LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 8. jaanuar

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Hiina pehmetest majandusnäitajatest ning kapitali võimalikust väljavoolust johtuv müük globaalsetel aktsiaturgudel võttis eile paanika mõõtme, kui Euroopas sulgus Stoxx 600 -2,2% madalamal ning S&P 500 kaotas -2,4%. Kuigi fundamentaalsed riskid jäävad õhku rippuma, on sentiment lühiajaliselt ülemüüdud ning samuti on valuatsioon mõistlikumaks muutunud, kui S&P 500 kaupleb pärast -6,5% kukkumist 15,7x selle aasta kasumit vs 17,7x detsembri lõpus.

    USA esmased töötu abiraha taotlused kahenesid möödunud nädalal kümne tuhande võrra 277 tuhande peale, vastates sellega suuresti analüütikute ootusele, mis näitab et vallandamiste tase jääb ettevõtetes madalaks ning soodsad trendid tööturul jätkuvad. Euroopas pakkusid makrouudised erinevaid signaale. Ühest küljest nägime Saksamaa tehaste tellimuste põrget novembris (1,5% võrreldes oktoobriga ning võrreldes oodatud 0,1%), mis viitab sellele, et hiljuti arenevate turgude tõttu kannatada saanud nõudlus Saksamaa tööstussektoris võib olla taastumas.

    Samas jäid uudiseid negatiivsemaks tarbimise poolel, kui Saksamaa jaemüük kasvas novembris eelmise kuu baasil vaid 0,2% (oodati 0,5%) ning kogu eurotsoonis jätkas kahanemist kolmandat kuud järjest (-0,3% vs prognoositud +0,2%). Üheks võimalikuks põhjuseks võis olla soojade ilmade tõttu kannatanud talverõivaste müük.

    Hiina aktsiaturg jäi öösel volatiilseks pärast seda, kui võimud loobusid korraldusest börs -7% languse korral sulgeda. Kirjutamise hetkel kauples Shanghai Composite 1,9% kõrgemal, saades tuge jüaani tugevnemisest pärast kaheksa päeva väldanud langust. Väidetavalt on selleks oma panuse andnud nii keskpank kui ka valitsus.

    Tänase börsipäeva keskmes saab olema USA tööturu raport, mis peaks konsensuse arvates näitama 200 tuhande töökoha loomist väljaspool põllumajandussektorit (211 tuhat novembris) ning töötuse määra jäämist 5,0% peale. Euroopas selguvad mitmel pool novembrikuu tööstustoodangu muutused, sealhulgas Prantsusmaal ja Saksamaal.

    09.00 Saksamaa tööstustoodang (november)
    09.00 Saksamaa kaubandusstatistika (november)
    09.45 Prantsusmaa tööstustoodang (november)
    10.30 Rootsi keskpanga istungi protokoll
    10.30 Rootsi tööstustoodang ja tellimused (november)
    11.00 Norra tööstustoodang (november)
    15.30 USA tööturu raport (detsember)
    15.30 Kanada tööturu raport (detsember)
    17.00 USA hulgimüügi varud (november)
    18.30 FEDi Williams esineb kõnega
    20.00 FEDi Lacker esineb kõnega
    20.00 USA Baker Hughes toornafta puurtornide arvu muutus (8. jaanuari seisuga)
    22.00 USA tarbijatele väljastatud krediit (november)
  • Vastupidiselt sellele, mida võis Saksamaa tehaste tellimuste ja ka PMIde põhjal arvata, üllatas tööstustoodang novembris negatiivselt, kahanedes MoM -0,3% vs oodatud +0,5% (oktoober revideeriti 0,2% pealt 0,5% peale). Aastatagusega võrreldes oli kasv vaid 0,1%.
  • Prantsusmaa tööstustoodang kahanes novembris MoM -0,9% vs oodatud -0,3%, kuid erinevalt Saksamaast võib languse kanda energia- ja kommunaalteenuste sektori arvele. Töötleva tööstuse toodang kasvas MoM 0,4% vs oodatud 0,1% ning näitas aastatagusega võrreldes 2,8% kasvu.
  • Rootsil kasvuga probleeme pole: tööstustoodang novembris MoM 1,4% vs oodatud 0,1% (YoY 6,2%) ning tellimused MoM 9,3% (YoY 15,1%)
  • RIKSBANK: PLCY CONTRIBUTING TO UPWARD TREND IN INFLATION
    RIKSBANK: CONSIDERABLE UNCERTAINTY ABOUT GLOBAL ECO. STRENGTH
    RIKSBANK MINUTES: UPTURN IN INFLATION NOT YET ON FIRM FOOTING
    RIKSBANK: STILL HIGHLY PREPARED TO MAKE PLCY MORE EXPANSIONARY
    SEVERAL RIKSBANK MEMBERS SAID FX INTERVENTIONS MAY BE NECESSARY
  • 292 tuhat uut töökohta + viimase kahe kuu positiivne 50K revideerimine. Palgakasv jätkuvalt aeglane.
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:
    RT +4.6%, RTIX +2.8%, TSM +2.4%, CRUS +2.1%, FIVE +1.2%, (Five Below raises Q4 rev guidance and narrows Q4 EPS guidance; holiday comps +4.1%), BBBY +1.1%, URBN +0.6%, (Urban Outfitters reports Nov/Dec total company net sales were flat y/y, comparable retail segment (including direct- to-consumer channel) net sales -2%), .

