Börsipäev 3. mai
Log in or create an account to leave a comment
-
Kahepäevane langus avas ostjate jaoks akna pöörata hinnaliikumine vahelduseks enda kasuks ning seda võimalust kasutati eile ära, kui võrdlemisi vaikseks kujunenud päeval jäi S&P 500 avamisest alates stabiilsele tõusukursile ning sulgus 0,8% võiduga. Marginaalsed muutused Euroopa suurematel aktsiaturgudel jätsid Stoxx 600 indeksi sessiooni lõpuks -0,1% punasesse.
Aprillikuu erasektori küsitlused midagi muljetavaldavat globaalse töötleva tööstuse kohta ei kõnelenud. Eurotsoonis korrigeeriti PMI 0,2 punkti võrra kõrgemaks 51,7 punkti peale, mis märkis kõigest 0,1punktilist paranemist võrreldes märtsiga ning oli viimase aasta numbrite seas nõrgemate killast. Ühendriikide tehaste aktiivsus jäi aprillis oodatust nõrgemaks, alanedes ISM indeks näol punkti võrra 50,8 punktile (oodati 51,4). Positiivsest küljest püsis indeks teist kuud järjest üle 50 punkti, viidates seega marginaalsele kasvule.
Oma esmaspäevases esinemises kordas San Francisco FEDi president John Williams (pole FOMC hääletav liige) varasemat seisukohta, et USA majandus on valmis kõrgemateks intressimääradeks, kuid sammud peaksid järgnevate aastate jooksul olema aeglased. Ühtlasi nentis Williams, et intressimäärade uus normaalsus võib tähendada madalamat taset võrreldes hetkel FOMC liikmete pikaajalise mediaanootusega, milleks on 3,75%.
Aasias aktsiaturud öösel kindlat suunda ei näidanud. Jeen jätkas dollari suhtes tugevnemist 0,5% võrra 105,88 jeenile, kuid mõju Jaapani aktsiaturule selgub alles reedel, mil börsid pikema püha järel uuesti avatakse. Austraalias otsustas keskpank langetada intressimäära ootamatult 25 baaspunkti võrra rekordiliselt madalale 1,75% peale, tuues põhjuseks arvatust madalama inflatsiooni.
Kui eile kajastas Hiina ametlik PMI töötleva tööstuse aktiivsuse marginaalset kasvu aprillis, siis väiksema ja keskmise suurusega ettevõtetele keskendunud Caixini koostatud PMI indeks jäi aprillis 14. kuud järjest alla 50 punkti piiri, viidates sellega aktiivsuse langusele. Võrreldes märtsis saavutatud 49,7 punktiga alanes indeks aprillis 49,4 punktile, ning nõrkade turutingimuste ja klientide pehmema nõudluse tõttu jäid antud sektoris tegutsevad ettevõtted tuleviku suhtes ettevaatlikuks. Caixini ökonomisti sõnul viitab aprillis halvenenud näitaja sellele, et majandusel puudub taastumiseks kindel vundament.
Majandusuudiste valik täna midagi silmapaistvat ei paku, kui ainsana võiks välja tuua Suurbritannia töötleva tööstuse aprillikuu aktiivsusindeksi ning USA möödunud kuu uute autode müügistatistika. Ühtlasi oodatakse Euroopa Komisjoni värskeid prognoose, kus fookuses on ELi liikmesriikide oodatav majanduskasv, inflatsioon ning valitsuse eelarve tasakaal.
10.30 Rootsi tööstustoodang ja tellimused (märts)
11.30 Suurbritannia töötleva tööstuse PMI (aprill)
12.00 Euroopa Komisjoni majandusprognoosid
15.00 Brasiilia tööstustoodang (märts)
??.?? USA automüük (aprill) -
Lisaks Brexitiga seotud ebakindlusele ei pea Inglise keskpank intressimäära tõstmisega kiirustama ka majanduskasvu aeglustumise tõttu. PMI küsitluse järgi vajus Suurbritannia töötleva tööstuse aktiivsust mõõtev indeks aprillis 49,2 punktile, mis on madalaim tase alates 2013.a veebruarist ning tublisti alla analüütikute ootuse (51,2).
