LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 28. märts

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Ühendriikide aktsiaturud pani lühendatud töönädalale punkti veidi negatiivsemas meeleolus, kuid suurt hingetõmbe ruumi ostjad ei jätnud, piirates S&P 500 kaotust nädala lõikes vaid -0,7%ga. Euroopas sulgus Stoxx 600 neljapäeval -1,5% madalamal, taandudes nelja tööpäevaga -1,9%.



    Neljapäeval avaldatud USA veebruarikuu kestuskaupade tellimused jäid oodatust nõrgemaks, alanedes volatiilseid transpordi ja kaitsetööstuse tellimusi arvestamata jaanuari 3,1% MoM kasvu järel -1,8% (prognoositi -0,5%). Pettumuse valmistasid ka tarned, mille tulemusel tõid esimese kvartali SKP ootust allapoole nii analüütikud kui ka Atlanta FED. Viimane ootab USA esimese kvartali kvartaalseks annualiseeritud kasvuks nüüd 1,4% varasema 1,9% asemel.



    Ehkki reedel olid paljudes riikides börsid püha tõttu suletud, selgus USA statistikaameti avaldatud infost, et riigi majandus kasvas eelmise aasta neljandas kvartalis varasemalt hinnatud 1,0% asemel 1,4% ning kaks korda kiiremini võrreldes päris esialgse näitajaga. Positiivsema panuse andis tarbimine, mille kasv revideeriti 2,0% pealt 2,4% peale.

    Paralleelselt selgus, et USA ettevõtete kasum kahanes neljandas kvartalis -11,5% võrreldes eelneva aasta sama perioodiga, osutudes suurimaks languseks alates finantskriisist, mil kasumid kukkusid -31%. Toormete hinnalanguse tõttu avaldas tugevat mõju energiasektor, kus juba BP 20,8 miljardi dollari suurust Mehhiko lahe reostamise tõttu makstud trahvi välja jättes paraneks üldine langus Bloombergi kohaselt -7,6% peale.

    Ülestõusmispühade järgne nädal algab Euroopas majandusuudiste osas vaikselt, küll aga peaks suuremat huvi pakkuma USA konjunktuur, kui avaldamisele tulevad veebruarikuu tarbimise ja sissetulekute statistika ning inflatsioon.

    15.30 USA isiklikud sissetulekud ja kulutused (veebruar)
    15.30 USA inflatsioon PCE mõõdiku järgi (veebruar)
    17.00 USA majade pooleliolevad müügitehingud (veebruar)
    17.30 USA Dallas FEDi töötleva tööstuse küsitlus (märts)
  • Erasektori koostatud värske China Beige Booki kohaselt Hiina ettevõte finantsnäitajad stabiliseerusid esimeses kvartalis, kuid rohkem on hakatud tähepanu pöörama marginaalidele, mis võib mõjuda negatiivselt sealsele tööturule. Via WSJ:

    The quarterly China Beige Book survey of some 2,200 companies and 160 bankers released Sunday found that revenues steadied and profits picked up in the first quarter after a sharp drop in the fourth quarter. But the survey found that the progress appeared to come at the expense of jobs and spending, with new employment at private companies slipping to a four-year low and capital expenditure decelerating.
  • Pühade tõttu on Euroopa börsidest täna avatud ainult Venemaa. USA börsidel on seoses suveajale üleminekuga taastunud tavapärane kauplemisaeg 16:30 - 23:00.
  • USA isiklikud kulutused kasvasid veebruaris ootuspäraselt 0,1% MoM aga jaanuari 0,5% kasv revideeriti 0,1% peale, sissetulekute 0,2% paranemine ületas 0,1% ootust. Alusinflatsiooni püsimine 1,7% peal võiks rahustada kartust, et FED alahindab hinnatõusu.

    Personal Income 0.2%; Exp. 0.1%
    Personal Spending 0.1%; Exp. 0.1%
    US Feb PCE core +1.7% vs +1.8% y/y expected


    Viimastel kuudel on ameeriklased sissetulekust suurema osa säästudeks kõrvale pannud
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:
    CALM +7.2%

    M&A news: QLIK +9% (exploring strategic alternatives amid pressure from activist investor Elliott Management, according to Reuters), LF +3.5% (Leapfrog receives, rejects unsolicited non-binding proposal from L&M Acquisitions for $1.10/share), YHOO +1.5% (Barrons suggesting that Yahoo (YHOO) could be sold)


    Select metals/mining stocks trading higher: CLF +2.8%, VALE +2.2%, FCX +1.4%, X +0.5%

    Other news:
    GBSN +35% (receives FDA 510(k) clearance for Staph ID/R Blood Culture Panel following submission in August 2015), ARLZ +15.9% (announces FDA acceptance of NDA for Yosprala for the secondary prevention of cardiovascular disease in patients at risk for aspirin-induced gastric ulcers), ACAD +15.8% (FDA releases briefing documents ahead of March 29 AdComm for Nuplazid NDA), VMEM +15.2% (names Ebrahim Abbasi as Chief Operating Officer), LEU +14.3% (signs new U.S. Centrifuge Technology Advancement contract with UT-Battelle; totals ~$32.3 mln and runs through September 30), ALDR +7.4% (positive top-line data from two clinical trials evaluating ALD403 for migraine prevention that targets calcitonin gene-related peptide), VCEL +4.6% (publication of clinical trial rationale and study design for the phase 2b ixcell-DCM trial of ixmyelocel-t), DATA +1.7% (still checking), ZBH +1.3% (discloses that the DOJ and the SEC continue to evaluate alleged misconduct in Brazil and Mexico, as well as any issues relating to Biomet's compliance program)

    Analyst comments: N/A+

    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance:
    GME -6.7%


    Other news: APRI -57% (reports top-line Phase 2b Data for Fispemifene with secondary hypogonadism; failed to achieve statistical significance in key clinical benefit endpoints), NBL -4.1% (notified that the Supreme Court of the State of Israel affirmed the Government of Israel's Natural Gas Regulatory Framework), SRPT -1.1% (confirms that it has received a notice of nomination from Viex Capita regarding its intention to nominate five directors to its Board)

    Analyst comments: ATW -3% (downgraded to Underweight from Equal Weight at Barclays), ESV -2.8% (downgraded to Underweight from Equal Weight at Barclays), PSG -2.4% (downgraded to Underperform from Neutral at BofA/Merrill), QCOM -0.7% (downgraded to Equal Weight from Overweight at Barclays)

    Briefing.com

Teemade nimekirja