Börsipäev 16. veebruar
Log in or create an account to leave a comment
-
Ühendriikide väärtpaberiturud olid eile küll suletud, kuid sellest hoolimata suudeti mujal maailmas jätkata reedese positiivse sentimendi najal kõrgemale liikumist, kui täiendavat taganttuult võisid pakkuda Mario Draghi kommentaarid. Stoxx 600 parandas tsükliliste sektorite eestvedamisel taset 3%, vähendades kaotust aasta algusest -12%ni. Brent on taas spekulatsioonide võimuses, kallinedes täna ligi 4% 34,7 dollarini tänu uudistele, et Saudi Araabia naftaminister kavatseb täna Venemaa kolleegiga naftaturu arenguid arutada.
Mario Draghi kordas Euroopa Parlamendis esinedes EKP jaanuarikuu sõnumit, et keskpanga nõukogu kavatseb 10. märtsi istungil rahapoliitikat üle vaadata ning hoiakut potentsiaalselt muuta. Tema sõnul analüüsitakse finantsturgude volatiilsusest tingitud võimalikku mõju finantssüsteemile, eriti pankade tegevusele ning kui see või odavam energia peaksid suurendama negatiivseid riske hinnastabiilsusele, ei kõhelda agressiivsemalt sekkuda.
Ostuhuvi on öösel püsinud ka Aasias, kus pärast eilset 7,2% tõusu kauples Jaapani Nikkei 0,2% plusspoolel ning Hiina Shanghai Composite rallis 3,2%. Majandusuudistes näitas Hiina krediidistatistika, et pangad on jaanuaris oluliselt uute laenude väljastamist suurendanud. Hooajaliselt on krediiditurg aktiivsem just aasta alguses, kuid isegi eelnevate aastatega võrreldes on toimunud märkimisväärne hüpe, kui uusi laenusid väljastati kokku mahus 2,510 triljonit jüaani (oodati 1,9 triljonit, 2015.a jaanuaris 1,47 triljonit). Agregeeritud finantseerimine (lisaks pangalaenudele veel aktsiate ning võlakirjade müük ning muu finantseerimine) oli 3,42 triljonit jüaani, ületades analüütikute 2,2 triljoni jüaani suurust ootust. Statistika põhjal võiks eeldada, et keskpank on kasutamas suuremat likviidsust, et võidelda majanduskasvu ähvardavate riskidega.
Pöörates pilgud tänasele börsipäevale, siis peamise tähelepanu all peaksid olema Saksamaa investorite ja analüütikute sentimendiindeksid ning Ühendriikides New Yorki töötleva tööstuse veebruarikuu aktiivsusindeks.
09.00 Euroopa Liidu uute autode registreerimine (jaanuar)
11.00 Norra neljanda kvartali SKP
11.30 Suurbritannia inflatsioon (jaanuar)
12.00 Saksamaa investorite ja analüütikute kindlustunde indeksid (veebruar)
13.00 Brasiilia jaemüük (detsember)
15.30 USA NY FEDi töötleva tööstuse küsitlus (veebruar)
17.00 USA NAHB majade ehitajate kindlustunde indeks (veebruar) -
Uute autode registreerimine Euroopa Liidus kasvas jaanuaris 6,2% (eurotsoonis 6,8%), mis märgib küll YoY kasvutempo aeglustumist, kuid jaanuaris oli mullusega võrreldes üks müügipäev vähem. Volkswageni turuosa kahanes 25,6% pealt 24,3% peale.
• VW Group sales rise 1% y/y; ytd up 1%
• PSA Group sales rise 3.7% y/y; ytd up 3.7%
• Renault Group sales rise 1% y/y; ytd up 1%
• Opel Group sales rise 11.9% y/y; ytd up 11.9%
• Ford sales rise 11.4% y/y; ytd up 11.4%
• FCA Group sales rise 14.5% y/y; ytd up 14.5%
• BMW Group sales rise 4.8% y/y; ytd up 4.8%
• Daimler sales rise 9.4% y/y; ytd up 9.4%
• Toyota Group sales rise 2.2% y/y; ytd up 2.2%
• Nissan sales drop 4.6% y/y; ytd down 4.6% -
Ei anna ka Suurbritannias inflatsioon keskpangale põhjust intressimäära tõstmisega kiirustada, kui kütust, toitu, tubakat ja alkoholi arvestamata aeglustus hinnatõus jaanuaris 0,2pp võrra 1,2% peale, rohkem kui analüütikute oodatud -0,1pp
-
Saksamaa finantsekspertide hinnang jooksvale majandusolukorrale alanes veebruaris indeksi näol 7,4 punkti 52,3 punktile (oodati 55,0) ning järgmise kuue väljavaadet kajastav indeks kukkus 9,2 punkti 1,0 punktile (oodati 0,0).
