Börsipäev 10. detsember
Log in or create an account to leave a comment
-
Eilne liikumine USA turgudel näitas hästi, kui keeruline on praegu välja lugeda märke lähiaja suunast. Ilma oluliste uudisteta alustas S&P 500 sessiooni 0,8% ralliga, mis paari tunniga käest anti ning lõpuks tuli hoopis tunnistada -0,8% kaotust. Sedapuhku ei suutnud kaitset pakkuda ka suuremad tehnoloogiaettevõtted. Kuna järgmisel nädalal leiab aset Föderaalreservi istung, kus suure tõenäosusega kergitatakse intressimäära, ei ole imekspandav, et nõnda ajaloolise sammu eel tuntakse närvilisena. Euroopas sulgus Stoxx 600 -0,4% madalamal, olles nädalaga loovutanud -5,2% oma väärtusest.
Vastuvoolu õnnestus eile ujuda energiasektoril tänu naftahinna lühiajalisele tõusule, mida põhjustas USA toornaftavarude raport. Viimase kohaselt kahanesid varud 4. detsembril lõppenud nädalal -3,57 miljoni barreli võrra, vastupidiselt oodatud 0,73 miljoni barreli suurusele kasvule. WTI lõpetas sessiooni siiski -0,9% madalamal 37,16 dollaril, kuna muretsema pani ootamatult suur tõus destillaatides, sh kütteõli ja diisel, mis võib olla ajendatud ebatavaliselt soojadest ilmadest.
Majandusuudiste valik täna kuigi rikkalik pole, kui Euroopas hoitakse silma peal Prantsusmaa oktoobrikuu tööstustoodangul ning Ühendriikides möödunud nädala esmastel töötu abiraha taotlustel. Inglise keskpank peaks jätma intressimäära 0,5% peale ning rahapoliitika vallas võiksid tähelepanu pälvida ka Euroopa Keskpanga nõukogu liikmete Coeure’i ja Weidmanni kõned.
09.45 Prantsusmaa inflatsioon (novembri lõplik)
09.45 Prantsusmaa tööstustoodang (oktoober)
10.30 Rootsi inflatsioon (november)
13.00 EKP nõukogu liike Benoit Coeure esineb kõnega
14.00 Inglise keskpanga intressimäära otsus
15.30 USA esmased töötu abiraha taotlused
20.00 Bundesbanki president Jens Weidmann esineb kõnega
21.00 USA valitsuse eelarve tasakaal (november) -
Maailma suurima rõivaste jaemüüja, Zara omaniku Inditex, käive kasvas selle aasta esimese üheksa kuu jooksul viimase kolme aasta kiireimas tempos ning seda Hispaania eratarbimise taastumise toel (märkusena, koduturg moodustab 20% ettevõtte käibest). Inditexi käive kasvas selle aasta esimese üheksa kuu jooksul +16% Y/Y ehk €14,7 mld peale. Ettevõtte puhakasum kasvas samal ajal +20% Y/Y ehk €2,02 mld peale. Ärikasumi marginaal paranes 17,5% peale aastataguse 17% pealt. Poodide arv kasvas 48 võrra ehk 6 913 peale 88-riigis. Vaba raha on ettevõttel bilansis €5 mld vs €3,6 aasta varem (ning netovõlg -€5,1 mld). Alates aasta algusest on Inditexi aktsia kallinenud 37,8%.
-
Prantsusmaa novembri inflatsioon korrigeeriti 0,1% pealt 0,0% peale vs oodatud 0,2%. Oktoobri tööstustoodangu 0,5% MoM kasv üllatas positiivselt, osutudes kiiremaks kui prognoositud 0,0%, kuid vedas seda elektri ja gaasi tootmine. Töötleva tööstuse toodang kahanes MoM -0,5% vs oodatud +0,1%. Aastatagusega võrreldes püsis tüütleva tööstuse toodangu kasv sisuliselt muutumatuna:
-
Nordea avaldas eile oma majandusliku väljavaate, kust leiab kommentaare Põhjamaade ja Baltikumi kohta. Link
-
Rootsi inflatsioon püsis novembris 0,1% peal, rääkides jätkuvalt lõdva rahapoliitika vajalikkuse kasuks
-
Inglise keskpank üllatust ei pakkunud
BANK OF ENGLAND VOTES 8-1 TO MAINTAIN KEY RATE AT 0.5% -
USA töötu abiraha taotlused hüppasid möödunud nädalal viie kuu tippu, kuid pühade ajal võib hooajaline korrigeerimine keerulisem olla. Lisaks tuli ühe osariigi näitaja puhul lähtuda hinnangust, kuna mindi üle uuele taotluste süsteemile.
