LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 11. detsember

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Ühendriikide aktsiaturg vahetas pärast kolmepäevast langust värvi, kui S&P 500 indeks sai kirja 0,2% võidu. Palju põhjust see rõõmustamiseks ei andnud, sest teist päeva järjest anti kogu tugevus sessiooni lõpuks käest ära, jättes sentimendi endiselt väga ebakindlaks. Euroopas liikus Stoxx 600 terve päeva üsna väikeses koridoris, tõmmates joone alla -0,3% kaotusega.

    Plussis lõpetanud USA aktsiaturg trotsis vahelduseks arenguid toormeturul, kus nafta (WTI) lõpetas sessiooni -1,1% madalamal 36,76 dollaril ning on täna hommikul jätkamas langust 2008.a saavutatud põhja suunas (32,4 USD). OPECi sõnul suurendasid organisatsiooni liikmed novembris nafta tootmismahtu 230,1 tuhande barreli võrra 31,695 miljoni barrelini päevas, mis on kõrgeim tase alates 2012.a aprillist. Kasv tuli Iraagi arvelt, kus nafta tootmine kerkis novembris 247,5 tuhande barreli võrra rekordilise 4,3 miljoni barrelini päevas tänu rahvusvaheliste energiaettevõtete tegevusele lõunas, samal ajal kui poolautonoomne kurdi regioon jätkas iseseisva müügi suurendamist põhjas. Saudi Araabia toodang kahanes novembris 25,2 tuhande barreli võrra 10,13 miljoni barrelini päevas.

    Euroopas ei pakkunud Inglise keskpank eile üllatusi, jättes intressimäära 8-1 häältega 0,5% peale. Kohtumise protokoll peegeldas marginaalseid muutusi Suurbritannia majanduses. Ühe täiendava riskina tõsteti esile naftast tingitud arvatust negatiivsemat mõju lühiajalisele inflatsioonile, mis ei tohiks kahe aasta perspektiivis siiski prognoose oluliselt kõigutada. Ainsana soovis intressimäära viiendiku võrra kergitada Ian McCafferty, kelle arvates juhib kodumaiste kulude kasv inflatsiooni tõenäoliselt keskpanga eesmärgist keskpikas perspektiivis kõrgemale.

    USA esmased töötu abiraha taotlused hüppasid läinud nädalal 13 tuhande võrra 282 tuhandele, jõudes sellega viie kuu kõrgeimale tasemele ning ületades analüütikute 270 tuhande suurust prognoosi. Kuna pühade aeg võib statistikale mõju avaldada ning nelja nädala libisev keskmine kerkis vaid kahe tuhande võrra 271 tuhande peale, jäädes üle 40a põhja lähedale, ei anna taotluste hüpe põhjust tööturu väljavaate pärast muretsemiseks.

    Tänasesse börsipäeva mahub tõenäoliselt selle nädala kõige tähtsam majandusuudis, milleks on USA novembrikuu jaemüük. Oktoobri näitaja valmistas pettumuse ning lisaks revideeriti toona allapoole ka septembri muutus, mistõttu on analüütikud lootusrikkad, et pühademüügi algus ning jätkuvalt tugevnev tööturg aitavad tarbimisele ning sellega ka USA majandusele tervikuna hoogu juurde anda. Konsensus prognoosib kütust, autosid ja ehitusmaterjale arvestamata jaemüügi kuiseks kasvuks 0,4%, mis oleks kaks korda kiirem võrreldes oktoobrikuu muutusega. Nädalavahetuse peale jääb Hiina novembrikuu jaemüük ning tööstustoodang.

    09.00 Saksamaa inflatsioon (novembri lõplik)
    10.30 Rootsi majade keskmine hind (november)
    11.00 Itaalia tööstustoodang (oktoober)
    12.30 Venemaa keskpanga intressimäära otsus
    15.30 USA jaemüük (november)
    15.30 USA tootjahinnaindeks (november)
    17.00 USA Michigani ülikooli tarbijate kindlustunde indeks (detsember)
    20.00 USA Baker Hughes aktiivsete nafta puurtornide arv (11. detsembri seisuga)
  • Saksamaa novembri inflatsioon kinnitati 0,4% peal
  • Hiina statisikaameti esindaja usub, et majanduses leidub positiivseid muutusi, mis lubavad saavutada 7% SKP kasvu

