,65% kaotusega) ning mitmeid investorite lemmikuid, eesotsas Amazoni, Netflixi ja Facebookiga, jättis turu üldine langus külmaks. Euroopas sulgus Stoxx 600 -1,8%ga päeva põhjade lähedal. Kuuma teemana püsib endiselt nafta, mis käis päeva sees ära 36,64 dollari tasemel (WTI), kuid suutis siis leida toetust ning on jätkanud täna kirjutamise hetkel tõusu 38,25 dollarile (+2%).

    Eurotsooni kolmanda kvartali SKP kvartaalne kasv kinnitati 0,3% peal, olles peamiselt mõjutatud majapidamiste tarbimisest, mis kerkis 0,4%, samal ajal kui kapitalikulutused püsisid muutumatuna. Ühendriikides kahanes vabade töökohtade arv 5,534 miljoni pealt 5,383 miljonile, mis oli suurem langus kui oodatud 5,50 miljonit. Kuna FED on valmis tõstma intressimäära ning lõtk tööturul taandub, võib vabade töökohtade arv majanduses jätkata edaspidi kahanemist.

    Üsna oluliseks loevad Janet Yellen ja paljud analüütikud sama küsitluse raames töökohast loobumise määra, mis peegeldab inimeste kindlustunnet tööturu suhtes ning püsis oktoobris stabiilsena 1,9% peal. Ühtlasi peaks tsükli tipu lähedane tase viitama lähenevale palgasurvele. Sama võis lugeda välja ka USA väikeettevõtete kindlustunde indeksist, kus järgneva kolme kuu jooksul töötasu tõstmist planeerivate tööandjate osakaal kerkis novembris kolme punkti võrra kõrgeimale tasemele alates 2006.a novembrist. Kindlustunde indeks tervikuna langes 1,3 punkti võrra 94,8 punktile, märkides madalaimat taset alates juunist.



    Eile positiivseid sõnumeid toonud Jaapani majandus pakkus häid uudiseid ka täna, kui masinate tellimused kasvasid oktoobris 10,7% võrreldes septembriga (toona +7,5%), ületades tublisti analüütikute konsensuse -1,5% ootust. Tegemist on küll volatiilse näitajaga ning ühe kuu statistikast ei maksa põhjapanevaid järeldusi teha, kuid aastatagusega võrreldes 10,3%ni kiirenenud kasv annab lootust, et ettevõtted on muutunud investeeringute tegemisel julgemaks ning ühtlasi vähendab tõenäosust, et Jaapani keskpank peaks lähiajal täiendavat stiimulit pakkuma.

    Hiinas kiirenes inflatsioon novembris 0,2pp võrra 1,5%ni, ületades analüütikute 1,4% ootust. Marginaalselt positiivsemad olid uudised ka tootjahinnaindeksi tasandil, mille langus püsis -5,9% peal, jäädes siiski deflatsiooniliseks juba 45. kuud järjest. Nii toorainete hindade langusest kui ka nõrgemast kodumaisest nõudlusest tingitud tarbija- ja tootjahinnaindeksite madalad tasemed jätavad keskpangale ruumi intressimäära langetamisega jätkata.

    Majandusuudiste valik püsib tänagi Euroopas ja Ühendriikides üsna kesisena. Rahapoliitika tasandil avaldab Inglise keskpank novembri istungi protokolli ning ennelõunal võtavad sõna Austria keskpanga ja Eesti Panga presidendid. Naftaturul jälgitakse USA musta kulla varude raportit, mis peaks analüütikute arvates näitama 4. detsembril lõppenud nädalal kasvu 730 tuhande barreli võrra pärast 1,1177 miljoni suurust tõusu nädal varem. Tegemist oleks 11. järjestikuse kasvuga.

    09.00 Saksamaa kaubandusstatistika (oktoober)
    11.00 Eesti Panga president Ardo Hansson kõneleb majandusväljavaatest
    11.00 Austria keskpanga juht Ewald Nowotny kõneleb majandusväljavaatest
    11.30 Inglise keskpanga novembri istungi protokoll
    17.00 USA hulgimüügi varude muutus (oktoober)
    17.30 USA toornafta varude muutus (4. detsember)

  • Saksamaa import kahanes oktoobris MoM -1,2% pärast 2,6% kasvu septembris, mis oli oodatust negatiivsem (-0,6%) ning sama lugu oli ka ekspordiga, kukkudes pärast septembri 3,8% tõusu oktoobris MoM -3,4% vs oodatud -1,0%. Aastatagusega võrreldes jäid mõlema kasvud kolme protsendi juurde

  • ECB'S NOWOTNY SAYS ECB WON'T BE DRIVEN BY THE MARKETS
    NOWOTNY SAYS HAVE TO WATCH POSSIBLE QE SIDE EFFECTS, BUBBLES
    NOWOTNY SAYS ECB'S DECISION LAST WEEK WAS RIGHT
    NOWOTNY: MARKET EXPECTATIONS BEFORE POLICY MEETING WERE `ABSURD'
    NOWOTNY SAYS AUSTRIA TO GROW IN LINE WITH EURO AVERAGE
    ECB'S NOWOTNY SAYS AUSTRIAN ECONOMY TO GROW FASTER NEXT 2 YRS
    AUSTRIAN C.BANK SEES AUSTRIAN GDP EXPANDING 1.9% IN 2016
  • Lululemon Athletica eelturul -6,4% madalamal @ $48,85, kuna koos kolmanda kvartali tulemustega teatas Kanada joogariiete tootja ka majandusaasta käibeprognoosi kärpimisest $2,025 -2,04 mld peale varasema $2,055 mld pealt:

