LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 12. veebruar

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Negatiivsed intressimäärad leiavad järjest rohkem kõneaianet, kui Rootsi keskpank liigutas eile intressimäära oodatust agressiivsemalt -0,5% peale ning ka Janet Yellen ei välistanud otseselt vajadust tulevikus sama teed minna. Kui kriisijärgsete aastate jooksul on rahapoliitika lõdvendamine mõjunud riskiisule soodsalt, siis viimasel ajal on efekt olnud vastupidine, jättes pigem mulje kasvavast meeleheitest majandusele tuge pakkuda ning tekitades küsimusi pankade kasumlikkuse kohta.

    Euroopas sulgus Stoxx 600 -3,7% punases, Ühendriikides suutis S&P 500 vähendada sessiooni lõpus üle 2% kaotust -1,2%ni tänu uuesti ringlema läinud spekulatsioonile naftariikide võimalikust koostööst tootmismahtu piirata. WTI on öösel teinud ligi 5% tõusuga tasa eilse languse, kaubeldes 27,5 dollaril.

    Vaatamata finantsturgudel aset leidvatele arengutele, on endiselt raske näha negatiivset mõju USA tööturule, kus esmased töötu abiraha taotlused kukkusid läinud nädalal 16 tuhande võrra 269 tuhandele, märkides selle aasta madalaimat taset. Väiksema volatiilsusega nelja nädala libisev keskmine oli läinud nädala lõpus 281 tuhat, mis jääb üsna lähedale eelmise aasta keskmisele (278 tuhat).

    Müügisurve jätkus öösel Aasias, seda eriti Jaapanis, kus pühade järel ligi -5% kukkumisega avanenud Nikkei peegeldas nii negatiivset sentimenti mujal maailmas kui ka dollari ning jeeni vahetuskursi langust 112,26 dollarile (sulgumistaseme järgi madalaim tase alates 2014.a oktoobrist). Hiina aktsiaturg avaneb pärast nädalast püha alles esmaspäeva, Hongkogi Hang Seng ja Austraalia S&P/ASX 200 kauplesid kirjutamise hetkel -1,2% punases. Austraalia keskpanga juhi Glenn Stevensi arvates ei ole globaalne majandus seismas silmitsi uue surutisega, nentides samas, et liiga vara on järeldada finantsturgude volatiilsuse mõju. Vajadusel on nemadki valmis rahapoliitikat lõdvemaks muutma.

    Täna laekuvad esimesed hinnangud eelmise aasta neljanda kvartali SKP kohta Saksamaal, Itaalias ja eurotsoonis tervikuna. Ühendriikides jälgitakse huviga kui innukalt avasid tarbijad jaanuaris oma rahakotte ning milline on nende kindlustunne. Ühendriikides on presidentide päeva tõttu esmaspäeval väärtpaberiturud suletud.

    09.00 Saksamaa inflatsioon (jaanuari lõplik)
    09.00 Saksamaa neljanda kvartali SKP
    09.00 Soome SKP indikaator (detsember)
    10.00 Hispaania inflatsioon (jaanuari lõplik)
    11.00 Itaalia neljanda kvartali SKP
    12.00 Eurotsooni tööstustoodang (detsember)
    12.00 Eurotsooni neljanda kvartali SKP
    15.30 USA jaemüük (jaanuar)
    17.00 USA tarbijate kindlustunde indeks Michigani ülikooli küsitluse järgi (veebruar)
    17.00 FEDi William Dudley esinemine
  • Saksamaa jaanuarikuu inflatsiooni lõplik tase ühtis esialgselt raporteeritud 0,5%ga, majandus kasvas neljandas kvartalis ootuspärased 0,3% (sama, mis Q3). Aastatatagusega võrreldes aeglustus kasv 1,7% pealt 1,3% peale (prognoositi 1,4%).

  • Soome majandus kogus 2015.a lõpus veidi hoogu, kui YoY kasvutempo kiirenes detsembris 0,6%ni ning novembri näit revideeriti -0,5% pealt +0,2% peale.
  • Insaiderite tehingud võivad turu korrektsioonide ajal olla oluliseks signaaliks....Jamie Dimon just dropped $26 million on JPMorgan shares
  • Hispaania alusinflatsioon püsis jaanuaris 0,9% peal vs oodatud 0,7%
  • Sarnaselt juba avaldatud suuremate riikide oodatust nõrgematele detsembrikuu tööstustoodangu numbritele kujunes ka kogu eurotsooni näit arvatust kesisemaks. kahanedes pärast novembri MoM -0,5% langust detsembris veel -1,0% võrra (oodati +0,3%). Sellest hoolimata vastas eurotsooni neljanda kvartali SKP kasv ootustele, kerkides QoQ 0,3% ning YoY 1,5% (Q3 1,6%). Detailid selguvad hiljem, kuid võiks arvata, et tarbija on jätkuvalt seda kasvu vedamas.
  • Kreeka SKP langus osutus neljandas kvartalis oodatust pehmemaks, Itaalia kasv jäi aga nõrgemaks

