Börsipäev 19. aprill
Log in or create an account to leave a comment
-
Naftahinna ja aktsiaturgude kasvanud korrelatsiooni tõttu valmistuti üsna punaseks päevaks pärast seda, kui naftatootjate vahel läbirääkimised pühapäeva õhtul luhtusid. Ja kuigi musta kulla futuurid alustasidki esmaspäeval kauplemist ligi -7% langusega, mängis turul rolli teine oluline uudis, milleks oli töötajate streik Kuveidi energiatööstuses, vähendades neljandaks suurima OPECi liikme toodangut hoobilt 60% võrra 1,1 miljoni barrelini ehk rohkem kui praegune ülejääk globaalsel naftaturul. WTI nafta vähendas kaotust lõpuks -1,4%ni ning koos sellega taastus eelturu müügisurvest ka USA aktsiaturg, mis lõpetas S&P 500 indeksi näol 0,7% kõrgemal. Euroopas vedasid tervishoiusektor ja materjalitööstus Stoxx 600 indeksi 0,4% plussi.
Majandusuudiste osas osutus eilne päev vaikseks. Ühendriikide majade ehitajate kindlustunde indeks valmistas kerge pettumuse, jäädes aprillis püsima 58 punkti peale (oodati 59), olles teinud tipu 65 punkti peal eelmise aasta oktoobris. Antud tasemel viitab indeks kinnisvarasektori aeglasele, kuid järjekindlale taastumisele. Ehitajate järgmise kuue kuu müügiootuste indeks kerkis ühe punkti võrra 62 punktile ning potentsiaalsete ostjate liiklust kajastav indeks paranes samuti ühe punkti jagu 44 punktile.
FOMC hääletav liige William Dudley (NY FED) nentis oma kõnes, et rahapoliitika normaliseerimine saab Ühendriikides olema väga aeglane ja ettevaatlik, kuna jätkuvalt seistakse silmitsi märkimisväärse ebakindluse ja vastutuulega, mis pole pärast finantskriisi veel täielikult taandunud. Vastukaaluks nentis Bostoni FEDi president Eric Rosengren, kes on samuti tänavu FOMC hääletav liige, et finantsturg alahindab praegu intressimäärade väljavaadet ning kui FED peaks nõnda aeglaselt rahapoliitikat karmistama, on tagajärjeks majanduse ülekuumenemine ning vajadus intressimäära järsult tõsta. Rosengren tunnistas küll majanduskasvu aeglustumist esimeses kvartalis, kuid arvab, et kasvutempo kogub teises kvartalis uute töökohtade loomise tuules hoogu.
Liikudes tänase börsipäeva juurde, siis majandusuudistest jälgitakse suurema hoolega Saksamaa investorite ja analüütikute kindlustunde indekseid ning Ühendriikides kinnisvaraturu märtsikuu esimesi näitajaid (alustatud elamuehitused ning väljastatud ehitusload). Euroopa Keskpanga laenuturu ülevaade heidab valgust tingimuste muutumisele selle aasta esimeses kvartalis.
11.00 Euroopa Keskpanga laenuturu tingimuste küsitlus
12.00 Saksamaa investorite ja analüütikute kindlustunde indeks (aprill)
15.30 USA alustatud elamuehitused (märts)
15.30 USA väljastatud ehitusload (märts)
16.00 Venemaa töötuse määr ja jaemüük (märts) -
Eilse seisuga näitas S&P 500 firmade Q1 müügitulu YoY -1,1% ja aktsiakasum -12,5% langust aga seda hetkel vaid 41 firma baasil.
-
Saksamaa investorite ja analüütikute hinnang jooksvale majanduslikule olukorrale langes aprillis 50,7 punktilt 47,7 punktile, vastupidiselt oodatud 50,8 punktile. Samas muututi järgmise kuue kuu majanduse väljavaate osas optimistlikumaks, kui seda kajastav indeks kerkis 4,3 punktilt 11,2 punktile (oodati 8,0).
