LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 24. märts

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Dollari tugevnemine enim viimase kuu jooksul ning toornafta odavnemine tirisid USA aktsiaturgu allapoole (S&P 500 -0,6%), kuigi selle aasta ühe madalaima käibega päev näitas, et suuremat müügihuvi see siiski kaasa ei toonud. Euroopas lõpetas suurema osa sessioonist plussis liikunud Stoxx 600 -0,1% punases.

    FOMCi istungi järgselt on mitmed Föderaalreservi liikmed hinnanud võimalikuks tõenäosust, et järgmine intressimäära tõstmine võib aset leida ka aprillis. Eile liitus nendega St Luis FEDi president James Bullard, kelle arvates võib rahapoliitika edasine normaliseerimine järgmisel kuul vabalt kõne alla tulla, kui märtsi tööturu raport kujuneb tugevaks.

    WTI toornafta hind alanes eile enim viimase kuue nädala jooksul (-4%) 39,8 dollarile pärast USA varude oodatust suuremat kasvu. Musta kulla varud kerkisid läinud nädalal 9,357 miljoni barreli võrra 532,5 miljoni barrelini ehk rohkem kui 80a kõrgeimale tasemele, samas kui analüütikud prognoosisid kõigest 2,48 miljoni barreli suurust tõusu. Ehkki USA naftatoodang kahenes 30 tuhande barreli võrra 9,04 miljoni barrelini (madalaim alates 2014.a novembrist, tuli kogu kasv impordi arvelt.



    Eilsetest majandusuudistest ei pälvinud USA veebruarikuu uute majade müük suurt tähelepanu, sest 2,0% kuine kasv annualiseeritult 512 tuhendele osutus üsna ootuspäraseks (prognoositi 510 tuhat). Mullusega võrreldes kahanes müük 6,1%, kuid eelmise aasta veebruar osutus 2015.a kõige tugevamaks kuuks ja sellest johtuvalt oli baas kõrge. Uute majade mediaanhind kerkis aastaga 2,6% 301,4 tuhande dollarini ning varude suhe müüki püsis stabiilsena 5,6 kuu peal, mis on mdalam septembris saavutatud tipust (5,9) ning veidi üle 2015.a keskmise (5,2 kuud).



    Pühade eel on osa homsest makrost toodud tänasele päevale, mistõttu leiab kalendrist mitmeid olulisi näitajaid eesotsas USA möödunud nädala töötu abiraha taotluste, veebruarikuu kestuskaupade tellimuste ja teenindussektori märtsi aktiivsusindeksiga.

    09.00 Saksamaa tarbijate kindlustunde indeks (aprill)
    09.45 Prantsusmaa töötleva tööstuse ettevõtete kindlustunde indeks (märts)
    11.00 Itaalia tehaste toodang ja tellimused (jaanuar)
    11.30 Suurbritannia jaemüük (veebruar)
    12.00 Itaalia jaemüük (jaanuar)
    14.15 St Luis FEDi president James Bullard esinemine
    14.30 USA esmased töötu abiraha taotlused
    14.30 USA kestuskaupade tellimused (veebruar)
    15.45 USA Markiti koostatud teenindussektori PMI (märts)
    17.00 USA Kansas City FEDi töötleva tööstuse küsitlus (märts)
    19.00 USA Baker Hughes aktiivsete nafta puurtornide arv (25. märtsi seisuga)
    19.00 Prantsusmaa töötute arvu muutus (veebruar)

  • Saksamaa tarbijate kindlustunde indeks on aprillis langemas 0,1 punkti võrra 9,4 punktile (oodati püsimist 9,5 punktil), mis jätab taseme ajalooliselt endiselt kõrgeks
  • Seoses pühadega on täna Kopenhaageni ja Oslo börs suletud, Stockholm sulgub Eesti aja järgi kell 15:00. Helsingis on tavapärane kauplemispäev.

