Börsipäev 3. märts
Log in or create an account to leave a comment
-
ADP tööturu küsitlus kummutas Ühendriikides majandussurutise riski ning aitas turgudel pärast teisipäevast rallit hoida positiivset sentimenti. Euroopas juhtisid maavarade ja finantssektori aktsiad Stoxx 600 indeksi 0,7% plussi, vähendades kaotust alates aasta algusest -6,8%ni. S&P 500 sulgus 0,4% kõrgemal eelkõige tänu suuremale tõusule energiasektoris, mida vedas ülespoole WTI 0,8% kallinemine vaatamata sellele, et Ühendriikide toornafta varud kasvasid eilse raporti kohaselt läinud nädalal oodatust kordades rohkem (10,37 miljonit barrelit vs prognoositud 2,54 miljonit).
Võimaliku lohutusena võis seejuures mõjuda info, et USA naftatoodang vähenes 26. veebruaril lõppenud nädalal kuuendat nädalat järjest 9,08 miljoni barrelini päevas, mis on madalaim tase alates 2014.a.
Majandusuudistest pakkus peamist kõneainet USA ADP tööturu küsitlus, mille kohaselt loodi veebruaris erasektoris kokku 214 tuhat uut töökohta, osutudes kõrgemaks kui analüütikute oodatud 190 tuhat ning jaanuaris registreeritud 193 tuhat. See näitab, et finantsturgude volatiilsus või globaalse majanduse arengud pole pidurdanud positiivseid arenguid, mis on oluline majapidamiste kindlustunde tõstmiseks ja tarbimise toetamiseks.
Positiivse hoiakuga oli ka FEDi koostatud Beige Book, mis põhines enne 22. veebruari kogutud informatsioonil. Vaatlusperioodil kasvas majandusaktiivsus USA enamikes piirkondades ning ettevõtted jäid tuleviku väljavaate osas üldiselt optimistlikuks. Vastajate sõnul kasvas tarbimine FEDi 12st piirkonnast enamikes ning samuti viidati ka aktiivsemale turismiärile. Tööturu tingimused jätkasid paranemist, seejuures varieerus palgakasv märkimisväärselt, kui osades piirkondades oli see nullilähedane, teistes jällegi viidati tugevale kasvule.
Aasia börsid liikusid öösel USA järel samuti kõrgemale (va Hongkong), vaadates mööda nõrgematest teenindussektori aktiivsusindeksitest nii Jaapanis (51,2 vs 52,4 jaanuaris), Hiinas (51,2 vs 52,4 jaanuaris) kui ka Indias (51,4 vs 54,3 jaanuaris).
Peamise tähelepanu all püsivad teenindussektori indeksid täna ka Euroopas ning Ühendriikides. USAs selguvad lisaks möödunud nädala esmased töötu abiraha taotlused ning jaanuarikuu tehaste tellimused.
10.15 Hispaania teenindussektori PMI (veebruar)
10.45 Itaalia teenindussektori PMI (veebruar)
10.50 Prantsusmaa teenindussektori PMI (veebruari lõplik)
10.55 Saksamaa teenindussektori PMI (veebruari lõplik)
11.00 Eurotsooni teenindussektori PMI (veebruari lõplik)
11.30 Suurbritannia teenindussektori PMI (veebruar)
12.00 Eurotsooni jaemüük (jaanuar)
14.00 Brasiilia neljanda kvartali SKP
15.30 USA esmased töötu abiraha taotlused
16.45 USA Markiti teenindussektori PMI (veebruari lõplik)
17.00 USA teenindussektori ISM (veebruar)
17.00 USA tehaste tellimused (jaanuar) -
Hispaania teenindussektori PMI alanes oodatud -0,6 punkti asemel -0,5 punkti 54,1 punktile. Uute tellimuste pealevoolu aeglustumine jätkus ka veebruaris, mil indeks alanes 54,5 punkti pealt 53,9 punktile (madalaim alates 2014.a novembrist)
-
Italian Markit/ADACI Services PMI 53.8 in Feb vs 52.8 exp, 53.6 prior.
French Markit Services PMI Feb F: 49.2 (est 49.8; prev 49.8; 50.3 in January)
German Markit/BME Services PMI Feb F: 55.3 (est 55.1; prev 55.1; 55.0 in January) -
Eurotsooni teenindussektori PMI veebruari näit revideeriti 0,3 punkti võrra kõrgemaks 53,3 punkti peale ning koos sellega ka kogu erasektori PMI (53,0 vs esialgselt raporteeritud 52,7), mis annab lootust, et kuu teises pooles võis toimuda siiski aktiivsuse väike paranemine.
