LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 22. märts

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Suuremate liikumiste järel on aktsiaturgude hoog rahunenud, kuid vaatamata USA oodatust nõrgemale makrole või FEDi regionaalsete presidentide intressimäära tõstmist pooldavatele sõnavõttudele püsib sentiment tugevana. Ühendriikides parandas S&P 500 oma taset 0,1%, Euroopas sulgus Stoxx 600 energiasektori eestvedamisel -0,3% punases.

    Kõigest loetud päevad pärast seda, kui FOMC tõi intressimäära prognoose allapoole, arvasid eile kaks FEDi presidenti, et intressimäära tõstmine võib olla vajalik samm juba aprillis. Dennis Lockharti (Atlanta FED) sõnul on majanduse hoog hetkel piisav, et õigustada rahapoliitika edasist normaliseerimist kõige varem juba aprilli istungil. Sama meelt on ka San Francisco FEDi president John Williams, kelle hinnangul tõstaks Föderaalreserv intressimäära kiiremini kui pole globaalseid tegureid. Kumbki neist pole tänavu FOMC hääletav liige. Turg hindab 10% tõenäosuse juures intressimäära tõstmist aprillis ning 38,8%ga juuni istungil.

    USA olemasolevate majade annualiseeritud müük kukkus veebruaris -7,1% 5,08 miljonile, mis jäi selgelt madalamaks analüütikute oodatud 5,31 miljonist, kuid vastas tasemele, millele viitas jaanuarikuus pooleli olnud müügitehingute indeks. Talvekuudel on ilmaolud üheks oluliseks mõjuteguriks ning lisaks hoiab ostuaktiivsust tagasi madal varude tase. Jaanuariga võrreldes varude suhe müüki küll paranes 4,0 kuu pealt 4,4 kuu peale, kuid 2015.a keskmisest jäi see madalamaks (4,8 kuud).



    Aasia aktsiaturud liikusid öösel erisuunaliselt ja väikeste muutustega, va Jaapanis, kus pühadejärgselt avanenud Nikkeid vedas 1,9% kõrgemale nõrgenenud jeen. Põhjuseks võis olla spekulatsioon, et keskpank on sunnitud peagi rahatrükki suurendama, kuna märtsikuu töötleva tööstuse PMI alanes 50,1 punktilt 49,1 punktile (oodati paranemist 49,1 punktile), millega oli sektori aktiivsus sügavaimas languses alates 2012.a.



    Erasektori aktiivsusindeksid jäävad täna turuosaliste fookusesse ka Euroopas ning Ühendriikides. Lisaks hoitakse silma peal Saksamaa ettevõtete kindlustunde indeksil, mille puhul loodetakse näha väikest paranemist 14 kuu madalaimalt tasemelt.

    10.00 Prantsusmaa töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI (märts)
    10.30 Saksamaa töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI (märts)
    11.00 Saksamaa ettevõtete kindlustunde indeks (märts)
    11.00 Eurotsooni töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI (märts)
    11.30 Suurbritannia inflatsioon (veebruar)
    12.00 Saksamaa investorite ja analüütikute kindlustunde indeks (märts)
    15.45 USA Markiti koostatud töötleva tööstuse PMI (märts)
    16.00 USA Richmond FEDi töötleva tööstuse küsitlus (märts)
    18.30 FEDi Charles Evans esineb kõnega
  • Põhjust veel ei teata

    LARGE EXPLOSION AT ZAVANTEM AIRPORT IN BRUSSELS: SVD
    BELGIAN MEDIA SAY SEVERAL INJURED PEOPLE IN BRUSSELS AIRPORT DEPARTURE HALL
  • BRUSSELS EXPLOSION OCCURED NEAR AMERICAN AIRLINES DESK: BELGA
    AT LEAST 11 PEOPLE DEAD IN BRUSSELS AIRPORT BOMBING
  • Prantsusmaa töötleva tööstuse PMI langes märtsis seitsme kuu madalaimale tasemele, kuid teenindussektor aitas kogu erasektori PMI-l paraneda 51,1 punktile ehk viie kuu tippu.

    French Markit Manufacturing PMI Mar P: 49.6 (est 50.2; prev 50.2)
    French Markit Services PMI Mar P: 51.2 (est 49.5; prev 49.2)

  • Ka Saksamaal aitas oodatust parem teenindussektori aktiivsus hoida kogu erasektori PMId märtsis stabiilsena 54,1 punkti peal

    German Markit/BME Manufacturing PMI Mar P: 50.4 (est 50.8; prev 50.5)
    German Markit/BME Services PMI Mar P: 55.5 (est 55.0; prev 55.3)


  • Saksamaa ettevõtete kindlustunne näitas väikest paranemist märtsis tänu nii kõrgemale jooksvale hinnangule kui ka ootustele järgneva kuue kuu osas