    STATISTICS BUREAU OFFICIAL SAYS CHINA ECONOMY MEETS EXPECT ATION
    NBS OFFICIAL SAYS CONFIDENT OF ABOUT 7% CHINA ANNUAL GROWTH
    STATISTICS BUREAU: ECONOMY SHOWING MANY POSITIVE CHANGES
    STATISTICS BUREAU: ECONOMY OPERATING WITHIN REASONABLE RANGE
    STATISTICS BUREAU: HIGHLY POSSIBLE MANUFACTURING RECOVERED IN NOVEMBER
  • Uute laenude väljastamine oli Hiinas novembris üsna ootuspärane, kasvades oktoobrikuu 513,6 miljardi pealt 708,9 miljardile (prognoositi 735mld jüaani). Krediidi ja likviidsuse laiem näitaja kerkis 476,7 miljardilt 1020 miljardile vs oodatud 970 miljardit jüaani.
  • Rootsi maja keskmine hind püsis novembris stabiilsena 2,489 miljonil Rootsi kroonil, näidates aastatagusega võrreldes 5,4% kasvu
  • Itaalia tööstustoodang kasvas oktoobris 0,5% võrreldes septembriga, ületades konsensuse 0,3% prognoosi. Aastatagusega võrreldes kiirenes kasv 1,8% pealt 2,9% peale ning töötleva tööstuse PMI viitas võimalusele, et novembris positiivne trend jätkus.
  • RUSSIAN CENTRAL BANK LEAVES KEY RATE AT 11%, MATCHING EST.
  • USA novembri jaemüük oodatust pisut parem: autosid, kütust ja ehitusmaterjale arvestamata MoM 0,6% vs oodatud 0,4%, mis peaks aitama tõsta neljanda kvartali SKP ootust ning andma FEDile julgust kergitada intressimäära. Tootjahinnaindeks ilma toidu ja kütuseta kasvas YoY 0,5% vs oodatud 0,2%.
  • Gapping up
    In reaction to earnings/guidance:
    FNSR +12.5%, ADBE +5.7%, PPHM +4.9%, DTEA +3.8%, KMG +3.3%, (light volume), AGX +0.8%

    M&A news: TAOM +6.3% (enters into a definitive agreement and plan of merger with Orient TM Parent Limited; TAOM to be acquired for $$3.767/ADS ), NSC +2.2% (Berkshire Hathaway (BRK.B) considering bid on Norfolk Southern, according to reports -- Berkshire bought Class I Western Rail BNSF in 2010)

    Other news: HMY +23.5% (extending this week's move higher), TLGT +8.8% (receives FDA approval of the co's sNDA for CEFOTAN for injection; hopes to launch the product in U.S. in early 2016 ), SUNE +7.3% (SunEdison announced that it has agreed to sell 333 megawatts of wind-power assets to Terra Nova Renewable Partners for $209 million), OTIC +7.3% (announces FDA approval for Otiprio), PBMD +5.8% (announces progress in its collaboration with NEC Corporation and Yamaguchi University in Japan), SGMO +2.2% (presents Phase 2 clinical data from two SB-728-T HIV studies), CSX +2.1% (in symp with NSC), EA +1% (disclosed COO Peter Moore is moving into a new role as Exec VP and Chief Competition Officer, leadingEA's new Competitive Gaming Division)

    Analyst comments: CVC +2% (upgraded to Overweight at JP Morgan)

    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance:
    NDSN -3.8%, OHRP -3.6%, GWR -2.7%, RH -2.4%, VNCE -1.6%

    M&A news: DD -5.7% (DuPont and Dow (DOW) confirm plan to merge, creating DowDuPont (DOW receives 1 DowDuPont share, DD receives 1.282 DowDuPont shares), DOW -2.4% (DuPont and Dow (DOW) confirm plan to merge), HZNP -1% (to acquire Crealta Holdings for $510 million in cash)

    Select financial related names showing weakness: DB -2.8%, BCS -1.4%, HSBC -1.2%, C -0.9%

    Select metals/mining stocks trading lower:
    AU -4.2%, BBL -4%, BHP -3.3%, RIO -2.8%, VALE -1.5%, GDX -1.3%, GOLD -1.1%, SLV -1.1%, ABX -0.9%

    Select oil/gas related names showing early weakness: SDRL -3.4%, STO -1.8%, RDS.A -1.7%, BP -1.5%

    Other news: UDF -14.6% (provides a response to market rumors; believes hedge fund is manipulating and depressing share price), LAND -4.2% (announces a 1.1 mln share offering of common stock ), SYT -4.2% (cont vol surrounding M&A spec), ARIA -3.2% (reports continuing negotiations of Iclusig pricing with the Economic Committee on Health Care Products in France; revises Iclusig rev 2015 rev guidance down to $110-115 mln), EQY -1.9% (Gazit-Globe commences a public offering of 4.2 mln shares of Equity One owned by its subsidiaries), JBLU -1.9% (reports November traffic, RPMs of 3,399,688 (+14.2% Y/Y); sees Q4 PRASM down 2-3%), CMG -1.8% (provides updates on E coli exposure, no new reports of exposure, states additional cases may still be reported), TRCH -1.6% (filed for 4.36 mln share common stock offering by selling stockholders), UPS -1.2% (struggling to keep pace with increase in orders, according to reports), DE -1.1% (light volume; reports November 2015 Retail Sales update)

    Analyst comments:
    TCS -6.5% (downgraded to Underperform at BofA/Merrill ), SPLS -3.7% (downgraded to Underperform at BofA/Merrill), PRTY -3.2% (downgraded to Neutral from Buy at BofA/Merrill), STOR -2.3% (downgraded to Underperform from Neutral at Credit Suisse), GPRO -0.7% (downgraded to Neutral from Buy at Citigroup)

    Briefing.com
  • Hiina tööstustoodangu ja jaemüügi kasv osutus novembris oodatust veidi paremaks, indikeerides stabiliseerunud makrot ning andes ka FEDile kindlustunnet tegutsemiseks

    November industrial production +6.2% YoY, above consensus +5.6%;
    November retail sales +11.2% YoY, better than forecast +11.1%

Teemade nimekirja