LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 7. märts

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • USA aktsiaturg suutis reedel hoolimata nõrgale hommikule ning pärastlõunale sulguda 0,3% plussis, tõstes nädala tootlusnumbri 2,7%-ni. Tegu oli kolmanda järjestikuse tõusunädalaga S&P 500 indeksi jaoks. Üleüldiselt oli nädal positiivne kõigi suuremate maailma aktsiaturgude jaoks. Euroopas suutis Stoxx Europe 600 indeks 5 päevaga näidata 4,7%-list plussi ning Jaapanis rallis Nikkei 5,1%. Tähelepanuväärse tõusu tegi läbi nafta hind, kui WTI sulgus $36,3/barrel peal ning Brent $39/barrel peal. WTI nafta hind on nüüdseks käesoleva aasta alguse tasemetel ning Brent on samal ajal kallinenud 4,6%.

    Reedel avaldati ka möödunud nädala üks oodatumaid makromajanduse raporteid – USA tööjõuraport. Veebruaris lisandus riigis 242 000 töökohta, nendest 230 000 erasektoris. Tegu oli märksa suurema loodud töökohtade arvuga kui analüütikute prognoositud 195 000. Ühtlasi revideeriti möödunud kahe kuu näitajad 30 000 võrra kõrgemaks. Töötuse määr püsis 4,9% peal. Mõnevõrra valmistas pettumuse palgakasv, mis kerkis aastatagusega võrreldes 2,2%, samas kui turuosalised ootasid jaanuari 2,5%-lise tempo püsimist.

    Käesoleva nädala olulisemad makrokalendri sündmused on teisipäeval avaldatavad Hiina ekspordi ja impordi statistika ning neljapäeval toimuv Euroopa Keskpanga istung. Tänane makrokalender on üsna hõre, kui USA sessioonil kõnelevad kaks Fedi liiget ning avaldatakse jaanuari tarbijakrediidi raport.

    20:00 FOMC liikme Lael Brainardi kõne
    20:00 FOMC liikme Stanley Fisheri kõne
    22:00 USA tarbijakrediidi raport (jaanuar)
  • 2. märtsiga lõppenud nädalal suunati rämpsvõlakirjadesse investeerivatesse fondidesse $5,8 mld, mis on nominaalselt kõigi aegade kõrgeim tase ning suhtena fondide koguvarasse kõrgeim näitaja alates 2013. aasta juulist. Raha on juurde voolanud ka kullafondidesse, kui rahavoog antud fondidesse oli plussmärgiga neljandat nädalat järjest. Seega on kuu ajalise perioodi jooksul kullale panustavatesse fondidesse lisatud $7,9 mld. Valitsuse võlakirjadesse investeeritavatest fondidest võeti välja aga $2,4 mld (16 nädala suurim näitaja) ning neljandat nädalat järjest on raha väljavool jätkunud ka Euroopa aktsiafondidest.
  • Ajalooline päev rauamaagi jaoks, kui tooraine hind kerkis täna $10 võrra (+18,6%), lõpetades päeva $63,74/tonn peal. Tegu on rauamaagi suurima absoluutse kui ka protsentuaalse ühe päevase tõusuga. Rauamaak on detsembris tehtud põhjadest rallinud 66%, kui pikemas plaanis on hind endiselt üsna madalatel tasemetel. Hiljutise tõusu põhjuste taga on mitmeid teooriaid, kuid laiemat kõlapinda on saanud oletus, et valitsus on käskinud vähendada riigi ühe suurema terase tootmise linna toodangut perioodil mai-oktoober tulenevalt seal toimuvast rahvusvahelisest põllumajanduse messist. Seetõttu arvatakse, et tehased on toonud tootmist ajas lihtsalt ettepoole, mis on praegust nõudlust tooraine järgi suurendamas.


  • Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance:
    VNR -17.2%, ROKA -7.4%, EC -2.5%, GEF -1.7%, SSL -0.7%, SSL -0.7%

    Select EU bellwethers showing weakness: DB -2.8%, RBS -2.4%, IHG -2.3%, HSBC -2%, SNY -1.3%, SAN -1.1%, AZN -1.1%, GSK -1%, BCS -0.9%, SHPG -0.8%, NVS -0.7%


    Other news:
    CLDX -50.5% (to discontinue its Phase 3 ACT IV study of RINTEGA in patients with newly diagnosed EGFRvIII-positive glioblastomane discontinued following DSMB preplanned interim analysis), SDRL -13.9% (pulling back pre-mkt after last week's 200%+ gains), PLUG -2.8% (cont weakness), PLD -1.2% (prices new investment units at JPY231,574 per unit)

    Analyst comments:
    ROKA -7.4% (downgraded to Mkt Perform from Outperform at Leerink Partners), SSYS -4.1% (downgraded to Underweight from Neutral at JP Morgan), MU -3.9% (downgraded to Reduce from Neutral at Nomura)

    Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:
    NVIV +24.3%, ARP +14.1%, PIR +6.6%, TACO +6.6%, VNCE +2.2%

    M&A news: DD +3.1% (report that BASF (BASFY) might make a takeover bid for the company), RAI +2.3% (The Telegraph discusses speculation that British American Tobacco (BTI) could move to acquire the remaining stake in RAI it doesn't already own)


    Select metals/mining stocks trading higher: CLF +17.1%, VALE +9.1%, HMY +4.8%, AU +4.6%, MT +2.9%, GFI +2.2%, ABX +1.8%, GDX +1.8%, SLV +1%, BHP +0.8%, GLD +0.6%, AA +0.5%

    Select oil/gas related names showing strength: WRES +33.9%, BBEP +25.5%, CHK +7.5%, MRO +3.2%, KMI +2.1%, WLL +1.6%

    Other news:
    BCRX +13.2% (to present results from pre-clinical study of BCX4430 on mice infected with Zika Virus), ICON +12.6% (enters five-year $300 mln senior secured term loan credit facility), CRC +10.8% (cont strength), SUNE +8.4% (cont vol pre-mkt), TRXC +6.2% (cont strength), DBVT +5.9% (presents results from the OLFUS-VIPES trial ), PPHM +5.8% (formally commissions its new commercial biomanufacturing suite in Tustin, California), DSCI +4.6% (announces peer-reviewed clinical study of AmnioExcel has been published in WOUNDS), VRX +4.1% (to host a conference call and live webcast on March 15 to discuss preliminary Q4 financial results and update 2016 financial guidance), MOMO +3.7% (still checking), RESI +3.1% (issues open letter to stockholders in response to RESI Shareholders Group), AGEN +2.9% (files ~1.631 mln share common stock offering by selling stockholders), NCR +1% (announces $250 million share repurchase and increases 2016 full year EPS guidance)

    Analyst comments: N/A

    Briefing.com

Teemade nimekirja