Börsipäev 4. veebruar
Log in or create an account to leave a comment
-
Kuigi USA aktsiaturud langesid eilse kauplemissessiooni alguses üle pooleteise protsendi, suutis pärastlõunal alanud ralli S&P 500 indeksil sulguda 0,5% plussis. Nasdaqi indeks aga kaotas 0,3% väärtusest kui Facebooki aktsia langes 2% ning Alphabet 4%. Euroopas langes Stoxx 600 indeks 1,7%.
USA teenuste sektori indeksid osutusid oodatust pehmemaks, tulenevalt uute tellimuste langusest, kuid tööhõive sektoris jätkas kasvu. Seda näitas ka ADP tööjõuturu raport, mille kohaselt lisandus USA erasektorisse jaanuaris 205 000 töökohta (analüütikud ootasid 190 000). Pea kõik töökohad tulenesid teenuste sektorist, kus töötajate arv kasvas 192 000 võrra. Väike- ja keskmise suurusega ettevõtted lisasid 161 000 töökohta.
Eile kõnelenud FOMC liige William Dudley andis mõista, et finantskeskkond on pärast Fedi intressitõstmist mõnevõrra halvenenud ning tugeval dollaril võivad USA majandusele olla märkimisväärsed tagajärjed. Sellest tulenevalt arvasid turuosalised, et käesoleval aastal võib näha vähem intressitõstmisi kui varasemalt välja käidud neli. Dollar nõrgenes euro vastu 1,6%.
WTI nafta hind kerkis eile 10% ning Brent nafta kallines 9%. Seda hoolimata eile avaldatud EIA andmetest, mis näitasid USA toornafta varude 7,8 miljoni barreli suurust kasvu. Analüütikud olid oodanud varude kasvuks 4,8 miljonit barrelit. Kokku oli USAs toornafta varusid 503 miljonit barrelit, mis on vähemalt 80 aasta kõrgeim tase.
Tänane makrokalender on suhteliselt hõre, kui kõige rohkem tähelepanu saab ilmselt Inglismaa keskpanga intressiotsus.
10:00 EKP presidendi Mario Draghi kõne
14:00 Inglismaa keskpanga intressitõstmise otsus
14:45 Inglismaa keskpanga presidendi Mark Carney kõne
15:30 USA töötu abiraha taotlejate arv
17:00 USA tehaste tellimused (detsember) -
Euroopa suurim naftaettevõte Royal Dutch Shell (+4,1% @ €19,9) teenis nafta hinna odavnemise tõttu eelmisel aastal viimase 13-aasta madalaima puhaskasumi. Shelli puhaskasum vähenes -87% Y/Y ehk $1,94 mld peale aastataguse $15 mld pealt, kuid tulemus vastas konsensuse ootusele. Käive vähenes majandusaastal -37% Y/Y, ulatudes $265 mld peale. Shelli kapitalikulutused ulatusid 2015. aastal $28,9 miljardini, mida on $8,4 mld vähem kui aasta varem. 2016. aastal plaanib ettevõte tootmisesse investeerida (koos BGga) $33 mld (mida on vähem kui esialgselt planeeritud $35 mld). Majandusaasta jooksul vähendas ettevõte tegevuskulusid $4 mld võrra (ehk ca 10%) Y/Y ning 2016. aastal plaanitakse vähendada $3 mld võrra. Ettevõtte rahavoog äritegevusest vähenes majandusaastal -34% Y/Y, ulatudes $29,8 mld peale. Shelli ROE langes majandusaastal 1,2% peale aastataguse 8,6% pealt. 2015. aastal müüs Shell varasid $5,5 mld eest, kuid pärast BG konsolideerimist plaanitakse müüa varasid $30 mld eest.
Alates aasta algusest on Shelli aktsia odavnenud -6,1% ning kaupleb 13,2-korda tagasivaatavat kasumit. Aktsia viimase 5-aasta graafik (EUR): -
Inglismaa keskpank jätab ühehäälselt intressimäärad muutmata 0,5% peale ning varade ostuprogrammi mahu £375 miljardi peale.
