Börsipäev 3. veebruar
Log in or create an account to leave a comment
-
Aktsiaturud olid kogu eilse päeva müügisurve all. Ühendriikides tuli S&P 500 indeks 1,9% allapoole ning sama palju kaotas väärtust ka Euroopas Stoxx 600 indeks. Samal ajal oli nõudlus riigivõlakirjade järele suur, kui USA 10-aastase paberi tulusus kukkus 1,95% pealt 1,85%-ni. Seega on võlakirja tulusus 16. detsembrist ehk Fedi intressitõstmisest alates langenud enam kui 0,4 protsendipunkti.
Nafta hind jätkas langemist, kui WTI oli 5,3% miinuses, sulgudes taas alla $30 barrelist. Ilmselt mõjutasid tooraine hinda uudised, et OPEC ja Venemaa lisasid naftaturule jaanuaris võrreldes detsembriga 130 000 barrelit päevas ning Iraani kommentaarid, et riik kavatseb järgmisel fiskaalaastal (algab 21. märtsist) suurendada eksporti 2,3 miljoni barrelini päevas. WTI on kahe päevaga langenud 12% ning Brent 9%.
Hiinas ei suutnud ka oodatust parem teenindussektori PMI meeleolu üleval hoida. Riigi teenindussektori ostujuhtide indeks tõusis detsembri 50,2 punkti pealt 52,4 punktini (oodati kasvu 50,4 punktini). Lisaks teatas Hiina, et osades linnades alandatakse esmakordsete koduostjate nõutavat sissemakset 25% pealt 20% peale ning teise kodu ostjate sissemakse nõue tuuakse 40% pealt 30% peale. Siiski langesid Hang Sengi indeksi kinnisvara ja ehitusfirmade aktsiad 2,7%.
Tänane makrokalender toob teenindussektori PMI näidud jaanuari kuu kohta, eurotsooni jaemüügi ning USA toornafta varud.
10:15 Hispaania teenindussektori PMI (jaanuar)
10:45 Itaalia teenindussektori PMI (jaanuar)
10:50 Prantsusmaa teenindussektori PMI (jaanuar)
10:55 Saksamaa teenindussektori PMI (jaanuar)
11:00 Eurotsooni teenindussektori PMI (jaanuar)
11:30 UK teenindussektori PMI (jaanuar)
12:00 Eurotsooni jaemüük (detsember)
15:15 ADP tööjõuturu küsitlus (jaanuar)
16:45 USA teenindussektori PMI (jaanuar)
17:00 ISM teenindussektori PMI (jaanuar)
17:30 USA toornafta varud -
Lisaks sellele, et USA suurim energiaettevõte Exxon Mobil teatas viimase kümne aasta väiksemast kvartalikasumist, valmistas ettevõte negatiivse üllatuse ka kapitalikulutuste 25% Y/Y kärpega (ehk $23,2 mld peale) ning aktsiate tagasiostu programmi peatamisega. Exxoni puhaskasum langes neljandas kvartalis $2,78 mld peale (€0,67 aktsia kohta) aastataguse $6,57 mld pealt ($1,56 aktsia kohta), kuid tulemus ületas konsensuse $0,63 suurust ootust. Ettevõtte käive vähenes samal ajal -31% Y/Y ehk $59,8 mld peale, ületades konsensuse $51,4 mld suurust ootust. Exxoni majandusaasta puhaskasum vähenes samal ajal -58% Y/Y ehk $16,2 mld peale, mis on madalaim tulemus alates 2002. aastast.
Alates 2016. aasta algusest on Exxoni aktsia odavnenud -4,3% -
Hiina põllumajanduskemikaalide tootja, ChemChina, ostab Šveitsi konkurendi Syngenta $43 mld eest ehk 480 franki aktsia kohta, mis on 20% rohkem kui Syngenta aktsia viimane sulgemishind.
Syngenta aktsia viimase 12-kuu tootluseks on +35,2% -
Hispaania teenuste sektori PMI langes detsembri 55,1 punktilt 54,6 punktini, kuid ületas analüütikute 54,4 punktilist ootust. Riigi teenuste sektori aktiivsus on nüüdseks kasvanud 27 kuud järjest. Koos uute tellimuste kasvuga on kerkinud ka tellimusraamatute mahud ja selle leevendamiseks on nüüdseks 16 kuud palgatud uusi töötajaid. Ainus kategooria kus ettevõtete sisendikulud alanesid oli transporditeenuste sektor. Teistes sektorites tasakaalustasid langevate kütuste hinna mõju palgatõusud.
-
Eurotsooni teenuste sektori PMI vastas jaanuari lõpus välja käidud arvule ehk 53,6 punkti vs 54,2 punkti detsembris, ühtides ka analüütikute ootustega. Ühtse valuutaala kombineeritud PMI (tööstus- ja teenindussektor) oli samuti 53,6 punkti. Kuigi indikaator viitab majandusaktiivsuse kasvule, on tegu viimase aasta ühe madalama näiduga. Kavutempo andis järele Saksamaal ja Itaalias ning Prantsusmaa majandusaktiivsus põhimõtteliselt stagneerus. Positiivse poole pealt jätkus töötajate arvu ning tellimusraamatute mahtude kasv. Surve hindade langusele aga püsis, kui jaanuaris langesid kaupade ja toodete hinnad kiireimas tempos alates märtsist.
-
Eurotsooni detsembrikuu jaemüük kasvas aastatagusega võrreldes 1,4%, jäädes alla analüütikute 1,5%-lisele ootusele. Suuremad müügikasvud registreeriti Rumeenias (+14,3%), Iirimaal (+6,1%), Eestis (+5,8%) ning Poolas (+5,5%). Suuremad langused leidsid aset aga Portugalis (-1,3%), Belgias (-1,2%) ning Taanis (-0,3%).