    M&A news:
    SHPG +2.6% (Potential Shire (SHPG) acquisition of BXLT at $48/share), BXLT +1.8% (Potential Shire (SHPG) acquisition of BXLT at $48/share)

    Select China related names showing strength: YNDX +3.9%, WBAI +3.4%, CHU +2.8%, CHL +2.6%, HSBC +1.9%.

    Select alt energy stocks trading higher: FCEL +12.8%, JKS +8.9%, CPST +7.1%, CSIQ +5.7%

    Select oil/gas related names showing strength: CHK +3.6%, PBR +3.1%, SDRL +2.1%, DVN +1.6%, KMI +1.4%, COP +0.8%

    Other news: SIEN +40.8% (Sientra sends letter to surgeons regarding the independent third-party testing of Sientra's products, the submission of such test results to the FDA and other business updates), XBIT +18.1% (completes data analysis for its Phase III European study), ATHX +14.6% (Athersys and Healios form alliance focusing on development and commercialization of regenerative medicine products for stroke in Japan), BCLI +10% (still checking), NGL +7.7% (announced that it has entered into an agreement with an affiliate of ArcLight Capital Partners to sell TransMontaigne GP LLC for $350 mln in cash), WTW +4.6% (cont volatility), DDD +4.2% (likely due to CES presentation), MNTA +4.1% (enters into an exclusive global collaboration agreement with Mylan (MYL)), ARDX +4% (prices 7.5 mln shares of its common stock at $10.00 per share), ARIA +3.8% (Ariad Pharm and its partner Otsuka Pharma submit NDA to the Japanese Pharmaceuticals and Medical Devices Agency seeking approval for Iclusig), FOMX +3.2% (announces positive results from a Phase 1 maximum use pharmacokinetics study of FMX-101, top line results indicate that the relative bioavailability of FMX-101 was more than 100x lower than that for Solodyn), GPRO +2.6% (cont vol pre-mkt), TWX +2.6% (could be forced to pursue a sale, or spin-off its HBO unit by activist shareholders, according to the NYPost), VRX +2.2% (cont vol pre-mkt), F +2.1% (reports Ford China sold a record 1.1 mln vehicles in 2015; December sales set a record, up 27%), CRH +1.4% (provides strategy update; confirms total disposal proceeds of EUR1 bln for 2015), NXPI +1.3% (following CRUS guidance)

    Analyst comments: SGNL +17.6% (initiated with a Buy at Rodman & Renshaw; tgt $4 on favorable MyPRS view), SUNE +12.6% (upgraded to Hold from Sell at Axiom Capital), ARC +2.3% (initiated with a Buy at B. Riley & Co), PHM +1.7% (upgraded to Outperform from Mkt Perform at Raymond James), AA +1.7% (upgraded to Outperform from Neutral at Macquarie), FL +1.5% (upgraded to Buy from Neutral at BofA/Merrill), MSFT +1.1% (initiated with an Outperform at BMO Capital)

    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance:
    TCS -27.6%, CUDA -26.4%, AEO -11.1%, GHDX -8.9%, QDEL -8.1%, GPS -7.4%, QRVO -5.2%


    Select metals/mining stocks trading lower: HMY -8.3%, KGC -5%, AUY -4.3%, ABX -3.3%, SAND -3.3%, GG -2.5%, GDX -2.4%, GFI -2.2%, NEM -1.9%, SLV -1.5%, GOLD -0.8%

    Other news: SFXE -32% (disclosed it assigned all of its rights as lender under SFXE's $30 mln revolving credit facility to Catalyst Fund Limited Partnership), SORL -8.7% (announces that the consortium has withdrawn its previously submitted non-binding 'going-private' offer due to market conditions), COLL -2.7% (prices a 2.75 mln share public offering of common stock at $20.00/share), NVCR -1.3% (submitted a premarket approval partial amendment application to the Japanese Pharmaceuticals and Medical Devices Agency for the use of Optune in patients with newly diagnosed glioblastoma), SWKS -0.9% (following CRUS guidance), AVGO -0.5% (following CRUS guidance), .

    Analyst comments: N/A

    Allikas: Briefing.com

Teemade nimekirja