Börsipäev 22. veebruar
Log in or create an account to leave a comment
-
Aktsiaturud lõpetasid reedel Euroopas kerges miinuses (Stoxx 600 -0,8%) ning suutsid Ühendriikides taastuda suurematest kaotustest (S&P 500 0,0%), pannes punkti nädalale, mis kokkuvõttes kujunes viimaste kuude üheks positiivseimaks (S&P 500 +2,8% ja Stoxx 600 4,5%).
Ostuhuvi säilis vaatamata sellele, et Ühendriikide alusinflatsioon kiirenes jaanuaris 0,1pp võrra 2,2%ni (kõrgeim alates 2012.a suvest), suurendades turu arvates tõenäosuse 20,8%ni, et Föderaalreserv kavatseb juunis tõsta intressimäära (nädal varem oli tõenäosus ca 6%). Kuigi tegemist pole inflatsioonimõõdikuga (PCE), mida FED oma otsustes aluseks võtab, kipuvad need siiski liikumas ühes suunas. PCE mõõdiku järgi oli USA alusinflatsioon detsembris 1,4% ning jaanuari näit avalikustatakse reedel.
Clevelandi FEDi president Loretta Mester (FOMC hääletav liige) ütles reedel esinedes, et finantsturgude volatiilsus pole tema arvates üle kandunud laiemasse majandusse ning pärast pehmemaid numbreid taastub mõõdukas majanduskasv. Kuna tema hinnang USA majanduse väljavaatele pole muutunud, peaks FED jätkama rahapoliitika aeglast normaliseerimist, täpsustamata kas ta ise kavatseb 15-16. märtsi istungil hääletada intressimäära tõstmise poolt või mitte.
Aasia börsid alustasid uut nädalat valdavalt plusspoolel, seda hoolimata oodatust nõrgematest majandusnäitajast. Jaapanis näitas värske küsitlus, et töötleva tööstuse aktiivsus alanes indeksi näol veebruaris 2,1 punkti 50,2 punkti peale, mis on madalaim tase alates 2015.a juunist ning selgelt alla analüütikute prognoositud 52,0 punkti. Uute tellimuste indeks kukkus 52,8 punktilt 49,9 punktile ning ekspordi tellimuste indeks 53,1 punktilt 47,9 punktile, peegeldades välisturgude jätkuvat nõrkust esimeses kvartalis.
Hiinas alanes MNI äritingimuste indikaator veebruaris -2,4 punkti 49,9 punktile (madalaim alates novembrist), kuid suuremat tähelepanu pälvis uudis väärtpaberi järelevalve ameti juhi vahetumisest, mis pani kohalikke investoreid spekuleerima võimalike toetavate sammude üle.
Erasektori aktiivsusindeksid on täna tähelepanu all ka eurotsoonis ning Ühendriikides, mis analüütikute konsensuse arvates ei näita jaanuariga võrreldes ärikliima olulist muutumist.
10.00 Prantsusmaa töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI (veebruar)
10.30 Saksamaa töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI (veebruar)
11.00 Eurotsooni töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI (veebruar)
16.45 USA Markiti koostatud töötleva tööstuse PMI (veebruar)
20.00 NY FEDi Potter esineb kõnega -
Prantsusmaa töötleva tööstuse aktiivsusindeks paranes veebruaris 0,3 punkti võrra 50,3 punkti peale, mis oli parem kui oodatud 0,1punktiline langus aga prognoositust pehmem teenindussektori mäit (49,8 vs prog 50,3) tiris kogu erasektori aktiivsusindeksi veebruaris 0,4 punkti allapoole 49,8 punktile (oodati 50,3). Töötleva tööstuse ja teenindussektori ühine uute tellimuste indeks kukkus 50,8 punktilt 49,4 punktile, mis on madalaim alates 2014.a novembrist.
-
Veebruaris nõrgenes ka Saksamaa erasektori aktiivsus, alanedes PMI indeksi näol 0,7 punkti 53,8 punktile. Aeglustumine tuli töötleva tööstuse arvelt, mille PMI kukkus 2,1 punkti 50,2 punktile (oodati 51,9), samal ajal paranes teenindussektori PMI 0,1 punkti 55,1 punktile (oodati 54,7).