-
Goldman Sachs prelim Q1 $2.68 vs $2.50 Capital IQ Consensus Estimate; revs $6.34 bln (YoY -40%) vs $6.52 bln Capital IQ Consensus Estimate
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: HOG +6.4%, BMI +5.9%, KSU +5%, EDU +4%, CE +3.9%, TTS +3.8%, GIG +2.7%, UNH +2.2%, SAVE +1.9%, ( raises Q1 operating margin guidance to ~21.5%, up from previous guidance of 19.0 to 20.5% driven by better-than-expected revs), JNJ +1%
M&A news: BUD +2.4% (confirms it has accepted the binding offer from Asahi Group (ASGLY) to acquire certain of SABMiller plc's (SBMRY) European premium brands)
Select EU related names showing strength with DAX up ~2%: STM +3%, UN +2.7%, CS +2.3%, SAP +2.3%, PUK +2%, HSBC +1.8%, DB +1.6%, SAN +1.5%
Select metals/mining stocks trading higher: AG +6.9%, HL +4.5%, CLF +4.3%, BBL +4%, SLW +4%, BHP +4%, SLV +3.9%, AUY +3.6%, GDX +2.3%, NEM +2.2%, MT +1.9%, ABX +1.9%, FCX +1.6%
Other news: HRTX +17.7% (announces that the FDA has indicated that there are no substantive deficiencies in the NDA for SUSTOL), RPRX +14% (continued strenght/momentum), SGYP +9.6% (FDA has determined that its NDA for plecanatide is sufficiently complete to permit a substantive review), PAAS +4.4% (Pan Am Silver and MacMillan Minerals announce arrangement with Maverix Metals to form a new metal royalty and streaming company), CNHI +3.8% (still checking), GFI +3.2% (reports Q1 operational update), MRNS +3.2% (demonstrates 'robust' efficacy in benzodiazepine-resistant model of status epilepticus), RIO +2.1% (reports Q1 production), IMMU +1.7% ( announces labetuzumab govitecan continues to produce 'encouraging' survival results in a multicenter, open-label Phase 2 study ), DEO +1.7% (in sympathy with Remy Cointrea (better than expected earnings in EU)), WHR +1.6% (authorizes $1 bln share repurchase program; raises quarterly dividend by 11% to $0.90 per share), DVAX +1.4% (presents encouraging data from clinical trial of immuno-oncology product candidate SD-101 and preesents Pivotal Phase 3 data showing HEPLISAV-B provided significantly higher protection against Hepatitis B than Engerix-B ), HALO +1.3% (announces pre-clinical data for the discovery & early development of 2 potential drug candidates ), ARIA +0.9% (presents preclinical data supporting upcoming clinical testing in Non-Small Cell Lung Cancer patients with EGFR and HER2 Exon 20 mutations)
Analyst comments: DVN +1.8% (upgraded to Overweight from Equal-Weight at Morgan Stanley), ESV +1.4% (upgraded to Hold from Sell at DNB Markets)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: ILMN -18.3%, RMBS -13.8%, NFLX -8.7%, LECO -5.3%, EAT -4.5%, IBM -4.1%, CMA -3%, PM -2.8%, BRO -1.4%, GS -1.1%
Other news: CPST -22.3% (to offer common stock and warrants), SUNE -6.5% (Greenlight Capital/David Einhorn disclosed reduced stake in SUNE), AMDA -4% (modestly pulling back following yday's strength), SCMP -2% (announces top-line data from a Phase 2a study of cobiprostone; did not meet its primary endpoints and co intends to discontinue development for PPI-refractory NERD/sGERD), RAI -0.8% (in sympathy with PM)
Analyst comments: EBAY -2.8% (downgraded to Underweight from Equal-Weight at Morgan Stanley), ADTN -1.7% (downgraded to Sell from Neutral at Goldman), AMAT -1.2% (downgraded to Negative from Neutral at Susquehanna), AMT -0.9% (downgraded to Hold from Buy at Evercore ISI)
Briefing.com -
kevad on üldiselt see aeg, mil ehitusaktiivsus peaks hoogustuma....
USD Housing Starts (MAR), Actual: 1089K vs Expected: 1170k and Previous: 1178k
USD Building Permits (MAR), Actual: 1086K vs Expected: 1200k and Previous: 1177k -
S&P 500 liiguks nagu autopiloodil edasi, 2100 punkti jälle vallutatud
