Börsipäev 5. veebruar
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
USA ja Euroopa aktsiaturud kauplesid eile ilma kindla suunata, olles sessiooni jooksul kord plussis, kord miinuses. S&P 500 lõpetas päeva 0,2% kõrgemal, samas kui Euroopas sulgus Stoxx 600 0,1% miinuses. S&P 500 kümnest sektorist suutsid neli lõpetada plussis ning suuremad tõusjad oli toorained (+2,8%), tööstussektor (+1,7%) ning finantssektor (+0.9%). Nõrkust näitasid aga tarbekaupade sektorid, kui mitmed jaemüüjad teatasid oodatust madalamatest võrreldavate poodide müügist.
Eile andis taaskord üks FOMC liige mõista, et tulevaste intressitõstetega ei tohi liialt kiirustada, kui Lael Brainardi arvates annab praegune situatsioon alust kannatlikult oodata ja jälgida olukorda. Antud juttu kinnitasid ka oodatust pehmemad makroandmed, kui töötu abiraha saajate arv ületas ootusi (samas püsib endiselt ajalooliste põhjade juures), töötajate tootlikkus langes rohkem kui oodatud ning tööjõukulud samas tõusid. Dollar nõrgenes euro vastu eile täiendavalt 0,9%.
Nafta hinda aitasid sessiooni alguses taas toetada kuulujutud OPECi ja teiste tootjate kohtumisest, et arutada tootmise kärpeid, kuid mida aeg edasi, seda selgemaks sai, et nendel juttudel pole erilist alust ning WTI nafta lõpetas 2,1% madalamal $31,6/barrel peal.
Aasia aktsiaturud on päeva alustanud erisuunaliselt. Järgmise nädala esimestel päevadel on mitmed sealsed börsid Hiina uusaasta pidustuste tõttu suletud, Hiina aktsiaturud jäävad suletuks kogu järgmise nädala vältel.
Tänasel makrokalendril küll väga palju statistikat pakkuda ei ole, kuid samas avaldatakse täna käesoleva nädala üks oodatumaid näitajaid – USAs loodud töökohtade arv jaanuaris.
09:45 Prantsusmaa eelarve tasakaal (detsember)
15:30 USA tööjõuraport (jaanuar) -
Toyota Motor (-1,9% @ 6625 JPY) tõstis majandusaasta puhaskasumi prognoosi 2,27 triljoni jeenini varasema 2,25 triljoni jeeni pealt ning seda tänu tulemuste paranemisele Hiinas. Majandusaasta esimese üheksa kuu jooksul kasvas Toyota müük +6,5% Y/Y ulatudes Y21,4 triljoni jeenini, ärikasumi marginaal oli 9,9% ning puhaskasum kasvas +9,2% Y/Y ehk 1,9 triljoni jeenini. Lisaks prognoosivad analüütikud, et Toyota ärikasum kasvab lõppeval majandusaastal rekordilise 3,1 triljoni jeenini praeguse 2,3 triljoni jeeni pealt (tehes autotootjast esimese Jaapani ettevõtte, mille majandusaasta ärikasum ulatub 3 triljoni jeenini). Ettevõte müüs 9-kuu jooksul 6,5 miljonit sõidukit, mida on -3,9% vähem kui aasta varem.
Toyota aktsia viimase 5-aasta graafik: -
Volkswagen teatas, et lükkab edasi aastaaruande avalikustamise ning aktsionäride üldkoosoleku:
Volkswagen delays the reporting of the Annual Results and the Annual General Meeting
• Timing of report clarifying background of diesel emissions issue not affected
• Before special items Volkswagen anticipates the Operating Result for the Group at the level of the prior year -
Uute loodud töökohtade arv jääb oodatust madalamaks, samas tööpuudus langes alla 5%. Töötajate tunnipalk kasvas arvatust enam:
January Nonfarm Private Payroll 158K vs 183K Briefing.com consensus
January Nonfarm Payrolls 151K vs 188K Briefing.com consensus; Prior revised to 262K from 292K
January Unemployment Rate 4.9% vs 5.0% Briefing.com consensus
January Hourly Earnings 0.5% vs +0.3% Briefing.com consensus -
4.9%-line töötuse määr märgib 8 aasta madalaimat taset. USA töötajate palgakasv on käesoleva majanduse taastumise üks tugevamaid, kui detsembri aastane muutus korrigeeriti kõrgemaks, 2,7% peale ning jaanuaris oli vastav näitaja 2,5%.
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: UBNT +20.1%, ECOM +12.5%, SYMC +11.1% (also announces $500 mln strategic investment by Silver Lake, increases total capital return program to $5.5 bln), HIG +7.4%, PCTY +7.2%, TSN +4.4%, LITE +4.1%, PXLW +3.6%, MOBL +3.1%, SSD +3.1%, NTGR +3%, KIRK +2.4%, MTD +1.4%, ELY +1.3%, ELY +1.3%, TTMI +1.1%, SKYW +0.7%.
M&A news: MFLX +39.9% (Multi-Fineline to be acquired by Suzhou Dongshan Precision Manufacturing for $23.95 share in cash, BSI +18.5% (receives offer from the Zeevi Group to acquire 51% of BSI's outstanding shares from Alon Retail Ltd. for NIS 85 mln)
Select oil/gas related names showing strength: SDRL +7.8%, STO +4.8%, RDS.A +2.6%, CHK +1.2%, BP +1.2%, RIG +1.1%
Other news: SCLN +16.8% (SciClone announces final resolution with the Securities And Exchange Commission and The Department Of Justice), BCRX +6.6% (Baker Bros. boosts active stake to 20.5% (Prior 19.5%), GENE +2.7% (executes a Settlement and Release Agreement with Hendrix Genetics B.V.)
Analyst comments: GLUU +3% (upgraded to Buy at Benchmark), WFM +1.6% (upgraded to Neutral at Longbow)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: DATA -39.9%, LNKD -30.7%, GIGA -28.6%, OUTR -23.5%, SWIR -22.4%, YRCW -18.8%, EDE -17.2%, AME -11%, HBI -10.2%, DECK -9.8%, ESL -9.2%, LGF -5%, TEAM -4.6%, ASYS -4.5%, LPTH -3.9%, ATHN -3.7%, RNG -3.5%, OCLS -2.4%, UEPS -1.9%
Other news: LINE -41.4% (announces Process to Explore Strategic Alternatives Related to Its Capital Structure), HES -10.2% (prices offerings of 25 mln shares of common stock at $39.00 per share, and 10 mln depositary shares of its 8.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock), QTNT -8.7% (prices 4,444,445 of ordinary shares at $9.00 per share), MT -7% (reports Q4 results; confirms capital raise and sale of stake in Gestamp), ZBH -1.6% (prices 11,027,558 shares of its common stock, which are being sold by current stockholders, at $96.45/share), TWTR -0.9% (in symp with LNKD earnings), FB -0.9% (in symp with LNKD earnings)
Analyst comments: N/A.
Briefing.com -
70% Of Jobs Added In January Were Minimum Wage Waiters And Retail Workers
