LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 18. märts

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Dollar jätkas Föderaalreservi oodatust pehmema retoorika saatel eile nõrgenemist, odavnendes valuutakorvi suhtes -1,2% ning jõudes madalaimale tasemele alates 2015.a oktoobrist. Nõrgem dollar tuli kasuks USA aktsiaturule (S&P 500 sulgus 0,66% võiduga), samal ajal aga hoidis tugevam euro Stoxx 600 indeksit surve all (-0,1%), kuigi suuremast kaotusest suutsid Euroopa börsid päeva lõpuks välja tulla.

    Odavam dollar vedas kõrgemale ka toormete turgu, kus WTI kallines +4,5% @ 40,2 dollarini ning Brent +3% 41,54 dollarile. Musta kulla hinda toetas lisaks spekulatsioon, et suuremad naftatootjad lukustavad 17. aprillile planeeritud kohtumisel oma tootmismahu ning uudis, et API sõnul kahanes Ühendriikide naftaoodang veebruaris 16 kuu madalaimale tasemele 9,11 miljoni barrelini, olles sellega -3,6% väiksem kui aasta tagasi.

    USA toornafta toodang (tuhat barrelit päevas)


    Majandusuudiste fookus langes peamiselt Ühendriikidele, kus Philadelphia FEDi töötleva tööstuse küsitlus kinnitas, et tingimuste paranemine tööstusharus ei piirdu vaid NY piirkonnaga, mille raport kujunes nädala alguses oodatust palju tugevamaks. Philadelphia aktiivsusindeks hüppas märtsis 15,2 punkti 12,4 punktile, märkides kõrgeimat taset 2015.a jaanuarist ning selle jätkumisele annab lootust uute tellimuste indeksi 21punktiline põrge 15,7 punktile (parim alates 2014.a novembrist).

    USA töötu abiraha taotlused kerkisid läinud nädalal pärast ootamatult suurt langust seitsme tuhande võrra 265 tuhandele, mis tõstis nelja nädala libisevat keskmist ühe tuhande võrra 268 tuhandele. Sellega jääb märtsi tase tase hetkel madalamaks võrreldes veebruariga, mil väljaspool põllumajandussektorit loodi 242 tuhat töökohta. USA tööturu statistkast pälvis veel tähelepanu JOLTS küsitlus, mille kohaselt oli jaanuaris 5,541 miljonit täitmata töökohta, veidi rohkem kui oodatud 5,50 miljonit (detsembri näit revideeriti 5,607 miljonilt 5,281 miljonile).

    Ostupoolel olid öösel investorid ka Aasia börsidel, va Jaapanis, kus Nikkeid survestas jeeni tugevnemine dollari suhtes kõrgeimale tasemele viimase 17 kuu jooksul enne kui vahtuskuss uuesti 111,5 jeenile nõrgenes. Hiinas näitas kinnisvaraturu statistika, et uute majade hinnatõus kiirenes 70s suuremas linnas veebruaris ligi kahe aasta kõrgeima tasemeni (3,6% vs 2,5% jaanuaris), mida peamiselt veavad endiselt suurlinnad, kus väiksemad varud ja valitsuse ning keskpanga meetmed aitasid hindadel tõusta kohati kuni 56,9% (Shenzen).



    Majandusuudiste valik on täna võrdlemisi tagasihoidlik, kui esile võiks tõsta USA tarbijate märtsikuu kindlustunde indeksi.

    12.30 Venemaa keskpanga intressimäära otsus
    14.30 Kanada jaemüük (jaanuar)
    15.00 FEDi Dudley esinemine
    16.00 USA Michigani ülikooli tarbijate kindlustunde indeks (märts)
    17.00 FEDi Rosengreni esinemine
    19.00 USA Baker Hughes aktiivsete nafta puurtornide arv (18. märts)
    21.00 FEDi Bullardi esinemine
  • Küsitlused on varsti iganenud viis info kogumiseks....Bloomberg ostab nüüd sisse infot ühelt USA ettevõttelt, mis jälgib Hiina tööstussektorit läbi kosmosepildi ning paneb algoritmide baasil paika aktiivsusindeksi. Antud info põhjal paranes märtsis Hiina töötleva tööstuse aktiivsus 48,14 punktilt 48,22 punktile, ametlik PMI avaldatakse 1. aprillil.
  • kui toornafta puhul on institutsionaalsete investorite pikad positsioonid jäänud viimastel nädalatel stabiilseks, siis tublisti on kaetud lühikesi positsioone
  • RUSSIAN CENTRAL BANK LEAVES KEY RATE AT 11%, MATCHING ESTS.
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:
    WRES +9.2%, SCVL +7.1%, ADBE +6.9%, TRQ +5.1%, BVX +4.9%, AMDA +2%, AGRO +1.9%