    Q3 net EPS 38c vs. 42c year ago
    Q4 consensus EPS estimate was 37 cents
    Q3 adjusted EPS 35c
    Q3 revenue $479.7 mln vs. $419.4 mln year ago; est. $482.3 mln
    Q3 same-store sales rise 6%
    Lululemon sees Q4 EPS of 75 cents to 78 cents
    Lululemon sees Q4 sales of $670 mln to $685 mln
    Lululemon Q3 consensus sales estimate was $482.3 mln

  • Yahoo teatas, et loobub Alibaba Holding Group spin-offi plaanist ning seda põhjusel, et tehinguga võib kaasneda miljarditesse dollaritesse ulatuv maksukulu USA valitsusele. Samas otsib Yahoo alternatiive Alibaba aktsiaosaluse eraldamiseks. Yahoo eelturul +1,95% kõrgemal @ $35,53.
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:
    VRA +19.8%, CARA +12.6%, AVAV +11.4%, PLAY +7.2%, FRAN +6.2%, KKD +3.1%, EMKR +2.6%, HELI +1.2%

    M&A news: DOW +11.5% (Dow Chemical and Dupont (DD) are considering merger, according to WSJ), DD +10.2% (Dow Chemical and Dupont are considering merger, according to WSJ), MEG +2.9% (Nexstar Broadcasting (NXST) announces it has reached an impasse in its negotiations with Media General after it rejected its revised offer valued at $16.31/share)

    Select metals/mining stocks trading higher: HMY +5.5%, RIO +4.7%, BHP +2.4%, BBL +2.3%, NEM +2.1%, VALE +1.9%, AA +1.3%, ABX +0.9%

    Other news:
    OHGI +15.8% (One Horizon signs an agreement to deliver its VoIP service to Globecomm Asia Pte), CARA +15.3% (announces positive top-line results from Phase 2a trial of oral CR845 in chronic pain patients with osteoarthritis of the knee or hip), ICLD +13% (receives over $3 mln in new contracts for professional and managed services in connection with deployment of next generation network solutions as well as Distributed Antenna Systems), OGXI +12.8% (announces that the Data Safety Monitoring Board at the Dana-Farber/Harvard Cancer Center has recommended continuing the Phase 2 Borealis-2 trial), SBLK +12.7% (announced it will sell two modern Capesize vessels and two modern Kamsarmax vessels for $122 mln to unaffiliated 3rd parties; expected to be delivered to the Buyers during 1Q16), WYNN +8.3% (announced CEO purchases 1 mln shares on open market), FC +6.6% (to conduct a $35 mln modified Dutch auction tender offer for shares of its common stock), WPRT +4.9% (awarded $900,000 towards a program to advance natural gas combustion technology), SYT +2.5% (peer to DOW and DD), HTZ +2.2% (Carl Icahn increased active stake to 14.34%), YHOO +1.9% (announces that its Board has unanimously decided to suspend work on the pending plan to spinoff its stake in Alibaba (BABA); will evaluate alternate transaction structures) KBIO +1.8% (discloses various corporate updates in regulatory filing; enters into services agreement with Turing Pharma, approves new auditor, discloses offer of funding from Armistice Capital), STM +1.2% (STM and Synology announced that ST's HD and UltraHD multimedia server-box platform (STiH412) has been selected for Synology's DS216play high-value NAS server for homes and businesses), SUNE +0.9% (signed a 20 year PPA w/ the city of San Diego that will see 6.6 megawatts of solar installed across 25 city-owned sites), MA +0.8% (announces increase in quarterly dividend and $4 billion Class A share repurchase program)

    Analyst comments: AXTI +2.4% (upgraded to Buy from Neutral at B. Riley & Co), MXIM +2.2% (upgraded to Buy from Neutral at Nomura)

    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance
    : LULU -11%, KFY -8%, SWHC -3%, OXM -2.7%, COST -2.7%, KMI -2%, (DCF per share growing as businesses expected to generate slightly over $5 billion of cash in 2016; KMI expects to declare dividends of $.50 per share for 2016 and use excess cash to fund growth investments), FGP -1.6%, GTIM -0.6%

    Other news: AEZS -26.8% (prices its underwritten public offering of common shares and warrants at $5.55/unit for net proceeds of ~$15 mln), ONTY -24.6% ( presents updated data from its ongoing trials of ONT-380, an orally active, reversible and selective small-molecule HER2 inhibitor being developed for the treatment of HER2-positive metastatic breast cancer ), CHRS -11.3% (updates on its CHS-1701 program, estimates that the follow-on study will cost less than $4 mln and entail about a quarter delay in projected BLA filing timing ), SPLS -1.5% (Staples and Office Depot (ODP) issue open letter after the Canadian Competition Bureau recently announced that it will seek to block Staples' acquisition of Grand & Toy), KITE -1.3% (announced $250 mln public offering of common stock), CONE -0.6% (CyrusOne announced that a subsidiary of Cincinnati Bell plans to sell 1.35 MLN of its shares of CyrusOne's common stock in an underwritten public offering)

    Analyst comments: FFIV -2.4% (downgraded to Reduce from Neutral at Nomura), CME -0.9% (initiated with a Underperform at RBC Capital Mkts)

    Allikas: Briefing.com

Teemade nimekirja