-
PMI küsitlused viitavad võimalusele, et kogu eurotsooni majanduskasvu aeglustumine jätkus veebruaris, kui töötleva tööstuse ja teenindussektori ühine aktiivsusindeks alanes 0,9 punkti 52,7 punktile (oodati 53,3). Töötleva tööstuse PMI langes 1,3 punkti 51,0 punktile (oodati 52,0) ja teenindussektori PMI -0,6 punkti 53,0 punktile (oodati 53,4).
-
Gapping down
In reaction to earnings/guidance: I -10.3%, RIC -5.2%, HSBC -3%
Select metals/mining stocks trading lower: IAG -4.9%, MUX -4.1%, GG -3.6%, HMY -3%, AG -3%, NEM -2.6%, ABX -2.5%, GDX -2%, SLV -1.4%, GLD -1.3%, AU -1.1%
Other news: CMRX -18.1% (reports Brincidofovir trial update), LL -14.8% (CDC detects error in report about possible health effects from exposure to formaldehyde emitted from select laminate flooring samples, revises findings)
Analyst comments: ESRX -2% (downgraded to Sell from Hold at Deutsche Bank), PRGO -1.5% (downgraded to Sell from Neutral at Goldman)
Gapping up
In reaction to earnings/guidance: ELOS +7.4%, DF +3.8%, AGN +2.5%
M&A news: EPIQ +3.5% (exploring a sale, has received interest from companies including Xerox (XRX), according to Reuters), YHOO +2.2% (may start approaching buyers today, according to Bloomberg)
Select metals/mining stocks trading higher: VALE +7.1%, CLF +6.1%, FCX +5.2%, MT +4.8%, BHP +3.8%, RIO +3.8%, AA +1.9%
Select oil/gas related names showing early stength: WLL +6.2%, CHK +5%, MRO +4.5%, SDRL +4.1%, KMI +3.9%, RIG +2.8%
Other news: CYTX +17.6% (reports new data demonstrating a single administration of Cytori Cell Therapy achieved a sustained improvement in hand dysfunction at two years in patients with scleroderma), TRVN +14.8% (FDA has granted Breakthrough Therapy designation to the co's lead product candidate), CETV +12.3% (enters new €469 mln term loan, guaranteed by Time Warner (TWC); also reported earnings), MSTX +11.1% (completed patient enrollment in its Phase 3 clinical study of vepoloxamer for the treatment of patients with sickle cell disease), GRPN +5.9% (cont strength), BLCM +5.7% (granted orphan designation by the FDA for its CaspaCIDe System), NXTD +5.3% (announces $15 mln purchase order for a new SmartCard being developed for WorldVentures vacation club Members), KTOS +4.1% (receives $37 mln firm-fixed-price contract for Air Force Subscale Aerial Target peculiar spares, contractor logistics support, and out of warranty repairs), RMTI +3.8% (files an IND to investigate Triferic as a potential treatment for patients with a rare anemia condition called iron-refractory, iron-deficiency anemia), CLDX +3.7% (presents positive prelim data for pilot study of CDX-301), SUNE +3.5% (modest rebound following last recent weakness), NQ +3.2% (provides an update on the FL Mobile divestment), JASO +2.2% (named as the sole supplier for its Orange Solar Project which is to build an 86MW utility-scale solar farm starting 2017), SQ +1.8% (still checking), CENX +1.5% (slight pullback following recent strength), SNY +0.9% (receives FDA acceptance of NDA for combination of insulin Glargine and Lixisenatide; FDA decision anticipated in August 2016)
Analyst comments: SMI +7.4% (upgraded to Overweight from Neutral at JP Morgan), CREE +4.1% (Cree upgraded to Overweight from Neutral at Piper Jaffray)
Briefing.com -
Eur liigub sedasi, sest kardavad brittide pärast?
-
Töötlev tööstus liigub üsna ühes taktis globaalselt, USA PMI samuti oodatust nõrgem
USD Markit US Manufacturing PMI (FEB P): 51.0 actual vs 52.4 estimate, 52.4 prior.
New Orders fall to 51,7 vs 53,6 in Jan
US factories are reporting the worst business conditions for over three years. Every indicator from
the flash PMI survey, from output, order books and exports to employment, inventories and prices, is flashing a warning light about the health of the manufacturing economy. With backlogs of work slumping to the greatest extent
since the height of the recession in 2009 and inventories rising for the third successive month, it’s
likely that firms will come under increasing pressure to cut payroll numbers and production in coming months unless demand revives. -
Täpselt vastupidine sellele, mida Jaapani keskpank üritab negatiivse intressimääraga saavutada
Japanese Seeking a Place to Stash Cash Start Snapping Up Safes
