LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 12. jaanuar

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Teist päeva järjest ei suudetud USA aktsiaturul hoida eelturu plussi, kuid ligikaudu -1% miinusest ronis S&P 500 sessiooni lõpuks siiski välja (+0,1%), mis mõjus lootustandva märgina. Olgugi, et sentiment on ülemüüdud, vajavad ostjad pärast suuremat langust kindlustunde taastamiseks rohkemat kui ühe päeva põrget, mida näitas hästi ka augustikuu korrektsioon. Euroopas sulgus Stoxx 600 -0,3% kaotusega.

    USA aktsiaindeksite pluss saavutati vaatamata nafta järjekordsele languspäevale, mis viis WTI -5,3% madalamale 31,41 dollarile ning Brenti -6,3% allapoole 31,55 dollarile. Mõlemad on kirjutamise hetkel jätkanud täna langust (Brent -2,8% @ 30,67 USD).

    Reedel avaldatud USA oodatust parem tööturu raport peegeldus ka FEDi koostatud tööturu tingimuste indeksis, mis kerkis detsembris 2,9 punkti, olles liikunud ülespool sarnases tempos nii oktoobris kui ka novembris pärast aeglasemat kasvu kolmandas kvartalis. Atlanta FEDi president Dennis Lockhart (ei oma FOMCs häält) jäi oma kõnes USA majandusliku väljavaates suhtes optimistlikuks, uskudes et Föderaalreserv jätkab rahapoliitika karmistamist, kuid lõplik otsus sõltub ikkagi sellest, millised on parasjagu tegelikud majanduslikud näitajad. Lockhart kalduks jaanuari istungil jätma intressimäära samaks ning kuigi märtsi istungil võidakse taas vahemikku kergitada, ei pruugi tema sõnul selleks hetkeks inflatsiooni kohta siiski piisavalt palju andmeid laekuda.

    Jaapani aktsiaturg on avanenud pärast püha tugevas miinuses (Nikkei -2,7%), võttes järgi eilsetele liikumistele, kuid mujal Aasias on muutused olnud väiksemad ja erisuunalised (Hongkongi Hang Seng -0,7%, Hiina Shanghai Composite +0,1%).

    Tänase börsipäeva majandusuudistest tõusevad esile Suurbritannia novembrikuu tööstustoodangu muutus, USA väikefirmade kindlustunde indeks ning JOLTS tööturu küsitlus. Viimase puhul jälgitakse eelkõige palkamise ja töökohast loobumise määrasid.

    10.00 Hispaania majade tehingute muutus (november)
    11.30 Suurbritannia tööstustoodang (november)
    12.30 FEDI asepresident Stanley Fischer esineb kõnega
    12.30 Euroopa Keskpanga nõukogu liige Peter Praet esineb kõnega
    13.00 USA väikefirmade kindlustunde indeks (detsember)
    17.00 USA JOLTS tööturu küsitlus (november)
    22.15 FEDI Lacker esineb kõnega

  • Maailma suurimal autoturul oodatakse tuleval aastal kasvu kiirenemist, kui oktoobris langetatud maksude mõju jätkub

    Total deliveries may gain about 6 percent to exceed 26 million vehicles, the state-backed China Association of Automobile Manufacturers said Tuesday in Beijing. That compares with the 4.7 percent growth last year to 24.6 million units, the smallest rate of increase since 2012. Sales of passenger vehicles climbed 7.3 percent to 21.1 million units last year. Commercial vehicles, which includes buses and trucks, fell 9 percent to 3.45 million units. In December, vehicle sales in the world's largest auto market rose 15.4 percent from a year earlier to 2.8 million.
  • Euroopa Keskpangas jätkub deposiitide kasv vaatamata negatiivsele intressimäärale (joonisel triljonit eurot)
  • Suurbritannia tööstustoodang kahanes novembris eelmise kuu baasil -0,7% vs oodatud 0,0% ning arvatust nõrgemaks jäi tootmismaht ka töötlevas tööstuses, kus see kahanes MoM -0,4% vs prognoositud +0,1% (YoY -1,2%). Kuna Suurbritannia majandus on viimasel ajal pakkunud nii negatiivseid kui ka positiivseid signaale (tarbimine, töötuse määra langus), ei tohiks Inglise keskpanga retoorika selle nädala istungil väga muutuda võrreldes eelmise korraga.