    M&A news: CPGX +6.1% (Columbia Pipeline to be acquired by TransCanada for $25.50/share in cash, or ~$13 bln)

    Select EU financial related names showing strength: RBS +2.7%, BCS +1.4%, HSBC +1%, UBS +0.9%, DB +0.6%

    Select metals/mining stocks trading higher:
    CLF +6%, BBL +2.8%, BHP +2.5%, VALE +1.9%, FCX +1.7%, AU +1.7%, GOLD +1.1%, SLW +1.1%, AA +0.7%

    Select oil/gas related names showing strength:
    DNR +7.3%, SDRL +4.5%, PBR +4.1%, WLL +4.1%, BAS +4%, OAS +4%, CHK +3.3%, MRO +1.6%

    Other news: AERI +6.2% (updates on positive safety results for Rhopressa QD, expects to submit an NDA in Q3), VRX +3.2% (Bloomberg discusses that Valeant (VRX) CEO has reassured his employees that the company will not go bankrupt), VTAE +2.4% (following 65% move higher on Thursday), SHPG +2.3% (cont strength), JPM +1.3% (authorizes $1.88 bln increase to equity repurchase program), BAC +1% (authorized the repurchase up to $800 mln of common stock to offset share count dilution resulting from equity incentive compensation recently awarded to retirement-eligible employees), TWTR +0.8% (competing for rights to stream live television, according to NY Post)

    Analyst comments:
    MGM +3.4% (positive industry note from Macquarie Research), WYNN +2.6% (positive industry note from Macquarie Research), LYG +1.7% (Nomura comments -- names Lloyds among its top picks), LVS +1.3% (positive industry note from Macquarie Research)

    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance:
    ARO -41.7%, (announces review of strategic alternatives), TITN -9%, TIF -1.6%

    M&A news: TRP -4.1% (To acquire Columbia Pipeline (CPGX) for $25.50/share in cash, or ~$13 bln), PBA -3.2% (Pembina Pipeline to acquire certain sour natural gas processing assets from Paramount Resources for cash consideration of ~$556 mln & expects immediate earnings accretion, increases monthly dividend from $0.1525/share to $0.16/share ; announced C$300 mln bought deal financing; ~8.8 mln shares priced at C$34/share)

    Other news: HTBX -35.8% (following 150%+ move higher on Thursday), CBAY -7.6% (CymaBay Therapeutics announces top-line results from its pilot Phase 2 clinical study of MBX-8025), CPS -3.5% (prices 6.62 mln common stock offering at $37.75/share for gross proceeds of $249.9 mln, upsized from 5.5 mln shares), REG -2.9% (prices offering of 3,100,000 shares of common stock at $75.25), NVS -1.8% (still checking), GSK -1.6% (still checking), DFT -0.9% (prices 6.62 mln common stock offering at $37.75/share for gross proceeds of $249.9 mln, upsized from 5.5 mln shares)

    Analyst comments: PYPL -1.1% (downgraded to Hold from Buy at Stifel)

    Briefing.com
  • USA tarbijate kindlustunde indeks jätkas märtsis langust viie kuu põhja

    US Univ. of Michigan Sentiment Mar P: 90.0 (est 92.2; prev 91.7)
  • CPPL tegi kena kukkumise from the open CPGX acquitioni peale kuna TRP ei andnud teada, mis plaanid tal CPPLiga täpsemalt on. Plaanivad jätta selle MLP vist börsile kauplema.

Teemade nimekirja