LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 25. veebruar

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Aktsiaturud on jätkamas liikumist üsna tugevas korrelatsioonis naftaga, kui Euroopas lõpetas Stoxx 600 päeva -2,3% punases aga Ühendriikides aitas musta kulla põrge vedada S&P 500 indeksi esialgsest -1,6% kaotusest lõpuks 0,4% plussi. WTI hind kallines 0,9% pärast USA toornafta varude raportit, mille kohaselt kasvasid varud läinud nädalal oodatust rohkem (3,5mln barrelit vs prognoositud 2,416 miljonit), kuid arvatust suuremad langused nii bensiini, diisli ja kütteõli varudes tõid positiivseid uudiseid nõudluse poolelt.

    Markiti koostatud USA küsitlus oli eile võimalikuks viiteks, et kahanev aktiivsus töötlevas tööstuses on avaldamas mõju ka teenindussektorile, kus PMI alanes veebruaris 3,4 punkti võrra 49,8 punktile, mis on madalaim tase alates 2013.a oktoobrist. Osa langusest oli tingitud tavapäratult karmidest ilmaoludest osades piirkondades, kuid tõenäoliselt mängivad rolli ka fundamentaalsed tegurid, sest ettevõtete järgmise 12 kuu väljavaade on juba pikemat aega allapoole tulnud ning kukkus veebruaris viie ja poole aasta madalaimale tasemele. Positiivsest küljest ei ole ärikliima jahtumine veel mõju avaldamas tööhõivele, mille indeks alanes veebruaris vaid 0,1 punkti 54,2 punktile.

    USA uute majade müük kukkus jaanuaris -9,2% võrreldes detsembriga, oluliselt rohkem kui analüütikute prognoositud -4,4%, kuid peamiseks põhjuseks oli rekordiliselt soojale jõulukuule järgnenud karmim talveilm, seda eriti lääneosas, kus uute majade müük langes MoM -32,1%. Ülejäänud regioonides olid muutused oluliselt väiksemad.

    Tänase börsipäeva keskmes saavad olema Saksamaa ja Itaalia tarbijate kindlustunde indeksid ning eurotsooni jaanuarikuu rahapakkumise statistika. Ühendriikides selguvad läinud nädala töötu abiraha taotlused ning veebruarikuu kestvuskaupade tellimused.

    09.00 Saksamaa tarbijate kindlustunde indeks (märts)
    10.00 Hispaania neljanda kvartali lõplik SKP
    11.00 Itaalia tarbijate ja ettevõtete kindlustunde indeks (veebruar)
    11.00 Eurotsooni M3 rahapakkumine ja krediidistatistika (jaanuar)
    11.30 Suurbritannia neljanda kvartali SKP detailid
    12.00 Eurotsooni inflatsioon (jaanuari lõplik)
    12.00 Itaalia jaemüük (detsember)
    15.15 FEDi Lockhart esineb kõnega
    15.30 USA esmased töötu abiraha taotlused
    15.30 USA kestvuskaupade tellimused (jaanuar)
    18.00 USA Kansas City FEDi töötleva tööstuse küsitlus (veebruar)
    19.00 FEDi Williams esineb kõnega
  • Saksamaa tarbijad tunnevad ennast jätkuvalt üsna kindlana ega näita märke, et finantsturgude volatiilsus oleks neid viimastel kuudel mõjutanud. Küsitluse kohaselt on kindlustunne märtsis paranemas ühe punkti võrra 9,5 punktile, üllatades positiivselt analüütikuid, kes ootasid ühepunktilist langust.
  • Hispaania neljanda kvartali SKP QoQ ja YoY muutused kinnitati vastavalt 0,8% ja 3,5% peal
  • Finantsturgude tugev kõikumine pole eurotsooni laenuturu arenguid jaanuaris oluliselt mõjutanud, kui majapidamistele väljastatud laenud kasvasid YoY 1,4% (sama, mis detsembris) ning ettevõtetele väljaspool finantssektorit 0,6% (0,1% detsembris)
  • Itaalia tarbijate kindlustunde indeks alanes veebruaris 118,6 punktilt 114,5 punktile (oodati 118,0), kuid jääb ajalooliselt endiselt väga kõrgele tasemele. Ettevõtete kindlustunde indeks taandus 103,0 punktilt 102,0 punktile (oodati 102,7).
  • Eurotsooni jaanuarikuu alusinflatsiooni lõplik näit jäi püsima 1,0% peale
  • USA töötu abiraha taotlused kerkisid möödunud nädalal kümne tuhande võrra 272 tuhandele, mis on pisut rohkem kui oodatud 270 tuhat. Positiivseid uudiseid tõi kestuskaupade tellimused, mis kaitse- ja lennutööstust arvestamata kasvasid pärast detsembri -3,7% langust jaanuaris 3,9%, ületades sellega analüütikute 1,0% prognoosi.
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:
    DRII +22.8%, (exploring strategic alternatives), FUEL +18.5%, TREE +16.7%, TUMI +14.1%, AMRN +14%, GTLS +13.7%, NSPH +11.1%, CRM +10.5%, ANIK +7.3%, UVE +7.3%, VAC +6.6%, AMSG +6.5%, SPTN +6.4%, DPZ +5.4%, CLDX +5.2%, INN +4.7%, TRGP +4.5%, OAS +3.8%, IL +3.3%, RGR +3.3%, WIN +2.6%, LMAT +2.5%, OMF +1.7%, MTDR +1.5%, AMWD +1.5%, NLY +1.3%, W +1.3%, TS +1.2%, MYCC +1.1%, CEMP +1.1%, SN +1.1%, KSS +1%, CPB +0.8%, BLDP +0.8%