    Homme ja esmaspäeval on kõik mainitud turud suletud.
  • Autosid ja kütust arvestamata kahanes Suurbritannia jaemüük veebruaris MoM -0,2% vs oodatud -1,0% ning näitas aastatagusega võrreldes 4,1% kasvu (oodati 3,5%).
  • Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance:
    REED -11.8%, RESN -11.3%, HPJ -8.2%, SPWH -7.7%, AGI -5.9%, LCI -5.8%, SPHS -3%, MSCC -1.5%, (Microsemi confirms sale of 'non-strategic component of a board level systems and packaging business' to Mercury Systems (MRCY), reaffirms Q2 guidance)

    Select metals/mining stocks trading lower: RIO -3.3%, BBL -2.9%, HMY -2.2%, X -2.2%, FCX -1.8%, BHP -1.4%, AA -1.3%

    Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance
    : DSCO +14.9%, ROSG +9%, KBH +5.7%, PVH +5.4%, AXU +4.8%, FINL +2.4%, ACN +1.5%, CELP +1.1%, CXRX +1%

    M&A news:
    AFFX +0.8% (agrees to engage in discussions with Origin Technologies)


    Other news: TEX +9.1% (Terex to move forward with negotiations with Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co - received a revised non-binding proposal $31/share cash), MACK +2.4% (inclusion of Onivyde as a category 1 treatment option in the 2016 NCCN guidelines for pancreatic adenocarcinoma), YHOO +0.8% (Starboard is planning proxy battle to remove YHOO Board, according to WSJ), SUI +0.5% (upsizes and prices 5.25 mln common shares (previously 4 mln) at $66.50/share), .

    Analyst comments: BWLD +0.5% (added to Conviction Buy List at Goldman)
    Select oil/gas related names showing early weakness: ETE -5.5%, CHK -5.3%, SDRL -4.6%, WLL -4.6%, PBR -3%, MRO -2.8%, TOT -2.8%, MRO -2.8%, KMI -2%, RIG -1.9%, SN -1.8%

    Other news:
    PTLA -26.8% (agrees to pay $25 mln to the SEC to settle charges that it violated the Foreign Corrupt Practices Act when its China-based subsidiaries engaged in pay-to-prescribe schemes to increase sales.), AM -11.9% (prices offering of 8 mln common units offered by Antero Resources (AR) at $22.40/unit), VTAE -2.7% (to offer and sell shares of its common stock in an underwritten public offering; size not disclosed), TSLA -2.4% (may be related to article about more auto OEMs producer electric cars, also co reportedly skipping NA Auto Show), VRX -2.3% (Ackman's Pershing Square files amended 13D showing unchanged 9.0% stake, discloses entry into an information sharing agreement with Valeant), SUNE -0.9% (cont vol pre-mkt), NVS -0.9% (agrees to pay $25 mln to the SEC to settle charges that it violated the Foreign Corrupt Practices Act when its China-based subsidiaries engaged in pay-to-prescribe schemes to increase sales)

    Analyst comments: RRC -3% (downgraded to Underweight from Equal Weight at Barclays ), FRAN -1.4% (downgraded to Sell from Buy at Canaccord Genuity), MO -1.2% (downgraded to Neutral at BofA/Merrill ), WFC -1% (initiated with a Sell at UBS), UAL -1% (downgraded to Market Perform at Raymond James)

    Briefing.com
  • USA töötu abiraha taotlused püsivad madalana, kestvuskaupade tellimused valmistasid pettumuse

    US Initial Jobless Claims Mar-19: 265K (est 269K; rev prev 259K)
    US Cap Goods Orders Nondef Ex-Air (MoM) Feb P: -1.80% (est -0.50%; rev prev 3.10%)
  • USA teenindussektori aktiivsus taastus märtsis arvatust vähem

    March 2016 US Markit services PMI flash 51.0 vs 51.4 exp

Teemade nimekirja