Börsipäev 27. aprill
Log in or create an account to leave a comment
-
USA aktsiaturud trotsisid teist päeva järjest oodatust nõrgemat makrot ning liikusid FOMC intressimäära otsuse eel tagasihoidliku käibe juures valdavalt külgsuunas, mis jättis S&P 500 indeksi lõpuks 0,2% plusspoolele. Energiasektori aktsiad särasid teistest tugevamalt tänu nafta 3,3% tõusule, mis oli ajendatud nii BP kui ka Maailmapanga kommentaaridest, et naftaturul võib nõudlus ja pakkumine saavutada tasakaalu aasta teises pooles. Euroopas andis Stoxx 600 suurema osa esialgsest võidust ning sulgus lõpuks 0,2% kõrgemal.
USA kestvuskaupade tellimused on valmistanud pettumuse nüüdseks juba üle aasta ning märts polnud erandiks, kui volatiilsemat kaitse- ja lennutööstust arvestamata püsisid tellimused pärast veebruari -2,7% langust muutumatuna (oodati 0,6% kuist kasvu). Alates 2014.a septembris saavutatud tipust on ettevõtete kapitalikulutused vähenenud -9,6% ning märtsi raport viitas, et esimeses kvartalis pole investeeringud taastuma hakanud.
USA tarbijate kindlustunde indeks alanes aprillis 1,9 punkti võrra 94,2 punktile, jäädes nõrgemaks võrreldes analüütikute prognoositud 95,8 punktist. Tööturu kohta pakkus küsitlus vastakaid signaale, sest tarbijate arvates oli töökohtasid vähem kui märtsis (24,1% vs 25,4%), samas hindas töökoha saamist raskeks 22,7%, mis oli märksa madalam kui märtsis registreeritud 25,2%.
USA teenindussektori aktiivsus paranes Markiti küsitluse kohaselt aprillis 0,8 punkti 52,1 punktile, taastudes teist kuud järjest veebruaris saavutatud 28 kuu madalaimalt tasemelt. Uute tellimuste pealevoolu kasv annab lootust majanduskasvu edasiseks kiirenemiseks, kuid antud tasemel viitab PMI indeks hetkel väga haprale taastumisele.
Tähelepanu keskpunktis saab täna olema Föderaalreservi istung, mille raames jäetakse intressimäär tõenäoliselt 0,25-0,5% peale, kuid turu fookus on fikseeritud tulevikku vaatavatele kommentaaridele. Täna ootab turg 25 baaspunkti suurust tõstmist alles 2017.a märtsis. Majandusstatistikast tulevad avaldamisele Saksamaa ja Prantsusmaa tarbijate kindlustunde indeksid, Suurbritannia esimese kvartali SKP, eurotsooni märtsikuu rahapakkumine ning USA majade pooleliolevad müügitehingud.
09.00 Saksamaa tarbijate kindlustunde indeks (mai)
09.45 Prantsusmaa tarbijate kindlustunde indeks (aprill)
10.00 Hispaania jaemüük (märts)
11.00 Itaalia tarbijate kindlustunde indeks (aprill)
11.00 Eurotsooni M3 rahapakkumise ja krediidi statistika (märts)
11.00 Eesti Panga president Ardo Hansson kõneleb eurotsooni ja Eesti majanduse väljavaatest
11.30 Suurbritannia esimese kvartlai SKP
17.00 USA majade pooleliolevad müügitehingud (märts)
17.30 USA toornafta varude raport (22. aprill)
21.00 FOMC intressimäära otsus -
Saksamaa tarbijate kindlustunde indeks on mais paranemas tervelt 0,3 punkti võrra 9,7 punktile, samas kui analüütikud ootasid indeksi püsimist 9,4 punktil. Kui võtta siia kõrvale ka ettevõtete veidi positiivsem hinnang järgnevate kuude väljavaatele, siis aitavad küsitlused ümber lükata hirmu, et Saksamaa majanduse hoog võiks lähiajal oluliselt raugeda.
-
Apple tõmbas tehnoloogiasektori müügitulu ja aktsiakasumi YoY muutused tugevamalt miinusesse:
-
Hispaania jaemüügi kasv hoogustus märtsis 4,1% pealt 4,4%le, ületades konsensuse 3,4% prognoosi
-
Prantsusmaa tarbijate kindlustunde indeks püsis aprillis 94 punktil, kuigi oodati punktist paranemist
-
Hiina tööstusettevõtete kasumikasv kiirenes märtsis 11,1%ni tänu aeglustunud hinnalangusele, aeglustunud kulude kasvule ning investeeringute tootluse kasvule. Statistikaameti kohaselt koondus kasumite kasv siiski viide sektorisse ning kaasa aitas ka madal baas, mistõttu jäädi jätkusuutlikkust hinnates ettevaatlikuks.
-
Suuremad liikujad täna Stoxx 600 indeksis:
-
Eurotsooni krediiditsükkel jätkub tagasihoidliku hooga: majapidamistele väljastatud laenud kasvaid märtsis YoY 1,6% (veebruaris 1,5%) ning ettevõtetele 1,1% (veebruaris 1,0%).