  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:
    BURL +12.3%, ELOS +9.7%, HZNP +8.8%, LULU +8.7%, UCTT +5%, ACLS +4.2%, TACO +3.7%, SAP +3%, ABMD +2.5%, EXPR +2.5%, BIG +2.4%, CAH +1.7%, CTSH +1.6%, ASNA +0.7%, CRAY +0.6%, XENT +0.4%

    M&A news:
    APOL +19.7% (following report that Apollo Global Management (APO) nearing deal to buy Apollo Education), PHG +2.8% (Sky News report of potential Melrose bid for lighting unit), SNN +1.8% (announces the acquisition of BST-CarGel)

    Select EU related names showing strength:
    LUX +4.1%, NVO +2.6%, ABB +2%, UN +1.8%, SNY +1.5%, ASML +1.3%, STM +1.1%

    Other news: SNOW +28.2% (announces modified 'Dutch auction' self-tender offer to purchase up to $50 mln of common stock with cash), BIOC +19.7% (entered into an agreement with Blue Cross Blue Shield of Illinois allowing its members access to Biocept's menu for liquid biopsy testing), BLRX +17.5% (announces collaboration with Merck (MRK) on Phase 2 study investigating BioLineRx's BL-8040 in combination with KEYTRUDA), BCLI +15.1% (Jama Neurology releases Promising Data from ALS Clinical Trial), PSTI +9.5% (receives FDA approval to begin PLX-R18 clinical trial), CLLS +8% (announced the publication of a study describing the design and development of a new CAR architecture with an integrated switch-on system that permits control over CAR T-cell functions), XONE +8% (to raise ~$13 mln in gross proceeds in a registered direct offering of common shares from its Chairman and CEO), AVP +6.1% (modest rebound following last week's decline), TEDU +3.8% (Strategic Partnership with Alibaba Cloud Computing Co), SUNE +3.3% (modest rebound following last week's decline), BAS +2.8% (reports December op data; expect Q4 revenues to be at the higher end of the range that previously announced), PODD +2.3% (entered into development agreement with Eli Lilly (LLY) for OmniPod delivery of U200 concentrated insulin), TSLA +2% (trading higher with the mkt), SBUX +1.6% (on-track w/ 2K stores in China), JBLU +1.3% (in symp with AAL), NFLX +1% (trading higher with the mkt), AAL +1% (reports Dec traffic)

    Analyst comments:
    SHPG +5.5% (upgraded to Outperform from Neutral at Credit Suisse), CIEN +3.5% (upgraded to Overweight from Equal-Weight at Morgan Stanley), AAPL +1.8% (upgraded to Buy from Neutral at BofA/Merrill), INTC +1.7% (upgraded to Buy at Mizuho), KO +1.6% (upgraded to Buy from Hold at Stifel), AMZN +1.2% (target raised to $800 from $777 at Credit Suisse)

    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance:
    SKUL -22.9%, SHOO -1.4%, HTWR -1.4%, IONS -1.4%, RCI -1.2%, NVDQ -0.8%, TISI -0.5%


    Select metals/mining stocks trading lower: GFI -1.9%, NEM -1.5%, GG -1.5%, KGC -1.2%, BHP -1.2%, ABX -1.2%, SLW -0.8%, RIO -0.7%, GLD -0.6%, BBL -0.5%, SLV -0.5%

    Other news: EGO -8.5% (amended investment plans in Greece), PBR -2.7% (confirms adjustments to the 2015-2019 Business and Management Plan; reduced CapEx by $32 bln), EDR -2.6% (prices offering of 5.5 mln common stock at $35.50 per share), LYG -1.5% (still checking), GOOD -1.3% (filed $500 mln mixed securities shelf offering)

    Analyst comments: NGL -2% (downgraded to Hold from Buy at Stifel)

    Briefing.com
  • Erko, Nelli..
    ehk oskab öelda, mis ajal mis kell meie aja järgi see Hiina Trade data avaldamine pidi tulema?

    ette tänades..
  • Kahjuks ei näinud eile küsimust, kuid harilikult jääb Hiina makro avaldamine Eesti aja järgi kella nelja peale öösel. Sedapuhku kahanes Hiina eksport dollarites mõõdetuna detsembris YoY -1,4% vs oodatud -8,0% ning -6,8% novembris ja import -7,6% vs oodatud -11,0% ning -8,7% novembris.

Teemade nimekirja