US Initial Jobless Claims Dec-05: 282K (est 270K; prev 269K) -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: AMSC +16.9%, FORD +7.2%, OLLI +6%, NSR +3.2%, (announces completion of MarketShare Partners acquisition and provides FY16 guidance ), GEF +2.3%, MNR +1.1%
M&A news: BLT +81.8% (to be acquired by affiliates of American Securities LLC and P2 Capital Partners for $10.00/share), LOJN +44.3% (CalAmp goes public with offer to acquire LoJack), GPRO +2.7% (mentioned as possible acq target for AAPL in FBR note), VLTC +1.3% ( to acquire all of Flanders Holding's right, title and interest in a real estate parcel located in Flanders, New York, for ~$2.8 mln)
Select metals/mining stocks trading higher: AU +6.5%, HMY +5.3%, GFI +0.8%, RIO +0.8%
Other news: QTNT +5.7% ( enters into a construction contract with MW High Tech Projects, for a new product development and manufacturing facility in Edinburgh, Scotland), XOMA +4.8% (entered into a settlement and amended license agreement with Pfizer (PFE), MNOV +3.9% (announced positive findings from a clinical trial of mn-166 in alcohol use disorder), PSEC +2.9% (following insider purhcases), RPTP +2.9% ( results from a Phase 2/3 clinical trial evaluating RP103 for the potential treatment of Huntington's disease, called CYST-HD), NVGN +2.8% (named James Garner as CEO effective February 1), CMG +2% (The NYPost speculates that the CDC could soon close its investigation of the E. coli investigation at Chipotle (CMG)), AMD +1.7% (still checking), SUNE +1.5% (announced that it has signed a 10-year agreement with Ontario's Independent Electricity System Operator)
Analyst comments: CYBR +3.5% (upgraded to Overweight from Underweight at JP Morgan), TREE +3.2% (upgraded to Buy from Neutral at BofA/Merrill), JCP +1.7% (upgraded to Neutral from Reduce at Nomura), TRMB +1.4% (initiated with an Outperform at Oppenheimer), NVCN +1.2% (initiated with a Buy at Ladenburg Thalmann), PRGO +1% (upgraded to Buy at Argus)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: CIEN -11%, FSLR -8.8%, CMTL -4.3%, MEI -4.3%
M&A news: FTI -1.4% ((following report that company may merge with Technip (TKPPY), later refuted by Technip)
Other news: AIXG -29.6% (announcing order reduction and impact on revenue and earnings), AXDX -10.2% (prices 5,588,236 shares of common stock at $17.00 per share), ITCI -3.6% (announces additional data from the first Phase 3 clinical trial of ITI-007; met the primary endpoint demonstrating statistically significant superiority over placebo at Day 28 as measured by the Positive and Negative Syndrome Scale), PBR -3.4% (confirms that Moody's Investors Service shifted Petrobras' rating from Ba2 to Ba3, with a negative outlook), WES -3.3% (extended its commodity price swap agreements with Anadarko (APC) for the DJ Basin complex and Hugoton system from January 1 through December 31, 2016), CSTM -3.2% (subsidiary Wise Alloys reported that it will explore alternatives to refinance its existing Asset Based Lending facility), SPWR -3.2% (in symp with FSLR), ANIK -2.9% (announces that the FDA's Office of Combination Products has assigned CINGAL to the Center for Drug Evaluation and Research as the lead center for premarket review), PE -2.7% (upsizes and prices offering of 12.35 mln shares of common stock by co and stockholders at $18.00 per share), CSIQ -2.5% (in symp with FSLR)
Analyst comments: BTI -1% (downgraded to Sell at Goldman), SNY -0.5% (downgraded to Underperform at Exane BNP Paribas)
Allikas:Briefing.com