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: FN +12.3%, SRDX +7.6%, BECN +7.3%, LXRX +7%, RTEC +6.7%, THC +6.2%, OI +6%, CGNX +5.8%, ROG +5.7%, MPWR +5.5%, DENN +5.3%, LMNX +5.3%, MNK +5.2%, BWXT +5%, RGR +5%, MACK +4.8%, VMC +4.8%, IDTI +4.1%, IVAC +4%, EXAS +3.9%, AEIS +3.8%, TNET +3.6%, MYL +3.4%, ARW +3.4%, TXRH +3.3%, FLY +3.2%, ACW +3%, CC +2.6%, PFE +2.6%, AEGN +2.6%, EIGI +2.5%, GGP +2.3%, UVE +2.3%, AXTI +1.9%, CIM +1.4%, HOT +1.4%, AFSI +1.4%, S +1.4%, CVS +1.3%, TACO +1.2%, ABMD +1.2%, CLX +1.1%, WEC +1%, RKUS +0.9%, BBW +0.9%, EMR +0.9%, ARRY +0.9%
Select metals/mining stocks trading higher: AUY +2.1%, GFI +1.5%, SLW +1.1%, NEM +1%, GDX +0.9%
Other news: CORI +25.7% (receives favorable written feedback from the FDA on its Pre-Investigational NDA submission for once-weekly transdermal Corplex Donepezil), PTX +11.7% (cont momentum higher), YELP +4.6% (headlines Einhorn has highlighted a new YELP position in his Q1 letter), MUX +1.6% ( purchases 'attractive target' near El Gallo Mine for $250K ), VRX +1.6% (confirms Joseph Papa has assumed role of Chairman/CEO), AV +0.8% (acquires an additional 23% share in Aviva India from JV partner Dabur Invest Corp), KITE +0.8% (confirms FDA orphan designations for KTE-C19 for the treatment of primary mediastinal B cell lymphoma and 4 other indications )
Analyst comments: N/A
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: ONDK -36.1%, KTWO -24.4%, MCEP -17.6%, CYH -11.7%, BETR -8.5%, RAIL -7.5%, OZM -7.5%, UBS -6.3%, Q -6.1%, QLYS -5.7%, (appoints Melissa Fisher CFO, effective immediately), OLN -5.7%, APLP -5%, PBI -4.4%, APC -3.8%, RSO -3.8%, AMAG -3.8%, ARR -3.6%, COTY -3.4%, IMS -3.3%, ADM -3.3%, AIG -3.2%, VNO -3%, EL -2.7%, WNR -2.6%, RGLS -2.2%, VLO -2.2%, SBAC -2.1%, CERU -1.6%, ACLS -1.5%, RSPP -1.4%, APU -1.4%, EIX -1.3%, SYKE -1.3%, HSBC -1.3%, NTI -1.2%, CEQP -1.2%, HRS -1%, RRD -1%, FOLD -0.7%
M&A news: STO -2.5% (divests interest in Edvard Grieg field; increases stake in Lundin Petroleum (LNDNY))
Select EU financial related names showing weakness in sympathy with Commerzbank (, down ~8%, released earnings overnight): RBS -5%, DB -4.5%, CS -4.1%, BCS -3.4%, SAN -3.2%
Select metals/mining stocks trading lower: MT -4.5%, RIO -4.1%, CLF -4%, VALE -3.4%, BHP -3.2%, X -2.5%, FCX -2.1%, AA -2.1%
Select oil/gas related names showing early weakness: SDRL -6.4%, RDS.A -2.4%, MRO -2.4%, BP -2.3%, RIG -2.3%, WLL -2.2%, TOT -2.2%, CVX -0.9%
Other news: CUR -37.3% (commences common stock offering for undisclosed amount ), RVLT -19% (prices 2.775 mln common stock offering at $5.25/share), LC -6.1% (in sympathy with ONDK), ADRO -5.7% (files for $300 mln mixed securities shelf offering), INCR -5.5% ( commences 8 mln common stock offering by selling stockholders, namely affiliates of Avista Capital Partners, L.P. and affiliates of Ontario Teachers' Pension ), PRAH -5.2% (announces 5 mln common share secondary offering by selling shareholders), COMM -4.1% (Commscope announces sale of 20 mln shares of common stock on an underwritten basis by an affiliate of The Carlyle Group, the selling shareholder), EQT -2% (upsizes and prices 10.5 mln shares of common stock at $67.00 per share)
Analyst comments: SRPT -4% (downgraded to Underperform from Mkt Perform at Leerink Partners), UTX -0.9% (downgraded to Sector Perform at RBC Capital Mkts)
Briefing.com