-
Jaanuaris müüdi USAs 1,15 miljonit uut sõiduautot, mida on 1% vähem kui möödunud aastal. Kuna möödunud aastase mahtus kaks müügipäeva rohkem kui selle aasta jaanuarisse, siis annualiseeritud müügitempo oli 17,6 mln sõidukit ehk tugevaim jaanuar alates 2006. aastast. Analüütikud olid seoses Idaranniku lumetormiga ootusi vähendanud (annualiseeritud müügiks oodati 17,2 mln) ja seega suutsid isegi müügilangust näidanud tootjad prognoose ületada:
Tugevaid numbreid õõnestab aga TrueCari infokild, mille kohaselt olid allahindlused 13% suuremad, ulatudes $2932 auto kohta. Endiselt võis märgata paremaid müüginumbreid maasturite ja pikapide puhul, samas kui mitmete tootjate väikeautode müük langes. Mõneti üllatuslikult kukkus Fordi populaarse F-seeria pikapide müük 5%, kuid USA suuruselt teine tootja ütles, et mudeli keskmist hinda kergitati $2500 võrra. Käesoleva aasta autode müügiks prognoositakse 17,8 miljonit. -
ADP tööjõuturu küsitlus oodatust tugevam:
January ADP Employment Change 205K vs 190K Briefing.com consensus -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: BOOT +23.1%, WNC +9.7%, CEVA +8.7%, MYGN +8%, OCLR +7.6%, SNCR +6.9%, CENT +6.8%, ULTI +6.2%, NHTC +6.1%, EW +5.3%, ATW +5.3%, VJET +4.8%, ETN +4.6%, GSK +3.3%, SPR +2.9%, CMCSA +2.5%, SLAB +2.5%, BLDR +2.1%, QGEN +2%, GILD +1.6%, VIAV +1.6%, (also appoints Oleg Khaykin as CEO), ABB +1.2%, MANH +1.1%, UNM +1.1%, DOX +1%, CBG +0.8%
M&A news: MY +14.8% (to go private for $2.51 per ADS), ZAGG +4.9% (ZAGG will acquire battery case manufacturer mophie - will host a conference call Feb 2 at 6:30pm ET to discuss the proposed merger), SYT +3.4% (confirms it will be acquired by ChemChina for over $43 bln; reports better than expected earnings)
Select metals/mining stocks trading higher: VALE +4.2%, MTL +4.1%, RIO +3.6%, AUY +3.3%, FCX +2.3%, HMY +2.1%
Select oil/gas related names showing strength: OAS +4.5%, CHK +3.7%, WLL +2.8%, PBR +2.7%, STO +2%, RDS.A +1.8%, SLB +0.8%
Other news: CNAT +20% (FDA grants Conatus fast track designation for development of emricasan in Nash cirrhosis), CYTX +11.1% (announces results of Phase I clinical study; cytori cell therapy safe and potentially effective in eu phase I erectile dysfunction trial), PUK +6.3% (still checking, may just be rebounding after recent weakness), XON +5.1% (lifting premarket as shareholder Bill Miller on CNBC gives bullish view on synthetic biology company), DRWI +3.7% (confirmed consolidation of its common shares), MRVL +3.5% (Starboard Value confirms 6.7% active stake, has retained three advisors), AZN +1.4% (receives EU approval for TAGRISSO), TWO +0.9% ( announces additional 50 mln share repurchase authorization), MMM +0.7% (increases quarterly dividend to $1.11/share, an 8% increase y/y; authorizes $10 bln share buyback; 3M to retain and further invest in its Health Information Systems business)
Analyst comments: NPTN +2.4% (upgraded to Strong Buy from Outperform at Raymond James), AMAT +1.1% (added to Conviction Buy List at Goldman)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: NMM -28.1%, MTCH -10.2%, NOV -6.7%, CMG -5.8%, ILMN -5.5%, MPC -4.7%, ALXN -4.7%, ATV -4.1%, NVO -3.7%, MRK -2.2%, YHOO -1.7%, (to pursue reverse spin concurrent with other strategic alternatives), SE -1.7%, SNOW -0.8%
Select EU financial related names showing weakness: DB -2.6%, HSBC -1.7%, BCS -1.6%, SAN -1.6%, ING -1.3%
Other news: ANET -7.1% (Arista Networks responds to the Initial Determination made by the Administrative Law Judge today in their International Trade Commission Investigation No. 337-TA-944 ), INFY -5.1% (still checking), SPLS -1.6% (Staples and Office Depot announce the completion of financing arrangements and the extension of their merger agreement )
Analyst comments: MCHP -3.3% (downgraded to Sell from Neutral at Goldman), TER -2.1% (downgraded to Neutral from Buy at Goldman), TXN -1.2% (downgraded to Sell from Neutral at Goldman), HPQ -1% (Tier 1 firm out cautious on PC demand).
Briefing.com -
Marikiti poolt koostatav USA teenuste sektori PMI langes jaanuaris 53,2 punktini detsembri 54,3 punkti pealt. Uuringu alamindeksid näitasid uute tellimuste kasvu aeglustumist, kuid tööhõive kasvas kiireimas tempos alates septembrist. PMI koondindeks langes detsembri 54 punktilt 53,2 punktile, mis on madalaim näitaja alates 2013. aasta oktoobrist.
-
ISM teenuste sektori indeks jääb ootustele alla:
January ISM Services 53.5 vs 55.0 Briefing.com consensus; December 55.3