-
Eurotsooni jaemüük kasvas jaanuaris MoM 0,4% vs oodatud 0,1% ning seda lisaks kõrgemaks revideeritud detsembri muutuse baasil (0,3% asemel 0,6%), mis kergitas aastase kasvu 2,0% peale (oodati 1,3%).
-
USA töötu abiraha taotlused oodatust pisut kõrgemad
USD Initial Jobless Claims (FEB 27): 278k actual vs 270k estimate, 272k prior. -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: TSE +19.8%, PQ +19.3%, SMTC +12.9%, VSTM +11.9%, TAST +11.7%, SSYS +11.3%, USCR +5.6%, RVNC +5%, TSL +4.5%, PSTG +3.8%, DTSI +3.7%, CRH +3.7%, CPE +3.6%, STAA +2.7%, BTE +2.4%, JOBS +2.2%, TDOC +1.7%, CSAL +1.5%, SKUL +1.4%, WB +1.2%, BIOS +0.9%, AAVL +0.9%, PXS +0.8%
Select EU financial related names showing strength: DB +2.2%, RBS +1.2%, PUK +1%, BCS +0.9%
Select metals/mining stocks trading higher: VALE +2.5%, BBL +1.9%, GOLD +1%, BHP +0.8%, NEM +0.5%
Other news: CCIH +10% (cont strength), TTM +4.9% (Feb sales), CS +4% (Moody's thinks Credit Suisse turnaround similar to UBS's restructuring, but execution risk and near-term profit challenges weigh on its credit profile), IPI +3.5% ((filed mixed securities shelf offering for an undisclosed amount),), VSLR +3.3% (slightly rebounding following yday's weakness), KOOL +2.1% ((approved 1:20 reverse stock split effective March 4), BMRN +1.8% (reports positive data from Cerliponase Alfa Program; plans to submit Marketing Applications starting mid-year 2016), ABB +1.3% (still checking), BHP +0.8% (Samarco confirmed agreement with Brazilian authorities)
Analyst comments: INTC +2.7% (upgraded to Outperform at Robert W. Baird), MPC +2.6% (upgraded to Buy from Neutral at BofA/Merrill), VLO +1.4% (upgraded to Neutral at BofA/Merrill), TSO +1% (upgraded to Buy at BofA/Merrill), DIS +1% (upgraded to Overweight from Neutral at Piper Jaffray)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: SSH -20.7%, HABT -13.5%, SINA -5.9%, KR -5.8%, CIEN -4.5%, PCOM -4%, NOG -3.1%, PLPM -2.9%, ERJ -2.9%, COST -2.9%, EGY -2.8%, JOY -2.4%, MEI -2.2%, MARK -2.1%
Select EU bellwether names showing weakness: LUX -3.9%, NVO -3.1%, SNY -2.9%, GSK -2.3%, AZN -2.1%, UN -1.8%, SNN -1.5%, NVS -1%, SHPG -0.8%
Other news: SUNE -12.8% (suspends dividends on preferred stock ), BANC -8.5% (prices offering of 4,850,000 common shares at $14.50/share), BANC -7.7% ( commences a public offering of its common stock), HLF -6.7% (identifies errant information regarding its new 'Active New Member' metric that was provided on certain of its 2015 earnings calls), TSLX -5.8% (commences 5 mln share public offering), OPXA -2.2% (reduced workforce by ~30% ahead of phase 2 data expected in 4Q16), .
Analyst comments: NDLS -8% (downgraded to Underweight from Neutral at Piper Jaffray), FCX -2.8% (downgraded to Neutral from Buy at UBS), AA -1.9% (downgraded to Neutral from Buy at BofA/Merrill ), BA -1.4% (downgraded to Hold from Buy at Canaccord Genuity)
Briefing.com -
USA teenindussektori ISM kujunes oodatust pisut paremaks, samas uute tellimuste ja tööhõive indeksid näitasid suuremat langust
USD ISM Non-Manufacturing/Services Composite (FEB): 53.4 actual vs 53.1 estimate, 53.5 prior.
New orders fell from 56,5 to 55,5, Employment fell from 52,1 to 49,7