    Greek GDP (QoQ) Q4 A: -0.60% (est -0.80%; rev prev -1.40%)
    -GDP NSA (YoY) Q4 A: -2.00% (est -1.50%; rev prev -1.70%)

    Portuguese GDP (QoQ) Q4 P: 0.20% (est 0.40%; prev 0.00%)
    -GDP (YoY) Q4 P: 1.20% (est 1.40%; prev 1.40%)

    Italian GDP WDA (QoQ) Q4 P: 0.10% (est 0.30%; prev 0.20%)
    -GDP WDA (YoY) Q4 P: 1.00% (est 1.20%; prev 0.80%)
  • USA jaemüük kasvas autosid ja kütust arvestamata 0,4% vs oodatud 0,3% (detsember revideeriti 0,1pp võrra kõrgemaks 0,1% peale)
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:
    GRPN +20.1%, AXL +17.4%, COLM +10.3%, ROVI +9.6%, BCOV +8.8%, QUOT +8.3%, MGI +7.4%, ELLI +7.1%, USAT +7.1%, NBIX +5.3%, WYNN +3.8%, BAM +3.5%, IPG +3.1%, CRAY +2.7%, P +2.3%, AIG +1.8%, WEB +1.6%, (to acquire Yodle for $300 at close and $42 mln in future considerations; over $30 mln of projected synergies ), FEYE +1.5%, BSQR +1%

    M&A news: BIDU +4.6% (receives non-binding proposal proposing to acquire all of the outstanding shares of Qiyi), AMZN +1.1% (Amazon's Amazon Web Services has acquired NICE Software)

    Select financial related names showing strength: DB +9.7%, CS +4.3%, PUK +4%, RBS +3.6%, BCS +3.6%, MS +2.4%, BAC +2.3%, HSBC +2.1%, C +2.1%, GS +1.8%

    Select oil/gas related names showing strength: CHK +6.2%, ETE +4.3%, SDRL +3.7%, RIG +2.2%, RDS.A +2.2%, MRO +2%, TOT +2%, COP +1.9%

    Other news: SQ +16.9% (Visa (V) discloses 9.99% passive stake), TTM +6.1% (rebounding following yesterday's decline), IMMR +5.9% (files a complaint with the U.S. International Trade Commission against Apple (AAPL), AT&T (T), and AT&T Mobility LLC), SUNE +4.4% (rebounding following yesterday's decline), JPM +3.6% (CEO Jamie Dimon purchased 500K shares), UPL +2.5% (following new all-time lows made yesterday), TSLA +2.5% (cont strength), SHPG +2.2% (rebounding following yesterday's decline), F +1.3% (reports January European sales metrics), FB +1.1% (likely trading higher with the futures), RTIX +1% ( announces a new agreement with Oxford Performance Materials that grants co an exclusive license to OPM's OsteoFab technology platform for spinal applications in all U.S. markets)

    Analyst comments: KR +1.3% (initiated with a Buy at Stifel)

    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance:
    NUS -24.7%, SCSS -17.7%, CYBR -10.6%, ZG -9.7%, ALNY -8.7%, AMKR -7.5%, QLIK -7.3%, Z -6.6%, ATVI -5.9%, EGN -2.7%, (discontinues dividend), IPGP -2%, DVA -1.7%, ( pharmacy services provider and subsidiary DaVita Rx receives Civil Investigative Demand from the U.S. Attorney's Office ), CBS -1.3%, POR -1.3%, LOGM -1.2%, SSNC -1.1%


    Select metals/mining stocks trading lower: GFI -4.4%, HMY -3.6%, EGO -2.3%, GG -1.5%, GDX -1.4%, AUY -1.1%, NEM -0.6%, ABX -0.6%, .


    Other news: TRXC -4.4% ( files ~42.759 mln share common stock shelf offering by selling investors), HLF -3% (in symp with NUS), DCM -2.4% (Nikkei down 4.8% overnight), TM -2.1% (Nikkei down 4.8% overnight)

    Analyst comments: AEGR -1.1% (downgraded to Underperform from Neutral at BofA/Merrill)

    Briefing.com
  • USA tarbijate kindlustunde indeks alanes Michigani ülikooli küsitluse kohaselt veebruaris 1,3 punkti võrra 90,7 punkti peale, vastupidiselt oodatud 0,3punktilsele kasvule.

    • Current economic conditions index fell to 105.8 vs. 106.4 last month.
    • Expectations index fell to 81.0 vs. 82.7 last month.
    • Expected change in median prices during the next year unchanged at 2.5% vs. 2.5% last month.
    • Expected change in median prices during the next 5-10 years fell to 2.4% vs. 2.7% last month.


Teemade nimekirja