Börsipäev 4. märts
Log in or create an account to leave a comment
-
USA börsid avanesid neljapäeval ettevaatlikult, kuid sessiooni teises pooles domineeris juba mitmendat päeva järjest ostjate ülekaal, mis viis S&P 500 indeksi lõpuks 0,4% võiduni ning kõigest 6,6 punkti kaugusele 2000 punktist. Tõusjate nimekirja eesotsas olid energiasektori ettevõtted (+1,3%), kuhu kapital on nafta hinna stabiliseerudes tagasi voolamas. Euroopas lõpetas Stoxx 600 indeks pärast viiepäevast tõusu -0,5% madalamal.
Eurotsooni teenindussektori veebruarikuu lõplik aktiivsusindeks revideeriti 0,3 punkti võrra kõrgemaks 53,3 punktile, mis võiks viidata sellele, et kuu lõpus ärikliima mõnevõrra paranes. Sellele vaatamata jäi PMI jaanuari tasemest (53,6) madalamaks ning kui juurde lisada töötlev tööstus, peegeldasid küsitlused erasektori aktiivsuse edasist aeglustumist veebruaris.
Ühendriikides alanes teenindussektori aktiivsust kajastav ISM indeks veebruaris vaid 0,1 punkti võrra 53,4 punkti peale oodatud -0,4 punkti asemel, kuid kui võrrelda jaanuari ja veebruari taset eelmise aasta keskmisega (57,2), võib järeldada, et käesolev aasta on alanud teenindussektoris selgelt aeglasema kasvuga. Kuna valdav osa töökohtadest luuakse teenindussektoris, mõjus murettekitavalt tööhõive indeksi langus 2,4 punkti võrra 49,7 punktile. Sarnane liikumine leidis aset ka 2014.a veebruaris, kuid juba märtsis indeks põrkas ning ka valitsuse raportis osutus uute töökohtade kasvu aeglustumine lühiajaliseks.
USA esmased töötu abiraha taotlused kerkisid möödunud nädalal kuue tuhande võrra 278 tuhandele (oodati 270 tuhat), jäädes 2015.a keskmise lähedale ja kinnitades positiivsete trendide jätkumist. Nelja nädala libisev keskmine jätkas langust 270 tuhandele.
USA tehaste tellimused kasvasid jaanuaris 1,6% võrreldes detsembriga. Olgugi, et muutus jäi oodatus pisut väiksemaks, oli siiski tegu suurima tõusuga alates 2015.a juunist ning pakkus võimalikku lohutust, et keerulisemad ajad on töötleva tööstuse jaoks möödumas. Mullusega võrreldes kahanesid tellimused -1,9%, märkides oluliselt väiksemat langust kui -14,9% 2015.a juulis.
Tänase päeva kõige olulisemaks sündmuseks saab olema USA veebruarikuu tööturu raport, kus analüütikud usuvad, et väljaspool põllumajandussektorit loodi 195 tuhat uut töökohta ehk 44 tuhat rohkem kui jaanuaris. Töötuse määr peaks püsima 4,9% peal ning keskmise tunnitasu kasv jääma 2,5%le. Nädalavahetusel jälgitakse Hiinas Rahvakongressi istungit, spetsiifilisemalt just 2016.a SKP kasvueesmärki ning kava, kuidas seda kavatsetakse saavutada.
10.30 Rootsi tööstustoodang ning tellimused (jaanuar)
11.00 Itaalia neljanda kvartali lõplik SKP
14.00 Kanada tööstustoodang (jaanuar)
15.30 USA tööturu raport (veebruar)
20.00 USA Baker Hughes aktiivsete puurtornide arv (4. märts)
20.00 FEDi Kaplan esineb kõnega -
JPMorgani globaalse erasektori aktiivsusindeks langes veebruaris 40 kuu madalaimale tasemele (50,6 punkti), viidates globaalse majanduse väga marginaalsele kasvule.