    M&A news: POWR +86.9% (PowerSecure to get acquired by Southern Company (SO) for $18.75/share in cash), RSE +1.2% (to be acquired by an affiliate of Brookfield Asset Management (BAM) for $18.25/share in cash; not including shares held by Brookfield Property Partners (BPY))

    Select EU financials showing strength:
    LYG +11.3% (earnings), RBS +2.7%, BCS +2.1%, HSBC +1.4%, DB +0.9%


    Other news: ACRX +10.5% (reported 'encouraging' interim efficacy and safety results of the ongoing single-arm, open-label Phase 3 study of ARX-04), APC +3.6% (Anadarko Petroleum has closed or signed agreements to monetize approximately $1.3 billion of assets since the beginning of the year), EYES +1.9% (Second Sight Medical Products discloses update in coverage of the Argus II implantation procedure for Medicare patients ), P +1.1% (cont strength), FIT +1.1% (modestly rebounding after recent weakness), CHTR +0.9% (Charter Comm received approval of its merger with Time Warner Cable (TWC) from the State of New Jersey Board of Public Utilities ), AVXL +0.9% (announced 'positive' data of ANAVEX 2-73 in an exploratory study in a Rett syndrome mode), AZN +0.6% (AstraZeneca and Acerta Pharma BV announce that the EMA adopted three positive opinions recommending acalabrutinib for designation as an orphan medicinal product

    Analyst comments:
    N/A

    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance:
    RATE -40.9%, RLYP -10.9%, ETP -10%, RWLK -9.4%, NTES -8.6%, MITL -8.5%, VIPS -8.2%, IMAX -7.6%, LQ -5.9%, ETE -5.7%, UNT -5.4%, SERV -5.1%, GOGO -4.6%, SFUN -4.1%, HPQ -3.9%, FRGI -3.9%, TXTR -3.3%, AM -3.1%, RDUS -3.1%, DAVE -2.3%, AG -2.3%, AG -2.3%, AAOI -1.7%, DPM -1.3%, SDRL -1.1%, APLP -1%, BBY -0.8%

    M&A news: BAM -0.9% (acquiring RSE for $18.25/share in cash)

    Select China related names showing weakness (Shanghai -6.4% overnight): JD -3.4%, BIDU -2.2%, BABA -2.1%, CMCM -1.9%, SINA -0.9%

    Other news: KGC -8.8% (announces public equity offering of ~84 mln shares priced at $3.00/share), NRX -7.1% (details restructuring plan, eliminates ~50% of its workforce), SERV -5.1% (announces $300 mln share repurchase program), ENB -3.9% (issued 49.14 mln common shares from treasury, on a bought deal basis, for gross proceeds of ~CAD $2 bln), CNL -2% (responded to Louisiana Public Service Commission decision not to allow the sale of CNL to group of North American infrastructure investors; will review options regarding this decision)

    Analyst comments: EXAS -3.2% (downgraded to Equal Weight from Overweight at a boutique firm)

    Briefing.com

Teemade nimekirja