Bank of England Rate Decision (FEB 4) 0.50% VS 0.50% expected, with 0.50% prior rate
BoE Asset Purchase Target (FEB) 375b VS 375b expected, with 375b prior
MPC vote 9-0 to keep rates unchanged -
Ajaloo huvides olgu siis öeldud, et EUR/USD on 24 tuuniga liikunud 1,09 pealt 1,12 peale eilse Dudley ja tänahommikuse Draghi sõnavõttu järel.
-
USA esmaste töötu abiraha taotlejate arv oodatust kõrgem.
Initial Claims 285K vs 275K Briefing.com consensus; Prior revised to 277K from 278K
Continuing Claims 2.255 mln vs 2.253 mln Briefing.com consensus; Prior revised to 2.273 mln from 2.268 mln -
Gapping up
In reaction to earnings/guidance/SSS: ING +8.6%, NXPI +6.8%, HMY +6.3%, SPSC +5.7%, SBH +5.1%, HIMX +5%, PACB +4.7%, (to offer and sell up to an aggregate offering price of $30 mln of shares of its common stock through an 'at-the-market' offering), GPRO +4.6%, RDS.A +4.1%, STO +3.5%, IMPV +2.8%, LVLT +2.3%, CFX +1.7%, DLPH +1.5%, CLX +1.3%, PPL +1%, MET +0.8%, SEDG +0.7%, YUM +0.7%, MCHP +0.6%, ALL +0.6%, TTWO +0.4%, .
Select metals/mining stocks trading higher: AUY +5.9%, AUY +5.9%, SBGL +4.9%, AKG +4.7%, VALE +4.3%, RIO +4.2%, KGC +3.8%, BBL +3.6%, BHP +3.3%, GFI +3.1%, MT +2.1%, GDX +1.6%
Other news: VHC +73.3% (reports that Apple (AAPL) has been ordered to pay $625 mln for infringing VirnetX's patents ), GLUU +23.4% (Clinical Micro Sensors subsidiary amends Development Collaboration and License Agreement with Illumina's (ILMN) Advanced Liquid Logic), SVA +8.6% (receives preliminary proposal letter to acquire all of the outstanding common shares of the Co for $7.00 cash), VRNG +5.5% (in sympathy with VHC on Apple ruling), VIAB +5.1% (Viacom lifting after Chairman Sumner Redstone steps down as Chairman of CBS ), ZHNE +3.6% (Executive Chairman Morteza Ejabat resigns), CBS +3.1% (names Leslie Moonves the next Chair of the CBS Board of Directors), CPLP +1.3% (secured new time charter employment for the M/V 'Agamemnon' and M/V 'Archimidis'; expect the new charters to commence in April 2016)
Analyst comments: ARCB +2% (upgraded to Buy from Hold at Stifel), YHOO +1.2% (upgraded to Buy from Neutral at Citigroup)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance/SSS: CS -11.9%, RL -8.7%, WFT -6.4%, AZN -5.4%, COP -5.4%, TPX -4%, PM -3.6%, CHTR -3.4%, PENN -2.6%, VOD -2.6%, LCI -2.1%, DNKN -2.1%, TWO -1.7%, SNN -1.5%, COST -1.2%, SU -1.2%, BWLD -1.1%, COTY -0.8%, CDNS -0.5%
M&A news: SYT -1.2% (slight pulll-back following yesterday's M&A news.
Other news: OSIR -15.6% (promoted Dwayne Montgomery to interim CEO (replacing Lode Debrabandere) & Frank Czworka to COO, effective immediately), GGP -11% (CEO indicated that a statement he made concerning Amazon (AMZN) during co's earnings call was not intended to represent Amazon's plans), PACB -8.1% (to offer and sell up to an aggregate offering price of $30 mln of shares of its common stock through an 'at-the-market' offering), MNKD -5% (cont vol pre-mkt), GNMK -2.5% (still checking), RACE -2% (cont vol pre-mkt), .
Analyst comments: HTBX -10.2% (downgraded to Spec. Buy from Buy at Cantor Fitzgerald), CYOU -1.1% (downgraded to Neutral from Outperform at Credit Suisse)
Briefing.com -
USA tehaste tellimused langesid detsembris võrreldes novembriga 2,9% vs oodatud 2,6%. Ilma transpordisektorit arvestamata oli languseks 0,8%.
December Factory Orders -2.9% vs -2.6% Briefing.com consensus