-
Brasiilia tööstustoodang kahanes jaanuaris MoM -0,7% vs oodatud -0,4%. Mullusega võrreldes oli langus -11,9%
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: HPE +9.6%, TRXC +9.1%, AVGO +7.8%, GPL +7.3%, SWHC +5.5%, CGNT +5.3%, OEC +4.7%, CLNE +3.5%, WING +3.3%, FATE +2.7%, PLNT +2.5%, IDT +2.1%, HMTV +1.5%, ENT +0.9%, COO +0.7%, EYES +0.6%
M&A news: CKEC +15.9% (to be acquired by AMC Theatres (AMC) for $30.00 per share), CST +9.4% (to explore strategic alternatives), AMC +7.4% (Carmike Cinemas to be acquired by AMC Theatres (AMC) for $30.00 per share)
Select Brazil related names showing strength: GOL +16%, PBR +15.5%, VALE +11.4%, CIG +10%, VIV +6.8%, ABEV +3.3%
Select metals/mining stocks trading higher: FCX +5%, BBL +4.9%, BHP +4.4%, MT +3.2%, CLF +2.9%, RIO +2.5%, HMY +1.2%, AUY +0.7%, SLW +0.7%, .
Select oil/gas related names showing strength: CHK +6.6%, UPL +6.5%, BAS +5.2%, MRO +5.3%, JONE +5.2%, WLL +4.6%
Other news: SUNE +19.7% (SunEdison and TerraForm Power (TERP) enter into settlement agreement with the shareholders of Latin America Power Holding; resolves all of the disputes among the parties regarding the termination of the acquisition of Latin America Power), SDRL +15.9% (settles Total Return Swap agreement; enters new TRS agreement), CPE +11.8% (upsizes and prices 13,265,000 shares of common stock for total gross proceeds of ~$86.2 mln), RJET +9.4% (cont strength), NVO +7.2% (announces top-line results from the LEADERtrial & plans to hold a conference call on Mar 4 ), CIM +2.2% (declared special common stock dividend of $0.50/share), SNY +1.2% (presented results from Phase 1/2 study of investigational second-generation therapy for Pompe disease; Results support beginning pivotal Phase 3 clinical trial in Q2 2016)
Analyst comments: JCP +2.7% (upgraded to Buy from Hold at Evercore ISI), LNG +2.6% (initiated with a Overweight at JP Morgan)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: VTAE -34.7%, NMBL -15.2%, ERII -12.1%, HRB -11.9%, SNAK -10.9%, AMBA -8.1%, CYTX -7.3%, UNXL -6.4%, SPLS -4.3%, MENT -3.5%, SCM -1.9%, KOPN -1%, AREX -0.9%, MARA -0.5%, .
Other news: GPRO -1.7% (in sympathy with AMBA), CS -1.2% (pulling back following yday's strength), .
Analyst comments: WDAY -1.7% (initiated with a Underperform at Macquarie), CALM -1.7% (downgraded to Underweight at BB&T Capital Mkts), TSN -1.2% (downgraded to Hold at BB&T Capital Mkts), ABB -1% (downgraded to Reduce from Neutral at Nomura), MON -0.8% (downgraded to Sell from Neutral at Goldman), KR -0.5% (downgraded to Underperform from Neutral at Macquarie)
Briefing.com -
Tundub, et muretsemiseks polnud siiski põhjust, palgasurve samas endiselt olematu
-
Kuld on liikumas 13 kuu tippudes, kui üheks põhjuseks võib olla inflatsiooniootuste kasv Ühendriikides
BLACKROCK SAYS ISSUANCE OF GOLD TRUST SHARES SUSPENDED
BLACKROCK SAYS SUSPENSION DUE TO DEMAND FOR GOLD -
Hiina majanduskasvu eesmärk toodi 7% pealt 6,5-7% peale, mis ei tohiks üllatusena tulla. Küsimus on selles, kui raske saab olema järgmisel viiel aastal selle saavutamine
- GDP range 2016 6.5% - 7.0%
- Will aim to keep 2016-2020 GDP at least 6.5%
- Aims to maintain medium to high speed growth 2016-2020
- GDP growth target to ensure sufficient employment
- Expects 2016 CPI of 3.0%. Sets CPI target at 3.0%
- Wants to add 50m jobs over 5 years
- Raises 2016 budget deficit to 3% of GDP, 0.7 percentage points higher than 2015 (highest since 1979)
- Expects retail sales growth of 11% in 2016
- Fiscal revenue to rise 3.0% y/y in 2016
- Expects fixed-asset investment growth of 10.5% in 2016
- Will continue to promote bond and stock market reform
- China to keep Yuan exchange rate at reasonable, balanced level. To promote stock, bond market reform.
- China faces more difficulties this year, GDP growth target to ensure sufficient employment.
- China's 2016 monetary policy is prudent with flexibility, expects 2016 M2 growth at about 13% (12% in 2015).