-
Kellel on soovi eurotsooni riikide intressimäärasid uurida, siis EKP on valmis saanud selleks kasuliku tööriista
-
Itaalia ettevõtete kindlustunde indeks paranes aprillis 0,5 punkti 102,7 punktile, tarbijate kindlustunne aga kahanes 0,7 punkti 114,2 punktile
-
Suurbritannia majandus kasvas esimeses kvaralis ootuspärased 0,4% QoQ ja 2,1% YoY
UK GDP (QoQ) Q1 A: 0.40% (est 0.40%; prev 0.60%)
UK GDP (YoY) Q1 A: 2.10% (est 2.00%; prev 2.10%) -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: NEO +11.8%, SC +10.3%, CUDA +10%, STM +9.6%, WNC +9.3%, FTNT +8.1%, SONS +7.4%, EURN +6.9%, SONS +6.7%, BSX +6.4%, ACCO +5.1%, HUBG +5%, TSS +4.9%, EXK +4.5%, MKTO +4.4%, CREE +3.7%, BLDP +3.5%, STO +3.3%, MDLZ +3.3%, NUVA +3%, TEX +2.9%, LEA +2.5%, FBRC +2.5%, VNTV +2.2%, (promotes Stephanie Ferris to CFO), PNRA +2.1%, FE +1.9%, WEX +1.9%, CRH +1.9%, WEX +1.9%, SXC +1.7%, CMCSA +1.7%, SXC +1.7%, TRU +1.6%, SXCP +1.6%, TOT +1.6%, HLS +1.5%, SIX +1.4%, SKT +1.3%, EW +1.3%, EBAY +1.3%, DPS +1.3%, AOS +1.2%, UTX +1.1%, IP +1.1%, WCIC +1%, SO +1%, UMC +0.9%, UTX +0.9%, SAN +0.8%, MRCY +0.7%, NOC +0.7%, BGCP +0.7%
M&A news: DWA +17.8% (Comcast (CMCSA) is in discussions to purchase DWA for $3 bln, according to WSJ), EXAM +4.9% (to be acquired by Leonard Green & Partners for $35.05/share)
Select oil/gas related names showing strength: BCEI +7.5%, WLL +4.9%, SDRL +4.5%, DNR +3.2%, PTR +2.9%, MRO +2.4%, SDLP +2.4%,
Other news: OASM +12.1% (reports positive overall survival results from Phase III study of Paclical/Apealea; marketing approval in US anticipated for the end of 2016/2017), CUDA +10.5% (in sympathy with FTNT), MEMP +6% (declared Q1 cash distribution of $0.03 per unit, represents $0.07 per unit reduction from MEMP's fourth quarter 2015 distribution ), EQC +5.1% (light volume; confirms is under contract to sell its leasehold interest in Hoboken property with gross sale price of $235 mln), CYTX +3.8% (announces an independent DMC has reviewed safety data from the initial 40 patients and recommended that its Phase 3 STAR trial continue as planned), ACUR +3.6% (has been issued U.S. Patent No. 9,320,796 by the USPTO pertaining to its Limitx Technology platform), OPB +3.5% ( to join S&P SmallCap 600), VSAT +1.3% (to join S&P MidCap 400), AYI +1% (to join the S&P 500)
Analyst comments: NOV +2.7% (upgraded to Overweight from Underweight at Morgan Stanley), KORS +1.7% (upgraded to Overweight from Neutral at Piper Jaffray)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: SMBK -100%, TWTR -14.8%, BWLD -12.9%, AAPL -7.8%, HRB -7.6%, (reports U.S. tax results through April 19 - now expects 2016 adjusted EBITDA margins of ~28%; to streamline operations ), BYD -6.9%, BOKF -6.1%, CMG -4.7%, GT -3.9%, ZIXI -3.7%, ARAY -3.3%, (also submits 510(k) premarket notification to FDA for its Radixact treatment delivery system ), COF -3%, CRUS -2.9%, HAWK -2.9%, SLCA -2.8%, BHI -2.8%, CVA -2.6%, X -2.1%, ARI -1.9%, BXMT -1.7%, JBSS -1%, BA -0.9%, T -0.8%, AFL -0.7%, FI -0.7%, HLT -0.6%, OC -0.6%, KLAC -0.5%, RES -0.5%, RES -0.5%
Select AAPL related names showing weakness: SWKS -5.1%, QRVO -4.9%, AVGO -3.2%, QCOM -1.4%, NXPI -1.4%, TXN -1%, MU -0.9%, INVN -0.7%
Select metals/mining stocks trading lower: MT -4.1%, BHP -2.4%, BBL -2.1%, RIO -1.4%
Other news: MNKD -4.9% (analyst call scheduled for 5 PM ET; Mannkind enters into an At Market Issuance Sales Agreement with FBR Capital Markets to issue and sell shares of its common stock having an aggregate offering price of up to $50 mln), XON -3.4% (blog update from same Seeking Alpha author who published April 21 blog that impacted stock), FB -0.8% (still checking, reports earnings AMC, weakness may be related to fears of earnings miss after AAPL's results)
Analyst comments: LOCO -2.7% (downgraded to Neutral from Buy at Sun Trust Rbsn Humphrey), ANF -1.0% (initiated with a Sell at Deutsche Bank)
Briefing.com -
FOMC Statement: Fed leaves rates unchanged, as widely expected
-
tõstmine juunis pole välistatud
FED REMOVES REFERENCE TO GLOBAL EVENTS POSING RISKS TO OUTLOOK
FED SAYS LABOR MARKET IMPROVED EVEN AMID SIGNS OF SLOWER GROWTH -
FEDi pressiteate sõnastus võrreldes märtsi istungiga: Fed Statement Tracker
-
Ühest küljest on küll FED globaalsete riskide pärast vähem mures, kuid teisalt tuuakse jällegi välja aeglustunud majapidamiste kulutusi ning majanduskasvu Ühendriikides
March indicates that labor market conditions have improved further even as growth in economic activity appears to have slowed. Growth in household spending has moderated -
FB ületas turuosaliste ootusi nii kasumi-kui käibenumbritega:
Facebook reporting: Q1 $0.77 vs $0.62 Capital IQ Consensus Estimate; revs $5.38 bln vs $5.26 bln Capital IQ Consensus Estimate
FB + 6,3%, @ 116,1