    German IFO Business Climate Mar: 106.7 (est 106; prev 105.7)
    German IFO Current Assessment Mar: 113.8 (est 112.7; prev 112.9)
    German IFO Expectations Mar: 100.0 (est 99.5; prev 98.8)


  • Imelik, aga isegi kindlustunde graafikul jooksevad selged trendid välja! Silma järgi projitseerides on kahe trendi kokkupuute/murdepunkt kuskil aasta pärast.
  • Eurotsooni majandus on kvartalit lõpetamas kõrgema noodiga, kui kogu erasektori aktiivsus paranes küsitluse kohaselt 0,7 punkti 53,7 punktile (oodati 53,0)

    Eurozone Markit Manufacturing PMI Mar P: 51.4 (est 51.4; prev 51.2)
    Eurozone Markit Services PMI Mar P: 54.0 (est 53.3; prev 53.3)


  • Suurbritannia alusinflatsioon püsis veebruaris ootuspäraselt 1,2% peal
  • Gapping up/down: AKRX +10.8% and NQ +9.9% after earnings, WYNN +2% after upgrade; GIII -6.7%, MFRM -6.3%, PBR -4.3% after earnings, YHOO -2% & AMZN -1.4% after DG'S
    Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:
    AKRX +10.8%, NQ +9.9%, LEU +1.3%

    M&A news: MDVN +1.5% (TheDailyMail discussed takeover speculation surrounding Medivation, with RHHBY, AZN, & SNY among rumored potential suitors)

    Select mining stocks trading higher:
    DRD +5.3%, AU +3.6%, HMY +2.3%, ABX +1.5%, GDX +1.1%


    Other news: CLDN +4.3% (Celladon announces results of special shareholders meeting, approval of merger, 1:15 reverse stock split, & company name change ), SHAK +3.6% (still checking), VSLR +2.7% (closes a $200 mln term facility to be used for residential solar projects), IMMY +2.6% (Management discloses 6.4% passive stake) AFFX +1.8% (Origin Technologies provides additional information to Affymetrix Board; Reiterates commitment to acquire Affymetrix for $16.10 per share in cash), VRX +1.8% (cont vol pre-mkt), AAC +1.4% (confirms the dismissal of second degree murder charges against it and various of its executives), ABMD +1.3% (Abiomed comes to agreement with the FDA on the indication for use for emergency patients suffering from cardiogenic shock following acute myocardial infarction or cardiac surgery for the Pre-Market Approval for the Impella devices), SLW +0.8% (enters into Early Deposit Precious Metals Purchase Agreement with Panoro Minerals), .

    Analyst comments:
    ZG +2.3% (upgraded to Outperform from Sector Perform at RBC Capital Mkts), WYNN +1.8% (upgraded to Overweight from Equal-Weight at Morgan Stanley), SLM +1.7% (upgraded to Buy at DA Davidson), ANF +1.4% (Added to Franchise Pick List at Jefferies)
    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance:
    CAMP -7.2%, (CalAmp announces completion of acquisition of LoJack (LOJN) with prelim Q4 results -- upside Q4 EPS but lowered sales guidance; prelim Q1 sales below consensus), GIII -6.7%, MFRM -6.3%, PBR -4.3%, CCIH -3.2%

    Airline stocks trading lower after Brussels airport incident: UAL -3.6%, AAL -3.4%, HA -3.2%, HA -3.2%, DAL -3.2%, LUV -2%

    Select financial related names showing weakness: BCS -4.3%, DB -2.6%, ING -2.1%, RBS -2.1%, SAN -2.1%, HSBC -2.1%, BAC -0.7%

    Other news: BBLU -36.4% (to restructure through Chapter 11; will receive $1-3.0 mln DIP financing from Jackson Investment Group), RIG -12% (Presentation slides from Scotia Howard Weil Engery Conf. was out late yesterday), MVIS -9.1% ( proposed public offering of common stock), AGRO -7% (commenced a public offering of 12 mln common shares to be sold by certain selling shareholders), CTRE -3.6% (upsizes offering by 1 mln shares and prices 8.5 mln shares of common stock at $11.35 per share), F -1.9% (still checking), BT -1.9% (trading lower following update from UK regulator Ofcom with strict new rules to improve BT's performance), GWPH -1.6% (cont vol pre-mkt), SCSS -0.9% (following MFRM results), TPX -0.8% (following MFRM results)

    Analyst comments: YHOO -1.9% (downgraded to Neutral from Buy at Citigroup), W -1.8% (downgraded to Outperform from Strong Buy at Raymond James), AMZN -1.4% (downgraded to Outperform from Strong Buy at Raymond James), CVX -0.8% (downgraded to Mkt Perform from Outperform at Raymond James)
  • USA töötleva tööstuse aktiivsus jäi Markit kohaselt märtsis stabiilseks

    Markit US Manufacturing PMI Mar P: 51.4 (est 51.9; prev 51.3)

Teemade nimekirja