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: LIVE +15.4%, CSIQ +9.9%, (expects Q4 results to exceed prior guidance, suspends at-the-market common share sale program due to market conditions) STB +6.6%, QSR +6.2%, CRNT +5.5%, HRL +4%, BBW +2.6%, ORAN +2.4%, PTN +2%, BIOD +1.9%, TTS +1.8%, TLRD +1.5%, YNDX +0.9%
M&A news: ADT +51.7% (agrees to be acquired by Apollo Global Management (APO) for $42.00/share in cash; deal includes 'go-shop' period), FCX +8.5% (to divest 13% stake in Morenci Mine for $1.0 bln in cash)
Select oil/gas related names showing strength: BTE +10.5%, SDRL +7.8%, WLL +4.4%, MRO +4.1%, RDS.A +3%, KMI +2.8%, XOM +1.7%, TOT +1.5%, .
Other news: RMTI +12.2% (enters into exclusive license & manufacturing agreement with Wanbang Biopharmaceutical to commercialize Triferic in China), GRPN +10.7% (Alibaba (BABA) files 13F showing 32,972,000 share position in Groupon (GRPN)), EYES +9% (announces publication of 'positive' results in 3-Year FLORA study of the Argus II ), JKS +8.1% (in symp with CSIQ guidance), VIPS +7.8% (Shanghai +3% overnight), MOMO +6.9% (still checking), SUNE +5.7% (in symp with CSIQ guidance), JD +5.4% (Shanghai +3% overnight), TSLA +4.6% (still checking, may be up with futures this morning), BABA +3.2% (Alibaba (BABA) files 13F showing 32,972,000 share position in Groupon (GRPN)), BIDU +3% (Shanghai +3% overnight), SKX +2.6% (provides preliminary ruling in adidas (ADDYY) lawsuit; no disruption to Skechers business), INCY +2.3% (granted Orphan Designation by the FDA for epacadostat for the treatment of stage IIB-IV melanoma)
Analyst comments: DG +2.5% (upgraded to Overweight at Morgan Stanley), WD +4.5% (upgraded to Overweight from Equal-Weight at Morgan Stanley), BMRN +3.5% (upgraded to Buy from Hold at Stifel), LPLA +3.3% (upgraded to Outperform from Neutral at Credit Suisse), MS +3% (upgraded to Overweight from Neutral at JP Morgan), TTM +2.6% (upgraded to Neutral from Sell at Goldman), PANW +2.4% (upgraded to Buy at DA Davidson), CYS +1.9% (upgraded to Mkt Outperform from Mkt Perform at JMP Securities), GS +1.8% (upgraded to Overweight from Underweight at JP Morgan), MTCH +1.8% (upgraded to Neutral at BTIG), VRX +1.5% (initiated with a Buy at Rodman & Renshaw), PG +1.2% (upgraded to Buy from Neutral at Sterne Agee CRT)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: CYH -22%, EXXI -21.3%, GPC -1.6%, STAR -1%
Select metals/mining stocks trading lower: HMY -8%, AU -7.4%, AUY -7.1%, GFI -7%, GG -5.7%, SBGL -5.4%, IAG -5.3%, ABX -5.3%, NEM -5.3%, GOLD -5.1%, GDX -4.3%, PAAS -3.5%, AG -3.5%, AEM -3.2%, SLW -2.9%, SLV -2.3%, GLD -2%, BBL -1.3%
Other news: TNXP -35.4% (reports Phase 2 proof-of-concept clinical study of TNX-201 did not achieve its primary efficacy endpoint), GOGO -26.5% (responds to declaratory judgment action filed against it by American Airlines (AAL) last Friday), EMES -8.6% (to not make Q4 distribution), UHS -5.1% (in symp with CYH), DB -4.5% (cont vol pre-mkt), THC -4.2% (in symp with CYH), BCS -1.4% (likely in symp with DB)
Analyst comments: BTU -3.3% (downgraded to Underweight at BB&T Capital Mkts), CS -3.1% (downgraded to Neutral at JP Morgan)
Briefing.com
